kingdeeWay项目实施方案书 金蝶

1、XXXXXX 公司公司 K/3K/3 项目项目 项目实施方案书项目实施方案书 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部 二零零六年五月 文档控制文档控制 更改记录：更改记录：（四号加粗宋体）（四号加粗宋体） 更改日期更改日期作作 者者版本号版本号更改说明更改说明 审审 阅：阅：（四号加粗宋体）（四号加粗宋体） 姓姓 名名职职 位位签签 字字审阅说明审阅说明 分分 发：发：（四号加粗宋体）（四号加粗宋体） 拷贝号拷贝号拷贝份数拷贝份数签签 字字去向说明去向说明 目目录录 一.前 言.4 4 二.项目定义.4 4 项目总体目标 .4 项目实施目标 .4 项目实施策略 .5 三.项目实施组织要求.5

2、5 XXX 项目组织要求 .5 金蝶项目组织 .6 XXX 项目组织 .6 双方组织责任 .7 四.项目实施范围.8 8 模块范围 .8 软件应用方式 .8 五.项目培训.8 8 培训策略 .8 培训参加人员要求 .8 培训内容 .9 六.项目实施任务及责任.9 9 项目实施的主要关键节点 .9 双方项目实施任务及责任 .10 七.项目实施工作方式.1212 沟通方式 .12 工作流程： .13 项目总体实施计划 .14 八.项目验收标准.1414 项目验收方式 .14 项目验收标准 .14 九.XXX 信息化建设的风险规避.1414 实施周期延期的风险 .14 实施范围风险 .15 人员的风

3、险 .15 管理变革的风险 .15 附：各个模块验收所完成内容.1616 （目录字体用 5 号宋体） 一一. 前前 言言 (XXX 公司概况) (金蝶公司概况) 金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：金蝶公司）作为国内知名管理软件厂商，非常看重与 XXX 公司 这样的战略客户的合作，金蝶公司将全力帮助 XXX 公司信息化建设工程取得成功。 为了确保 XXX 公司项目按期达标且顺利实施，作为 ERP 系统软件供应商，金蝶软件（中国）有限公司将 根据 XXX 公司企业管理的实际情况，运用金蝶“Kingdee Way”实施法，为 XXX 公司实施提供一整套规范、 科学的系统实施方法和实施方案，并建立完

4、善的售后服务体系，由金蝶软件（中国）有限公司实施部经验丰 富的实施顾问，对 XXX 公司项目进行支持。 二二. 项目定义项目定义 项目总体目标项目总体目标 1.为了进一步改进 XXX 公司的行业管理和经营管理水平，满足 XXX 公司参与市场竞争的需要，XXX 公司通 过 K3ERP 项目的实施，搭建一个综合性的公司信息化平台，保证整个公司内的物流、资金流和信息流畅 通无阻，并且能够随时了解和查询公司内管理状况。通过系统的实施，优化业务流程和资源配置，降低 运营成本，从而维系更密切的客户关系，全面提高内部协调力度、整体营销能力和获利能力。 项目实施目标项目实施目标 1.建立起一套规范的采购、销售

5、、仓库、计划、生产管理体系，严格控制物流、生产的每一个环节。 2.建立起一套准确的基础资料信息，有效管理公司各类资源，提高企业市场竞争力。 3.建立起适合公司发展的规范业务流程，形成一套自我管理监督机制，有效避免管理上的漏洞，使公司得 以良性健康发展。 其中各个阶段的阶段实施目标请参见项目实施策略。 项目实施策略项目实施策略 为了规范、有序且切合实际的完成 XXX 公司 K/3 项目的实施目标，保证此项目的顺利运行，我们将根据国际、 国内优秀企业的管理经验，结合 XXX 公司的实际情况，提出以下实施目标、实施策略和实施步骤： 第第一一阶阶段段（ 2 20 00 06 6- -0 03 3- -

6、0 01 1- - - -2 20 00 06 6- -0 06 6- -0 01 1） (内容) 第第二二阶阶段段（ X XX XX XX X- -X XX X- -X XX X- - - -X XX XX XX X- -X XX X- -X XX X） (内容) 第第三三阶阶段段（ X XX XX XX X- -X XX X- -X XX X- - - -X XX XX XX X- -X XX X- -X XX X） (内容) 三三. 项目实施组织要求项目实施组织要求 XXX 项目组织项目组织要求要求 项目实施是一项系统工程。实施工作将牵涉 XXX 公司的各个层面，包括业务流程、日常管理等

7、。 为了确保项目实施按计划、目标、质量进行，首先必须要成立项目领导小组和项目实施小组，全面领导 和组织项目实施工作。另外，金蝶软件公司也将配置相应的实施支持小组，提供现场实施咨询和指导。 项目组织管理图： XXX 公司金蝶公司 领导小组 /项目总监领导小组 /项目总监 项目实施组长项目经理 项目实施核心小组 实施组服务支持 1.项目领导小组（客户方） 项目领导小组成员一般由双方公司的管理层成员担任项目负责人，直接调配双方的资源来推动 项目的进度。组员应由各个业务负责人和技术负责人担任。项目领导小组将全面负责项目的商务谈 判、实施计划、需求确定、进度安排、验收标准确定等项目整体进度方面的目标制定

8、和工作的原则 性指导，同时兼顾双方工作的协调，为保证项目实施的顺利进行和实施过程中所产生问题的解决， 领导小组应当定期举办实施工作会议，在会议中双方共同协调各方面的资源，解决实施过程中发现 的各种疑难问题。 Kingdee Way 实施方法论建议项目领导小组组长由总经理或副总经理负责，成员包括企业相关 业务领域的高层主管及关键部门的主管。 2.项目经理 对项目成功有关键影响的人员。项目经理必须具备项目管理的技能和开放的思维，积极主动的 改革精神。要求项目经理在项目实施中，应有条件投入 80%以上的时间在项目的管理，以及项目小 组与外部的关系协调工作等。同时要求项目领导小组应授予项目经理与项目的

9、要求相一致的权力。 3.项目核心实施小组 这是开展具体项目实施的工作小组，成员由项目领导小组选拔，由项目经理直接领导。项目核 心小组必须由项目有关的各职能部门的关键人员组成。在项目实施期间他们要分出正常时间(至少 90%)，用来直接投入到与项目有关的工作上，这些人员必须是真正熟知各自业务的关键人员。核心 实施小组成员必须思想开放且具有创造性。 业 务 小 组 技 术 小 组 实施咨询顾问金蝶西安分公司 金蝶项目组织金蝶项目组织 项目领导小组组长兼项目总监： 客户经理： 项目经理： 实施顾问： XXX 项目组织项目组织 项目领导小组组长兼项目总监： 项目领导小组副组长： 项目核心实施小组： 双方

10、组织责任双方组织责任 项目责任XXX 公司金蝶公司 项目经理 1. 项目管理 2. 实施策略确认和对项目计划的确认和 维护 3. 控制所涉及的业务流程范围 4. 管理业务部门用户对项目的参与 5. 解决业务方面的问题 6. 确认详细的业务需要 7. 确保有效而迅速地回答提问和解决问 题，以避免影响项目进度 8. 代表 XXX 公司对实施文档进行签字确 认 1. 实施方法建议，实施策略建议 2. 制定项目计划和工作计划 3. 协助管理项目所涉及的范围 4. 解决项目实施过程中的问题，消除阻障 5. 向项目实施队伍提供恰当的金蝶资源， 协调分配给项目的各种资源 项目技术组 1. 确保 XXX 公司

11、的技术环境是稳定的 2. XXX 公司 ERP 系统中的用户管理 3. 数据库管理 4. 审核所确定的容量需求，协调性能测 试 5. 为各个业务功能小组提供技术支持 6. 执行修改和传输请求 7. 权限管理 8. 通报所有相关的金蝶技术事项 1. 为各业务小组提供技术支持 2. 为信息管理部门等支持部门提供必要的 有关的金蝶技术规范、信息和培训， 3. 提交项目实施期间的修改和传输请求的 管理方案 4. 提供金蝶与第三方业务系统的集成所需 要的凭证接口的技术资料 9. 安装局部技术环境(硬件、网络等) 10. 协助金蝶技术人员完成与第三方软件 公司所开发的业务系统的集成 各业务小组 1. 审核

12、并签署业务流程 2. 积极地参与系统配置 3. 为权限定义确定职责和工作分工 4. 最终用户培训材料 5. 保证最终用户的培训报告交接 6. 在整个报告交接过程中撰写和发布通 告 7. 参与业务匹配制作的全过程，以便为 报告交接活动做准备 8. 确定因修改关键报告而受到影响的用 户并评估影响 9. 将关键报告连接到培训模块 10. 确定安全模式和授权方面的要求 1. 在 XXX 的业务流程方面提供指导 2. 用户业务流程的分析与优化 3. 追踪并解决业务流程方面的问题 4. 领导实施设计与金蝶系统配置 5. 协助培训和知识共享活动时审核培训材 料中的技术问题 6. 协助设计培训材料格式 四四.

13、 项目实施范围项目实施范围 模块范围模块范围 项目实施的系统模块包括： 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 质量管理系统 存货核算系统 软件应用方式软件应用方式 1.XXX 公司各分子公司独立进行财务核算。 2.在 XXX 本部服务器建立集中管理的数据中心，按照合理组织机构建立分子公司数据中心，各分 子公司通过内部局域网或 VPN 访问本部服务器，按照各自权限登陆相应的分子公司数据中心及 模块进行日常的业务处理；公司可以对分子公司的账务进行实时查询。 3.公司不定期的进行报表合并，管理公司账务，进行决策分析。 4.提供凭证引入格式，由各分子公司通过从各自业务系统中引入凭证数据达到与业务系

14、统集成的 目的。 五五. 项目培训项目培训 培训策略培训策略 金蝶提供产品培训一次，除此之外的产品培训由 XXX 项目组成员负责执行，金蝶提供指导。 产品培训使用由金蝶提供的教材。 培训参加人员要求培训参加人员要求 中、高层管理人员中、高层管理人员： 项目相关的 XXX 的中高层领导 具有推动项目的热忱、熟悉业务 有一定的时间保证，并在培训后能对本单位的实施提供指导 关键用户：关键用户： 具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机 具有优良的沟通能力、熟悉与本部门相关的业务运作 对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力 服从工作分配、具有团队精神 有足够的时间和精力投入到本项目的工作中 最终用

15、户最终用户： 具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机 依据未来业务流程进行工作的系统操作人员 具有良好的沟通能力、熟悉本部门相关的业务运作 工作态度认真、服从工作分配、有团队精神 培训内容培训内容 对象层培训内容 目的 决策层1、管理信息系统理论与范围 2、领导在实施中的作用与重要性 3、 决策支持模型与应用 主要在实施的准备阶段，加强企 业高层对项目的认识 操作层1 、K/3 软件应用原理 2、岗位管理规范 3、软件功能介绍 4、软件操作技巧 5、模拟帐务操作 6、操作流程培训 主要目的是为了操作人员熟练掌 握系统操作 7、业务流程图绘制规范 8、基础数据整理规范与技巧 9 、初始化准备培

16、训 六六. 项目实施任务及责任项目实施任务及责任 项目实施的主要关键节点项目实施的主要关键节点 XXXX 年 XX 月 XX 日完成 K/3 系统培训 XXXX 年 XX 月 XX 日完成基础资料收集 XXXX 年 XX 月 XX 日完成流程讨论与修正 XXXX 年 XX 月 XX 日系统正式上线 XXXX 年 XX 月 XX 日上线小结 XXXX 年 XX 月 XX 日整体验收 双方项目实施任务及责任双方项目实施任务及责任 阶段XXX 责任金蝶责任交付件 项目准备 1.建立 XXX 项目小组 2.配合金蝶进行现场调研 3.与金蝶项目小组共同制 订实施方案及实施计划 4.确认项目实施方案 5.

17、制订和签署项目公约 6.按照要求准备项目启动 大会 7.发布公司文件，在全公 司范围内正式宣布项目 启动 8.配合金蝶进行系统安装 及配置 1.建立金蝶项目小组 2.进行企业业务调研 3.负责根据调研结果整理项 目调研报告 4.与 XXX 项目小组共同制订 实施方案、编制并确定实 施计划 5.参加项目启动大会，介绍 项目实施方案。 6.安装软件系统，并指导 XXX 系统管理员进行系统 配置 1.实施调研工作计划表 2.项目实施方案 3.项目实施计划 4.实施方案及计划确认 5.项目实施公约 6.项目实施管理（奖惩） 制度 7.项目实施办公室准备 事项说明 8.ERP 项目调研报告 9.项目启动

18、大会议程 10. 项目启动大会 11. 项目启动大会会议纪 要 12. 培训人员签到表 13. 软件安装完成确认书 蓝图设 计 1.确认培训计划，组织安 排学员参加培训，协助 金蝶检查学员资格与要 求。 2.组织技术部按照 BOM 分 层讨论后的结果修订 BOM 表，并签署 BOM 确认书。 3.组织人员参加编码原则 讨论并整理编码规范,完 成后签署编码原则确认 书。 4. 5.组织相关部门人员收集 基础资料，检查和监督 数据的准确性，遇到困 难协调金蝶，完成后签 1.制定培训计划，协调讲师 资源。 2.对客户的关键用户进行系 统培训。 3.考试检查培训人员掌握情 况，并通告。 4. 5.指导

19、学员进行实战练习。 6.指导讨论分析典型产品结 构，协助技术人员分析其 他产品的结构。并编制确 认书请客户方确认。 7.指导客户编制基础资料编 码原则并请客户确认。 8.指导客户收集基础资料， 检查资料的逻辑准确性， 并请客户确认。 1.培训结果确认书 2.培训计划 3.参训人员建议表 4.培训学员签到表 5.考试成绩单 6.产品 BOM 结构图例 7.产品结构分层确认书 8.物料编码规范 9.系统编码原则确认书 10. 业务流程图 11. 作业指导书 12. 上线模拟完成确认书 13. 业务蓝图确认书 14. 项目进展报告.ppt 署确认书。 6.组织 XXX 业务骨干学习 掌握业务流程整理

20、的方 法 7.在金蝶项目小组的指导 下，制订业务流程整理 计划 8.组织业务骨干进行现行 业务流程整理 9.与金蝶共同进行业务流 程整理结果的分析、整 合 10. 根据金蝶的要求进行业 务匹配准备工作 11. 组织企业相关业务骨干， 将现行业务流程在系统 中进行测试 12. 在金蝶项目小组的指导 下编制企业上线方案 13. 在金蝶项目小组的指导 下制订最终用户培训方 案 14. 在金蝶项目小组的指导 下定义客户化方案 9.解决业务流程整理中的问 题 10. 对现行业务流程整理的结 果进行分析、整合 11. 指导 XXX 进行业务匹配 12. 指导 XXX 项目小组编制企 业上线方案 13. 指

21、导 XXX 项目小组定义客 户化方案。依照讨论的流 程，指导客户进行上线前 模拟演练。 14. 编制业务蓝图并请客户确 认。 15. 向客户高层汇报上线进度 状况。 系统上线 1. 组织进行系统动态数据的 准备 2. 项目小组负责对系统数据 的准备结果进行检查、审 核 3. 负责在金蝶顾问的指导下 配置系统 4. 负责组织、协调系统初始 化工作 5. 负责保障系统上线的正常 运行 6. 按实施手册要求 1.指导 XXX 进行动态数据准 备 2.检查动态数据准备结果 3.指导 XXX 进行系统初始化 4.负责保障系统上线在正常 运作。 5.月结数据检查和评估。 1.初始化完成确认书 2.ERP

22、项目周报 3.每日会议纪要 4.月结评估报告 验收交付 1. 整理实施项目文档资 料 2. 收集系统实施相关数 据资料 3. 准备项目验收会议 4. 进行项目验收 1. 整理实施项目文档资料 2. 收集系统实施相关数据资 料 3. 编写项目验收报告 4. 参加项目验收会议 5. 将实施项目相关资料移交 给服务支持部门 1.项目验收报告 2.项目实施转服务交接 清单 七七. 项目实施工作方式项目实施工作方式 沟通方式沟通方式 1.项目经理在每周一上午提交项目周报给： 项目组长 项目总监； 项目成员； 2.每月一次项目进度审核会议（月度）： 会议主持：项目经理 主要参加人员：项目组长或项目总监 会

23、议内容：汇报项目进展情况，对项目过程中的未决重大问题进行确认。 3.每周一次项目进度审核会议（周）： 会议主持：项目经理 主要参加人员：项目总监、系统实施组 时间：每周五下午 会议内容：对上周项目过程回顾及对下周项目计划的讨论和确定 4.可根据需要，不定期举行上述会议。 会议结束后应提交项目进度审核会议纪要 ，内容要包括如下几方面： （1）任务的当前状况（人员、进度等） ； （2）对以前明确的问题的解决进展； （3）自上次以来的问题或潜在的问题； （4）计划纠正措施； （5）下一报告期内预期实现的里程碑。 工作流程：工作流程： 1.根据实施计划、实施方案与前期项目准备工作计划制定月工作计划；

24、2.根据月工作计划制定周明细工作计划；（工作任务书） 3.将本周工作计划用邮件系统分发项目组全体人员； 4.项目组工作人员根据工作计划开展工作并提交工作成果到双方项目经理处； 5.双方项目经理及时了解工作完成情况并共同讨论是否调整下一步工作计划； 6.每周五下午双方项目组召开会议，检查本周工作完成情况并制定下周工作计划； 7.每周一用邮件形式通知项目领导小组项目工作计划的执行情况与本周工作计划； 8.每月末通过会议形式召开项目领导小组成员参与的工作计划检讨会议，提交本月的工作计划完 成情况报告与下月工作计划； 9.当项目出现比较重大的特殊情况时，可不定期的召开项目领导小组会议，协商解决方案。

25、项目总体实施计划项目总体实施计划 考虑到 XXX 公司生产规模及布局复杂性及各个部门在计算机应用方面的基础，建议 K/3 系统采用分步实 施的总体方案和原则，基于目前对项目情况的了解，制定了第一步项目实施的明细计划。后期项目实施计划 请参照工作任务主要节点； 在后期实施工作开始前，出具明确的实施计划。 第一步实施计划请参照 XXX 项目实施计划。 八八. 项目验收标准项目验收标准 项目验收方式项目验收方式 由于 XXX 公司此次信息化工期紧、模块多、任务重，因此项目验收采用分步（实施的三个步骤）验收及 最终的整体验收结合的方式。 项目验收标准项目验收标准 （实施标准详见附表）（实施标准详见附表

26、） 九九. XXX 信息化建设的风险规避信息化建设的风险规避 我国企业从改革开放以来一直不断地寻求提高企业管理水平的方法和工具，其中采用 MRP II 和 ERP 管 理信息系统是一个很重要的途径。随着我国市场经济体制的逐步建立和加入 WTO，我国各行各业的企业均面 临着更加激烈的国内外竞争。这更突出了企业通过利用信息技术和企业管理信息化来增强竞争力的紧迫性。 但是，到目前为止，ERP 在我国实施的成功率不是很高，无法达到预定目标的屡见不鲜。而企业实施 ERP 需 要投入大量的资金、人力和时间，如果项目实施不成功，会给企业带来很大的损失。因此，作为一个负责的 合作伙伴，必须考虑到 XXX 在推进信息化建设中可能存在的风险，并提出化解这些风险的策略。通过与 XXX 的高层领导的交流、沟通以及在 XXX 的调研，金蝶同仁分析了项目实施过程中可能存在风险的诸多方面，并 提出了与之对应的风险化解策略。 实施周期延期的风险实施周期延期的风险 此两部份还要完善 1.年度结帐的风险 2.春节的风险 实施范围风险实施范围风险 1.二次开发需求不断增加项目无限期拖延 应对方法：事先确定实施范围及二次开发需求，超出