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金融产品投资顾问工作成果KPI考核表考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日A级指标B级指标权重分值评分标准自评分部门负责人评分业绩达成度产品销售业绩40%20根据销售业绩完成情况，评估顾问的市场开拓能力和客户服务能力。业绩达成度客户满意度40%15通过客户满意度调查，评估顾问的服务质量和客户关系维护能力。业绩达成度新客户开发数量40%15根据新客户开发数量，评估顾问的市场拓展能力和客户资源管理能力。业绩达成度客户资产规模40%15根据客户资产规模的增长情况，评估顾问的资产管理和增值服务能力。业绩达成度产品推荐成功率40%15根据产品推荐的成功率，评估顾问的专业知识和产品匹配能力。专业能力金融知识掌握程度30%10通过金融知识测试，评估顾问的专业知识水平和持续学习的能力。专业能力投资策略制定能力30%10根据投资策略的制定和执行效果，评估顾问的投资分析和决策能力。专业能力市场分析能力30%10通过市场分析报告的准确率，评估顾问的市场洞察和分析能力。专业能力风险管理能力30%10根据风险控制措施的有效性和风险事件的发生情况，评估顾问的风险管理能力。专业能力团队协作能力30%10根据团队项目中的表现和贡献，评估顾问的团队协作和沟通能力。客户服务客户咨询响应速度20%8根据客户咨询的响应速度，评估顾问的服务效率和客户满意度。客户服务客户问题解决能力20%8根据客户问题的解决情况，评估顾问的服务质量和问题解决能力。客户服务客户关系维护20%8根据客户关系维护计划的执行情况，评估顾问的客户关系维护能力。客户服务客户投诉处理20%8根据客户投诉的处理结果和客户满意度，评估顾问的服务质量和客户关系管理能力。客户服务客户反馈收集20%8根据客户反馈的收集和分析情况，评估顾问的服务改进意识和客户关系管理能力。合规与纪律合规操作10%5根据合规操作记录，评估顾问的合规意识和纪律性。合规与纪律保密工作10%5根据保密工作执行情况，评估顾问的信息安全意识和保密能力。合规与纪律职业道德10%5根据职业道德规范遵守情况，评估顾问的职业道德水平。合规与纪律内部规定遵守10%5根据内部规定和流程遵守情况，评估顾问的纪律性和执行力。合规与纪律持续学习10%5根据培训参与情况，评估顾问的学习能力和自我提升意识。总得分：本考核表旨在对金融产品投资顾问的工作成果进行综合评估，以下考核维度和指标将作为评估依据。绩效等级评定：​□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）员工优势与突出贡献总结待改进领域与发展建议奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=考核面谈记录员工意见签名：__________日期：__________上级评价签名：__________

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