券商投行合同范本

券商投行合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX证券股份有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX大道XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

###合同简介

甲方为满足其在资本市场的融资需求，拟通过证券市场进行股权融资，并委托乙方作为其投资银行顾问，提供包括但不限于财务顾问、尽职调查、发行承销、交易协调等综合金融服务。乙方基于其在证券市场的专业能力和丰富经验，同意接受甲方的委托，按照本合同约定的条款和条件，为甲方提供投行业务服务。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成本合同，以兹共同遵守。

本合同项下的合作背景为甲方计划通过首次公开发行股票（IPO）或非公开发行股票等方式进行融资，并需借助乙方的专业服务以确保发行工作的顺利进行。乙方作为具有证券期货业务牌照的专业机构，具备为甲方提供高质量投行业务服务的能力和资质。双方的合作将基于中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及相关法律法规的监管要求，确保所有交易活动合法合规。甲方将按照合同约定支付服务费用，乙方将按照合同约定履行服务义务，双方共同推动甲方融资目标的实现。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方委托乙方提供投行业务服务的具体内容、标准及双方权利义务，以促成甲方通过证券市场实现融资目标。乙方将依据本合同约定，为甲方提供全面的投资银行顾问服务，具体包括但不限于：

1.财务顾问服务，包括协助甲方制定融资方案、准备发行申报材料、进行估值分析等；

2.尽职调查服务，涵盖对甲方公司治理、财务状况、业务合规性等方面的核查；

3.发行承销服务，包括股票发行方案设计、承销团组建、投资者关系管理等；

4.交易协调服务，协助甲方与监管机构、投资者等进行沟通协调。双方合作范围以本合同附件及乙方提供的具体服务清单为准，所有服务活动均需符合中国证监会及相关法律法规的监管要求。

第二条定义

1.**“首次公开发行股票”**（IPO）指发行人首次向社会公众发行股票并申请在证券交易所上市的行为；

2.**“非公开发行股票”**指发行人向特定对象发行股票，且发行对象不超过35名的行为；

3.**“尽职调查”**指乙方对甲方提供的财务、法律、业务等信息进行核查验证，形成调查报告的过程；

4.**“发行申报材料”**指甲方按照证监会要求准备并提交的申请文件，包括招股说明书、审计报告等；

5.**“服务费用”**指甲方为获得乙方投行业务服务而支付的报酬，具体标准见本合同第五条。

第三条双方权利与义务

###1.甲方的权力与义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的投行业务服务，并监督服务进度和质量；

（2）甲方有权根据自身需求调整服务范围，但需提前书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用；

（3）甲方应向乙方提供真实、完整、合法的资料，并保证所提供信息的真实性，如因信息虚假导致乙方损失，甲方应承担赔偿责任；

（4）甲方应配合乙方完成尽职调查、申报材料准备等工作，及时反馈意见并签署相关文件；

（5）甲方应按照本合同第五条约定按时足额支付服务费用，逾期支付需承担违约责任；

（6）甲方有权要求乙方对服务过程中知悉的商业秘密进行保密，但法律法规另有规定的除外。

###2.乙方的权力与义务

（1）乙方有权根据本合同约定收取服务费用，并要求甲方提供必要的工作条件；

（2）乙方应组建专业团队为甲方提供服务，确保服务质量符合行业标准和监管要求；

（3）乙方在进行尽职调查时，有权查阅甲方的财务账簿、合同文件等资料，并要求甲方配合提供补充信息；

（4）乙方应按时提交尽职调查报告、发行申报材料等成果文件，并对文件内容的真实性不承担责任，但需尽到合理的勤勉义务；

（5）乙方应保护甲方商业秘密，未经甲方书面同意不得泄露给第三方，但监管机构或司法机关要求提供的除外；

（6）乙方应协助甲方与证监会、交易所等进行沟通，但不得干预甲方的自主决策；

（7）乙方在提供服务过程中如需第三方机构协助（如律师事务所、会计师事务所），应事先征得甲方同意，费用由双方另行约定；

（8）乙方应妥善保管甲方提供的资料，并在服务结束后返还或销毁，但甲方要求保留原件的除外。

双方均应遵守证券市场的合规要求，如因一方违约导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。

第四条价格与支付条件

1.服务费用总额：甲方同意向乙方支付投行业务服务费共计人民币XX万元（大写：XX元整），具体费用构成及标准详见本合同附件一《服务费用明细表》。该费用为固定费用，不因融资规模、发行成功率等因素调整。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定账户，账户信息如下：

开户名称：XX证券股份有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXXXXXX

3.支付时间：

（1）预付款：本合同生效后X日内，甲方应支付服务费用总额的30%作为预付款；

（2）中间款：甲方收到证监会核准发行文件后X日内，应支付剩余服务费用的50%；

（3）尾款：甲方完成股票发行上市后X日内，应支付剩余服务费用的20%。

4.费用调整：如因监管政策变化或服务范围变更导致费用增加，双方应另行协商调整，并以书面形式确认。甲方未按约定支付服务费用的，每逾期一日，应按未付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过X日的，乙方有权暂停服务或解除合同，并要求甲方支付已产生全部费用。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，至甲方完成股票发行上市并支付尾款之日终止，但保密条款及争议解决条款持续有效。

2.关键时间节点：

（1）尽职调查阶段：自本合同生效之日起X日内完成初步调查，X日内提交初步报告，X日内完成最终调查并出具报告；

（2）申报阶段：甲方应在收到尽职调查报告后X日内提交发行申报材料，乙方应在收到材料后X日内完成内核并报备证监会；

（3）发行阶段：自申报材料受理之日起，乙方应在X个月内完成股票发行工作，如遇监管审核延期，相应期限顺延；

（4）尾款支付期限：以实际完成股票发行并取得首笔发行款后X日内为限。

3.期限顺延：如遇不可抗力、监管审核延期等不可归责于双方的事由，导致期限延误的，双方互不承担违约责任，但应书面通知对方并采取措施尽快推进工作。

第六条违约责任

###一、甲方违约责任

1.逾期支付服务费用：如甲方未按第四条约定支付任何阶段的服务费用，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金，违约金总额不超过服务费用总额的50%。逾期超过X日的，乙方有权解除合同，甲方应支付全部已产生费用及相当于服务费用总额20%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

2.提供虚假信息：如因甲方提供虚假或误导性资料导致乙方被监管机构处罚、发行失败或产生法律纠纷，甲方应承担全部责任，包括但不限于：支付乙方已产生费用的三倍赔偿金、承担乙方全部诉讼费、律师费等，并不得要求退还已支付费用。

3.单方面变更服务范围：甲方未经乙方同意擅自扩大或缩小服务范围，导致乙方工作内容变更的，应承担由此产生的额外费用，且乙方有权要求甲方支付相当于变更部分费用30%的违约金。

###二、乙方违约责任

1.未按时提交成果文件：如乙方因自身原因未按第五条约定时间提交尽职调查报告、申报材料或其他关键文件，每逾期一日，应按未完成工作金额的万分之五向甲方支付违约金，违约金总额不超过服务费用总额的30%。逾期超过X日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取费用的50%并支付相当于服务费用总额10%的违约金。

2.服务质量不符合标准：如因乙方工作失误导致发行失败、监管问询或投资者投诉，乙方应承担相应责任，包括但不限于：退还部分或全部服务费用、赔偿甲方直接经济损失（以实际损失为限）。具体赔偿责任按以下标准认定：尽职调查阶段出错，赔偿金额不超过已收取费用的50%；申报阶段出错，赔偿金额不超过已收取费用的70%；发行阶段出错，赔偿金额不超过已收取费用的100%。

3.泄露商业秘密：如乙方及其工作人员违反保密义务，泄露甲方商业秘密造成甲方经济损失，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿金额不低于实际损失，且甲方有权要求乙方支付服务费用总额五倍的惩罚性赔偿。

###三、违约金与损失赔偿的适用

1.双方约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求乙方补充赔偿差额部分；

2.乙方承担违约责任后，仍需继续履行合同义务，甲方不得以此为由拒绝接收乙方后续成果；

3.如一方违约行为构成刑事犯罪，除承担民事责任外，还应接受司法机关的刑事追责，且违约方不得要求对方承担其刑事责任相关费用。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）自然灾害，如地震、台风、洪水、海啸等；

（2）战争、暴乱、恐怖袭击等社会事件；

（3）政府行为，如法律法规变更、监管政策调整或行政命令；

（4）疫情及其防控措施导致的业务中断；

（5）其他无法归责于任何一方且难以克服的意外事件。

2.通知义务：任何一方遭遇不可抗力事件，应在事件发生后X日内书面通知对方，说明事件情况及预计影响范围。通知应包含事件发生时间、地点、性质及可能持续的时间等关键信息。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失，并及时告知对方处理方案。不可抗力影响消除后，双方应协商是否继续履行合同或调整履行方式。

4.证明责任：主张不可抗力的一方应提供有效证据（如政府公告、新闻报道、第三方鉴定报告等）证明事件存在及对合同履行的影响，对方有权要求补充或核实证据。

5.合同解除：如不可抗力持续超过X日，双方可协商解除合同，已产生的费用按实际服务比例结算，多退少补。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下任何争议，包括但不限于合同解释、履行争议、违约责任等，应由双方首先通过友好协商解决。协商应在合同生效后X日内启动，双方应指定专门联系人负责沟通，并争取在X日内达成书面解决方案。

2.调解程序：如协商未果，双方应共同委托中国证券业协会或北京市证券业协会进行调解。调解应遵循自愿、公平、保密原则，调解期间不影响合同的继续履行。达成调解协议的，应制作书面调解书并由双方签字盖章，该协议具有合同约束力。

3.仲裁选择：如调解仍无法解决争议，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地或乙方所在地，由提出仲裁申请的一方选择。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，且仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

4.诉讼选择：除上述仲裁约定外，任何一方均不得向人民法院提起诉讼。如一方违反仲裁约定而提起诉讼，对方有权请求法院驳回起诉并要求对方承担相应法律责任。

5.证据规则：争议解决过程中，双方应遵守证据交换规则，提交与争议相关的全部文件和证据材料，仲裁庭或法院有权自行收集证据。涉及商业秘密的证据，应在不损害公共利益的前提下进行认定。

6.法律适用：争议解决均适用中华人民共和国法律，且解释权归双方共有。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方，否则按原方式发送的通知视为有效送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均需经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。任何口头约定或非正式协议均不产生合同约束力。

3.分项履行：本合同各条款互为独立部分，任何条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。如某一条款被认定无效，双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

4.保密义务：双方应对本合同内容及在合作过程中获知的对方商业秘密（包括但不限于财务数据、客户信息、谈判策略）承担无限期保密责任，但法律法规强制披露或信息已公开的除外。保密义务不因合同终止而解除。

5.不可分割性：本合同构成双方关于投行业务合作的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或承诺。

6.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律解释，但因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均适用第八条约定解决。双方应遵守相关法律法规，不得从事违法违规行为。

第十条附则

1.附件效力：本合同附件（包括但不限于《服务费用明细表》、《服务范围清单》、《尽职调查清单》）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法