2026年证券从业考试证券发行承销实务操作冲刺试卷

2026年证券从业考试证券发行承销实务操作冲刺试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题1.根据《证券法》及相关规定，在首次公开发行股票并在科创板上市的发行定价中，发行人通过询价方式确定发行价格，其定价基准日为（）。A.申购日B.发行期首日C.上市公告书披露日D.申购截止日2.根据《首次公开发行股票注册管理办法》的规定，发行人最近一期末资产负债率高于（）的，暂不受理其发行上市申请。A.45%B.50%C.60%D.70%3.上市公司向特定对象发行股票募集配套资金，其定价基准日应当为（）。A.上市公告书披露日B.董事会决议公告日C.申购日D.发行期首日4.下列关于公司债券与企业债券的监管机构及发行主体区别的表述中，正确的是（）。A.公司债券由证监会监管，发行主体为各类公司；企业债券由发改委监管，发行主体为政府融资平台B.公司债券由证监会监管，发行主体为各类公司；企业债券由发改委监管，发行主体为政府投资主体C.公司债券由证监会监管，发行主体为国有独资企业；企业债券由发改委监管，发行主体为各类公司D.公司债券由证监会监管，发行主体为国有企业；企业债券由证监会监管，发行主体为各类公司5.保荐机构在推荐特定对象参与证券投资时，应当履行尽职调查职责，下列关于尽职调查的表述，错误的是（）。A.保荐机构应当对特定对象进行充分的了解和评估B.保荐机构应当要求特定对象提供书面投资意向书C.保荐机构可以对特定对象进行完全的背调，无需其配合D.保荐机构应当对特定对象的基本情况、投资经验等进行核查6.某上市公司拟进行非公开发行股票，其定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。若定价基准日前20个交易日股票均价为10元，则本次发行底价为（）元。A.8B.9C.10D.117.根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产时，发行股份的锁定期为（）。A.12个月B.18个月C.36个月D.48个月8.下列关于可转换公司债券转股价格修正的表述中，不符合规定的是（）。A.转股价格修正案须提交上市公司股东大会表决B.修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值C.当公司股票在连续N个交易日内有不低于20%的日收盘价涨幅时，董事会可向下修正转股价格D.转股价格修正向下修正时，若修正后的转股价格高于当前转股价格，则无需调整9.上市公司向不特定对象发行股票，申请证券上市交易，应当聘请具有保荐业务资格的证券公司担任保荐人，下列关于保荐机构职责的表述，错误的是（）。A.保荐机构应当对上市公司董事、监事、高级管理人员进行持续培训B.保荐机构应当持续关注上市公司经营状况、财务状况和公司治理情况C.保荐机构可以以自有资金直接参与股票认购D.保荐机构应当督促上市公司履行信息披露义务10.根据《证券发行与承销管理办法》，下列关于战略投资者配售的表述，正确的是（）。A.战略投资者应当承诺获得配售的股票锁定期不少于6个月B.战略投资者参与发行人战略配售的，其获配股份不得转让C.战略投资者仅限于基金管理公司D.战略投资者不得参与网下询价，但可以参与网上申购二、多项选择题1.根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列属于首次公开发行股票并在主板上市的条件的有（）。A.发行人应当具有健全的业务运行制度和内部治理结构B.发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力具有可持续性C.发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东以其持有的股份出资D.发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告2.上市公司非公开发行股票，应当符合下列条件（）。A.发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十B.本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让C.控股股东、实际控制人及其控制的关联方认购的股份，十八个月内不得转让D.本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定3.下列关于债券承销业务中“代销”与“包销”区别的表述中，正确的有（）。A.代销情况下，发行人承担发行风险；包销情况下，承销商承担发行风险B.代销情况下，承销商仅作为销售代理人，不承诺售出全部股票C.包销情况下，承销商有义务买下未售出的剩余股票D.代销情况下，承销商若未售出全部股票，可以将剩余股票退还发行人4.根据《上市公司证券发行管理办法》，上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票（）。A.本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏B.上市公司的权益被控股股东实际控制人严重损害且尚未消除C.上市公司及其控股股东或者实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为D.严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形5.下列关于首次公开发行股票网下投资者询价和配售的表述，正确的有（）。A.网下投资者参与询价，应当提供资产证明文件B.网下投资者报价后，发行人和主承销商应当剔除所有报价中的最高报价和最低报价C.网下投资者应当参与网上申购D.网下投资者参与询价，不得有规避限售规定等行为6.根据《上市公司重大资产重组管理办法》，下列关于发行股份购买资产的表述，正确的有（）。A.上市公司发行股份购买资产，可以同时募集配套资金B.购买资产导致上市公司主营发生根本变化的，发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%C.购买资产不导致上市公司主营发生根本变化的，发行股份的价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%D.上市公司发行股份购买资产的，董事会应当提供至少5名财务顾问专业意见7.下列关于上市公司内部控制制度的表述中，符合规定的有（）。A.上市公司董事会应当对内部控制制度的建立和实施情况负责B.上市公司董事会对内部控制制度的真实性、完整性负责C.上市公司监事会对董事会建立和实施内部控制制度的情况进行监督D.上市公司审计委员会负责审查内部控制的设计8.根据《证券发行与承销管理办法》，下列关于首次公开发行股票网下投资者管理规定的表述中，正确的有（）。A.网下投资者应当具备良好的信用记录B.网下投资者参与报价，应当遵守报价规则，不得在报价时弄虚作假C.网下投资者不得通过通讯方式参与询价D.网下投资者参与询价，应当使用本机构的证券账户9.下列关于上市公司可转换公司债券转股价格的表述中，正确的有（）。A.可转换公司债券的转股价格由发行人根据发行时的股价和利率水平确定B.可转换公司债券的转股价格修正条款由发行人在募集说明书中约定C.转股价格修正日应与转股价格修正实施日间隔不超过15个交易日D.转股价格修正后，该转股价格应用于修正后的转股期10.下列关于持续督导的表述中，符合规定的有（）。A.保荐机构应当持续督导发行人履行信息披露义务B.保荐机构应当持续督导发行人合规运作C.持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度D.自上市公司披露年度报告之日起，保荐机构不再履行持续督导职责三、判断题1.证券发行注册制下，发行人的申请材料只需由保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构进行核查验证，无需中国证监会进行实质性审核。（）2.首次公开发行股票并在创业板上市的，发行人最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者最近一年净利润不低于人民币2500万元且持续增长，即可满足发行条件。（）3.上市公司向不特定对象发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，即意味着发行价格不得低于该均价的80%，但可以高于该均价。（）4.企业债券的发行主体仅限于中央企业、地方国有独资企业或国有控股企业。（）5.保荐代表人注册登记有效期为3年，有效期满需要延续的，应当办理延续登记。（）6.上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（）7.可转换公司债券持有人对公司的股票转换请求权，在公司债券到期时可以行使，也可以不行使。（）8.证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查，但可以不进行审慎核查。（）9.上市公司发行股份购买资产，如果导致上市公司主营业务发生重大变化，证监会可以豁免注册。（）10.首次公开发行股票并在主板上市的，发行人的最近一期末资产负债率高于45%的，证监会不予受理。（）11.网下投资者在申购前，应当与主承销商签署报价协议，并承诺遵守报价规则。（）12.上市公司董事会应当针对本次交易作出决议，并提请股东大会批准。（）13.股票上市交易申请经证券交易所审核同意后，发行人应当在证券交易所规定的期限内公告股票上市的有关文件。（）14.证券公司从事承销业务，应当建立健全内部控制制度，加强风险管理和合规管理。（）15.上市公司向特定对象发行股票，其发行对象不得超过35名。（）16.可转换公司债券的利率由发行人与主承销商协商确定，但不得低于银行同期存款利率。（）17.保荐机构在履行保荐职责期间，应当关注发行人的信息披露，发现信息披露存在违法违规或者存在重大遗