第九章 对外服务贸易

1、第九章,对外服务贸易,第一节 服务贸易的发展现状,一、服务贸易与服务贸易方式 （一）服务贸易（trade in service） 服务贸易是指一国与世界其他国家或地区之间的服务交换。服务贸易又称无形贸易（Invisible Trade），一般说来包括两个方面内容，一是与商品贸易有关的运输、保险、银行等传统的服务输出入；二是与商品贸易无直接关系的旅游、技术、设计咨询、租赁、信息、教育、卫生、移民等新兴的劳务交换。,在世界服务贸易统计上，国际货币基金组织把服务贸易分为四类，即货运、其他运输服务、旅游、其他服务。在世界贸易组织“服务贸易总协定（GATS）”中，服务贸易被细分为商务服务，通信服务，建筑

2、与相关工程服务，销售（批发零售与配送）服务，教育服务，环境服务，金融服务，健康与社会服务，旅游服务，休闲、文化与体育服务，运输服务，其他服务共计12大类。,（二）服务贸易方式 服务贸易的方式多种多样，包括跨境交付、境外消费、商业存在和自然人流动四个方面。 1.跨境交付或称跨境提供。 它主要指服务的提供者在本国的国境内向另一国的消费者提供服务。围绕货物或商品越境转移产生的服务贸易包括维修、租赁、运输、广告，信息整理与传递等项； 2.境外消费或消费者转移。 它指服务的提供者在本国国境内向来自他国的消费者提供服务，即由于旅游、教育、移民、境外就医等引起的服务贸易；,3.商业存在 主要是指本国服务提供

3、商在他国国境内设立专业或商业服务机构，提供服务。因为跨境的营业行为而导致的劳务交换，包括国外的银行、保险、商业、电信、咨询（含会计、法律专业服务）、技术服务、劳务与建筑工程承包等；商业存在下服务贸易的收益表现为利润、利息和股息等； 4.自然人流动 它指服务提供者以自然人的身份进入其他国家并向当地的消费者提供服务。 此外，服务贸易还包括其他的官方（如外交及其他官方相关机构）和民间服务等。有关资料表明，技术贸易、金融、电信、建筑和旅游在国际服务贸易中占为主地位。,二、国际服务贸易的发展 二次大战后，科技革命的发展使各产业日益专业化，各国特别是发达国家的产业结构发生了由制造业为主向第三产业为主的重大

4、升级变化，跨国公司的国际投资网络日趋发达，世界贸易持续发展，一批发展中国家和地区积极参与国际经济技术合作，使国际服务贸易得到空前的发展。据统计，19701980年间，国际服务贸易额由728亿特别提款权猛增至3155亿特别提款权，1986年继续增加为4049亿特别提款权，即在十余年间增长了4.56倍。与同期世界商品贸易额相比，二者的比例约为1：4。,近年来，随着国际服务贸易自由化的趋势有所加强，发达国家的服务贸易继续加快发展，根据经济合作与发展组织（OECD）统计，2000年美国服务贸易进出口总额高达4791.55亿美元，欧盟为5536.3亿美元。美国的服务贸易顺差为779.85亿美元，欧盟为7

5、3.04亿美元；日本是亚洲最大的服务贸易进出口国，2000年服务贸易进出口额为1861.27亿美元，逆差476.37亿美元。在世界服务贸易总额中，OECD成员国所占据的比重高达80%以上。,当 当前国际服务贸易的发展主要集中在以下领域： （ （一）国际技术贸易 国际技术贸易即国际技术的有偿转让，是指不同国家政府机构或企业之间，按照商业条件签订技术协议或合同进行的有偿技术转让。国际技术贸易的标的物是专利（Patent）、商标（Trade Mark）和专有技术（Know how）；国际技术贸易主要通过许可证贸易（Licensing），包括独占、排他、普通、交叉许可证贸易和咨询服务、合作生产等方式进

6、行。有关资料表明，国际技术贸易是国际服务贸易最重要的组成部分。,（二）国际承包劳务合作 国际承包劳务合作是指一国的企业通过签订合同，以对外承包工程或派出劳务人员的方式，向其他国家企业提供劳务服务并获取盈利的经济合作活动。 国际承包劳务合作有两种主要方式: 1.国际承包工程:即一国具有法人地位的从事国际建设工程项目的公司或联合体，在国际市场上通过投标或接受委托与国外业主签订合同，并根据合同要求承建某项工程，获取经济利益的劳务合作。国际承包工程通常采取独家承包、分包、联合承包等具体方式进行；,2.劳务输出输入: 即向国外提供劳动力或从国外接受劳动力，收取或支付劳务费的劳务合作。劳务输出输入包括生产

7、性、非生产性两种类型，前者如设计人员、工程技术人员、施工队、司机等，后者如饮食业、旅馆、医院等非生产性的服务人员等。,（三）国际旅游和运输 国际旅游是各国或地区依靠旅游资源、建立旅游设施和提供各种旅游便利和服务，向外国旅游者收取报酬的一种经营活动。近年来，旅游业逐渐成为各国经济增长和对外合作的一个重要领域，国际旅游服务向大型化、常年化、综合化等方向发展，同时也兼顾生态化、个性化需要，使国际旅游越来越成为各国关注的经济热点。 国际运输在传统国际服务贸易中占有重要地位，虽然近几年比重有所下降，但仍然构成服务贸易的大项。在货物贸易快速增长和运输成本大幅提升的双重推动下，世界运输服务出口2004年增长

8、23，2005年增长率也保持在12以上。,（四）国际商业物流 “物流，是对货物、服务及相关信息从起源地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制，以满足顾客要求的过程。该过程包括进向、去向和内部、外部的移动以及以环境保护为目的的物料回收”。 美国物流管理协会 近年来国际物流业的发展正在引起各国重视。随着国际服务贸易的自由化，商业物流成为跨国投资、经营的热点领域。大规模、大批量的配送速递服务，全球采购系统和质量维护，管理标准化和成本的规模摊低，价格与服务优势等，产生了巨大的竞争力。,（五）国际银行、保险、证券和其它金融服务 由于经济全球化浪潮的影响，国际贸易和投资，尤其是跨国公司业

9、务在全球的广泛分布，促进了银行、保险、证券和其它金融服务的跨国经营。跨国的银行信贷、汇兑和结算业务大量增加，保险、投融资、理财，外汇买卖、期货交易、融资租赁等众多业务出现巨幅增长。,三、我国对外服务贸易的现状 总体上看，我国是一个服务贸易潜力巨大而现状落后的发展中国家。我国服务贸易资源十分丰富，但服务业的发展长期落后于世界水平。1998年，我国服务业在经济增加值中的比重仅为33%，既低于世界平均62%水平，也低于中低收入的发展中国家平均52%的水平。在世界服务贸易进出口中，我国现阶段的国际竞争力较为薄弱。据估计，随着我国服务贸易的加快开放，到2005年我国服务贸易逆差约为105亿美元。,我国旅

10、游业服务贸易在世界各国中排名靠前。根据世界旅游组织统计，2001年我国国际旅游收入已经跃居全球第五位，入境游客占全球游客总数的5%，入境旅游人数达到8901.29人次，旅游外汇收入178亿美元。我国国际旅游资源丰富，通过体制改革和服务管理创新提高，将会成长为世界旅游的大国。 我国对外工程承包和劳务输出近年来也加快发展。根据外经贸部业务统计，2001年我国对外经济合作业务完成额为121.39亿美元，比上年增长7.2%；新签合同39400份，累计金额164.55亿美元，比上年增长10.1%。 相比之下，我国服务贸易领域中的技术贸易和金融、商业、房地产、电信等产业的国际化经营尚在起步阶段，对外竞争能

11、力较为薄弱，需要加大政策扶持和民间资本投入力度、促其发展。,第二节 国际服务贸易的主要规则,随着各国服务贸易的发展，世界服务贸易自由化的问题日益受到关注。经过旷日持久的关贸总协定“乌拉圭回合”谈判和世界贸易组织的努力，服务贸易总协定（GATS）终于成为国际间服务贸易的一项基本准则。根据服务贸易总协定规则，服务贸易自由化的基本方向大致体现为以下若干方面：,一、最惠国待遇与国民待遇 服务贸易总协定中的最惠国待遇规定，一成员方给予任何其他国家（不论成员方或非成员方）的服务或服务提供者的待遇，必须立即和无条件地给予其他成员方类似的服务或服务提供者。 由上述规定看，似乎服务贸易总协定对于最惠国待遇的要求

12、比一般货物贸易的同一要求更为宽泛，但是，服务贸易总协定对于最惠国待遇规定了一些例外。,例如，成员方可以在谈判确定本国第一份服务贸易减让表的同时，一次性列出最惠国待遇的例外清单，从而有权继续在特定的服务部门给予特定国家以更优惠的待遇；服务贸易总协定还允许区域贸易集团成员之间的安排背离最惠国待遇规定，即允许任何成员与其他国家达成仅在参加方之间适用的、进一步实现服务贸易自由化的协议。,服务贸易总协定对于国民待遇的定义接近于1994年关税与贸易总协定，即要求成员方在事实影响服务提供的各种措施时，对满足服务贸易减让表所列条件要求的其他成员的服务或服务提供者，给予其不低于本国服务或服务提供者的待遇。但是必

13、须指出，“服务贸易总协定的国民待遇只适用于成员方已经作出承诺的服务部门”，这是服务贸易的特性决定的。,在货物贸易领域，尽管外国货物可在本国市场享受国民待遇，但在进入本国市场时，仍要受到进口关税、数量限制及其他边境措施的限制；而在服务贸易领域，绝大多数服务的外国提供者如果获得了国民待遇，特别是当这些服务是以在进口方市场的商业存在和自然人流动方式提供时，就意味着在实际中享有了完全的市场准入。,二、透明度与国内法 服务贸易总协定的透明度原则要求，成员方应当及时公布影响服务贸易自由化规则的所有措施。若成员方新制定或修改后的法律、法规和行政措施对该成员在服务贸易总协定具体承诺产生影响，则应当及时通知服务

14、贸易理事会。 在各国的国内法方面，服务贸易总协定要求成员方以合理、客观、公正的方式实施影响服务贸易的所有措施；在合理的期限内答复外国服务商提供某种服务的申请；提供司法或其他程序，便利服务商就影响其贸易利益的行政决定提出复议申请；成员方对服务商的资格要求、服务技术标准及许可的发放等不应构成不必要的贸易限制，应当确保不削弱或损害各成员已作出的具体承诺。,三、垄断、专营者及限制性商业惯例 服务贸易总协定规定，成员方任何一种服务的垄断提供者或专营者，均不得滥用垄断地位，其行为不能违背该成员的最惠国待遇义务和已作出的具体承诺。若违背或损害承诺，应通过谈判作出相应的补偿。 服务贸易总协定认为服务提供者的某

15、些商业惯例可能抑制竞争，限制服务贸易，要求成员方就此进行磋商以最终取消这些限制性商业惯例。,四、市场准入 服务贸易总协定对六种影响市场准入的限制措施作出规定，要求除已在减让表中明确列明之外，成员方不得对其他成员的服务或服务提供者实施这些限制措施。这六种限制性措施包括：限制服务提供者的数量；限制服务交易或资产总值；限制服务网点总数或服务产出总量；限制特定服务部门或服务提供者可以雇佣的人数；限制或要求通过特定类型的法律实体提供服务；限制外国资本参与的比例或外国资本的投资总额。,五、减让表（具体承诺）的修改或撤回 服务贸易总协定规定了成员方修改或撤回减让表的具体承诺应当遵循的规则。成员方在作出通知，

16、并给予相关成员方一定补偿后，可以修改或撤回某项具体承诺。改变具体承诺的要求至少应提前三个月提出。 补偿问题通常是通过与相关成员方谈判获得解决的。若谈判能够就新的承诺达成协议，弥补了撤回承诺所造成的影响，有关成员间服务贸易承诺的整体水平不至于降低，且补偿性调整贯彻了最惠国待遇原则，改变具体承诺将被认为可行；当谈判无法达成协议时，有权获得补偿的成员可将问题提交服务贸易理事会仲裁，如果仲裁认定应予以补偿，则有关成员方在补偿之前不能改变原有承诺。若成员方强行对原有承诺作了不符合仲裁结果的改变，受影响方有权采取报复措施，撤回对等的承诺。,六、特定领域的规则 服务贸易总协定通过八个附件，对自然人流动、空运

17、服务、金融服务、电信服务等特定领域的服务贸易进行规范。由于此类附件的规定极为具体，对国际服务贸易具有特别重要的指导意义。 关于本协定中提供服务的自然人流动的附件规定，自然人流动是指作为服务提供者的自然人和受雇于一服务提供者的自然人，不适用于到其他成员方领土内服务业市场寻找就业机会的自然人，也不适用于各成员有关公民权、永久居留权和永久就业权的措施。各成员方有权对于提供服务的自然人流动及入境居留采取必要管理措施。,关于空运服务的附件主要说明了服务贸易总协定在空运领域的管辖范围，即规定服务贸易总协定仅适用于飞机的维修和保养，空运服务的销售和营销（不含空运服务的定价及其条件），以及计算机预订系统等三项

18、服务。 关于金融服务的附件和关于金融服务的第二附件声明保护金融服务的客户，反对缺乏足够资金支持、管理混乱或不诚实的服务提供者。该附件的核心条款是“谨慎例外”，即规定成员方可以采取谨慎措施确保投资者、存款人、投保人等的利益，保证其金融体系的完整和稳定。,该附件还规定“行使政府权力时提供的服务”，即中央银行及其他执行货币或汇率政策的政府机构的活动，不属于服务贸易总协定管辖范围； 同时规定，作为法定社会保障或公共退休金计划组成部分的服务活动，以及其他由公共实体代表政府或利用政府资金进行的服务活动，也不对外国服务提供者开放。作为对等规定，本国非政府的金融服务提供者也不允许参与此类活动。,关于电信服务的

19、附件和关于基础电信谈判的附件重点在于确定使用公共电信网络和服务的权利。该附件规定，成员方应保证允许所有的服务提供者在根据减让表中的有关承诺提供服务时，以合理的、非歧视的条件接入和使用公共基础电信网络。这一规则适用于电话、电报、电传和数据传输等公共电信服务，但不适用于广播和电视节目的传输服务。成员方应当公布有关接入、使用公共网络和服务的条件。为加强发展中国家电信服务能力，该附件允许发展中国家对电信网络及服务的接入、使用采取一些限制措施，但此类措施须在减让表中详尽列明。,七、例外规定 与世界贸易组织在其他方面达成的协定一样，服务贸易总协定对于服务贸易自由化也规定了一些例外。 （一）国际收支平衡例外

20、。 服务贸易规则允许处于严重国际收支困难的成员，或受国际收支困难威胁的成员，对其具体承诺所涉及的服务贸易采取限制措施。发展中国家和转型经济成员也可以在必要的限度内采取限制措施，以保持一定的国际储备水平，满足其发展及经济转型计划的需要。,这些限制措施应是暂时性的，一旦情况好转即应逐步取消。采取限制措施的成员应与其他成员进行定期磋商，磋商在国际收支委员会中进行。此外，若非因国际收支平衡原因获得世界贸易组织允许，任何成员不得对与其具体承诺有关的经常交易实施国际支付和转移方面的限制。,（二）有关政府采购的例外 各成员方政府购买自用的服务，可以不受最惠国待遇原则、市场准入和国民待遇承诺的限制。 （三）一

21、般例外 服务贸易总协定列举了一系列与货物贸易相同的一般例外情况，如维护公共道德，保护人类、动植物的生命或健康等；同时列举了一些特别适用于服务贸易的一般例外情况，包括防止欺诈做法，在处理个人资料时保护个人隐私，平等有效地课征税收等。,（四）安全例外 服务贸易总协定不要求成员披露违背其根本安全利益的信息，也不阻止成员为保护其根本安全利益而采取任何行动。,第三节 我国的服务贸易开放,我国加入世界贸易组织后，与其他成员方一样要接受服务贸易总协定的约束，承担服务贸易市场开放的义务。根据我国加入议定书和服务贸易开放的相关承诺，在“入世”后的16年内，我国将在下述领域逐步实现服务贸易的自由化和实施服务贸易总

22、协定的相关规则。,一、金融服务业 金融服务业开放的重点领域是银行、保险与非银行金融业务等。 从银行业来说，长期以来它一直是国家高度垄断的经济部门，具有典型的官商意味。我国加入世界贸易组织后，银行业面临着重大的变化。,第一，我国承诺逐步取消对外资银行经营人民币业务的限制。 即取消外资银行经营人民币业务的地域、客户两重限制。在加入世界贸易组织后，我国已经立即取消了外资银行在上海、深圳、天津、大连的经营限制，紧接着在一年内要取消在广州、珠海、青岛、南京、武汉的限制，两年内开放济南、福州、成都和重庆，三年内开放北京、厦门、昆明，四年内取消在西安、沈阳、宁波、汕头的限制。在“入世”后第五年，取消外资银行

23、经营人民币业务的全部地域限制；在客户限制方面，我国承诺在两年后允许外资银行对中国企业提供人民币业务，在五年后允许外资银行对中国居民提供人民币业务服务。,第二，逐步取消对外资银行参股合资中国境内银行的限制。 目前，我国境内已经有七家中外合资银行，深圳发展银行通过外资收购部分股权也成为合资银行。总之，外资在我国银行服务业中的比重正在日益增加。 保险业由少数中资保险公司垄断市场的格局也将迅速打破。我国“入世”后，将允许外国非寿险公司设立分公司或外资占50%的合资企业，2003年后允许其设立外商独资企业，取消企业形式限制；对于大型商业险经纪，国际海运、空运和运输保险及再保险经纪，允许“入世”之日起设立

24、外资不超过50%的合资企业，2004年后外资股比可增至51%，2006年后可设立独资企业。2004年后，取消外资保险业务的地域限制。,证券业是倍受国外金融巨头、投资银行、基金等投资商瞩目的服务产业。我国证券服务业的开放主要体现为以下承诺：第一，“入世”后三年内，外国证券公司、投资银行可参股合资经营中国证券经营机构（外资比例不超过33%），从事A股、B股和H股及政府债券的承销业务；第二，三年后外资股份的上限可提高到49%，外资证券经营机构还可与中国证券经营机构合资成立资产管理公司。同时，我国承诺在“入世”五年后逐步放松对资本项目的管制。最近以来，我国允许国内投资者投资B股，允许外资收购国内上市公

25、司的国有股和法人股，鼓励中外合资企业申请发行A股等政策陆续出台，反映了资本市场加快开放的趋势。 外资在我国金融服务业中的比重加大，意味着国际金融服务贸易中外资在我国的跨境提供、商业存在与自然人流动迅速增加，也就意味着我国服务贸易进口的增长和国内金融服务产业竞争的加剧。,二、电信服务 电信服务与金融服务具有共同的特征，即都属于服务贸易中附加价值较大的产业。因此，长期垄断造就的低效率是我国电信服务产业面临的主要问题。 我国电信服务业开放的主要承诺包括： 第一，逐步开放电信业务（增值服务）。 “入世”后，第一年初步开放网络服务业务；第二年放开增值服务的地域限制，重点是移动电话、无线寻呼、INTERN

26、ET服务业务；第三年全面取消增值服务地域限制，降低半导体、计算机、计算机设备、电信设备和其他高技术产品的关税限制，有限开放有线网和光缆传输业务。,第二，提高外资在电信服务企业的持股比例。 “入世”初期，允许外资在基础电信中的持股比例达到25%，在寻呼业务、数据压缩转发等电信增值业务领域持股比例达到30%；第四年起，允许该比例分别提高到49%和50%。总而言之，电信服务业开放的目标是最终全面打破电信服务垄断，形成竞争性市场格局。,三、商业物流 传统商业服务主要包括批发、零售两个部分。我国在这一领域的开放承诺主要是：第一，批发服务。取消地域或数量限制，允许外资持有控股权，允许外资采取灵活的企业股权

27、及经营形式；第二，零售服务。“入世”之初，允许在五个经济特区和北京、上海、天津、广州、大连、青岛、郑州、武汉设立合资企业；在北京及上海，允许设立四家合资零售企业，其他地方可最多设立两家合资企业；三年后，逐步放宽地域、数量和股权比例限制；对于经营面积达两万平方米以上的百货商店、分店在30家以上的连锁店，允许外资持有50%以下的合资企业股权。,外资在商业服务业的渗透，必然引导我国商业向大规模的物流服务发展。所谓物流，是集资金流、商品流、信息流和服务流为一体的综合性产业概念。由于它具有大规模、大批量的配送速递服务，全球采购系统和质量维护，管理标准化和成本的规模摊低，价格与服务优势等特征，将使其在较短

28、的时间内和较大的程度上取代传统的商业范畴。因此，我国商业服务业面对的竞争形势是较为残酷的。,四、旅游服务 近年来，由于我国旅游资源丰富多样，社会安定和经济繁荣，吸引了国际上的大量游客，旅游业因此成为我国较具国际比较优势的产业。但是我们必须清醒地认识到，我国的旅游服务设施、旅游服务管理和经营水平较低，已经成为发展国际旅游业的严重制约因素。所以，旅游服务业的开放一方面会促进该产业发展，另一方面将对国内经营服务商构成重大的挑战。,旅游服务业的开放体现为以下方面： 第一，放开旅行社的经营权。“入世”三年后允许外资设立中外合资旅行社，并持有多数股权。但在地域和分支机构数量上有限制；六年后允许外资设立独资

29、旅行社，并取消地域和分支机构数量上的限制。 第二，饭店饮食业开放。“入世”后外资可设立中外合资企业并拥有多数股权，四年后可设立外资独资企业。,第四节 我国服务贸易的发展策略,一、大力发展国内服务产业，整合服务贸易的资源，培养国际服务贸易竞争力 我国服务贸易的竞争力不足源于国内服务产业的不发达。事实上，我国服务贸易在某些领域具有独特的资源、技术和文化优势，例如旅游资源、航天航空技术、中华古文明和现代文化、餐饮等。我国应当首先规范、整合、保护和利用这些已有的优势资源，使相关服务产业加快发展，奠定国际服务贸易竞争的必要基础。,（一）金融服务业 在金融服务业中，应着重推进银行业的改革、保险业的国际合作

30、及加快证券业等金融服务发展。 首先，从长远考虑，国有商业银行是我国金融市场的稳定基础和中坚力量，必须深化对国有商业银行体制的改革，促使其增加开发金融新产品，整合传统业务促其规范化和规模经营，由此优化国有商业银行的资产结构，提升竞争力；同时，我国还必须大力发展民营的股份制银行和中外合资银行，借助民营机制挖掘农村、乡镇银行业务的发展潜力，扶持中小企业的发展。借助中外合资银行的渠道，拓宽跨国的银行业务的前景，带动服务贸易的国际化，特别是服务贸易输出。,其次，推动保险业的国际合作。我国保险业资本规模小，业务品种不足，经营经验和管理均有欠缺，总体上全社会的保险保障存在巨大的缺口，必须依靠国际保险商的合作

31、提高素质和加快发展； 最后，证券业是我国资本市场发展和体制改革的重要成果。由于作为发展中的新兴市场，我国证券业可开发的品种和服务空间巨大。同时，由于中国居民存款迭创新高、存量巨大，国际资金对中国流入也不断增加，中国宏观经济稳定并高速增长，资本市场具有巨大而长远的发展空间和潜力。所以，我国要促进证券市场的稳定、规范发展。此外，我们还应适当培育和发展期货、基金、外汇等投资交易工具，形成完整的金融市场体系。,（二）电信服务业 在电信服务产业，我国应当自主打破传统的垄断经营格局，突破保守落后的经营管理体制，培育竞争性的服务市场。对于“中国电信”、“联通”、“铁通”等国有电信企业，应当进一步适当划小经营核算单位，促使其转变观念、增加创新活力；对于民营电信和外资电信企业的商业存在和市场准入，应在承诺的范围内实行国民待遇。同时，对于传统业务和增值业务的发展应做全面规划，重点