水环保行业调查#特选借鉴

1、水环境保护产业调查水环境保护产业根据其不同的功能可以分为水处理产业和节水产业。由于节水产业在技术含量和增长方面没有优势，本文主要对水处理行业进行调查和分析。一、水处理行业介绍水处理是通过物理、化学和生物手段去除或增加水中某些生产、生活和环境不必要或必需的物质，从而处理水质的全过程。水处理的范围分为三类：自来水的生产和供应、污水处理及其回收利用，以及其他水处理、利用和分配，其中自来水的生产和供应不属于水环境保护的范畴。(一)从水处理行业的实际运作来看，可以分为：1.循环水系统处理：主要包括中央空调冷却循环水处理、冷冻循环水处理、供热循环水处理、集中供热循环水处理、工业冷却、冷冻循环水处理等。2.

2、水资源综合治理：主要包括城市污水、生产污水和废水、雨水和中水等的处理和利用。(二)根据其提供的不同产品，可分为：1、水处理设备制造2.水处理系统工程3.水处理和化学工业二、中国水处理行业的市场规模2008年，中国水处理行业市场规模达到1000亿元，其中循环水处理77亿元，水资源综合治理453.4亿元，其余为自来水生产469.6亿元。1.行业整体市场规模的发展2005年，中国循环水系统管理和水资源综合管理行业市场规模为315.2亿元，2008年达到530.4亿元，增速持续上升。图表2005-2008年循环水系统治理和水资源综合治理行业市场规模(相关数据摘自中国经济报告课题组水资源利用产业研究部数

3、据，下同)随着我国对节能环保的日益重视，环境保护投资，特别是水环境治理投资也在快速增长：根据“十一五”规划，环境保护总投资将达到1.4万亿元，占国内生产总值的1.60%；其中，水环境治理投资占环境保护总投资的33.84%，高达4737.6亿元。此外，据环境保护部有关负责人介绍，“十二五”环保投资将达到31，000亿元，同比增长121%以上，环保产业将继续高速发展。2010-2013年循环水系统治理和水资源综合治理市场预测图表2.循环水系统管理行业概述循环水系统处理行业主要包括中央空调冷却循环水处理、冷冻循环水处理、采暖水处理、集中供热循环水处理、工业冷却、冷冻循环水处理等细分市场。这种设备主要

4、用于商业建筑、市政工程、工矿企业、高档住宅区等节能环保工程项目。经济规模持续增长，各地城市化进程加快。特别是房地产，作为城市建设中的一个重点行业，发展迅速，这也促进了市场对循环水处理系统需求的扩大。图表2005-2008年循环水系统处理行业市场规模国家鼓励投资政策和城市化进程保证了循环水处理市场需求的增长，预计未来市场规模增长率将保持在20%左右。根据整体市场增长率16.4%的预测基准，估计2005年，中国水资源综合治理市场规模达到268亿元，2008年达到453.4亿元，平均增长率接近20%。图表2005-2008年水资源综合管理行业市场规模国家发展改革委2009年和2010年初分别安排78

5、亿元和150亿元资金支持城市污水处理设施建设，同时积极支持企业通过发行企业债券、利用外资和上市融资等方式拓宽投融资渠道，促进污水处理设施建设。因此，预计未来市场规模增长率将保持在20%左右。根据16.4%的整体市场增长率，预计2010年水资源综合管理市场规模将达到614.3亿元，2013年将达到968.9亿元。2010-2013年水资源综合管理行业图表市场预测三。中国水处理行业市场现状在水处理行业，根据其投资规模和销售规模的数据，污水处理行业占很大的比重；其中，城市(生活)污水处理和工业(污水)废水处理是重点。(一)城市污水处理1.有关数据图表2000-2008年全国城市污水排放和处理情况(以

6、下数据由住房和城乡建设部发布)2005年2006年2007年2008年城市生活污水占污水排放总量的比例53.65%55.25%55.71%57.78%生活污水处理率37.4%43.8%49.1%57.4%*城市污水处理率51.99%57.1%63%70.2%以上数据表明，城市生活污水排放量逐年增加，其在城市污水排放总量中的比重也逐年增加。虽然生活污水的处理率在不断提高，但比例仍然较低，但未来生活污水处理的形势相对严峻。此外，根据住房和城乡建设部提供的最新数据，截至2009年底，全国已建成1993座城市污水处理厂，总处理能力超过1亿立方米/日；在建城市污水处理工程2360个，新增污水处理能力约6

7、400万立方米/日，城市污水处理厂平均运行负荷率达到75%；此外，城市污水处理率达到73%(十一五规划为70%)。2.市场形势(1)投融资渠道多元化，市场化项目比例增加除了中央政府为促进行业发展投入的高额预算外，中央和地方政府还通过发行企业债券、利用外资、推动国内外国内水务企业上市、设立产业投资基金、试点市政债券、绿色银行和环保银行等方式，积极支持企业拓展投融资渠道，推动污水处理设施建设。同时，中央和地方政府要求深化城市污水处理市场化改革。截至2009年11月底，以市场为导向的污水处理项目在数量和规模上占全国运行污水处理项目的45.4%。(2)国有企业具有绝对优势，外资企业发展迅速中国污水处理

8、运营市场的运营企业分布广泛，涵盖国有企业、未改革机构、外资企业和民营企业，但运营能力相对集中在一批具有品牌实力、运营实力和技术优势的国有企业手中。根据中国水网的相关数据，不到3%的国有企业掌握了40%以上的污水处理能力和近16%的污水处理项目。包括北京企业水务、桑德集团、首创、深圳水务等老牌污水处理企业，以及郭忠水务、重庆水务等其他新上市的水务企业。此外，随着中央和地方政府进一步深化城市污水处理市场化改革、推动污水处理行业投资主体多元化的要求，苏伊士水务、威立雅水务等国际大型专业公司，尽管城市污水处理行业发展空间巨大，但行业内充满了国有企业、外资企业和民营企业，行业内竞争激烈。然而，根据国家统

9、计局的相关数据，由于成本高，经营负荷率普遍不足，价格调整困难，行业利润率普遍较低，在民营企业中尤为突出；然而，大多数国有企业和一些外资企业同时承接供水项目，外资企业也受益于招商引资等优惠政策，因此收入状况相对较为理想。2007年毛利率2008年毛利率2009年毛利率2007年利润率2008年利润率2009年利润率上弦6.57%13.27%14.85%-11.26%-8.09%-3.88%第二季度13.07%14.51%17.77%-4.66%-3.37%0.2%下弦12.63%16.56%18.92%-3.44%0.62%3.33%第四季度14.14%19.22%20.2%-2.65%1.49

10、%3.31%(2)工业废水处理1.有关数据图表2005-2008年全国工业废水排放量2005年2006年2007年2008年工业废水占污水排放总量的比例46.35%44.75%44.29%42.22%工业废水的重复利用率75.1%80.6%82%83.8%以上数据表明，工业废水排放量相对稳定。从上述生活污水处理率与城市污水处理率的差异可以看出，工业废水的处理率高于生活污水，但其增长率小于生活污水处理率。此外，工业废水回用效果更好，有利于减少对水资源的占用。2.市场形势(1)市场竞争激烈，国有企业、外资企业和民营企业平分秋色随着各行业节能减排目标的实施和“调结构保增长”发展模式的推进，工业企业污

11、水处理受到越来越多的关注，工业污水处理行业市场空间巨大，吸引了大量过去只从事生活污水处理业务的民营环保企业、国外知名专业企业和国有企业。据中国水网统计，工业废水处理甲级资质企业219家，工业废水处理甲级临时资质企业31家，工业废水处理乙级资质企业295家，工业废水处理乙级临时资质企业59家。(2)技术优势是取胜之道工业废水处理技术不同于生活废水处理技术。由于各行业废水污染物和减排目标的差异，工业废水处理具有差异化和高技术化的特点，这也决定了此类企业只能专注于某一类型或类别的工业废水处理，难以实现垄断。例如，上市公司万邦达主要从事石化、煤化工和电力行业大型工业水处理项目的建设和托管运营；小青环保

12、专注于饮料加工、化工、医药等行业；以碧水园和天津膜为代表的国内膜处理工程公司利用其专利膜处理技术；生物制剂和精细药物等高科技项目通常由威立雅(Veolia)、通用电气(GE)和陶氏化学(Dow Chemical)等外国专业巨头承担。(3)行业收入远高于生活污水处理行业由于工业废水处理服务不属于市政范畴，不受特许经营权的限制，其处理价格不构成工业用户自身成本的敏感性，因此其收入远高于生活污水处理服务。例如，2009年，上市公司万邦达的利润率达到了20%。因此，市场竞争加剧。四、中国水处理行业的发展趋势(一)水处理市场将继续快速发展根据环境保护部的数据，截至2008年底，只有上海、北京、天津、山东

13、、重庆此外，根据住房和城乡建设部，截至2009年底，中国仍有106个市级城市尚未建成并投入运行污水处理厂，主要分布在东北和中西部省份；大约65%的县污水处理设施基本处于空白状态，大多数乡镇没有污水处理设施。对此，中国水业网进行了相关研究，并预测了“十二五”期间城市污水处理设施的发展趋势：1.“十二五”期间，污水处理设施建设重点仍在城市，城市污水处理设施建设总量(新建和改建总量)将占全国建设总量的3/4；城市新增设施的处理能力占中国新增设施的65%。同时，中西部地区的增长率将高于东部地区。2.从城市角度看，东部地区仍是“十二五”期间城市污水处理设施建设的重点区域，东部地区新处理设施的处理能力将占

14、全国新处理设施处理能力的80%；其中，广东省、江苏省、浙江省和山东省的新设备加工能力将占全国新设备加工能力的74.38%。此外，根据不同省份的经济发展和污水处理情况，西部地区的青海和云南省、中部地区的湖南和湖北省、东部地区的浙江和海南省都面临着建设新设施的巨大压力。3.从县城来看，县城新建污水处理设施将在东部、中部和西部地区均匀分布，东部、中部和西部地区新建污水处理设施分别占全国总量的40%、33%和27%。其中，各省重点县级镇是主要建设区域。(2)配套管网建设将成为发展的重点根据中国水务产业网的研究数据，9.3亿人口的乡镇污水管网建设仅10万公里，约为城市的1/3。考虑到乡镇人口密度和污水管

15、道直径的差异，可以判断我国乡镇污水管道建设非常薄弱。此外，由于管网建设的资金需求远远大于污水处理厂的资金需求，地级以上城市的管网建设历史上存在许多债务，具体表现为：东部城市的管网建设相对较好，西部城市的管网设施存在很多差距；经济发达的城市不仅管网匹配差，而且对新管网的需求也很大。小城市设施建设差距大，大城市及以上城市配套设施差；同时，配套管网建设的滞后直接导致大量污水处理厂成为“阳光工程”，实际污水处理能力远远低于设计水平。此外，在去年的第11届国际环保产业展览会暨环保产业汇报会上，国家发改委环保司环境保护司司长赵曾表示：“今后在城市污水处理建设中，我们将重点建设配套管网；八万公里是在三年内建成的。”同时，广发证券发展研究中心的数据也做出了同样的预测：可以预见，除了污水处理厂的建设，配套管网的建设将是十二五期间的重点任务之一。(3)工业废水处理市场进一步发展，改进工艺技术和加强工业废水回收是工作重点。随着2010年7月1日，制药、电镀、羽绒制品、皮革、制糖等行业将实施新的水污染物排放标准；2011年7月1日，制浆造纸企业今年4月，中国环保产业协会水污染控制委员会秘书长王(参加“十二五”前