2017中国智能制造系统解决方案市场研究报告

1、 中国智能制造系统解决方案市场研究报告 System Solution Market Research Report on Smart Manufacturing Industries 2017 中国智能制造系统解决方案供应商联盟 2017 年 11 月 II 致谢 本报告由工业和信息化部指导，中国电子技术标准化研究院牵头编写， 得到了来自中国工程院、中国工控网、机械工业第六设计研究院有限公司、 北京机械工业自动化研究所、中国信息通信研究院、西门子中国研究院等单 位专家的大力支持和帮助。 III 编撰成员 指导委员会 主 任： 辛国斌 副主任： 张相木 李 东 王瑞华 赵 波 工作委员会 杨建

2、军 汪 宏 邸 霖 胡静宜 郭 楠 吕 鹏 董 挺 耿 力 张 通 邓 宇 报告编制顾问 朱森第 屈贤明 董景辰 朱恺真 谢兵兵 朱学新 陈江宁 徐 静 鞠恩民 刘 默 IV 总序 党的十九大报告指出：“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力 点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济 质量优势。”发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。中国制造 2025明确提出“以推进智能制造为主攻方向“，这是构建新型制造体系、 打造制造强国的重要战略举措，对于推动我国制造业转型升级，实现制造业 由大变强的历史跨越具有重要意义。 智能制造的核心是新一代信息通信技术与先进制造技术

3、的深度融合，推 进智能制造是一项复杂而庞大的系统工程，既需要单一技术与装备的突破应 用，同时还需要系统化的集成创新。因此，系统解决方案在推进智能制造的 过程中发挥着重要作用。智能制造发展规划（2016-2020）明确提出要 培育一批具有较强竞争力的系统解决方案供应商。 为落实智能制造发展规划（2016-2020）要求，2016 年 11 月，在 工业和信息化部指导下，中国智能制造系统解决方案供应商联盟正式成立。 联盟以需求为牵引、产业链为纽带，旨在培育壮大智能制造系统解决方案供 应商，搭建智能制造系统集成技术研发、行业应用和市场推广的一体化公共 V 服务平台。 为了摸清行业发展现状、国内外企业

4、竞争形势，分析技术发展趋势，梳 理制约行业发展的问题，为市场参与者提供专业参考，2017 年，联盟组织开 展中国智能制造系统解决方案市场研究报告的编制工作。 智能制造系统解决方案涉及领域众多，报告对智能制造系统解决方案的 范围进行了界定，给出了定性和定量的研究结果。报告中难免有不够完善之 处，欢迎读者批评指正。 VI 目录 一、 智能制造系统解决方案定义和范畴 . 1 (一) 智能制造系统解决方案的定义 . 1 (二) 智能制造系统解决方案的研究范围 . 2 (三) 传统自动化系统解决方案与智能制造系统解决方案的比较3 (四) 智能制造系统解决方案构成 . 5 二、 智能制造系统解决方案市场分

5、析 . 8 (一) 市场综述 . 8 1. 市场规模潜力巨大，生态系统初步形成 . 8 2. 市场参与度高，局部解决方案具备落地性 . 8 3. 分阶段推进智能制造，当期重点是提高数字化率 . 9 4. 系统解决方案处于初级阶段，完善尚需时日 . 9 (二) 市场规模 . 10 (三) 细分产品市场 . 11 1. 按层级细分的系统解决方案 . 11 2. 按应用环节细分的系统解决方案 . 12 (四) 细分行业市场 . 14 (五) 市场竞争格局 . 15 1. 整体方案服务商 . 16 2. 智能制造成套设备供应商 . 17 3. 智能装备制造商 . 18 4. 工业自动化集成服务商 .

6、19 5. 工业软件与信息化服务商 . 20 VII 6. 技术咨询服务商 . 21 7. 智能制造示范企业 . 21 三、 智能制造系统解决方案供应商构成 . 23 (一) 数字化工厂 . 23 1. 整体概述 . 23 2. 主要企业构成 . 26 (二) 研发环节数字化 . 29 1. 整体概述 . 29 2. 主要企业构成 . 33 (三) 制造环节数字化 . 36 1. 整体概述 . 36 2. 主要企业构成 . 43 (四) 物流环节智能化 . 45 1. 整体概述 . 45 2. 主要企业构成 . 48 (五) 企业管理信息化 . 50 1. 整体概述 . 50 2. 主要企业构

7、成 . 52 四、 智能制造系统解决方案市场发展趋势及建议 . 54 (一) 现状与问题 . 54 1. 智能制造系统解决方案市场需求广阔 . 54 2. 离散行业系统解决方案需求缺口较大 . 54 3. 智能制造系统解决方案市场存在恶性竞争风险 . 55 VIII 4. 用户企业认知偏差导致智能制造实施效率降低 . 55 5. 智能制造统一标准推进相对滞后 . 56 6. 智能制造产业链尚需深化 . 56 (二) 发展趋势 . 57 1. 解决方案类企业增加 . 57 2. 跨界协同成为主趋势 . 58 3. 产业并购实现业务突破 . 58 4. 示范企业多元化业务布局 . 59 5. 新兴

8、技术促进方案持续创新 . 60 (三) 发展建议 . 61 1. 企业层面 . 61 2. 联盟层面 . 62 1 一、 智能制造系统解决方案定义和范畴 新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交 汇，为我们实施创新驱动发展战略提供了难得的重大机遇。制造业是创新驱 动发展的主战场，发展智能制造，是扭转制造业低质低效，实现新旧动能转 换的关键所在。 智能制造系统解决方案是推广普及智能制造的关键手段，是促进智能制 造水平提升的核心。当前，世界制造强国纷纷将智能制造系统解决方案供应 能力提升作为重要任务，跨国企业紧跟中国制造企业智能化转型需求，凭借 技术与人才优势抢占市场先机，纷

9、纷进军智能制造系统解决方案供应市场， 提供面向行业的智能制造系统解决方案。 (一) 智能制造系统解决方案的定义 智能制造系统解决方案是指以自动化、网络化为基础，以数字化为手段， 以智能制造为目标，借助新一代信息通信技术，通过工业软件、生产和业务 管理系统、智能技术和装备的集成，帮助企业实现纵向集成、横向集成的各 类智能化解决方案的总称。 2 注1：纵向集成是指在智能工厂内部，把现场层、控制层、车间管理层有机整合在一起， 同时确保这些信息能够传输到生产资源计划（ERP）。 注2：横向集成是指将各种不同制造阶段的智能系统集成在一起，既包括一个公司内部的 材料、能源和信息的配置，也包括不同公司之间的

10、价值网络的配置。 (二) 智能制造系统解决方案的研究范围 我国各地区、各行业的制造业基础条件和发展环境不同，企业的发展路 径也存在着较大差异，在发展智能制造上不能一概而论，要分类施策、系统 推进。工业和信息化部发布的智能制造发展规划（2016-2020）提出， “2025 年前，要推进智能制造实施两步走战略：第一步，到 2020 年， 智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字 化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。”当前， 中国制造业正由“自动化”向“数字化”迈进，这个时期企

11、业实施的智能化 改造可以认为是智能制造的初级阶段。 表 1-1 智能制造系统解决方案的范围 名词 表现特征 发展阶段 中国制造业 德国制造业 自动化 使用电气化和机械化制造装备，但各 生产环节和制造装备都是“信息孤 岛”，生产管理系统与自动化系统信 不纳入智能制 造系统解决方 案 工业 2.0 3 息不贯通，甚至未使用企业资源计划 （ERP）或制造执行系统（MES）进 行生产信息化管理 数字化 使用网络化的生产制造装备，制造装 备具有一定智能功能，采用企业资源 计 划 （ ERP ） 和 制 造 执 行 系 统 （MES）进行生产信息化管理，初步 实现了企业内部的横向集成与纵向集 成 智能制造

12、系统 解决方案的初 级阶段 工业 3.0 智能化 适应多品种、小批量生产需求，实现 个性化定制和柔性化生产，使用智能 装备，借助各种计算机辅助工具实现 虚拟生产，利用互联网、云计算、大 数据实现企业协同生产、远程维护智 能服务等 智能制造系统 解决方案的高 级阶段 工业 4.0 数据来源：gongkong 注：自动化是智能化的基础和前提，实施“自动化补课”，是中国多数中小型企业优先需 要解决的问题。智能化是自动化的延伸，当前制造业的信息来源大幅增加，协同范围急剧 扩张，企业需要智能转型。 (三) 传统自动化系统解决方案与智能制造系统解决方案的比较 当前，我国多数中小型制造企业仍处于自动化阶段，

13、传统自动化系统解 决方案在中国市场中仍占主流，行业领先企业和智能制造试点示范企业加快 向数字化迈进，个别标杆企业开展智能化布局。总的来看，针对智能制造行 业应用需求提供系统解决方案的业务尚处于发展初期，能够在行业内形成可 4 推广可复制的成熟解决方案不多，业务规模有限。随着智能制造的推进，系 统解决方案的市场规模将加速增长，经过市场验证的解决方案成熟度将进一 步提升，届时智能制造系统解决方案与传统自动化系统解决方案的边界将更 加明显。 表 1-2 传统自动化系统解决方案与智能制造系统解决方案的对比 分类 传统自动化系统解决方案 智能制造系统解决方案 工业阶段 自动化 数字化和智能化 工业特征

14、大规模批量生产 个性化定制生产 重点目标 追求产能和规模最大化，关 注规模效应 精益生产、生产效益提升、质量稳定、 产品质量可追溯 方案构成 以现场装备、自动化和工业 软件为核心的传统工业自动 化系统集成，其中包括： 自动化系统解决方案 信息化系统解决方案 在传统工业系统集成基础上，融合新一 代信息技术，通过网络化、数字化、智 能化等手段，向工业系统注入先进数字 化或智能化要素，实现传统制造业升 级。智能制造系统解决方案是传统工业 系统集成的拓展和深化，主要包括： 数字化制造系统解决方案 智能制造系统解决方案 方案特点 基于 ISA95 标准架构，独立 功能应用为主 整体性功能应用为主 参与者

15、 设计院 工程总包商 设备成套商 工业自动化（控制）集 整体方案服务商 智能制造成套设备供应商 智能装备制造商 工业自动化（控制）集成服务商 5 成服务商 工业软件厂商 信息化软件服务商 工业软件与信息化服务商 技术咨询服务商 智能制造示范企业 对参与者 能力要求 满足行业用户的生产需求、 局部功能需求，强调自身的 软硬件集成能力 针对行业用户的目标需求，提供定制化 的解决方案。涉及跨专业和跨领域，具 备咨询、设计、实施、运营和维护等多 方面综合能力，强调整体性和数据标准 化 参与者业 务特点 硬件厂商和软件厂商提 供产品为主 设备成套商主要负责提 供设备，设计院主要负 责项目总体设计，工程

16、总承包商主要负责项目 管理和工程实施 以联合体方式提供整体性方案为多 原有厂商不断拓展其解决方案范围 跨界进入智能制造系统解决方案的厂 商不断增多 协同创新成为主趋势，参与智能制造 的各个集团根据自身的特点，选择互 补的战略伙伴 数据来源：gongkong (四) 智能制造系统解决方案构成 根据供应商所提供的产品和服务，智能制造系统解决方案可分为整体方 案和局部方案。其中，整体方案主要为智能工厂和数字化车间解决方案，局 部方案包括面向研发环节数字化、制造环节数字化、物流环节智能化、企业 管理信息化、工业互联服务等环节的解决方案。 6 表 1-3 智能制造系统解决方案构成 分类 方案类别 离散制

17、造业 流程制造业 整体方案 智能工厂 智能工厂解决方案 智能工厂解决方案 数字化车间 数字化车间解决方案 数字化车间解决方案 局部方案 研发环节数 字化 3D 虚拟仿真系统 计 算 机 辅 助 设 计 （CAD） 计 算 机 辅 助 工 程 （CAE） 计 算 机 辅 助 制 造 （CAM） 计 算 机 辅 助 工 艺 规 划 （CAPP） 产品数据管理（PDM） 工程套件优化工艺设 计 过程工艺模拟软件 设备设计与评级系统 化学制程模拟软件 制造环节数 字化 制造执行系统（MES）/ 制造运行管理（MOM） 加工环节数字化系统 自动化检测系统 柔性装配系统 制 造 执 行 系 统 （MES）

18、/制造运行 管理（MOM） 操作员培训仿真系统 （OTS） 调 度 优 化 系 统 （ORION） 在线优化控制系统 （RTO） 实验室信息管理系统 （LIMS） 先 进 控 制 系 统 （APC） 无线移动巡检系统 物流环节智 智能输送系统 智能输送系统 7 能化 智能仓储系统 智能分拣系统 智能包装系统 智能搬运系统 智能仓储系统 智能分拣系统 智能包装系统 智能搬运系统 企业管理信 息化 企业资源计划（ERP） 供 应 链 管 理 系 统 （SCM） 客 户 关 系 管 理 系 统 （CRM） 产 品 生 命 周 期 管 理 （PLM） 企 业 资 源 计 划 （ERP） 供 应 链 管

19、 理 系 统 （SCM） 客户关系管理系统 （CRM） 工业互联服 务 工业物联网 工业云平台 工业大数据 工控信息安全 工业物联网 工业云平台 工业大数据 工控信息安全 数据来源：gongkong 8 二、 智能制造系统解决方案市场分析 (一) 市场综述 1. 市场规模潜力巨大，生态系统初步形成 中国作为世界第一制造大国，随着中国制造 2025战略的不断推进， 一方面从智能制造需求侧看，企业对于智能制造系统解决方案的需求日益增 强，中国将会是最大的智能制造系统解决方案市场；另一方面，从智能制造 系统解决方案供给侧看，尚未满足企业个性化、专业化、系统化需求，系统 解决方案市场呈现巨大潜力，系统

20、解决方案供应商迎来了良好的发展机遇。 随着政府引导，企业积极探索实践，智能制造系统解决方案供应商市场 呈现如下格局：先入者步步为营，战略布局逐步深化，智能制造解决方案不 断完善；刚进入的企业雄心勃勃，新产品加速上市，借助资本力量快速跟进； 用户企业需求不断深入，标杆案例不断积累，智能制造生态已初步形成。 2. 市场参与度高，局部解决方案具备落地性 从消化政策、推出智能制造解决方案，到成立智能制造事业部、举办智 能制造路演专场，各市场参与方努力寻求业务转型，外资和本土企业均在积 极部署智能制造业务发展，谋划市场布局。 9 当前，智能制造整体解决方案仍处于起步阶段，但在局部环节已有成熟 案例。厂商

21、结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于制造企业现 有基础提供多样化的解决方案，比如实现可视化过程监控、柔性化生产制造、 精益化管理运营等。其中，实现车间生产数据实时采集、监测和管理，提升 车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造系 统解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域。 3. 分阶段推进智能制造，当期重点是提高数字化率 智能制造发展规划（2016-2020）提出到 2025 年推进智能制造发展 的“两步走”战略，其中包括，到2020年，制造业重点领域企业数字化研发 设计工具普及率超过 70，关键工序数控化率超过 50，数字化车间智 能工厂普及率超

22、过 20。十三五期间，各地方将持续推进数字化车间改造、 智能工厂建设工程，智能制造系统解决方案将主要围绕“数字化”业务进行 推进。 4. 系统解决方案处于初级阶段，完善尚需时日 依托局部解决方案，制造企业在设计、物流等环节的智能制造升级需求 已得到初步解决，但在生产制造关键环节仍有很多复杂需求暂时无法找到对 应的系统解决方案。多数情况下，制造企业仅借助自身积累的专业知识、技 10 术、能力和对工艺的理解，尚难以满足自身智能制造的需求。随着技术的不 断发展，智能制造系统解决方案与制造企业转型升级的内在动力会深度契合， 实现从量变到质变的转换，这一过程需要长期的积累和实践，这也是系统解 决方案市场

23、发展的最终目标。 (二) 市场规模 2016 年，中国智能制造系统解决方案市场规模达到 1,060 亿元，同比增 长 18.4%。近几年，中国经济进入新常态之后，发展方式逐渐由规模速度型 的粗放增长向质量效率型的集约增长转变，制造业原有单纯靠投资拉动的模 式将逐难以持续，市场增速从高速增长进入中速增长阶段。2015 年，随着 中国制造 2025国家战略的发布，制造业转型升级成为加快供给侧结构性 改革的主战场，智能制造成为带动产业转型的新引擎。预计未来 2-3 年，中 国智能制造系统解决方案市场将保持快速增长趋势。 11 图 2-1 2015-2020 年中国智能制造系统解决方案市场规模 注：智

24、能制造系统解决方案的市场规模，主要包括用于研发、制造、物流、企业管理等环 节的各种控制、优化和管理系统，以及包括基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业 务的金额。传统的生产设备及生产线未纳入本次重点研究范围。详情可见于图2-3 中 国智能制造系统解决方案细分产品市场。 数据来源：gongkong (三) 细分产品市场 1. 按层级细分的系统解决方案 2016 年，中国智能制造系统解决方案市场中，局部方案与整体方案市场 份额比为 92%：8%。其中，局部方案是指满足用户部分环节需求的系统解 决方案，例如研发环节数字化、制造环节数字化、物流环节智能化、企业管 理信息化、工业互联服务等解决方案，整

25、体方案是指能够同时满足用户多领 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 201520162017F2018F2019F2020F 智能制造系统解决方案市场规模（亿元）市场增速（%） 12 域需求的智能工厂和数字化车间解决方案。 图 2-2 2016 中国智能制造系统解决方案结构 数据来源：gongkong 2. 按应用环节细分的系统解决方案 2016 年，按应用环节细分的系统解决方案市场中，排名前五位的包括： 柔性装配系统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业 资源计划（ERP），所占市场份额分别为 20%、15%

26、、11%、10%和 9%， 其他方案市场份额占比 35%。 局部方案整体方案 13 图 2-3 中国智能制造系统解决方案细分产品市场 注1：计算机辅助设计（CAD），计算机辅助工程（CAE），计算机辅助制造 （CAM），计算机辅助工艺规划（CAPP）等系统的统计金额，主要包括软件使用许可证 060120180240 计算机辅助设计（CAD） 计算机辅助工程（CAE） 3D虚拟仿真系统 产品数据管理（PDM） 计算机辅助工艺规划（CAPP） 计算机辅助制造（CAM） 柔性装配系统 加工环节数字化系统 自动化检测系统 制造执行系统（MES） 在线优化控制系统（RTO） 操作员培训仿真系统（OTS）

27、 实验室信息管理系统（LIMS） 先进控制系统（APC） 调度优化系统（ORION） 无线移动巡检系统 智能输送系统 智能仓储系统 智能包装系统 智能分拣系统 智能搬运系统 企业资源计划（ERP） 产品生命周期管理（PLM） 工业物联网 工业云平台 工业大数据 工控信息安全 14 授权费和咨询服务费。其中，软件使用许可证授权费含软件升级的费用，咨询服务费包括 与软件相关的应用工程服务、产品服务、咨询、培训、二次开发业务等。 注2：加工环节自动化、自动化检测系统、柔性装配系统的统计金额，主要包括机器人系 统集成的费用和机器视觉检测系统的费用，不含生产线上工艺设备的费用。其中，机器人 系统集成的费

28、用涉及机器人本体的费用、机器人配套夹具的费用，以及机器人安装调试、 周边设备程序编写等服务费用。 注3：制造执行系统（MES）的统计金额，主要包括系统平台设计费用、软件开发费用、 项目实施费用以及硬件费用。其中，软件开发费用包括含工作周期、定制模块开发以及定 制化实施的费用，硬件费用主要指处理器、电脑、网络设备等硬件的费用。 注4：调度优化系统（ORION）和实验室信息管理系统（LIMS）的统计金额，主要包括 软件费用和服务费用。 注5：先进控制系统（APC）的统计金额，主要包括软件建模费用和方案优化实施费用， 不含配套硬件的费用。 注6：物流环节智能化的统计金额，主要包括智能物流装备的费用、

29、应用软件的费用以及 集成方案的费用。其中，智能物流装备主要包括智能输送机、自动化立体仓库、智能分拣 机、全自动化包装机和自动导引运输车（AGV）等。 注7：企业资源计划（ERP）和产品全生命周期管理（PLM）的统计金额，主要包括要包 括软件费用和服务费用。 注8：工业云平台，工业物联网和工业大数据的统计金额，主要包括服务器及存储费用、 网络及安全配套费用以及软件和数据库的费用。 注9：需要说明的是，上述所有系统的统计范围仅针对中国制造业领域。 数据来源：gongkong (四) 细分行业市场 2016 年，中国智能制造系统解决方案市场中，离散制造业所占比例更高， 重点体现在电子制造、机床、航空

30、航天、船舶、汽车等行业。流程制造业中， 15 制药、石化、食品饮料（含烟草）、化工和冶金等行业的智能制造升级需求 较大，成为代表行业。 图 2-4 2016 年中国智能制造系统解决方案细分行业市场 数据来源：gongkong (五) 市场竞争格局 据统计，中国传统工业自动化系统解决方案供应商的总数超过 8,000 家， 而在当前阶段具备智能制造系统解决方案能力的供应商数量约为 500-600 家。 随着智能制造市场的快速发展，越来越多的传统工业自动化系统解决方案供 050100150200250300 汽车 电子制造 机床 石化 食品饮料 制药 化工 冶金 船舶 航空航天 电力装备 农业机械

31、轨道交通 其他 16 应商正在向智能制造系统解决方案供应商转型。 面对智能制造巨大的市场空间，越来越多的厂商开始进入智能制造系统 解决方案领域。其中，传统工业自动化系统解决方案供应商开始拓展智能制 造业务板块，智能装备制造商正加快智能制造系统解决方案业务的布局。与 此同时，积累了行业内相当程度专业化知识、技术、能力的领先制造企业， 凭借着自身对行业工艺的深入理解以及日趋成熟的自用系统解决方案，开始 将自用系统解决方案提供给具有共性需求的同行业其他用户，寻求新的业务 增长点。另外，通信和 IT 等领域的企业，也开始布局智能制造。 智能制造打破了原有领域的边界，越来越多厂商的产品线不断向两端延 伸

32、，业务类型也从单一的生产产品向生产服务一体化转变，企业多元化发展 已成为趋势，企业之间的界限将变得模糊，在竞争中寻求合作成为智能制造 市场发展的一大看点。 1. 整体方案服务商 该类型供应商普遍属于综合型集团，产品门类齐全，硬件和软件体系完 整，行业积累深厚，战略布局能力强，在国际上具备较强影响力，可以提供 针对智能制造的整体化解决方案。 17 代表企业：西门子（Siemens）公司、石化盈科信息技术有限责任公司、 浙江中控技术股份有限公司、北京和利时系统工程有限公司、金航数码科技 有限责任公司科技有限责任公司、罗克韦尔自动化（Rockwell Automation） 公司、国际商业机器公司（

33、IBM）等。 业务特点：服务内容侧重于顶层架构设计与咨询，能够引领行业标准研 制，在智能系统集成、工控核心算法、工业软件和工业数据挖掘等方面具有 较强研发能力，处于产业领先水平。 2. 智能制造成套设备供应商 该种类型的企业以总包商为主，在某一行业或专业领域处于领先地位， 具备设备及软件研发、智能装备成套供应能力以及全生命周期管理能力。 代表企业：柯马（COMAU）公司、杜尔（DURR）公司、坤帝科 （QUINTIQ）软件公司、中国成达工程公司、机械工业第六设计研究院有限 公司、中国石化工程建设有限公司、中材国际工程公司、中国核电工程有限 公司、中冶京诚工程技术有限公司、武汉钢铁集团自动化公司

34、、中国汽车工 业工程有限公司等。 业务特点：解决方案贯穿某一行业智能工厂设计、施工、运营的全生命 18 周期，由于对特定领域的工艺技术熟悉了解，能够提供从工艺设备成套、公 用设施设备建设到系统集成等各项服务，是行业里的较为知名的成套装备供 应商。 3. 智能装备制造商 该类型的企业主要包括工业机器人、智能机床、基础制造装备、智能仪 器仪表、三维打印装备、新型传感器和自动化成套生产线等智能装备生产厂 商，部分此类企业具备集成服务能力和软硬件技术开发与实施能力。 代表企业：ABB、库卡（KUKA）公司、安川电机（Yaskawa）公司、 徕斯（REIS）公司、发那科（FANUC）公司、胜斐迩（SSI

35、 SCHAEFER） 公司、大福（DAIFUKU）公司、德马泰克（Dematic）公司、村田机械 （Murata Machinery）公司、范德兰德（VANDERLANDE）自动化公司、瑞 仕格（Swisslog）公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、北京机械工 业自动化研究所、沈阳机床集团、云南昆船智能装备公司、苏州博众精工科 技有限公司、东莞启帆工业机器人有限公司、上海德梅柯汽车装备制造有限 公司、四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司、安徽埃夫特智能装备公司、上 海沃迪自动化装备公司、北京北起院装备制造公司、上海君屹工业自动化公 司、广州数控设备有限公司、深圳远荣机器人自动化公司、广东利迅达

36、机器 19 人系统公司、唐山开元机器人系统公司、东莞市速美达自动化公司等。 业务特点：多数企业以自身生产的智能装备为核心，结合企业在智能制 造生产与制造领域的经验和理解，持续优化以自身产品为基础的信息系统， 提供产品级的系统解决方案。 4. 工业自动化集成服务商 该类型企业主要提供工业自动化控制系统及相关软件，具备控制系统集 成能力，具备参与局部智能制造系统解决方案的能力。 代表企业：霍尼韦尔（Honeywell）公司、艾默生（Emerson）公司、 美施威尔集团（M+W Group）公司、E+H 公司、科隆（KROHNE）公司、 横河（Yokogawa）公司、日立（HITACHI）公司、欧姆

37、龙（Omron）公司、 富士通（Fujitsu）公司、中科院沈阳自动化研究所、北京机械工业自动化研 究所、上海工业自动化仪表研究院有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有 限公司、上海明匠智能系统有限公司、北京和利时系统工程有限公司、浙江 中控技术股份有限公司、北京航天拓扑高科技有限责任公司、中科院成都信 息技术股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、上海海得控制系统股份 有限公司、上海新华控制技术(集团)有限公司、重庆川仪自动化股份有限公 20 司等。 业务特点：在工业自动化领域，具备为用户提供设计系统方案、硬件选 型、软件设计、系统调试与实施等系列服务的能力，主要向用户提供自动化 成套设备、工

38、业电气自动控制系统集成、机器人及智能制造机电一体化生产 线集成等业务。 5. 工业软件与信息化服务商 在制造业领域具备工业设计、仿真、制造执行系统（MES）、企业资源 计划（ERP）、供应链管理系统（SCM）、生产调度和过程控制等软件研发 能力，在产品生命周期管理（PLM）、制造执行系统（MES）和工业自动化 技术的整合方面具备一定技术储备的企业。 代表企业：甲骨文（Oracle）公司、思爱普（SAP）公司、思科（Cisco） 公司、国际商业机器公司（IBM）、坤帝科（QUINTIQ）软件公司、上海宝 信软件股份有限公司、神州数码集团股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、 北京数码大方科技股份有

39、限公司、浪潮集团有限公司、中国电信股份有限公 司、上海慧程工程技术服务有限公司等。 业务特点：以工业软件为载体，向用户提供研发设计、生产管理和企业 21 管理等环节的信息系统集成服务。不仅具备将软件信息技术运用于用户管理 的各个环节和层次的信息集成的能力，还具备帮助用户实现跨自动化、控制 以及企业间的网络融合。 6. 技术咨询服务商 该类型的企业能为业主提供有针对性的智能制造系统解决方案专项技术 咨询的服务，包括工业设计院以及第三方咨询服务商。 代表企业：华东电力设计院、武汉船舶设计研究院有限公司、东风设计 研究院、长虹机械设计院、国际商业机器公司（IBM）等。 业务特点：针对某一行业或具体领

40、域，提供智能制造系统解决方案的技 术咨询、技术培训和项目设计等服务。 7. 智能制造示范企业 该类企业主要为汽车、家电、消费品、电子、电力等行业领域的领先制 造企业，在自身智能制造能力提升的同时，融合创新应用的模式，提供可复 制推广的集成应用。 代表企业：青岛海尔股份有限公司、青岛红领集团有限公司、杭州娃哈 22 哈集团有限公司、中国西电集团公司、三一集团有限公司、徐州工程机械集 团有限公司、广东劲胜智能集团股份有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司 等一部分智能制造示范企业。 业务特点：将自身生产线应用的智能制造系统解决方案向行业内推广复 制，并形成新业务增长点。 23 三、 智能制造系统解决方

41、案供应商构成 (一) 数字化工厂 1. 整体概述 (1) 数字化工厂的背景 当前，企业的设计和生产环节中，信息化系统已得到一定程度上的应用。 例如在研发环节得到普遍应用的计算机辅助设计（CAD）、在生产环节导入 的制造执行系统（MES）以及在企业管理环节中得到广泛应用企业资源计划 （ERP）等信息系统。但是，在解决设计、制造、管理等环节信息协同的过 程中，系统解决方案的应用仍需完善。 (2) 数字化工厂的定义 数字化工厂是指以产品和工厂全生命周期的相关数据为基础，在计算机 虚拟环境中对整个生产过程进行仿真、评估和优化，并进一步扩展到整个产 品和工厂生命周期的新型生产组织方式。 (3) 数字化工

42、厂的方案特点 数字化工厂需要通过系统进行落地实践，没有普适性的方案能够满足所 有领域的需求。建设数字化工厂，需要结合不同行业的特点对症下药。中国 24 制造业基于自身属性和发展特点，可分为离散制造行业和流程制造行业两大 板块。离散制造行业和流程制造行业的系统解决方案构建和应用特点如下表 所示。 表 3-1 离散制造行业和流程制造行业的解决方案对比 分类 流程制造行业 离散制造行业 行业范围及特点 主要是通过对原材料进行 混合、分离、粉碎、加热 等物理或化学方法，使原 材料增值，通常以批量或 连续的方式进行生产 离散工业主要是通过对原材 料物理形状的改变、组装， 做成产品，使其增值 解决方案构

43、建特点 构 建 基 础 关注企业间的横向集成， 以及设计和运维的一体化 关注工厂内部的纵向集成， 以及围绕一个工厂生命周期 的集成 构 建 思 路 提供一个软件平台，让多 个参与方在同一个平台上 设计、调试、调整 围绕全生命周期链条，帮助 企业搭建一个完整的数字化 模型 构 建 过 程 搭建企业间协同平台参 与的多方实施信息交互 一体化运维 虚拟工厂数据模型搭建工 厂真实运行数据导入虚拟 工厂与真实工厂实时交互 解决方案应 用特点 应 用 领 域 石化、化工领域发展相对 较快 主要用于航空航天、汽车制 造等基础较好的领域 应 用 对 象 新建工厂为主，旧厂改造 难度较大 新建工厂和旧厂改造均有

44、一 定应用案例 应 用 系 统 3D 虚拟仿真系统 计 算 机 辅 助 设 计 工程套件优化工艺设计 过程工艺模拟软件 25 （CAD） 计 算 机 辅 助 工 程 （CAE） 计 算 机 辅 助 制 造 （CAM） 计算机辅助工艺规划 （CAPP） 产 品 数 据 管 理 （PDM） 制 造 执 行 系 统 （MES）/制造运行管 理（MOM） 加工环节数字化系统 自动化检测系统 柔性装配系统 智能物流系统 企 业 资 源 计 划 （ERP） 供 应 链 管 理 系 统 （SCM） 客 户 关 系 管 理 系 统 （CRM） 产 品 生 命 周 期 管 理 （PLM） 工业物联网 工业云平台

45、 工业大数据 工控信息安全 设备设计与评级系统 化学制程模拟软件 制造执行系统（MES）/ 制造运行管理（MOM） 操 作 员 培 训 仿 真 系 统 （OTS） 调度优化系统 （ORION） 在 线 优 化 控 制 系 统 （RTO） 实 验 室 信 息 管 理 系 统 （LIMS） 先进控制系统（APC） 无线移动巡检系统 智能物流系统 智能仓储系统 智能分拣系统 智能包装系统 智能搬运系统 企业资源计划（ERP） 供 应 链 管 理 系 统 （SCM） 客 户 关 系 管 理 系 统 （CRM） 工业物联网 工业云平台 工业大数据 工控信息安全 数据来源：gongkong 26 2. 主

46、要企业构成 (1) 数字化工厂方案供应商的基础 数字化工厂的构建是一项复杂的系统工程，企业在建设数字化工厂的过 程中，需要智能制造系统解决方案的支持，具体包括如下内容： 帮助企业实现顶层规划设计。结合企业经营管理现状及信息化水平， 规划数字化工厂的整体目标、实施方案及推进计划等顶层设计。 帮助企业推进三维数字化工厂布局、物流规划。运用精益思想，结合 物流装备、工业软件等实施手段，通过实施数字化工厂工艺仿真和物 流仿真，确定工厂最优布局和物流方案。 支持企业进行生产领域的布局建设。在完成自动化板块布局的基础上， 结合企业的行业特点和实际业务情况，制定制造执行系统（MES）规 划设计方案，实现制造

47、执行系统（MES）的上线和实施，实现制造执 行系统（MES）与自动化设备的有效对接并做到生产过程数据、质量 数据的实时采集与反馈，实现制造执行系统（MES）系统与既有企业 资源计划（ERP）的集成。 协助企业完成产品生命周期管理（PLM）的上线和应用，实现技术开 27 发的全程信息化，实现产品生命周期管理（PLM）与制造执行系统 （MES）、企业资源计划（ERP）集成，实现工艺文件资料与现场生 产线直接通过系统对接。 通过数字化工厂的建设，有计划地开展工业物联网和工业大数据中心 的建设，促进对全局信息的把控和对财务及经营数据的快速分析。 此外，企业对系统解决方案供应商的考察侧重于项目建设经验上

48、，具体 包括：数字化项目的建设经验、信息化系统的实施经验、工厂规划和布局建 设经验、生产工艺与信息化融合经验、工厂全生命周期数字化服务经验，以 及供应商的项目精益管理能力，目的是为了确保供应商能够协助企业成功实 施数字化工厂项目。 (2) 数字化工厂方案供应商的分类 结合企业建设数字化工厂的需求，在分析系统解决方案供应商的主营领 域、业务特点和战略布局的基础上，将数字化工厂系统解决方案供应商分为 三大类，分别是综合型整体解决方案供应商、由设计单位或科研院所发展而 来的数字化车间/工厂解决方案供应商，以及以提供三维数字化模型为主的供 应商。 28 表 3-2 数字化工厂解决方案供应商的分类 企业类别 企业数量 代表企业 业务特点 综合型整 体解决方 案供应商 5-10 家 西门子（Siemen