2026年茶饮行业年终总结汇报课件

TEAINDUSTRYREPORT2026年茶饮行业年终总结汇报存量博弈·格局重塑·增长突围·价值深耕2026年10月年度回顾01大盘换挡规模增速双降，行业进入存量博弈02格局重塑梯队分化加剧，头部集中提速03增长突围下沉与出海，两大增量战场04价值深耕效率优先，从规模到质量章节大盘换挡增量时代终结，存量博弈开启规模仍在增长，但增速已换挡01规模增速双降，换挡信号明确机构与口径2025年规模同比情况艾媒咨询（新式茶饮）3749.3亿元增长5.7%中商产业研究院（现制茶饮）3689亿元上年增长20.97%新茶饮白皮书（现制茶饮）约3600亿元五年复合增速15.8%餐宝典（新茶饮）2416亿元增长10.6%共研产业研究院（广义茶饮）1870亿元增长6.43%行业规模仍在扩大，但增速已由高速转为中低速，各机构统计口径不同、数值差异较大，需注明来源。2017至2022年复合增速曾高达24.9%，2025年降至5.7%，增量时代正式终结。门店扩张转入存量调整全国门店总量高位徘徊，近12个月中有6个月门店数环比下降，扩张空间收窄。新增放缓与关店加速并行，渠道进入结构性优化。44.9万家2025年12月全国茶饮门店45.2万家2026年6月全国茶饮门店约45.2万家净减668家2026年1月新开3125家·关闭3793家净减少2.93万家2025年全年净变化年轻女性是消费主力年轻化与女性化特征突出，消费场景从解渴扩展至社交与日常陪伴60%年龄结构18至30岁群体占消费者总量消费主力主流价格带15至25元区间80%性别结构女性消费者占比女性主导消费场景覆盖社交与日常陪伴45%消费地区一线城市消费占比最高，约45%一线城市为核心消费阵地15至25元主流价格带主流价格带区间三大驱动人均可支配收入提升·健康意识增强·外卖便利化从粉末时代到新式茶饮行业经历三次形态跃迁，产品逻辑持续升级行业趋势当前行业正从规模扩张转入存量深耕，增长逻辑由拼门店转向拼效率阶段一粉末调制阶段代表产品珍珠奶茶核心原料茶粉与植脂末产品逻辑·基础原料驱动阶段二街头连锁阶段经营方式门店化经营起步体系成型标准化与加盟体系初步成型产品逻辑·标准体系驱动阶段三新式茶饮阶段甄选原料优质茶叶、鲜奶与鲜果价值主张强调口感创新与品牌表达产品逻辑·体验与品牌驱动章节格局重塑头部集中提速，中小品牌加速出清门店收缩与连锁化率提升并行02三级梯队格局固化按门店数量划分，行业已形成三个清晰竞争梯队梯队代表品牌门店规模第一梯队蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨9000家以上第二梯队茶百道、益禾堂、CoCo都可、1点点、喜茶3000至9000家第三梯队茶颜悦色、奈雪的茶3000家以下品牌发源地集中于

华东与中南地区，上海本土品牌数量最多头部集中度持续提升蜜雪集团市场份额18.6%，大幅领先其余品牌主要品牌市场份额排名市场份额（%）品牌市场份额蜜雪集团18.6%霸王茶姬8.9%古茗7.2%奈雪的茶3.6%茶百道3.5%沪上阿姨2.4%34.7%CR341.9%CR5约45%CR7行业集中度仍属一般头部品牌经营分化门店规模与经营质量并不同步，分化明显品牌经营逐项对比品牌门店规模经营亮点蜜雪冰城全球

59823家全产品线

3至10元，柠檬水年销量超

10亿杯古茗约

1.3万家2025年核心净利润

23亿元沪上阿姨约

1.16万家主打鲜果茶，加盟体系稳健茶百道约

8050家净利润同比增长

71.21%，93.7%

门店次日达霸王茶姬全球

7531家2025年GMV超

315亿元头部品牌关店率控制门店5000家

以上品牌中，蜜雪冰城、霸王茶姬、1点点

关店率均控制在

1%

以内蜜雪冰城霸王茶姬1点点资本降温与门店出清资本降温与门店出清并行，行业洗牌加剧但集中度持续提升二级市场显著降温蜜雪冰城股价下降44%，市值蒸发超

600亿港元奈雪的茶下降

38.7%，茶百道下降

29.1%，古茗下降

14.7%资本关注点转向同店盈利与供应链效率连锁化率持续提升茶饮连锁化率2024年首次突破

50%，目前已接近

55%门店数前五品牌占全国门店约

22.5%门店总数收缩与连锁化率提升并存，中小品牌加速出清章节增长突围下沉与出海，寻找第二增长曲线国内精耕下沉，海外加速扎根03下沉市场成主战场各城市层级每百万人口门店数（家）490家/百万人口一线城市420家/百万人口新一线城市300家/百万人口三线及以下城市三线及以下城市每百万人口门店数300家，明显低于高线城市，下沉市场门店密度仍有较大提升空间50%2025年下沉市场GMV占比约50%，门店数量占比达53%，已是核心增长战场出海迈入万店时代中国新茶饮已成为全球化的中国消费标签，出海迈入万店时代40个海外开店品牌数9805家海外门店总数覆盖区域东南亚北美中东大洋洲第一梯队·蜜雪冰城超4700家海外门店规模2026年目标突破

8000家第二梯队·霸王茶姬、喜茶均超100家海外门店规模霸王茶姬2025年Q3海外GMV达

3亿元，同比增长

75.3%四大区域战场分化海外新增门店区域占比49家2026年1月海外新增门店东南亚占比75.51%东南亚37家·75.51%北美11家·22.45%澳新及其他1家·2.04%东南亚是供应链桥头堡，北美是品牌高地，韩国成为新兴增量市场健康化驱动产品重构健康诉求从去糖升级为功能化，成为产品创新主线行业动态营养选择分级标识试点中部分品牌试点营养选择分级标识，健康诉求正转化为可量化标准健康需求驱动消费决策3项尝试新品牌首要原因配料健康被

59%

消费者列为首要原因低糖与无糖选项点单率超过

60%，零卡糖与天然代糖成为标配功能性茶饮市场份额占据约

15%

市场份额沪上阿姨纤体瓶功能化茶饮代表性产品9克每瓶膳食纤维不少于奈雪的茶推出低GI认证产品低GI认证产品章节价值深耕从拼规模到拼效率，回归价值本质供应链、产品力与用户资产构筑壁垒04效率红利进入尾声头部品牌供应链数字化与门店标准化已接近饱和，同质化的高效体验难以继续形成差异化。运营效率指标1分30秒平均出杯时间超过95%订单数字化占比3%以下损耗率约62%行业平均毛利率效率提升边际递减标准化接近饱和，效率红利进入尾声成本优势与市场增量已不明显，同质化高效体验难以继续形成差异化效率的进一步提升，带来的成本优势与市场增量已不明显。效率红利尾声供应链成核心壁垒竞争从单一商业模式比拼，升级为供应链与研发能力的综合较量供应链整合能力成为品牌突围的关键分水岭原料端霸王茶姬全年茶叶采购量稳定在万吨级合作茶厂超100家覆盖六大茶系核心产区物流端茶百道以26个仓库支撑93.7%门店次日达物流成本约占GMV的1.3%设备端霸王茶姬自动化制茶设备实现平均8秒出品单杯误差率控制在千分之二以内体验成为稀缺资源竞争核心正从系统效率部分转向

人文温度满意度关联性变化与门店扩张速度的关联性降至历史低点与情感连接深度、个性化满足度的关联性创下新高溢价意愿与消费演变52%愿意为更好体验支付

10%以上溢价

的消费者比例，从2023年的

28%

跃升至2026年的

52%茶饮消费从功能性解渴与社交货币，演变为自我关照与即时愉悦的载体门店伙伴从操作工转向体验官，产品研发更强调风味师的不可替代性政策护航价值深耕竞争逻辑由规模优先转向

效率优先、价值优先，供应链、产品创新与用户资产运营构成穿越周期的系统性壁垒政策与标准体系加速完善，为高质量发展提供制度框架