锻造铸造产业转型升级与高质量发展研究专题研究报告

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摘要锻造铸造行业作为装备制造业的基础支撑产业，在国民经济中占据重要地位。2024年中国铸造行业总产量约5500万吨，市场规模超过1.5万亿元；锻造市场规模达131.3亿美元。然而，行业"大而不强"的问题依然突出，产业集中度低、技术水平参差不齐、环保压力增大等挑战亟待解决。在国家"十四五"规划及《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》政策引导下，行业正加速向绿色化、智能化、高端化转型。本报告深入分析锻造铸造产业的发展现状、驱动因素、面临挑战，通过一拖（洛阳）铸锻、山西建邦集团等标杆案例研究，提出推动行业高质量发展的战略建议，为政府决策和企业转型提供参考。一、背景与定义1.1行业定义与分类锻造铸造是金属成形加工的两大核心工艺，是装备制造业产业链的重要基础环节。铸造是指将熔化的金属或合金浇注到预先制备好的铸型中，冷却凝固后获得具有一定形状、尺寸和性能的铸件的工艺方法。锻造则是利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、形状和尺寸的锻件的加工方法。按照工艺特点，铸造可分为砂型铸造、特种铸造（精密铸造、压力铸造、离心铸造等）；锻造可分为自由锻造、模型锻造（模锻）、胎模锻造等。按照产品应用领域，可分为汽车铸锻件、航空航天铸锻件、能源装备铸锻件、工程机械铸锻件等。1.2行业发展历程中国锻造铸造行业经历了从传统手工作坊到现代化大规模生产的转变历程。新中国成立初期，在"一五"计划156个重点建设项目中，一拖集团等一批大型铸锻件生产基地相继建立，奠定了行业发展基础。改革开放后，随着汽车、机械、能源等下游产业快速发展，锻造铸造行业规模迅速扩大。进入21世纪，行业逐步向专业化、规模化方向发展，形成了河北泊头、辽宁彰武、山东潍坊坊子区、江苏溧阳竹箦镇等特色产业集群。近年来，在智能制造和绿色制造政策推动下，行业加速向数字化、智能化、绿色化转型。1.3研究范围界定本报告聚焦中国锻造铸造产业的转型升级与高质量发展路径研究，涵盖铸造和锻造两大细分领域，重点关注产业规模、技术水平、竞争格局、政策环境、发展趋势等方面，研究范围包括：铸造件和锻造件的生产制造企业、上下游产业链、相关装备制造企业，以及产业集群发展态势。二、现状分析2.1市场规模与产量中国是全球最大的铸造生产国，铸件产量常年居于世界首位。根据中国铸造协会数据，2022年中国各类铸件总产量5170万吨，2024年预计达到约5500万吨，市场规模超过1.5万亿元人民币。铸造机市场规模在2024年达到486.07亿元，较2023年增加11.26亿元。锻造行业方面，2024年中国金属锻造市场规模为131.3亿美元，亚太地区金属锻造市场规模达494.1亿美元，预计到2034年将达到1048.4亿美元，2025年至2034年复合年增长率为7.81%。中国锻造件产量稳步增长，在汽车、航空航天、能源装备等领域需求拉动下，高端锻件市场增长尤为显著。表2-1中国锻造铸造行业主要数据（2024年）指标数值数据来源铸造行业总产量约5500万吨中研普华产业研究院铸造行业市场规模超1.5万亿元中研普华产业研究院铸造机市场规模486.07亿元行业研究报告中国锻造市场规模131.3亿美元行业研究报告亚太锻造市场规模494.1亿美元行业研究报告亚太锻造市场CAGR7.81%行业研究报告2.2产业链结构锻造铸造产业链可分为上游原材料供应、中游铸锻件生产、下游应用三个环节。上游主要包括钢铁、有色金属等原材料供应商，以及铸造模具、锻造模具、铸造设备、锻造设备等配套供应商。中游是铸锻件生产企业，按照产品类型可分为铸铁件、铸钢件、有色金属铸件、锻钢件等生产企业。下游应用领域广泛，涵盖汽车制造、航空航天、能源装备（风电、核电、火电）、工程机械、船舶制造、轨道交通等行业。产业链特点：上游原材料价格波动对行业成本影响较大；中游企业数量众多，产业集中度较低；下游需求多元化，汽车行业是最大应用领域，占比约30%，其次是工程机械和通用机械行业。2.3竞争格局中国锻造铸造行业呈现"大而不强"的特点，企业数量众多但规模普遍偏小，产业集中度较低。据统计，全国铸造企业超过3万家，其中规模以上企业约3000家，多数企业年产量在万吨以下。锻造企业约5000家，大型锻造企业主要集中在国有大型装备制造集团。行业龙头企业主要包括：中国一重、中国二重（国机重装）、一拖集团、万向集团、共享集团等国有大型企业；以及一批专业化民营铸造锻造企业，如山西建邦集团、定襄法兰锻造产业集群企业等。在细分领域，部分企业已形成较强竞争力，如汽车铝合金铸件领域的文灿集团、航空航天锻件领域的三角防务等。2.4区域分布与产业集群锻造铸造行业区域分布与下游装备制造业布局密切相关，主要集中在华东、华北、东北等传统工业基地。"十三五"期间，行业形成了四个示范产业集群：河北省泊头市（铸造）、辽宁省彰武县（铸造）、山东省潍坊市坊子区（铸造）、江苏省溧阳市竹箦镇（铸造）。2024年，山西定襄法兰锻造产业集群入选国家级中小企业特色产业集群，成为山西省唯一上榜项目。产业集群发展模式有利于区域内企业专业分工协作，降低生产成本，提升整体竞争力。根据政策规划，到2025年将建成10个以上具有示范效应的铸造产业集群，形成大中小企业、产业链上下游协同发展的良好生态。三、关键驱动因素3.1政策驱动政策支持是推动锻造铸造行业转型升级的核心驱动力。2023年4月，工业和信息化部会同国家发展改革委、生态环境部联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，明确行业发展的总体要求、重点任务和保障措施，提出到2025年行业总体水平进一步提高、到2035年进入国际先进行列的目标。政策要点包括：取消铸造产能置换政策，重点区域不再严禁新增铸造产能；推动绿色化智能化变革，打造30家以上智能制造示范工厂；培育产业链供应链核心铸造企业，形成一批专精特新"小巨人"和制造业单项冠军；建成10个以上具有示范效应的产业集群。"十四五"规划对制造业数字化转型的顶层设计，为行业智能化升级提供了政策保障。3.2技术驱动技术创新是行业高质量发展的关键支撑。近年来，锻造铸造行业在先进铸造原辅材料、高性能铸造合金材质、先进铸造技术和重大铸造装备等方面取得显著进步。数字化技术加速渗透，3D打印技术在精密铸造领域应用日益广泛；智能制造技术推动生产过程自动化、智能化；物联网、大数据技术实现生产全流程数据采集与管控。锻造领域，多向模锻等先进工艺引领全球锻造工艺升级，大型锻件制造技术水平不断提升，在核电、风电、航空航天等高端装备领域实现突破。国产多向模锻技术达到国际先进水平，大幅提升了锻件质量和生产效率。3.3市场驱动下游装备制造业的快速发展为锻造铸造行业提供了强劲的市场需求。新能源汽车产业高速增长，带动铝合金铸件、精密锻件需求大幅增加；风电、光伏等新能源装备快速发展，大型铸锻件市场需求旺盛；航空航天、轨道交通等高端装备领域对精密铸锻件需求持续增长。市场结构变化推动行业升级：高端装备领域需求增长促使企业提升技术水平；下游客户对产品质量、交付周期要求提高，推动企业数字化改造；国际市场竞争加剧，倒逼企业提升核心竞争力。3.4环保驱动环保压力是推动行业绿色转型的重要驱动力。碳达峰碳中和目标对铸造行业形成约束与导向，《铸造工业大气污染物排放标准》《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》等生态环境标准先后发布，铸造行业排污许可体系基本建立。地方政府差异化管控与错峰生产常态化，推动企业加快环保改造。行业正在建设企业碳排放核算、碳排放管理体系、铸造产品碳足迹和低碳企业认证等工作，绿色低碳发展成为必然趋势。《铸造绿色工厂》《铸造企业清洁生产要求导则》《铸铁熔炼工序能源消耗限额》等系列标准发布，绿色工厂和节能标准体系逐步形成。四、主要挑战与风险4.1技术瓶颈行业整体技术水平与国际先进水平仍有差距。高端铸锻件制造技术不足，部分关键铸锻件仍需进口；先进铸造工艺装备普及率较低，中小企业技术装备落后；数字化、智能化技术应用水平参差不齐，多数企业处于起步阶段；关键核心技术攻关能力不足，影响装备制造业产业链供应链安全。4.2产业结构问题行业"大而不强"问题突出。产业集中度低，企业数量众多但规模普遍偏小，规模以上企业占比不足10%；低水平重复建设现象存在，部分区域产能过剩；专业化分工不足，企业产品同质化竞争严重；产业集群发展水平参差不齐，部分集群协同效应不明显。4.3环保与成本压力环保治理投入加大，企业运营成本上升。铸造行业属于高能耗、高排放行业，环保改造投入大、周期长；能源消耗总量和强度调控制度对企业形成约束；原材料价格波动增加成本不确定性；劳动力成本上升，传统工艺依赖经验操作，人才培养难度大。4.4市场风险下游市场需求波动带来不确定性。宏观经济下行压力影响装备制造业投资；国际贸易摩擦影响出口市场；新能源汽车产业快速发展对传统铸造企业形成冲击；部分低端产品市场竞争激烈，价格战压缩利润空间。五、标杆案例研究5.1一拖（洛阳）铸锻数字化转型实践5.1.1企业概况一拖（洛阳）铸锻有限公司创建于1956年，是中国一拖集团旗下核心企业，中国大型铸锻件生产基地之一。企业拥有近70年铸锻件生产经验，固定资产达13亿元。随着行业竞争白热化，企业面临宏观经济下行导致营收下滑、传统生产依赖经验导致质量波动大和成本管控难的双重挑战。5.1.2转型路径2022年，企业率先引入ERP系统，打通采购、生产、销售全链条，初步实现降本增效。2024年，与国家智能铸造产业创新中心携手启动"5G+数字工厂建设项目"，以数字化为引擎推动工艺、管理、决策全面升级。依托铸造全流程运营管控平台（KOCELFOM），在试点车间落地八大智能模块：智能生产管控、工艺全生命周期管理、研发与报价协同平台、熔炼过程管控、质量精益化管控、设备与工装精益化管理、安环管控平台、运营可视化平台。5.1.3转型成效数字化转型成效显著：排产效率提高50%，报工及时性提升95%；工艺质量问题改正率超过90%，工艺录入效率提升超20%，典型工艺应用率超40%；研发立项流程缩短30%，平均报价时间缩短一半；100%工序质检全覆盖，质量问题查找过程缩短90%。企业计划将试点成果扩展至7个车间、15个应用模块，构建精益化管理体系，打造高品质、低成本、柔性化的绿色智能工厂。5.2山西建邦集团绿色转型实践5.2.1企业概况山西建邦集团铸造有限公司是中国企业500强企业、国家级绿色工厂、山西省资源型经济转型的标杆企业。企业从传统"黑大粗"的铸造形象，成功转型为"绿精优"的现代化铸造企业，成为行业绿色转型的典范。5.2.2转型路径企业贯彻国家节能、环保和安全法律法规及产业相关政策规定，加快淘汰落后生产工艺、装备及产能。按照《铸造企业规范条件》对标发展，加强行业自律。投资建设环保治理设施，实现废气、废水达标排放；引进先进铸造工艺装备，提升生产效率和产品质量；建设绿色工厂，推进清洁生产。5.2.3转型成效企业成功实现从"黑大粗"到"绿精优"的华丽蝶变，获得国家级绿色工厂认证，入选中国企业500强。环保治理水平大幅提升，能耗物耗显著降低，产品质量和竞争力增强，成为山西省资源型经济转型的标杆企业，为行业绿色转型提供了可借鉴的经验。5.3山西定襄法兰锻造产业集群5.3.1集群概况山西定襄县法兰锻造产业集群是传统的锻造产业集聚区，法兰锻件产品在国内市场占有重要地位。2024年，定襄县法兰锻造产业集群成功入选工业和信息化部公布的2024年度中小企业特色产业集群名单，成为当年山西省唯一上榜的产业集群，标志着忻州市在国家级中小企业特色产业集群建设方面取得突破。5.3.2发展模式产业集群发展模式实现了区域内企业专业分工协作，降低生产成本，提升整体竞争力。集群内企业深耕法兰锻件细分领域，加强专业化、差异化发展，形成了一批具有核心竞争力的优质企业。地方政府完善产业政策配套，推进集群规范化、规模化、绿色化、集约化发展。5.3.3发展成效入选国家级中小企业特色产业集群，提升了区域产业品牌影响力；集群内企业协同发展，形成大中小企业融通发展的良好生态；专业化分工提升了产品质量和市场竞争力；为其他地区锻造产业集群发展提供了示范借鉴。六、未来趋势展望6.1绿色化发展趋势绿色低碳发展是行业未来发展的必然趋势。碳达峰碳中和目标将持续引导行业绿色转型，企业碳排放核算、碳排放管理体系、产品碳足迹和低碳企业认证等工作将逐步完善。绿色工厂建设加速推进，低污染、低排放、低能耗、高效益的铸造工艺将得到广泛应用。环保标准持续升级，企业环保治理投入将持续增加，绿色金融和ESG监管将对企业融资成本产生影响。6.2智能化发展趋势智能化改造是行业发展的重要方向。政策目标打造30家以上智能制造示范工厂，推动行业向数字化、智能化发展转型。智能制造能力成熟度评估评价工作将加快行业信息化建设步伐，形成适用典型铸造工艺和不同产品的智能制造成熟模式。5G、物联网、大数据、人工智能等技术将深度融入生产过程，实现生产全流程智能管控。数字化车间、智能工厂示范建设将引领行业智能制造快速发展。6.3高端化发展趋势高端化发展是行业提升竞争力的关键路径。新能源汽车、航空航天、能源装备等高端领域对精密铸锻件需求将持续增长，推动企业提升技术水平。先进铸造原辅材料、高性能铸造合金材质、先进铸造技术和重大铸造装备的突破与提升将成为技术攻关重点。大型锻件制造技术将持续进步，在核电、风电、航空航天等高端装备领域实现更多突破。6.4集聚化发展趋势产业集群发展是推进行业转型升级的重要方式。政策规划到2025年建成10个以上具有示范效应的铸造产业集群，形成大中小企业、产业链上下游协同发展的良好生态。地方政府将围绕装备制造业布局培育铸造特色产业集群，完善政策配套，推进集群规范化、规模化、绿色化、集约化发展。产业集群质量提升行动将持续推进，提升集群整体竞争力。6.5国际化发展趋势深化国际经济合作，积极融入全球产业链供应链是行业发展的重要方向。行业将利用国际组织平台促进交流与合作，支持企业、学术机构、行业组织在技术、标准、检测认证、知识产权、人才培养等领域开展国际交流与合作。国内企业将与国外企业在高端装备制造、零部件制造等方面加强合作，有条件的企业将积极融入全球产业链供应链。七、战略建议7.1加快数字化智能化转型企业应将数字化智能化转型纳入长期发展战略，借鉴一拖（洛阳）铸锻等标杆企业经验，逐步推进ERP、MES、数据采集等系统建设，实现生产全流程数据管控。开展智能制造能力成熟度评估，明确转型路径和目标。建设数字化车间、智能工厂，实现纵向贯通（设备层到决策层）和横向协同（生产全流程智能管控）。培养数字化人才队伍，提升员工数字化素养。7.2推进绿色低碳发展企业应加快淘汰落后生产工艺、装备及产能，引进低污染、低排放、低能耗、高效益的先进工艺装备。按照《铸造企业规范条件》对标发展，建设绿色工厂，推进清洁生产。建立企业碳排放核算和管理体系，开展产品碳足迹认证。加大环保治理投入，实现废气、废水达标排放。贯彻节能、环保和安全法律法规，降低能耗物耗，提升资源综合利用效率。7.3提升技术创新能力企业应加强与高校、科研院所、上下游企业的协同攻关，推进产学研用相结合的技术创新体系建设。聚焦先进铸造原辅材料、高性能铸造合金材质、先进铸造技术和重大铸造装备等领域开展技术攻关。引进和培养专业技术人才，建设研发团队。参与行业标准制定，提升技术话语权。申请专利保护，构建技术壁垒。7.4深耕细分领域专业化发展企业应根据自身资源和能力，选择细分领域深耕发