客户拜访记录表(范例)

1、售前客户访问历史记录表填写人梅花日期2014年6月11日访问过的客户深圳市鹏船务电子数据交换有限公司。访问日期2014/6/10 93336930一.客户信息专栏客户类别国有企业，海关工作客户来源朋友介绍，黄文景客户被探视的人客户服务部门付款管理员联系方式0755- jeffey_工作说明客户经理决策类型未知嫌疑人的特征出经理要比较健谈，逻辑明确，表达明确，成为比较武断的人。客户概要信息必须包括客户的基本情况，包括企业性质、规模主要业务：物流软件开发、海关业务和海关产品运营公司性质：国有企业目前产品：电子数据交换系统(AMTRIX)、EDI-BOOKING项目、堆场ASP项

2、目、深圳海上危险品信息EDI电子申报系统、深圳港盐田区海上空箱快速通关系统、深圳海关舱口电子数据预申报和记录系统、交通部深圳港口建设费征收系统二.访问信息访问原因客户说明这是客户的CRM系统同步，该客户有原始客户需求，但没有与客户进行初始联系，无法准确了解客户的需求，并同意在6月10日上午9:30与彭海运公司进行需求通信，以了解客户的实际需求。销售人员黄文贞联系方式售前代表梅花联系方式参加人员联系方式三.客户要求客户管理1.客户信息使您可以关联产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息和付款信息产品管理作为CRM的标准功能营销主要要求包括：1.市场信息记录从市场、销售、客户服务(如客户投诉、客户要

3、求等)收到的反馈，跟踪反馈处理进度，如待定、需要处理、正在处理、计划完成时间、delay原因等。2.调查便于问卷的制作和生成。提供各种问题类型设置，例如单选、多选和公共问答。可以自动发送给潜在客户进行市场调查，生成电子文件打印，或手动发送给特定客户。您可以设置题库，用户可以通过题库快速创建新的调查表。提供调查结果的分析功能，并生成报告，以便管理层做出决定。3.市场活动管理维护市场活动的基本信息、目标客户、参与者、成本预算、活动成本(详细信息)和效果评估等信息。提供市场活动的生命周期管理，并跟踪市场活动的整个过程。活动发起人可以创建独立的项目组，使您可以专注于参与的活动的进度。您可以设置关键节点

4、的自动通知。销售管理没有特殊要求服务管理功能要求：1.事件跟踪管理报告根据客户服务人员的工作负载自动分配任务；统一管理和统一提出不同渠道来源的报纸壁垒。记录客户的残疾报告，定期按客户实体报告和列表，包括客户在特定时间期报告的残疾数和内容，以及故障排除效率汇总。提供客户报告的故障案例(如系统错误案例)的分类摘要。记录后续活动事例的解决速度和各个方面的解决方案。对于超额案例，必须向相关管理员发送警报，随着时间的推移，警报水平逐渐提高。您可以自定义警报级别和通知范围。事件登记分为重大、大、中、小等2.知识平台整合管理客户的常见问题，以构成资源池。在知识库中查找提供关键字定位搜索功能，以便快速找到问题

5、的答案。提供资源库中问题的添加、删除、更改、确认等。业务希望的业务处理流程：当前报告接受方法：400电话，邮件1.400电话报告和处理流程：400电话-“根据客户分类(或最终访问人员)查看座位-此操作无法转到客户服务部门解决(分配)-“电子邮件、消息提醒、短信、”无法在指定时间内完成。“-”超时提醒或“将任务返回给客户服务”故障排除将创建处理流程，并将状态更正-“将客户客户客户客户反馈转发给客户以结束。要求：1.在整个过程中，客户服务将看到整个问题的处理过程2.审核后自动生成邮件，并根据相关处理方案发送给客户2.邮件处理邮件-根据客户分类(后缀或客户对客户)-“自动分配给相应客户服务”在客户服

6、务中输入案例信息发票管理没有需求日常办公管理没有特殊要求其他客户愿景：1.呼叫中心与CRM对接。2.启用客户服务流程自动化，最大限度地减少客户服务人员寻找和沟通技术人员的情况。事件处理过程清晰可见，并可进行核心过程控制。4.实现电子邮件、代理自动分配；5.从客户报告到终止，整个流程的闭环管理都可以实现。6.系统地了解客户服务案例处理、效率和技术支持情况，以便在绩效评估中参考四。访问摘要我们在约定的时间到达客户公司，与支付经理交换了需求。首先，我听到付款管理员谈论他的要求，然后在客户报告中简要总结了“终止整个流程管理”。跟踪电话、邮件的自动分配和整个处理过程，处理完成后，客户服务将确认并关闭。记录数据统计、客户服务代表和技术人员对案例处理时间、效率等的统计，以提供绩效评估的参考。客户确认，理解错误。之后，客户希望配置相应的Demo，进行下一阶段的演示，具体进行，并与黄色帖子沟通。有一个好处。付款管理员提到，现在有三家在进行产品选择，另外几家在过去也在谈论自己的产品，只有我们在调查需求，客户更清楚。经验：我在想办法与售前沟通，哪种方法更好？调查需求时如何做，可能需要总结沉淀，目前方法论的东西值得思考。V.处理意见个人认为其业务要求具有相对实际的意义，如果可能，可以考虑在产品内实现。最终