2012【中国电信】物联网M2M美国考察汇报

1、物联网M2M业务和技术发展考察总结,中国电信物联网技术重点实验室 中国电信股份有限公司上海研究院 2011年12月,物联网M2M业务和技术发展考察概况,2011年10月30日至11月4日，为推动中国电信物联网/M2M业务获得更好、更快的发展，集团公司组织了“物联网M2M业务和技术发展考察团”，以靳东滨副总工程师为团长，包括集团技术部、集团创新业务事业部、物联网基地、上海研究院和北京研究院共计7人，对美国物联网领域电信运营商Sprint、M2M平台提供商和运营商Digi、Axeda进行了考察。同时也走访和参观了中国电信美洲公司和华为美国研究所,靳东滨：中国电信集团公司副总工程师 孙宇：中国电信集

2、团公司技术部 乐辉华：中国电信集团公司创新业务事业部 成建波：中国电信股份有限公司上海研究院 王艺：中国电信股份有限公司上海研究院 江志峰：中国电信股份有限公司北京研究院 倪亮：中国电信股份有限公司物联网应用和推广中心,考察团成员,物联网M2M业务和技术发展考察概况（2）,通过本次考察，详细了解了美国物联网/M2M领域主要的电信运营商、厂商的总体情况，特别是对其业务开展经验、平台运营与服务、目标市场发展策略等进行了探讨 对比中国电信现有M2M平台和业务开展现状，建议下阶段应进一步完善和提升M2M平台能力，特别是在平台云化（PaaS模式）方面，通过M2M平台加大对系统集成商/应用开发商的开发、指

3、导、培训与支持，以此来简化应用开发，降低应用接入平台的门槛，吸引最终用户使用M2M平台，创造更大的价值,主要收获与建议,目 录,Sprint成立专门的M2M运营团队,Sprint主要交流成员：负责M2M平台的基础设施、自服务管理平台，以及M2M平台的市场销售和推广,Sprint设立了专门的Emerging Solution Group，近100人的M2M专职团队,M2M 业务拓展,解决方案工程设计,M2M 平台运营,合作推进及合作伙伴关系建立 方案工程师 运营维护人员,人员组成,工作职能,设立开放实验室，合作伙伴可以在此进行业务的开发、测试和认证,Sprint的M2M平台：M2M Comman

4、d Center（1）,Sprint控制中心的功能及特点,用户可以在任何可以连到网络的地点，方便与高效的运行、监控和更改设备的运行状态，不管是自动运行的设备还是正在工作的设备。操作方式包括启动、暂停和关闭设备等，用户也可以预先设置条件让设备自动执行操作：例如设置一个时间点让设备自动启动和关闭，或者让设备只响应某些特定的使用需求,控制中心提供智能化的计费系统，让客户能实时的、清晰的掌握使用M2M设备与服务的费用支出情况，这样客户就可以根据实际情况灵活的制订计划,因为对M2M设备的使用与反馈都是直接、实时与透明的，所以客户可以根据Sprint控制中心提供的产品与服务使用报告更有效的管理自己运作或使

5、用M2M业务。这种完全将设备控制权还给客户的方式能使客户更放心和满意的使用Sprint定制的M2M服务与产品满足自己的需求，并根据自己即时状态的与突发状况随时更改散布在各地的远程设备的运行状态。Sprint是准备利用控制中心的服务优势为客户量身订做专业的外包服务，以此为卖点扩展其M2M业务市场,Sprint的M2M平台：M2M Command Center（2）,M2M管理平台为客户提供自服务及统一账单功能，客户可以自己激活和去激活、管理卡、更改需要的流量套餐等，通过Sprint的网络与自助服务接口自行管理，监控他们的M2M设备 Sprint认为运营商不能只提供哑管道，而是要提供智能管道。如可

6、以在基站收集用户使用的数据情况，可再根据用户的Profile对用户的业务使用进行分析，对用户的业务使用进行灵活的调整和建议（中远期方案，大约2020年实现） 后期，Sprint希望该平台可以与不同运营商的业务提供系统互连（打通全球运营商的管道，通过API集成，在业务提供层面的集成，而不是简单的网络集成），实现全球化服务,M2M平台视频宣传片 ,Sprint成立M2M协作中心,计算机,摄像机,电子广告牌,路由器,医疗器械,远程传感器,计量表,Axeda、爱立信、英特尔、松下电器等30家合作成员。,其他电子设备,Sprint 无线网络,M2M网络生态圈,在云计算、嵌入式计算、信息通讯处理，硬件设备

7、等技术领域进行整体的开发，提出系统的解决方案推动M2M技术革新。,合作伙伴取长补短紧密合作,客户在资源共享环境中提出更精确的产品需求,Sprint更高效地开发出M2M产品及服务，并在市场推广,Sprint成立“M2M协作中心”，与30多家产业链上下游企业结成战略合作伙伴，旨在为客户提供一个M2M开发的开放平台，客户可直接面对面与Sprint的网络与解决方案研发团队、甚至Sprint的合作伙伴定期沟通，Sprint希望借助此协作中心更好实现其M2M业务理念,M2M业务开展,Sprint于3年前开始进行M2M拓展，复合增长率达到35%-52%，扣除一些因素后，实际增长率为18%-30%,1M：$7

8、.99(折扣后)，超出后0.003/KB 2M：$9.99(折扣后) ，超出后0.003/KB 5M：$15.99(折扣后) ，超出后0.003/KB 1G：$49.99(折扣后) ，超出后0.003/KB,资费套餐,Sprint为客户开通的M2M业务配备了专用号段，在资费方面，其资费标准定的比现有的用户上网数据流量资费稍高，进一步提升了M2M业务的每比特数据流量的收益率,销售,有3%左右是Sprint通过自有销售渠道进行销售的，其他都是合作伙伴通过自己的渠道进行销售，Sprint提供网络和平台能力方面的支持 如果和Sprint品牌有关的，Sprint会投入精力支持,Sprint开发者大会（1

9、）,11月2日4日，Sprint组织召开面向开发者的“Open Solutions Conference”，三天的会议主要聚焦在Sprint的开放战略、市场战略，重点是面向开发者发布如何利用Sprint及其合作伙伴的产品开发应用，M2M是其中重要一部分,内容,合作伙伴,Sprint开发者大会（2）,与M2M相关的主要包括Sprint的M2M解决方案、M2M业务能力和产品展示,Enabling the M2M Ecosystem Bridging the Gap from Traditional Development to M2M Key Considerations for M2M Deve

10、lopment M2M Development in Action The Magic of M2M M2M Cloud to Cloud Integration A Connected M2M Shopping Experience Connected M2M Keg - Tap the Power of M2M Developing M2M Applications with Sierra Wireless M2M Connected Transportation M2M Four Step Solution Creation M2M Drop in Networking with Cel

11、lular Sierra Wireless Coding - Using AirVantage to Develop M2M Applications,目 录,Axeda公司基本概况（1）,Axeda公司主要交流成员：负责销售服务、商业合作的总监,定位为移动网络虚拟运营商（MNVO），采用PaaS模式为客户提供对其“资产(Asset)”的远程管理和控制,Axeda公司基本概况（2）,最初从主要服务医疗设备公司（雅培实验室、GE）开始，逐渐扩展到其他行业，包括IT、银行、零售、工业等，主要客户包括： Top医疗设备制造商的75% IT存储提供商Top 5中有4家 70%的ATM,前7年主要是客户

12、现场服务模式，近3年才转向云服务模式，成立7年后才开始实现盈利 在波士顿和德国法兰克福有2个平台，分别服务于不同区域的用户，并互为备份,“Axeda平台承担了实现物联网解决方案的90%工作量，使开发者和系统集成商能够将精力集中到开发用户界面、集成物联网系统、及时灵活的满足用户需求上。”,Axeda对M2M的理解,采用 Axeda:,未采用 Axeda:,云端服务和设施 3个月内业务上线 按增长付费的定价方式,传统自行开发物联网应用的项目周期为2年，并耗费数以百万美元的费用 不幸的是通常会以失败告终,缩短开发周期，降低前期投入，加大成功机会,Axeda的价值,Axeda对M2M成熟度层级的分析,

13、从M2M使用的成熟度级别上可以分成3个层次（CONNECT、MANAGE和INNOVATE）、6个级别（Level 1-Level 6）,与美国三大运营商开展合作,2010 2011,先后决定选择Axeda平台进行物联网业务孵化和部署 商业模式分两步走 第一步：利用由Axeda运营的现成云端商用平台尽快开展业务创新， 分销Axeda云平台的能力给物联网客户和合作伙伴 第二步：在成功孵化和部署既定业务基础上，积极考虑OEM Axeda自建平台,三大运营商选择Axeda平台的主要考虑,介入物联网应用层，扩大价值链上的增值比重，摆脱仅作为通信管道的尴尬局面 加快产业合作和资源整合以获取物联网市场的主

14、导权 通过选择成熟专业的物联网平台尽快缩短学习曲线和业务孵化和部署周期 利用开放平台的应用开发者社区营造差异化业务 借鉴Axeda十多年的物联网市场拓展和项目部署的成功经验以期少走弯路 获得Axeda带来的众多现成蓝筹企业客户资源,Axeda的M2M平台及其生态系统,应用逻辑、规则与脚本,告警、数据模型与存储,集成与互联网服务（Web Services等）,商业系统,配置管理/终端管理/用量计费,系统集成商,应用,业务开发和部署平台,业务 管理平台,业务网运营,终端,资产,终端到资产、资产到资产的关联,认证、鉴权与审计,M2M平台的主要功能,Axeda的核心业务都是基于其M2M平台展开,M2M

15、 Application Services：包括规则引擎、LBS、平台SDK M2M Data Management：M2M数据和用户模型、系统可扩展性能够处理每日数十亿次的交互，数据备份和恢复等 Security Services：第三方安全认证、监控系统运行、终端用户访问控制策略服务 Integration：基于Web Service的SOAP和REST、基于消息的异构系统集成 Connectivity：任何网络、任何设备、任何协议，开放的Axeda无线协议和Codec（编解码器）开发架构 Administration：管理用户、角色、组别、设备模型，部署和更新客户应用 Remote Se

16、rvice / Device Management：主动的监控、诊断和修复、远程系统访问、统计报表,M2M平台使用方式,通过一套建模语言，在终端上加载AWP客户端 基于Axeda平台开发客户应用。（Axeda平台提供了大量通用功能，如地图、定位、终端处理规则设置、资产建模等功能） 联调、加载、投入运行,对于客户或者集成商来说，其平台的使用方式：,采用PaaS服务，帮助客户省却了M2M应用所必需的诸多投入（1）,Message Queue,Database,SDK / Web Services,Associations,Triggers Data Alarm Location File Regi

17、stration Login Case,Expression Rules,State Rules,Threshold Rules,Geofences,Actions,Groovy Scripting,Internet,Cellular,Satellite,Fixed,Mobile,RFID,Sensor,Applications,Rule Timers,Connect AWP Custom TCP UDP SMS Satellite VPN HTTP SSL,平台提供PaaS服务：封装业务能力、简化应用开发、降低进入门槛，客户不再需要为开发物联网应用的如下功能进行大量繁复编程,采用PaaS服务

18、，帮助客户省却了M2M应用所必需的诸多投入（2）,服务器 WebLogic 服务器 Oracle 服务器 备份服务器 Stand-by服务器 存储 FC SANS FC 交换 磁带库 软件 Red Hat Enterprise Linux Advanced 平台 WebLogic (6) Oracle Enterprise Edition 备份客户端 备份服务器,网络 负载均衡设备 防火墙 网络交换设备 人员 Oracle 数据库管理员 网络和系统管理员 全天候热线服务运作 设施 电源 占地空间 带宽,开发者社区提供M2M应用的孵化条件,开发者社区developer.A ，提供M2M应用的孵化

19、条件，包含了基于Axeda平台开发方案所需的各种资源：入门手册、应用举例及源代码、功能介绍视频、问答论坛、完整的产品文档以及60天免费试用,Axeda的服务模式,系统集成费（一次性费用） 运营商的通道费 Axeda平台的使用费 每月收取固定的月租费（基本费用）+各种增值附加费用（和运营商模式相同）。附加费用取决于管理终端的多少、数据量的多少,大多数情况下，系统集成商只收取一次性费用 运营商的通道费和Axeda平台使用费由用户单独来交，但系统集成商可以提供协助。具体要依赖于用户签订的合同 一般在医疗行业是分开支付的，但在保险行业WALSH模式，是打包提供的，Axeda不直接和用户打交道,销售渠道

20、：Axeda直接销售占70%，通过集成商的占30%，但通过集成商的会越来越大，两年后可能会50%到50% 服务渠道：如果是用户直接向Axeda购买的业务，Axeda直接提供服务；否则先向系统集成商反馈故障，对解决不了的由系统集成商找Axeda解决,目 录,Digi公司基本概况,Digi公司主要交流成员：负责业务拓展的副总裁,成立于1985年，1989年在NASDAQ上市，目前在北京、上海和深圳设有办事处 专注于多串口卡、终端服务器、设备服务器、USB扩展、私人无线通讯、传感器、以及WiFi等通讯转换设备的研发与生产，2009年推出M2M解决方案iDigi 平台，转向无线物联网全面解决方案提供商

21、,Digi 的无线物联网解决方案,交通控制 能源响应 断电管理 能耗监视 槽罐存储管理 槽罐监视 容量规划 车辆和货厢状态 遵守路径 遵守限速,Digi 的无线产品，从网关到嵌入式模块 iDigi DIA - 简化设备连接的软件在网关或本地设备 iDigi平台 - 具有企业级应用的多种设备，保证信息的传递。一种Digi的托管服务 应用例程 针对目标市场的即用型专业软件 Digi 专业服务 设计，计划和优化以加速面市时间,Digi公司运营iDigi平台,云平台,iDigi平台,iDigi平台包含了以下要素： 完整的硬件、软件解决方案和服务 无线现场勘测和优化服务 无线架构设计服务 iDigi 平

22、台用法 iDigi平台提供三个核心能力： 针对所有主流网络中的Digi网关的即开即用的连通性 集中管理网关和终端设备 针对应用集成的Web服务协议,关键信息：iDigi提供连通性 | 管理 | 应用集成,iDigi云连接概念,iDigi. 是服务而不仅是产品 是一种M2M 网络管理系统 可覆盖上百万设备 立足于高可用性云计算模型 建立或整合网络应用程序的平台 搭上这班车将成为提供“解决方案”的公司,iDigi平台：提供安全、托管的服务,快速，即时无线M2M方案 端对端，设备对应用 易用，连接设备快速 无基础设施需求，按需响应 Digi的专业知识 完整，加速上市时间零成本实现 零基础设施成本 利

23、用现有公共宽带网 不需要硬件 不需要软件许可证 无需长期合同 按月低收费,iDigi 平台 (Digi 托管服务),iDigi的价值,安全的架构,iDigi开发体验环境,开发者社区,开发者社区为开发商提供丰富的服务内容,iDigi Development PaaS 7*24的NOC服务 工作期间的技术支持 Access to iDigi Manager Pro,免费提供,APIs Device DDKs Solution Demos Service Use-Cases,资 源,iDigi应用程序如何工作,客户的资产是连接在远程的网关上的 通讯协议可以是串行，ZigBee，蜂窝，Wi-Fi，以太

24、网，USB，卫星，DigiMesh，Modbus等,执行在网关设备上的软件 通过被称作“通道”的网关所附带的资源，智能地交互和采集数据 处理来自iDigi 服务器平台的RCI请求或自动通过iDigi_db presention“推”数据。,采用CDP管理协议维持到网关的连接 处理用户的SCI请求，传送RCI请求到连接的网关/iDigi DIA之类 缓存来自DIA iDigi_db presentation的数据,客户应用解决方案通过互联网服务连接到iDigi服务器的“云” 利用iDigi公开的Web服务协议，远程命令接口(RCI)，用户可以使用RCI的查询命令方便地集成后端应用,iDigi手机

25、端应用,应用：Digi Energy Daytrader 描述: Mobile home energy management application,应用：环境监控 描述: Mobile application for monitoring remote sensors,应用：资产跟踪 描述: Mobile application for tracking fleet assets,Digi的商业模式,客户向应用提供商付费，应用提供商付费硬件设备的钱给Digi，付出通道费给运营商 另外如果需要用到iDigi的云平台，每次Transcation需要付0.00015美元（基础价，可以协商）；每个Device每次上报和下发之类的指令都算作一次交易（按平台计算量来收费）,总 结,考察总结（1）,通过本次针对美国电信运营商以及M2M虚拟运营商的考察，我们认为，提升中国电信M2M平台能力至关重要 在现阶段该平台不应仅仅将最终用户作为目标市场，系统集成商/应用开发商应是当前针对的最主要用户，借助其渠道进行业务推广 M2M平台应作为PaaS平台，集成通用的业务能力，提供中间件、API以及应用开发集成环境 同时M2M平台应提供开发者社区，包括接入M2M平台所需要的各种资源：入门手册、应用Demo及源代码