2025中国医药核心渠道全景报告

2025中国医药核心渠道全景报告1集采常态化推进的背景下，2025年医院渠道及零售药店市场增长持续承压；DTP渠道凭借其创新药主阵地的定位，依然保持了稳健的增长韧性中国医药市场全渠道表现(2020-2025)关键发现与洞察单位：百万RMB市场整体格局发生转变•大盘步入存量博弈：2023-2025年整体医药市场规模在1.5万亿高位横盘•传统双渠道同步承压：受DRG/DIP院内控费及集采全面落地影响，医院核心渠道（-1%）与传统零售药店（-3%）在2025年双双呈现负增长，院内“处方挤压”效应显著•精准监测成为刚需：在存量市场中抢份额，必须依赖宏观市场数据动态追踪品类与竞品的渠道转移轨迹，盲打策略已然失效•全渠道唯一“逆势增长极”：在整体市场横盘收缩之际，DTP渠道实现规模的扩张，以+17%的正增长逆势领跑大盘，展现出极强的抗风险韧性•承接高价值处方外流红利：随着双通道政策深化与创新药国谈加速，DTP已实质性从“补充渠道”跃升为高价值特药、肿瘤药决胜的“第二主战场”233整体来说本土企业主导医药市场，跨国企业则在特定疾病领域展现差异化竞争优势医院渠道企业类型表现药店渠道企业类型表现衡量指标：销售额衡量指标：销售额本土企业稳居医院渠道绝对主导本土企业稳居医院渠道绝对主导尽管跨国企业在部分专科领域有优势，但本土企业正凭借在糖尿病等大病种上的强势增长（+4%），进一步挤压MNC院内生存空间跨国企业抗肿瘤药其他血液和造血器官心血管系统神经系统其他消化道及代谢其他系统用抗感染药呼吸系统肌肉-骨骼系统糖尿病用药杂类免疫机能调节药其他生殖泌尿系统和性激素抗血栓形成药皮肤病用药眼科用药本土企业占药店渠道72%本土企业占药店渠道72%，但跨国企业战略性地将核心战场向院外转移，不仅稳控免疫与糖尿病等核心病种，更在抗病毒市场快速蚕食本土份额（-11%）跨国企业其他消化道及代谢抗肿瘤药呼吸系统心血管系统肌肉-骨骼系统皮肤病用药其他生殖泌尿系统和性激素神经系统免疫机能调节药糖尿病用药其他系统用抗感染药其他血液和造血器官系统用药的抗病毒药眼科用药抗血栓形成药分渠道来看，Top5品类占据医院渠道50%的销售贡献,而抗肿瘤药及糖尿病用药增长强劲165.03111.7497.4695.7591.2178.8373.2253.4750.5147.4843.4440.8432.0319.5715.44165.03111.7497.4695.7591.2178.8373.2253.4750.5147.4843.4440.8432.0319.5715.44抗肿瘤药其他血液和造血器官心血管系统神经系统 其他消化道及代谢其他系统用抗感染药呼吸系统肌肉-骨骼系统糖尿病用药杂类免疫机能调节药其他生殖泌尿系统和性激素抗血栓形成药皮肤病用药眼科用药47.4 2023年销售额2025年增量2025年销售额单位：十亿RMB贡献率复合增长率EI值9%2%9%-5%969%-6%969%-5%968%-13%897%-14%885%會6%5%9%5%4%4%會6%4%會2%3%恩-7%952%會5%會8%4●品类集中显著●核心增长明显分类表现分化严重院外药店渠道则以消化道、抗肿瘤药及代谢和呼吸系统领跑，抗肿瘤药物及免疫机能调节药保持增长2025年药店销售额TOP15品种2025年销售额单位：十亿RMB贡献率复合增长率EI值皮肤病用药其他生殖泌尿系统和性激素皮肤病用药其他生殖泌尿系统和性激素神经系统免疫机能调节药糖尿病用药其他系统用抗感染药其他血液和造血器官系统用药的抗病毒药眼科用药抗血栓形成药22.4720.5419.6419.2617.4717.2313.5012.148.968.46 2023年销售额2025年增量2023年销售额2025年增量●品类集中显著●慢病及普药品类面临萎缩抗病毒与血液领域爆发5%會5%4%-2%974%-4%954%4%4%4%-1%973%6%5%會5%4%-2%974%-4%954%4%4%4%-1%973%6%2%2%會4%2%-1%985-6%93-3%966%-1%9718%-3%9687.2579.0174.1151.2827.46其他消化道及代谢抗肿瘤药呼吸系统心血管系统肌肉-骨骼系统在全渠道销售额排名前20的药企中，本土药企占据半数以上席位全渠道药企销售额排名（2023VS.2025)单位：百万RMB23销售额25销售额1阿斯利康阿斯利康-2恒瑞医药恒瑞医药-3扬子江mn诺华14诺华正大天晴35石药集团mn齐鲁制药36上海医药mm拜耳37正大天晴mm罗氏38齐鲁制药石药集团9拜耳辉瑞2罗氏上海医药辉瑞复星医药2赛诺菲mn赛诺菲-复星医药诺和诺德2广药集团华润三九2诺和诺德mn16,020翰森制药华润三九晖致1晖致四川科伦2国药集团扬子江四川科伦华东医药2默沙东百济神州蓝色字体代表本土企业667关于我们基于丰富的数据源，中康开发了行业领先的产品以满足客户对精准数据的需求DCORE中国医院药品市场监测-高合规标准,搭建省地市级可信数据空间模型合作-样本可交由客户验证质量-多数据源交叉验证。大于1000家样本超过3个不同数据源DeepsightDTPMarketTrend-全国总体抽样率达27%-高合DCHC中国社区卫生中心药品市场监测-应用隐私计算技术,监测患者用药转换全路径-抽样率超过50%DS-DOT产品依从性追踪-