2026综合算力全景分析报告

2026综合算力全景分析报告报告来源：2026中国算力大会，中国信息通信研究院《2026综合算力全景分析》，采用算力‑存力‑运力‑环境四维矩阵5.0评估体系，覆盖全国31个省级行政区，聚焦我国算力从“建得多”转向用得好、协同好发展新阶段。

数据基准：2026年6月统计口径，FP16精度智能算力；综合算力包含通用算力、智能算力、超算算力、边缘算力四大类别。执行摘要2026年我国算力产业进入量质并重、算网协同、训推转换关键周期。全国在用标准机架1556万架；智能算力规模2185EFLOPS，同比增速177.3%；全国存力总规模突破2000EB；算力大通道建成70条，八大国家算力枢纽智算占全国87.3%以上。

行业主要矛盾由算力总量不足转变为结构性错配：高端训练算力紧缺，通用算力局部闲置；东部需求旺盛、西部资源富集，跨域调度、算电协同、异构调度成为核心课题；商业模式从机柜租赁向Token计量、GaaS算力即服务转型；大模型、智能体（Agent）带动推理算力爆发式增长。

区域格局呈现：少数省份高位引领、多省中部集聚、维度梯度分化。北上粤在算模生态、大模型研发领先；内蒙古、宁夏、贵州、甘肃依托能源气候形成算力供给高地；长三角、粤港澳聚焦低时延推理与行业落地；多数省份处于补短板阶段。第一章全球算力发展格局1.1全球智算供给格局中美构成全球智能算力两大核心引擎。美国智算规模约10805EFLOPS（FP16），2026上半年增速40.3%，高端芯片供给、模型生态领先；中国智算2185EFLOPS，增速177.3%，增速全球第一；欧洲、日韩稳步布局，侧重绿色算力与行业垂直落地，整体规模差距明显。全球资本开支持续走高，但市场估值逻辑转变：海外科技巨头合计年度资本开支大幅提升，资本市场不再简单追逐硬件建设规模，更加关注算力利用率、业务收益、投入产出比。1.2全球技术演进趋势异构计算成为主流：CPU‑GPU‑NPU‑FPGA混合架构大规模部署，集群调度复杂度显著提升。互联技术迭代：光互连大规模进入智算集群；面向超大模型的超节点架构兴起，支持十万级卡协同。架构转型：由“以计算为中心”转向以数据为中心，存算一体、液冷散热规模化商用。需求驱动变化：智能体Agent驱动Token消耗量指数级上涨，推理算力需求增速超过训练算力。第二章中国综合算力发展现状（算力‑存力‑运力‑环境四维）2.1算力维度（计算供给）规模结构：智能算力占全国总算力比重接近88%，成为主体；通用算力保持平稳；超算聚焦科研；边缘算力面向工业、车联网、智慧城市下沉部署。训推结构拐点显现：早期以大模型训练算力为主，2026年推理算力快速崛起。大模型从实验室走向产业落地，海量调用带来推理算力刚需增长。结构性错配突出：高端大模型训练算力仍紧缺；中低端通用算力局部过剩，部分数据中心上架率不足60%；电力配套、网络带宽约束部分地区算力释放能力。供给主体：三大运营商全年算力资本开支合计809亿元；互联网云厂商、第三方IDC、国产智算集群共同构成供给体系；八大枢纽是算力供给核心载体。2.2存力维度（存储底座）全国存力突破2000EB。先进分布式存储占比持续提升；面向AI大模型的高速存储需求快速上涨；痛点：算力‑存储配比失衡，部分智算中心重计算、轻高速存储，制约大模型吞吐性能；冷热数据分层存储落地不足。2.3运力维度（算网网络）已建成70余条算力大通道，八大枢纽实现20ms时延圈，完成“入算‑算间‑算内”三级网络建设。东部城市推进“毫秒用算”专项，降低推理业务访问时延。短板：异构算力跨厂商、跨集群调度网络协议不统一；边缘网络带宽与时延保障参差不齐。2.4环境维度（能源、土地、政策、生态）算电协同成为核心命题。AI算力电力消耗持续走高，绿电直连、源网荷储联动是发展重点；西部枢纽依托风光资源具备天然优势。液冷技术加速规模化，PUE持续下降；国家对数据中心能效管控趋严。区域分化：西部具备能源土地优势，但人才、应用生态薄弱；东部应用场景丰富，但土地、电力指标紧张。第三章全国区域综合算力矩阵分析依据信通院矩阵体系5.0，分为三类梯队。引领梯队（北京、上海、广东）

算力规模、大模型研发、AI产业生态、算模能力突出；以推理算力、行业应用、模型创新为主；土地电力资源紧张，新增大规模训练算力受限。供给高地梯队（内蒙古、宁夏、贵州、甘肃）

依托东数西算八大枢纽，能源充沛、低温散热，大规模智算集群集中落地，承担离线大模型训练、大容量存储任务；网络持续优化，但产业应用生态有待补齐。内蒙古智算规模全国领先，乌兰察布‑和林格尔形成大型算力集群，面向京津冀提供算力服务。集聚追赶梯队（江苏、浙江、四川、重庆、山东等）

通用算力基础雄厚，适度布局智算，重点发展本地行业数字化；兼顾训练与推理；算力调度、存力建设持续补强。培育提升梯队（其余省份）

以通用算力、政务算力、边缘节点为主，适度引入外部算力资源，重点发展普惠算力赋能本地中小企业。区域发展路径提示：东部重应用与推理，西部重训练与存储，实现东西互补，避免各省盲目同质化建设大规模智算中心。第四章产业链与商业模式变革4.1产业链全景上游硬件层：AI芯片、服务器、高速存储、交换机、液冷机房配套；国产芯片加速规模化落地，但高端芯片供给仍存在约束。中游基础设施层：智算/超算/数据中心、算力调度平台、算网编排；“算力银行、算力超市”逐步推广，普惠算力面向中小企业落地。软件平台层：异构调度、分布式训练框架、存储引擎；异构算力孤岛是行业主要痛点。下游应用层：大模型训练、智能体Agent、工业AI、数字政府、科研仿真、智慧城市。4.2商业模式重大转变计费模式：从机柜租赁、服务器租赁，向Token（词元）计量、按任务付费演进，GaaS算力即服务逐步普及。价值分配：利润重心从硬件资产，向调度运营、应用服务迁移；评价指标由机柜数量，转向算力利用率、Token产出、任务完成效率。调度体系：全国一体化算力调度“1+M+N”持续扩容，实现跨区域算力削峰填谷，提升整体资源利用效率。第五章行业现存主要挑战供需结构性错配：高端训练算力紧缺，部分中低端算力闲置；算力、存力、网络配比不协调，“有卡跑不快”现象存在。异构算力孤岛：不同厂商芯片、集群调度标准不统一，跨平台互联互通成本高。算电矛盾凸显：大型智算集群电力需求巨大，电力指标、绿电供给成为算力扩张硬约束。区域发展失衡：西部硬件强，但AI人才、模型、应用生态不足；东部应用强，但电力土地指标受限。利用率有待提升：部分新建智算中心上架周期拉长，资源浪费风险；中小企业获取高质量算力成本依然偏高。安全与合规压力：算力调度的数据跨境、数据流动、算力可信、算力计量标准尚待完善。第六章2027‑2028发展趋势预判建设逻辑：由重规模转向重效能。不再盲目追求机架与卡数，算力利用率、PUE、算电协同、投入产出比成为项目核心考核指标。训推持续切换：推理算力占比持续提升；Agent智能体驱动多模态、复杂任务算力需求持续爆发。全国一体化算力网落地深化。跨区域异构调度能力增强，“东数西算”从物理搬迁升级为算网协同调度。国产软硬件生态成熟：国产AI芯片、存储、调度软件规模化商用，形成完整适配栈。普惠算力下沉：算力超市、算力银行持续推广，降低中小企业使用算力门槛。绿色算力体系成型：液冷普及，绿电直连、算电协同政策落地；算力全生命周期碳排放管控成为标配。第七章发展建议7.1政府层面引导差异化布局，避免各地盲目上马大规模智算项目，东部优先发展推理与应用，西部承接训练存储。完善算力计量、算力可信、数据跨域流动标准；推进算电协同机制，保障算力枢纽电力供给与绿电消纳。做大普惠算力公共服务，降低中小微企业算力使用成本。7.2产业建设方项目前期做好算力‑存力‑网络‑电力整体配套规划，杜绝“重计算、轻配套”。优先提升存量算力利用率，谨慎新增低水平通用算力。积极接入全国一体化算力调度体系，打通异构资源。7.3行