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文档简介

银行财富管理顾问业务综合能力绩效衡量表被评估者姓名：职务：评定时间：年月日评估项目评估要素权重分值具体内容及着重点自评分上级领导考评分客户关系管理客户满意度25%20通过客户满意度调查了解客户对顾问服务的满意程度，包括服务质量、专业能力、沟通能力等方面。客户关系管理客户维护率25%15计算并跟踪顾问负责的客户数量，确保客户关系的稳定性和持续性。客户关系管理客户投诉率25%15记录并分析客户投诉情况，及时处理客户问题，降低投诉率。客户关系管理客户推荐率25%15统计客户推荐新客户的情况，反映客户对顾问服务的信任和认可。客户关系管理客户关系深度25%15评估客户与顾问关系的深度，包括资产规模的增长、产品组合的丰富度等。产品销售能力产品销售数量25%20根据销售目标完成情况，评估顾问的产品销售能力。产品销售能力产品销售金额25%20根据销售金额完成情况，评估顾问的销售业绩。产品销售能力产品销售结构25%15分析顾问销售的产品结构，确保产品组合的多样性和合理性。产品销售能力客户资产配置建议25%15评估顾问为客户提供资产配置建议的专业性和合理性。产品销售能力客户满意度25%20通过客户满意度调查了解客户对顾问销售服务的满意程度。市场分析与研究市场分析报告质量20%20评估顾问提交的市场分析报告的质量，包括数据准确性、分析深度、结论合理性等。市场分析与研究市场趋势预测准确性20%15评估顾问对市场趋势的预测能力。市场分析与研究产品推荐合理性20%15评估顾问推荐产品的合理性，包括产品与市场趋势的匹配度、客户需求的满足度等。市场分析与研究竞争对手分析20%15评估顾问对竞争对手的分析能力，包括竞争对手的产品、服务、市场策略等。市场分析与研究市场信息收集能力20%15评估顾问收集市场信息的能力，包括信息来源的多样性、信息的准确性等。团队协作与个人发展团队协作30%15评估顾问在团队中的协作能力，包括沟通、协调、支持等。团队协作与个人发展知识分享30%15评估顾问在知识分享方面的表现，包括分享的频率、内容的实用性等。团队协作与个人发展个人发展30%15评估顾问的个人发展情况，包括参加培训、获取证书、阅读专业书籍等。团队协作与个人发展客户关系网络30%15评估顾问的客户关系网络建设情况，包括网络规模、网络质量等。团队协作与个人发展创新能力30%15评估顾问的创新能力，包括提出建议的数量、建议的实用性等。本考核表旨在全面评估银行财富管理顾问的业务能力和绩效表现，以下四个维度分别从不同角度对顾问的能力进行衡量。自评分合计上级领导考评分最终合计得分绩效等级评定□卓越（90+）□优秀（80-89）□合格（70-79）□待改进（60-69）□不合格（<60）注意事项必须包含“员工自评”和“面谈记录”，强调考核是对话，而非单方面评判。员工自评面谈记录绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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