公司客户金融服务方案调查报告

1、编 号：公司客户金融服务方案调查报告申请人： 经办机构： 主办客户经理： 协办客户经理： 年 月 日：关于公司的调查报告一、 调查实施背景描述现场调查参与人员、客户接待人员、时间、地点调查主要内容客户调查、资料收集采用的方式、方法二、 客户与银行业务往来情况(一) 客户及关联公司与我行往来情况1、与我行业务合作情况序号业务分类开展情况简述1与我行信贷业务合作情况简述我行对该客户历次信贷业务的审批和使用情况，包括绿色金融、小企业授信、集团统一授信、传统抵质押、保证和信用授信等。2供应链金融业务开展情况供应链金融业务描述历来我行与该客户开展的供应链融资业务情况，包括授信、落地情况及对应的利息收入、

2、保证金存款情况、上下游客户拓展等情况。3投资银行、金融租赁业务开展情况投资银行业务包括通过我行开展的结构融资业务、债务融资业务、财务顾问业务、银团贷款业务等。金融租赁业务为通过我行与兴业金融租赁公司开展的金融租赁业务。此处可详述上述业务给我行带来的收益情况。4企业财富管理企业财富管理管理分为资金业务和资产业务介绍，其中资金业务介绍通过我行办理的资金结算中心、跨行现金管理、电子商务、电子政务业务情况；资产业务为通过我行办理的机构理财、流动和速动资产管理业务情况。详述以上业务给我行带来的综合收益。2、截止目前该客户在我行客户层级和结算情况客户分层分类年度日均存款目前敞口余额人民币结算量及笔数国际业

3、务结算结售汇是否开通网银是否代发工资是否主办行客户年模拟利润我行负债占比是否把握核心资产芝麻开花入池客户是否办理现金管理是否开通网银其他需要说明的业务或综合收益3、客户信用等级评定情况内部模型评级结论借款人及关联：分行认定结论借款人及关联：保证人及关联：保证人及关联：权限基数确认额度类型及系数客户类型及系数担保方式及系数业务类型及系数期限及系数本次授信内部评级结论：分行审批权限=权限基数*调整系数=*=预分类：风险敞口额度确定：(二) 客户与银行合作情况综述1. 征信系统查询情况企业贷款卡系统查询信息 查询时间：年/月/日（1）未结清信贷信息业务种类余额五级分类贷款保理贸易融资票据贴现承兑汇票

4、信用证保函资产保全剥离（2）不良信贷信息已结清 未结清 （3）其他信息欠息信息 有 无诉讼信息 有 无垫款信息 有 无法院信息 有 无行政处罚信息 有 无以上信息若有，须提供相应解释解释：（4）对外担保信息被担保人名称金额如与实际数据不符，请提供相关说明。个人征信信息（如需要）提供个人征信报告法人代表与实际控制人为同一人： 是 否A法人代表及配偶信用卡/个贷逾期、欠息： 是 否 若有，次数、相应解释：B实际控制人及配偶信用卡/个贷逾期、欠息： 是 否 若有，次数、相应解释：2. 银行融资及业务合作明细银行名称授信额度使用余额担保条件注1：使用余额中，如有银票业务，须明确保证金金额。注2：担保条

5、件中，抵押须明确抵押物所有权人、地理位置、抵押金额；保证须明确具体保证人名称、保证金额3. 关联公司银行融资情况及主要业务合作情况介绍参考申请人融资及业务合作情况内容尽量搜集并进行描述或填列4、法院被执行人信息全国法院被执行人信息网站: /search/申请人 ；保证人 有被执行信息： 是 否逐条解释、文件佐证：注：查询须截图并打印5、其他重要事项说明近期重大事项 有 无如股权或高管变更、资产重组、大额项目投资等其他重大事项 有 无公司大宗商品期货、期权及理财产品、各类金融衍生品情况客户是否为本行关联方的说明三、 客户及关联方基本情况（一）

6、客户基本资料1. 基本资料卡基本资料基本情况企业名称公司性质成立日期归属集团注册地址营业执照注册号注册/实收资本是否年检经营范围业务资格法定代表人员工人数法定代表人身份证号财务联系人及联系方式银行开户情况组织机构代码贷款卡最新股东构成出资人出资额股权占比股东行业归属实际控制方是否逃废债企业其他说明2. 公司设立与变更描述公司历史沿革，包括设立日期、背景、发起人、设立以来发生的改制、注资、重组、股权转让、公司名称等工商信息变更、股权结构演变、主营内容变化等。3. 公司独立运营情况描述公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业是否完全分开、独立运作。公司是否拥

7、有独立完整的研发、采购、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。主营包括公司资产完整情况（公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等非流动资产和与生产经营相关的流动资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。）、人员独立情况、财务独立情况、机构设立独立情况和业务独立情况。4. 其他需要说明的问题如所获荣誉、基本资料提供情况、年检情况说明（二） 股权结构和相关公司基本信息1、组织架构图股权架构图：包括公司股东、同

8、一控股股东公司、下属投资分子公司或参股公司。结构图内容包括公司名称、控股关系、控股比例申请人内部职能部门架构图及职能简述2、管理模式描述集团内公司财务、经营等管理方式，包括但不限于是否设立资金结算中心进行资金归集、对下属公司融资安排等控制情况等内容。上述公司在集团中职能定位、集团各公司之间商品买卖关系、集团各公司之间资金互相拆借、拖欠关系等。3、实际控制个人和管理层介绍按实际控制人和主要管理层人员介绍其职务、行业经验、工作简历等。4、公司章程描述描述公司章程中对投、融资和收益分配有特殊约定的事宜。5、关联公司基本资料公司名称注册资本法人代表主营内容资产总额银行贷款上年度销售收入（三） 其他需要

9、说明的信息如媒体或其他渠道了解的信息。四、 客户所在行业分析 所处行业简介：行业产品简介（产品介绍：生产流程、用途、特性等）、行业所处产业周期阶段、行业发展趋势、国家及地区的有利和不利行业政策情况。行业壁垒分析：进入行业的技术资金、市场进入壁垒（如通信社保行业等进入技术含量、安全要求高，部分业务实行许可认证） 客户主营产品市场状况：市场规模（产能；国内、出口；本区域）、市场容量及发展趋势、目前供需状况、市场竞争格局、原材料及产成品价格波动和走势分析、行业利润水平趋势等。 行业替代品和互补品状况及对申请人所在行业影响分析。房地产开发贷款侧重于介绍我国和当地对房地产行业的有利和不利政策、当地房地产

10、市场运行情况、申请人及所在集团房地产开发项目的特点、销售情况、市场评价和市场竞争力等方面介绍和分析；经营性物业贷款侧重于当地商业、物业环境、市场定位、租售情况以及竞争情况等的内容。五、 客户业务发展前景与规划描述客户发展规划，包括近期和中远期。如产能扩大、产品升级、经营模式转变、经营领域扩大、公司重组、上市计划等。已实施计划需描述计划进展。六、 客户经营情况调查与分析（适用于生产加工企业，贸易型、房地产开发、服务类企业、同业和担保公司等参照调整）(一) 经营内容概述经营内容（含主营业务、主要产品与服务）；员工数量；自成立以来经营板块或品种、生产厂区分布、经营方式、经营规模和技术演变等；客户主要

11、生产制造工艺及流程、品牌效应；目前经营业绩和盈利能力。(二) 主营业务竞争能力分析 公司行业地位及经营优势；客户市场占有率分析和判断（含历史和预测）；竞争力及可持续发展状况：客户及行业竞争对手经营优、劣势分析：研发实力、价格优势、品牌优势、技术优势、服务优势等；(三) 经营环节描述1、 原材料需求和采购环节采购模式描述：包括主要采购客户、主要采购原材料、主要原料消耗、原材料采购渠道（进口占比）、合同签订模式、订单下发模式和频率、定价方式、货运方式和交货安排、支付结算方式和账期等情况。（原则上分析到采购额70%以上，客户特别分散的列入前十大客户）原料构成及占比原料供应，分客户信息：原材料的供应（

12、原则上分析到采购额70%以上，客户特别分散的列入前十大客户）供应商A供应产品合作年限上一年度供应额占总采购量的比例与借款人关系与我行合作情况定价方式货运方式采购的优惠条件结算方式及赊销时间代理级别采购合同签订模式、订单下发模式和频率、供应商B供应商C供应商D新增重要采购合同描述：1）2）3）2、生产制造环节（1）生产流程图及简述、主要工艺描述、技术人员从业和学历情况等；办公和生产厂区分布、主要资产构成和取得方式等； （2）存货周转描述：存货存放安排及存货周转流程描述、产品成本构成、企业对涨价的消化和转嫁能力等；（3）管理和生产环节主要设备等固定资产构成、原值和现值、年限、是否专用设备、是否抵押

13、、运转情况、预计变现情况等。3、产品销售环节销售模式描述：包括下游主要客户、主要销售产品、主要销售渠道（出口占比、其中自营出口占比）、合同签订模式、订单下发模式和频率、定价方式、货运方式和交货安排、支付结算方式和账期情况及出口退税率。（原则上分析到销售额70%以上，客户特别分散的列入前十大客户）公司名称年度产品产能产量年销量毛利/毛利率本部上年度AB本年度1- X月AB子公司A如公司经营内容和经营业绩体现与下属公司密切的，应对子公司产销进行描述。子公司B下游客户（原则上分析到销售额70%以上，客户特别分散的列入前十大客户）经销商（所在地）销售货物合作起始年限上一年度销售额占总销售量的比例与申请

14、人关系与我行合作情况经销商A（所在地）定价方式货运方式销售的优惠条件结算方式及赊销时间采购合同签订模式、订单下发模式和频率应收款回款评价经销商B经销商C经销商D重要购销合同描述：1）2）3）注：涉及进出口的，应补充描述进出口模式，产品进出口占比。如有必要，请提供海关等政府相关部门近期进出口额的统计资料。特殊行业提示： 房地产开发企业：经营模式和内容中侧重于申请人股东背景、开发资质、行业地位、规模实力和财务状况、高管从业经验，企业及关联企业近年主要开发项目运作状况，目前在建的其他项目情况、土地储备情况等。 施工企业、服务类企业：参照生产制造企业报告撰写，视情况增减。经营模式和内容中侧重于申请人股

15、东背景、规模实力和财务状况、高管从业经验，企业及关联企业近年主要业务经营状况，名下资产状况、上下游购销渠道和客户情况、业务承包和转包方式、定价、周转、支付结算方式、合同执行情况等介绍。 同业、担保公司、小额贷款公司等：经营模式和内容中侧重于申请人经营资质、股东背景、公司治理、风险控制、风险准备金等计提情况、运作专业性和合规性、从业经验、近3年业务来源、余额、盈利能力、预期业绩增长、外部经济和政策环境等影响程度等描述。七、 客户财务数据分析与说明(一) 四期财务简表及审计情况（如涉及集团合并报表，还需提供本部报表及明细）含本部及合并报表，合并报表应描述各期简表合并范围及变化情况。可视情况对简表内

16、容进行调整。单位：万元年份上两年上一年报告期去年同期年份上两年上一年报告期去年同期流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息应付工资应收帐款应付福利费预付帐款应付股利其他应收款应交税金存货其他应交款应收补贴款其他应付款待摊费用预提费用其他流动资产其他流动负债长期投资长期负债固定资产长期借款固定资产原价专项应付款减:累计折旧应付债券在建工程长期应付款无形资产其他长期债券总资产总负债主营收入所有者权益主营成本股本主营经营利润资本公积营业利润盈余公积投资收益未分配利润利润总额财务报表说明是否审计审计单位名称合并范围及变化审计保留意见其他说明(二) 科目明

17、细（所列图表数据均以万元为单位）1、 货币资金：现金 ，银行存款 ，其中保证金存款及质押存款 2、 短期投资：按投资品种、余额列示，对异动解释；3、 应收账款：按账龄和坏账准备进行分析；按欠款人、余额、占比、欠款原因、账龄进行列示。原则要求列示客户不低于总额的80%，欠款人较分散的至少列示前10大应收客户；异动解释。请按下表填列：账龄金额占比（%）坏账准备一年内（含）一至两年（含）两至三年（含）三年以上总计客户名称余额占比（%）欠款原因账龄总计4、 其他应收款：按账龄结构、坏账准备进行分析；按欠款人、余额、占比、欠款原因、账龄进行列示，原则要求列示客户不低于总额的80%，欠款人较分散的至少列示

18、前10大应收客户；异动解释。请按下表填列：账龄金额占比（%）坏账准备一年内（含）一至两年（含）两至三年（含）三年以上总计客户名称余额占比（%）欠款原因账龄总计5、 预付账款:按账龄结构、坏账准备进行分析；按收款人、金额、占比、欠款原因、账龄进行列示。原则要求列示客户不低于总额的80%，客户较分散的至少列示前10大应收客户；异动解释。 账龄金额占比（%）坏账准备一年内（含）一至两年（含）两至三年（含）三年以上总计客户名称余额占比（%）欠款原因账龄总计6、 存货：按产成品、在产品、原材料和其他进行列示，描述跌价准备情况；描述产成品等构成、存货存放和质押状况；异动原因解释。7、 待摊费用：明细列示及

19、异动原因解释。8、 长期投资：明细列示及异动原因解释。9、 固定资产及无形资产：按类别名称、原值、折旧计提方式、净值、权属状况、是否抵押进行列示，并解释科目异动原因。类别名称原值净值地点面积用途是否抵押及抵押权人折旧方式房产1房产2小计土地1土地2小计机器设备1-机器设备2-车辆1-车辆2-其他10、 在建工程：按项目名称、工程余额、总投资、资金拼盘（如有）资金落实情况、开工日期、竣工日期、是否抵押、其他进行列示。11、 短期借款、应付票据、长期借款：按银行、余额、期限进行列示。品种银行余额期限短贷小计应付票据小计长期借款小计12、 应付账款：按账龄结构分析；按收款人、余额、占比、欠款原因、账

20、龄进行列示。异动解释及其他说明。原则要求列示客户不低于总额的80%，欠款人较分散的至少列示前10大客户。账龄金额占比（%）坏账准备一年内（含）一至两年（含）两至三年（含）三年以上总计客户名称余额占比（%）欠款原因账龄总计13、 预收账款：按账龄结构进行分析，按付款人、余额、占比、欠款原因、账龄进行列示。异动解释及其他说明。原则要求列示客户不低于总额的80%，欠款人较分散的至少列示前10大应收客户。账龄金额占比（%）坏账准备一年内（含）一至两年（含）两至三年（含）三年以上总计客户名称余额占比（%）欠款原因账龄总计14、 其他应付款：按账龄结构分析，按收款人、余额、占比、欠款原因、账龄进行列示。异

21、动解释及其他说明。原则要求列示客户不低于总额的80%，欠款人较分散的至少列示前10大客户。账龄金额占比（%）坏账准备一年内（含）一至两年（含）两至三年（含）三年以上总计客户名称余额占比（%）欠款原因账龄总计15、 长期应付款：明细列示及异动解释。16、 权益科目明细列示及异动解释。(三) 财务指标分析1. 偿债能力分析2009年2010年2011年X月2010年X月资产负债率流动比率速动比率现金比率主营收入现金率非筹资性现金流入与流动负债比率利息保障倍数根据指标数值和变动情况对长短期偿债能力进行分析对流动资产构成、非流动资产构成、流动负债构成、非流动负债构成进行分析。对异动和异常情况进行解释说

22、明。2. 盈利能力分析2009年2010年2011年1-X月2010年1-X月毛利率营业利润率根据指标数值和变动情况对盈利能力进行分析对收入和利润构成、占比较大的费用的构成进行说明，分析其合理性，盈利能力的成长性进行分析。对异动和异常情况进行解释说明。3. 营运能力分析2009年2010年2011年1-X月2010年1-X月应收账款周转速度存货周转速度针对应收账款和存货构成、期限进行分析，在调查的基础上，结合周转率和周转天数分析结构的合理性进行分析。分析周转的季节性影响等。对异动和异常情况进行解释说明。4. 现金流分析项目年份年份流入流出净额流入流出净额经营净现金流量融资净现金流量投资净现金流

23、量净现金流量对现金流构成进行列示，针对指标变动分析现金流情况。对异动或异常情况进行解释说明。(四) 财务分析系统评价及分析根据我行信贷系统财务分析情况进行描述。八、 客户授信风险调查与分析(一) 授信用途及分析A: 营运周转需求（适用于一般授信）1. 授信用途和资金需求说明描述授信事由、用途安排等情况。2. 资金需求测算测算过程包括未对科目进行调整的情况下测算和调整后测算，并对调整原因做说明。3. 额度合理性主要根据测算结果、调查了解情况、申请人与行下游履约记录等分析额度的合理性。如为供应链授信业务，应描述我行与核心客户供应链授信额度情况。B：项目贷款、房地产开发贷款、固定资产贷款（经营性物业

24、贷款参照使用，按我行兴业银行经营性物业贷款管理办法（2009年6月修订）和兴业银行经营性物业贷款操作规程（2009年6月修订）要求增减描述。）（适用于项目贷款）1、项目建设背景介绍项目建设的必要性、合理性和可行性。2、 项目产品及优劣势分析产品特点、用途等产品信息；从建设主体、建设内容、工艺等进行客观的优劣势分析。3、 项目建设内容与规模对新建项目、改扩建项目的建设内容、规模等进行描述。4、 项目进度与批文情况详细描述项目实施进度、批文取得情况。5、 投资估算与资金筹措描述项目总投资安排，资金拼盘及落实情况；列示已投部分及投入金额等。6、 财务效益分析交待项目建设各期、经营各期情况，合理安排测

25、算期限。对成本费用、收入、利润、各期融资安排、还款安排。分析项目投资回收期、盈利能力、现金流情况、能否正常还本付息等。7、 不确定性分析进行盈亏平衡点分析进行敏感性分析8、 综合分析对项目的可行性、综合优劣势等进行总结分析、评价。(二) 担保措施（根据本行对抵质押、担保或供应链融资相关规定进行资料搜集和描述，可视实际情况对描述方式和内容进行删减和调整。）A：抵押-房地产抵押房地产抵押抵押物名称抵押物地点抵押物所有人权属证明凭证名称：凭证编号：建成时间年使用年限年剩余年限年抵押物用途销售：元平米，出租：元天，自用 闲置抵押物情况及整体情况我行为第一抵押权人抵押方式土地使用权 在建工程 预售房契约

26、 房产建筑面积平方米分摊土地平方米购置价评估机构评估资料见附件登记机构评估价值万元确认价值万元抵押率%有无法律纠纷、产权是否明晰无法律纠纷，产权明晰变现能力分析B:抵押-机器设备抵押抵押物名称抵押金额抵押物存放位置抵押物所有人包括股东、营业执照年检情况、家庭婚姻情况等；与借款人关系；担保资格分析。设备购买时间设备使用时间成新率原始购置价格现有账面价值抵押物用途外部评估时点及评估机构是否属我行认可评估机构外部评估价值抵押率内部评估价值包括评估过程抵押物情况包括抵押物是否属通用设备，还是专用设备，是否属于进口设备还是国产设备，是否在海关监管期内等情况。变现能力分析抵押物办理保险情况有无法律纠纷、产

27、权是否明晰C：质押（货物、股权、债券等（非供应链融资的质押类产品）质押-货物、股权、债券等（非供应链融资的质押类产品）质押物股权、货物、债券等所有权人权证号码质押物监管位置适用于货押质押物监管人及监管方式质押率质押物保管位置适用于股权、债券等质押登记机构质押率权利证明内容所有权人情况监管人情况或质押登记手续和流程质押物价值（含取得价值和评估价值等）在先权利法律障碍变现能力其他D: 质押-货物、权益等（供应链融资的质押类产品，保理融资参照应收账款质押分析，可视业务要求和本行规定删减）1、质物质押主要质物名称形态质量等级质物近两年的价格波动范围目前市场价格质物价格质物市场供需和前景预测有无进货增值

28、税发票进货发票的购货方名称回购状况监管证件保管特殊要求价格确定方式及主要价格跟踪渠道质押率保险品种主要损耗情况变现能力及主要市场表现主要变现费用2、监管方描述仓储方仓库名称年吞吐量占地面积成立时间监管等级上级主管/仓库地点申请人业务量/监管方业务总量仓库资质综合评价监管操作条件3、交易对手描述基本资料财务描述4、应收款状况描述涉及应收账款业务的，原则上参照申请人分析D:保证保证人为法人的，原则上要求参照申请人分析。保证人含自然人的，对保证人个人资料、名下资产、信用记录等进行描述。(三) 授信方案安排综述拟安排授信方案(四) 还款来源分析(五) 风险评价1、 本笔授信的优势和劣势分析2、 风险控

29、制措施(六) 总结性意见对授信方案部分总结性意见。(七) 认定资料内评通知书、赤道原则认定表、节能减排属性认定表、房地产开发客户准入批复等情况。调查人员承诺借款人及担保人非自己的关系人，并对本调查报告所述内容及送审材料的真实性、准确性负经济、行政、法律的连带责任。：金融服务工作方案客户名称： 经办机构： 一、客户需求、商机挖掘梳理客户明确需求明确需求是指客户自身已明了的对资金及银行各项服务的需求。潜在需求潜在需求是指客户对本身需求不了解或未明确，但客户自身存在的业务潜质或管理缺陷，通过银行金融服务可实现其经营管理的有效提升，即需要本行相关人员加以引导、优化、挖掘的各项需求。包括融资服务需求和非融资服务需求。商机挖掘包括客户明确需求优化、潜在需求挖掘及实现客户联动有效开发。明确通过笔业务本行可介入客户名单。业务开展难度及情况说明从本行产品适用性、业务能力、客户合作意向、同业竞争程度等说明本行在满足上述客户需求方面存在的难度。二、本期方案安排方案安排要素安排融资服务方案直接授信业务（含传统保证、信用、抵质押授信业务；预付、应收、存货类业务；节能减排贷款；银团贷款、集团统一授信业务等）项下业务品种、期限、金额、利率水平、保证