预算执行情况绩效考评表

预算执行情况绩效考评表考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日A级指标B级指标权重分值评分标准自评分负责人评分预算执行效率预算目标完成率30%15根据预算执行进度进行评分，达到目标值得满分，每个季度考核一次，预算执行偏差大于5%将按比例扣分预算执行效率预算案编制质量30%10考核预算方案准确性、合理性、可行性，在审批环节发现一票否决事项扣5分，部门经理签字确认后视为合格预算执行效率预算调整频率30%10每个月记录预算执行情况超出±10%偏差时会发出预警，超过偏差范围需要履行调整手续，每月调整次数不超过1次预算执行效率预算执行及时性30%10按照部门预算考核管理办法要求，在规定的期限内提交预算执行情况报告，每延迟一天扣2分，每月总扣分不超过5分预算执行效率预算执行可追溯性30%5每季度检查一次预算执行的原始记录，对不符合公司财务制度的行为及时纠正，每个问题发现一处扣2分，且需要重新进行审批预算过程管控现金流监控25%12每季度监控预算现金流偏差，偏离预算金额超过±5%的，立即启动纠正措施，每个季度得分按照偏差比例调整，偏差越大扣分越多预算过程管控预算与实际对比25%10每月底将预算数据与实际完成情况形成对比报告，包括主要差异的原因和说明，报告与偏差分析不清晰的，每次扣3分预算过程管控超预算事项控制25%12每月审核超预算项目，超过预算校验阈值的项目需要重新审批，全年超预算事项控制在3次/季度以内，每超过一次扣2分预算过程管控预算控制流程优化25%6每季度末评估预算控制流程是否需要优化，对流程改进建议进行评估，并实施改进措施，没有改进建议的则该项不得分预算过程管控预算控制机制应用25%5每季度审核预算控制参数设置的准确性，参数配置错误导致预算漏控的，每次扣2分，当月累计扣分不超过5分预算财务与成本管理成本控制达标率20%10每月核算成本控制达标情况，与预算金额比较，每超支1%扣2分，每节约1%加1分（建议不设置负分，仅指出浪费情况的扣减）预算财务与成本管理成本节约情况20%8季度评估预算执行效果，对于节约资金的举措给予加分，每节余1万元加0.1分，最高不超过5分，同时为后续预算修订提供参考预算财务与成本管理预算执行分析报告20%9每季度提交预算执行情况分析报告，对关键数据和异常情况进行深度分析，指出问题所在并进行解释，报告质量符合部门预算管理规范预算财务与成本管理预算科目准确性20%9每月检查预算科目选择，科目选择错误导致预算无法准确核算的，每发现一处错误扣3分，情节严重者影响财务核算质量预算财务与成本管理预算资产负债合规性20%4每季度检查预算执行情况，资产负债表数据与预算额偏差超过±5%，需要及时说明原因和整改措施，每次偏差扣5分，最高不超过10分预算目标达成与战略关联预算目标分解25%12每月检查预算目标分解情况，部门未按时完成分解的，扣2分/部门，分解比例不符合公司战略要求的，扣3分/部门预算目标达成与战略关联战略目标对接25%14每季度评估预算编制过程对战略目标的考虑情况，预算金额与战略重点匹配度不高，每项战略重点不符合要求扣4分预算目标达成与战略关联预算目标实现力25%12评估预算目标在执行周期内完成率，未按期完成预算目标的，每项扣2分；提前完成预算目标则给予加分，每提前百分比加0.5分预算目标达成与战略关联跨部门协作25%13每季度评估预算执行协作情况，涉及跨部门事项未及时调集资源导致预算执行受阻，每次扣2分；协作良好的，每季度可根据实际表现额外加1-3分预算目标达成与战略关联预算对企业价值贡献25%4评估预算执行对企业价值链的影响，预算控制在战略漏斗里，预算制定和调整对达成公司整体战略目标的支持程度，目标达成度被动打分总得分：本考评表用于评估员工在预算编制、执行、控制与分析等方面的工作表现。考核结果将作为薪酬调整、绩效工资发放、晋升评优的重要依据绩效等级评定：​□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）员工优势与突出贡献总结待改进领域与发展建议奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=考核面谈记录员工意见签名：__________日期：__________上级评价签名：__________日期：__________人力审核意见部门主管核定意见本表格为通用型绩效考核工具，适用于各类组织对员工进行周期性（如月度、季度、年度）的绩效评估，兼容KPI、OKR或其他目标管理方法。前期准备：考核周期开始前，由上级与被考核人共同确定“考核维度”“考核指标”“目标值”及“权重”，并填入表格。过程记录：考核周期内，被考核人可定期更新“实际完成情况”；上级可同步记录关键事实。期末自评：周期结束时，被考核人完成“自评得分”及简要说明。上级评分：直接上级根据客观数据和行为表现进行评分，并填写“评分依据/关键事实说明”。加权计算：按公式“加权得分=上级评分×权重%”计算各指标得分，汇总得出总分。根据总分对照“绩效等级评定”表确定最终等级。组织可根据自身文化调整等级名称与分数区间，但需提前公示标准。评分完成后，必须安排正式绩效面谈。面谈内容应聚焦于成绩肯定、问题分析、发展建议及下一周期目标设定，并如实填写“绩效面谈记录”栏。