电车人产业平台2026年8月中国新能源汽车全产业链数据分析报告

2026年8月中国新能源汽车全产业链数据分析报告一、新能源汽车市场趋势二、新能源乘用车企竞争格局三、新能源商用车细分市场趋势四、动力电池市场格局分析五、充电设施建设及运营一、新能源汽车市场趋势•8月国内新能源汽车市场销售111.8万辆，同比下降4.6%，环比增长10.9%，新能源汽车月度渗透率达65.7%；•其中，新能源乘用车销售101.5辆，同比下降8.2%，环比增长10.8%，市场渗透率68%，新能源乘用车销量占比91%；•其中，新能源商用车销售10.3万辆，同比增长56.6%，环比增长11.9%，市场渗透率达49.3%。2024-2026年国内新能源汽车月度销量2024-2026年国内新能源汽车月度渗透率数据来源：中汽协制图：电车人单位：万辆数据来源：中汽协制图：电车人•1-8月国内新能源汽车市场累计销售721.5万辆，同比下降10.8%，1-8月累计渗透率54.8%；•其中，新能源乘用车累计销售652.5万辆，同比下降14.2%，新能源乘用车累计渗透率58.6%；•其中，新能源商用车累计销售58.7万辆，同比增长42.1%，新能源商用车累计渗透率33.9%。2010-2026年中国新能源汽车销量及增长趋势•8月中国汽车出口101万辆，同比增长65.3%，环比下降3.2%；1-8月累计出口715.3万辆，同比增长66.7%；•8月乘用车出口89万辆，同比增长67.1%，环比下降3.5%，出口占比88%；1-8月累计出口624.8万辆，同比增长71.8%；•8月商用车出口12万辆，同比增长53.3%，环比下降0.8%，出口占比12%；1-8月累计出口90.5万辆，同比增长38.1%。2015-2026中国汽车出口量及增长趋势•8月中国新能源汽车出口52.6万辆，同比增长1.3倍、环比下降5%；8月中国新能源汽车出口占比达52%，超过50%；•其中，乘用车出口51.4万辆，同比增长1.3倍，环比下降4.9%；商用车出口1.1万辆，同比增长1.6倍，环比下降11%；•1-8月累计出口343.5万辆，同比增长1.2倍，其中乘用车335.7万辆、同比增长1.3倍，商用车7.8万辆、同比增长33.1%;1-8月中国新能源汽车出口占比达48%;•1-8月纯电动汽车累计出口209.8万辆，同比增长1.1倍，插混汽车累计出口133.7万辆、同比增长1.4倍。2023-2026年中国新能源汽车月度出口量2020-2026年中国新能源汽车出口量趋势二、新能源乘用车企竞争格局•8月国内新能源乘用车销售100.5万辆，同比下降10.1%、环比增长5.7%，市场渗透率65.2%，较去年同期增加9.9个百分点;•8月份，自主品牌新能源渗透率83.9%、市场份额63.7%，豪华车渗透率38.9%，主流合资渗透率13.4%、市场份额4.3%；1-8月国内新能源乘用车累计销售667.4万辆，同比下降12.1%。•8月中国新能源乘用车出口51.8万辆，同比大增154.7%、环比下降5%，占乘用车出口总量的58.4%，同期增加18个百分点；•其中纯电动占新能源乘用车出口的63.4%（去年66%）、插混占32.9%（去年31.7%）、增程占3.7%（去年2.2%）；•TOP10车企中，比亚迪出口18.44万辆，吉利汽车6.99万辆，奇瑞出口6.84万辆稳居前3；•1-8月中国新能源乘用车厂商出口累计332.9万辆，同比增长135.1%。2024-2026年中国新能源乘用车月度出口量数据来源：乘联会制图：电车人单位：万辆8月中国新能源乘用车企出口TOP88月纯电销售65万辆、占比66.3%，插混销售23万辆、占比23.8%，增程销售9.7万辆、占比9.9%•8月，纯电动车型销售65万辆，同比下滑3.4%，环比增长9.2%，市场占比66.3%；插混车型销售23万辆，同比下滑26.5%，环比增长2.9%，市场占比23.8%；增程车型销售9.7万辆，同比下滑9.1%、环比下滑0.9%，市场占比9.9%；•纯电TOP20车型，星愿、零跑A10、ModelY、元UP、Model3位居前5，月销均超2万辆，前20车型中比亚迪仅剩5款，仅海豚、元UP进入前10；插混TOP20车型，比亚迪有9款进入前20，长安启源Q05跃居第1位，长城、吉利、五菱均有一款车型进入前10；增程TOP20车型，问界M9是唯一月销过万的增程车型，智界V9、小鹏GX、马自达EZ-60进入前10。排名车型销量份额份额1吉利汽车396516.1%长安汽车启源Q05173497.4%赛力斯汽车1009810.4%2零跑汽车零跑A10306524.7%宋ProDM-i139546.0%理想汽车理想L6991810.2%3特斯拉ModelY292604.5%钛7128645.5%奇瑞新能源智界V983128.6%4元UP229583.5%长城汽车长城H10101784.4%赛力斯汽车79078.1%5特斯拉Model3207873.2%海狮05DM81853.5%小鹏汽车小鹏GX70027.2%6理想16169792.6%泰PLUSDM-i77433.3%理想汽车理想L862976.5%7海豚168292.6%宋UltraDM76903.3%零跑汽车零跑D1960436.2%8小米汽车小米SU7165182.5%海豹06DM-i71443.1%零跑汽车零跑C1657846.0%9上汽通用五菱缤果Pro146952.3%上汽通用五菱星光L65532.8%长安马自达45324.7%小米汽车小米YU7136352.1%吉利汽车领克07EM-P60562.6%赛力斯汽车30103.1%上汽乘用车名爵MG4130892.0%长城汽车坦克300Hi4-T60252.6%零跑汽车零跑D9927512.8%奇瑞新能源QQ3EV12579海豹05DM57962.5%奇瑞新能源风云T1127002.8%上汽通用五菱宏光MINIEV11033吉利汽车银河M751452.2%理想汽车理想L922362.3%广汽埃安AIONi6011027东风乘用车梦想家PHEV49212.1%长安汽车长安启源A07蔚来汽车蔚来ES810991上汽通用别克别克至境E748632.1%上汽乘用车钛7EV10607长城汽车魏牌高山46522.0%奇瑞新能源iCARV27零跑汽车零跑C1010200海狮06DM46332.0%长安汽车深蓝S07海鸥10103腾势N8LDM45672.0%东风乘用车eπ008海狮06EV9254长城汽车哈弗猛龙4016赛力斯汽车长安汽车深蓝S059246上汽通用别克别克GL8PHEV3987上汽大众ID.ERA9X33009350.8%14632162.7%8735190.0%•A00级车市场占比3.9%，A0级车市场占比17.2%，微小型汽车合计份额21.1%，市场份额触底回升；•A级车市场占比22.6%，市场份额总体呈持续萎缩趋势；•B级车市场占比24.3%，C级车市场占比31.9%，两者合计市场份额56.2%，仍在提升中。2019-2026年中国各级别新能源乘用车销量占比变化•8月比亚迪销售23万辆、同比下滑25.2%，市场份额下滑至23.7%；吉利销量增长受阻，本月销售11万辆、市场份额11.3%;•TOP15车企中，仅零跑、理想、上汽乘用车实现较大幅度的增长，比亚迪、上通五、赛力斯同比下滑均在25%以上。8月中国新能源乘用车企TOP15销量及增长趋势排名月度销量同比环比市场份额TOP15车企主力车型及竞争趋势分析1比亚迪231845-25.2%5.1%23.7%月销过万车型增至6款，元UP销售22985辆，海豚销售16829辆，宋ProDM-i销13954辆，钛7、钛7EV分别销售12864辆、10607辆，海鸥销售10103，腾势D9DM-i销3399辆；仰望U8、U8L分别销售83辆、150辆。2吉利汽车110425-17.8%4.8%11.3%主销车型星愿销售39651辆、一骑绝尘、单车型销量占比36%，极氪9X、8X、7X、007GT分别销售2887辆、2376辆、4887辆、5865辆，银河M7、银河E5、星耀7、星耀6、M9分别销售5145辆、4617辆、4184辆、3087辆、2422辆，领克07、领克10、900分别销售6056辆、2256辆、1220辆，高端纯电MPV极氪009销售3048辆。3零跑汽车8488065.9%1.4%8.7%主力车型A0级纯电SUVA10销售30652辆，首次出现月销破3万辆车型，B级纯电SUV车型C10、C11分别销售10200辆、4260辆，A级纯电SUVB10、B01分别销售8831辆、5009辆，C级增程SUVC16销售5784辆，A级纯电轿车A05销售8340辆、Lafa5销售3010辆，大型增程SUVD19销售6043辆，增程MPVD99销售2751辆。4长安汽车57098-16.7%-3.3%5.8%主销车型启源Q05销售17349辆，长安Lumin销售8637辆，深蓝S05、L06、S07分别销售9246辆、4792辆、1554辆，长安启源A06、Q07、A07分别销售5351辆、2607辆、1883辆，阿维塔06T、07、07L、12分别销售544辆、716辆、2353辆、464辆。5特斯拉50047-12.4%83.7%5.1%ModelY和Model3分别销售29260辆和20787辆。6上汽通用五菱49421-28.2%19.6%5.0%五菱缤果Pro、S分别销售14695辆、6314辆，宏光MINI销售11033辆，C级插混SUV星光L销售6553辆，星光730EV销售2099辆。7奇瑞新能源4648911.9%18.4%4.7%QQ3EV销售12579辆，高端增程MPV智界V9销售8312辆，风云T9L、A9、A9L、T11分别销售3942辆、5859辆、1774辆、2700辆，iCARV27（增程）、V23（纯电）分别销售1609辆、2488辆，智界R7、S7分别销售801辆、160辆，捷途山海L7、T2分别销售2752辆、990辆。8理想汽车3734630.9%25.0%3.8%i6销售16979辆，i8销售1576辆，L6、L8、L9分别销售9918辆、6297辆、2236辆，MEGA销售340辆。9蔚来汽车3565514.7%-0.5%3.6%主销车型ES8、ES9销售10991辆、6574辆，ES6销售992辆，萤火虫销售5718辆，乐道L60、L80、L90分别销售3462辆、3139辆、2201辆，ET5、ET5分别销售1628辆、619辆，旗舰车型ET9销售97辆。长城汽车340018.1%33.5%3.5%长城H10首月销售10178辆，哈弗猛龙销售4016辆，魏牌高山MPV、V9X、V8X分别销售4652辆、1035辆、1008辆，坦克300、400、700分别销售6025辆、1380辆、956辆、1543辆，欧拉5、好猫分别销售1813辆、1173辆。小鹏汽车30982-10.7%9.4%3.2%MONAM03、L03分别销售8374辆、8424辆，P7+、P7分别销售2431辆、1563辆，GX、G6、G7、G9分别销售7002辆、1187辆、921辆、389辆，纯电MPVX9销售688辆。小米汽车30153-17.2%-3.6%3.1%主销车型小米SU7销售16518辆，小米YU7销售13635辆。上汽乘用车27567276.1%-12.1%2.8%名爵MG4、MG4X分别销售13089辆、4028辆，尚界Z7、Z7T、H5分别销售4580辆、1691辆、1617辆，荣威D6销售1500辆。广汽埃安243711.2%1.9%2.5%AIONi60、RT、N60分别销售11027辆、3877辆、3482辆，AIONS、UT、V分别销售1574辆、1466辆、1053辆。赛力斯22841-45.0%0.0%2.3%问界M9销售10098辆、M6销售7907辆、M7销售3010辆、M8销售1435辆。合计87312189.1%数据来源：公开收集制表：电车人单位：辆近期上市重点车型统计分析（2026年9月-11月不完全统计）1C9月2C9月3C9月4C9月5小鹏G9LC9月6B9月7C8C9月9C9月C9月C9月A9月BC9月B9月C9月B9月CCCSUVBSUVBBA三、新能源商用车细分市场趋势•8月新能源重卡销售26789辆，同比增长51%、环比大幅下滑29%、市场渗透率达47.25%；•1-8月新能源重卡累计销售19.33万辆，同比增长70%、市场累计渗透率达36.59%；TOP10车企中，重汽、解放陆续超越徐工和三一，实现领跑，其中重汽以4923辆销量、18.4%的份额稳居第一位；2022-2026年中国新能源重卡月销量数据来源：第一商用车网制图：电车人单位：辆•TOP2022-2026年中国新能源重卡月销量数据来源：第一商用车网制图：电车人单位：辆11223344556677889-9数据来源：第一商用车网制图：电车人单位：辆交强险数据，不含出口和军车•8月新能源物流车销售75015辆，同比增长32.7%；1-8月累计销售51.9万辆，同比增长37.23%；•远程商用车销售13736辆、稳居榜首，市场份额18.3%，上汽通用五菱销售9835辆、市场份额13.1%、位居第二；•TOP10车企均实现同比增长，长安跨越、江铃汽车、东风轻型车同比增幅分别高达274.6%、243.7%、105.6%;•TOP10车企合计份额81.7%，市场集中度相对较低，行业格局仍处于变化中。2022-2026年中国新能源物流车月度销量数据来源数据来源：电车资源制图：电车人单位：辆8月新能源物流车企业销量TOP10123456789数据来源：电车资源制表：电车人单位：辆•8月新能源轻卡销量为17398辆，同比增长10.43%，环比增长2.55%；1-8月累计销售123507辆，同比增长36.98%；•北汽福田、吉利远程分别以2781辆、2732辆的销量，16%、15.7%的份额分居前两名；•TOP10车企中，吉利远程、江淮汽车、跃进同比出现下滑，奇瑞商用车、一汽解放和徐工集团同比增幅较大；•TOP10车企合计份额81%，市场集中度不高，市场格局仍处于剧烈变化中。123456789数据来源数据来源：电车资源制图：电车人单位：辆数据来源：电车资源制表：电车人单位：辆•新能源微卡TOP10：吉利远程以43.6%的份额稳居第一、北汽福田以20.7%的份额位居第二；11234567898月新能源微卡销量TOP10123456789数据来源：电车资源制表：电车人单位：辆•8月新能源面系整体销量45307辆，同比增长49.24%，环比增长2.11%；•其中，大面销量29259辆，同比增长96.9%、市场占比64.58%；中面销量为10027辆、同比下降21%、市场占比22.13%；微面销量6021辆、同比增长114.1%、市场占比13.29%;•TOP10车企中，上通五、吉利远程、长安跨越分别以9764、7391、6560辆的销量分居前三；8月中国新能源面系销量TOP10123456789数据来源：电车资源制表：电车人单位：辆•8月共23家新能源客车企业销售6240辆，同比增长27.17%，环比增长75.43%；1-8月累计销售30791辆，同比微降3.31%；•8月各车企销量看，金旅客车、申沃客车、远程星际同比增幅较大，宇通客车、福田欧辉出现不同程度的下滑；•TOP10车企合计市场份额88.2%，市场集中度较高，新能源客车受政策和采购周期影响较大，行业排名和格局持续变动中。数据来源：客车信息网制图：电车人单位：辆112233445566778899四、动力电池市场格局分析•8月国内动力电池装车79GWh，同比增长26.3%，环比增长5.9%；1-8月累计装车489.1GWh同比增长17%；•其中磷酸铁锂装车67.6GWh，同比增长31%，环比增长7%，占比85.6%；1-8月累计装车402.7GWh、同比增长18.3%；•其中三元电池装车11GWh，同比增长0.9%，环比下降1%，占比14%；1-8月累计装车85.6GWh，同比增长10.6%；•8月动力电池出口24.7GWh，同比增长64%，环比增长3.1%，1-8月累计出口为171.4GWh，同比增长53.7%。2024-2026年中国动力电池月度装车量2020-2026年铁锂&三元电池月度装车量占比•8月宁德时代市场份额41.5%、份额微降，比亚迪份额21%，触底回升，两家合计份额62.5%；•TOP10企业均实现同比增长，其中瑞浦兰钧、亿纬锂能、吉曜通行同比涨幅较大、均超过70%;•TOP10合计市场份额94.7%，市场集中度较高；前10家电池企业中，有3家车企自营电池业务入围。112233445566778899•磷酸铁锂装车量TOP10中，宁德时代与比亚迪双寡头并立，合计市场份额61.72%，稳中有升；•三元电池装车量TOP10中，宁德时代保持一家独大，市场份额高达66.8%，份额微降；•磷酸铁锂TOP10合计份额96.18%，三元电池TOP10合计份额100%，市场高度集中、行业格局清晰。112233445566778899新能源乘用车装车量：宁德时代增长18.77%、份额40.3%；比亚迪增长23.95%、份额24.42%•宁德时代同比增长18.77%、市场份额40.3%，比亚迪同比增长23.95%、市场份额24.42%，两家合计64.72%；•TOP10企业，国轩高科、吉曜通行、LG新能源同比增幅较大，中创新航、欣旺达出现同比下滑；•TOP10企业合计份额94.07%，市场份额高度集中，车企自营电池企业有比亚迪、吉利、长城等3家。112233445566778899•宁德时代同比增长37.93%、市场份额44