小微企业信贷工厂

1、Protection Operating Committee 06/29/2004,小微企业信贷工厂 及其风险控制,分享架构,一、小微企业信贷 二、信贷工厂 三、小微企业授信审批风险控制 四、小微企业信贷重点产品 五、小微企业信贷工厂案例 六、讨论与交流,一、小微企业信贷,1.1小微企业信贷的重新提出 1.2小微企业信贷的渐进发展 1.3小微企业信贷的创新 1.4金融支持实体经济与小微企业信贷 1.5小微企业信贷的发展趋势,1.1小企业信贷的重新提出,2000年，国务院办公厅转发原国家经贸委关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见（国办发200059号），作为我国第一个促进中小企业发展的综合性

2、政策文件，从8个方面提出了25条政策措施。 2002年国家正式颁布中小企业促进法 2005年2月，发布了“非公36条”。,1.1小企业信贷的重新提出,截至2010年底，我国注册登记的中小企业720多万家，占全国企业总数的99.6%。中小企业创造的最终产品和服务价值占国内生产总值的59%，生产的商品占社会销售总额的59%，出口额占68%，上缴税收占48.2。中小企业已经成为推动我国国民经济发展、构造市场经济主体、促进社会稳定的基础力量。 中小企业价值凸显 各家银行经营理念转变.,1.2小企业信贷的渐进发展,2004年国有商业银行改革启动，经营理念发生巨大变化，各家银行积极推进战略转型，加快业务和

3、收入多元化。 2005年，建行开始与美国银行、淡马锡（亚洲金融）等进行战略性合作，以期分享其技术与经验。 其中，淡马锡将小企业业务模式播种建行。也就在本年，建设银行开始把中小企业业务作为一项战略发展的重点业务来抓。 工商银行在小企业信贷业务上也开始发力，至2006年6月底，当年新增小企业贷款约300亿元，占其同期公司客户贷款新增的1/3，小企业贷款日益成为新的利润增长点。 民生、兴业等中小股份制商业银行更是早早的把目标客户牢牢地定位在中小企业上。 北京银行后来居上.,1.2小企业信贷的发展,2008年金融危机爆发，商业银行利差收入普遍收窄，客观上坚定了银行提升盈利能力的考虑。 大力发展零售业务

4、，转向批发与零售业务并重；调整批发业务结构，转向传统与新兴业务并重； 建行信贷工厂模式建立,银行业始定小企业金融服务的独特性和独立性方向。 2009年，工行选择小企业客户资源丰富的区域，成立为小企业金融服务的“专业支行”，在符合条件的分行辖内，组建“特色支行”或“小企业金融服务中心”。 农行业务整合流程再造，原属“三农”板块小企业独立，设立小企业金融部。 中行的北京市分行和厦门市分行中小企业业务部于近日陆续开业，同时在上海和福建泉州开展以“信贷工厂”为核心的新中小企业服务模式试点。 交行2011年成立了小企业信贷部，在长三角、珠三角地区成立三家分行和三家直属分行作为试点，设立了小企业信贷服务中

5、心,北京银行的特色小企业信贷,2001年首家成立商行独立开办的服务于园区中小企业的机构中小企业服务中心； 2003年，第一家与中关村管委会合作推出“瞪羚计划”贷款、留学人员创业贷款、软件外包企业贷款、集成电路设计企业贷款； 2005年，与北京市发改委合作推出“融资E路通” 2007年，北京银行第一批参与中关村园区中小企业信用贷款试点； 2009年首家成立为科技型中小企业服务信贷专营机构北京银行中关村海淀园支行； 2010年4月，北京银行与海淀区政府签署了300亿元的战略合作协议，支持中关村国家自主创新示范区核心区建设； 2010年6月，针对中关村示范区内优质中小高新技术企业推出主动授信方案，成

6、为首家在中关村示范区推出主动授信的银行。 截至2011年底，中关村分行总资产已达1200多亿元，累计为2000余户,中小企业发放贷款超过500亿元。包括华旗资讯、启明星辰、天融信、广联达、北陆药业等一批科技型中小企业成长为或领军企业。 在2010年中关村示范区发布的525家重点培育的“瞪羚企业”中，有350余家是北京银行中关村分行的客户。,1.3小微企业信贷的创新,建设银行速贷通成长之路 小企业固定资产购置贷款 小企业资贷通助保金贷款 小企业无抵押小额贷互助贷 其他各行的产品与服务管理创新,二、信贷工厂,2.1 信贷工厂概念与内涵 2.2 信贷工厂起源 2.3 信贷工厂发展 2.4 信贷工厂优

7、缺点,2.1 信贷工厂概念与内涵,概念:“信贷工厂”就是指银行借鉴工厂标准化制造产品的流程, 批量处理信贷。 内涵:具体而言，就是银行对小微企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式进行批量操作。 流程: 在信贷工厂模式下，信贷审批发放首先要做到标准化；在贷款过程中，客户经理、审批人员和贷后监督人员专业化分工；最后，为了监控风险采用产业链调查方法，从不同角度对借贷企业进行交叉印证。,2.1 信贷工厂概念与内涵,信贷工厂特点:最大化专业化标准化差别化全方位 最大化价值目标 为客户提供全方位金融服务 专业化管理体系与机制:构建专业化的小企业业务经营管理体系，建立专门的业务运

8、作机制 实行差别化的风险管理政策，以满足客户融资需求和银行控制风险的双重需要 建立标准化的信贷业务流程，打造“流程银行”，提高运作效率。,2.2 信贷工厂起源,这一模式起源于海外:美国银行澳洲联邦银行新加坡淡马锡集团 中国国内目前已经有建设银行、北京银行、杭州银行等等等银行在采用这一模式。 2005年建行引入美国银行淡马锡,与之开展战略合作项目,建行是国内较早采用这一模式的银行之一。 杭州银行引入澳洲联邦银行作为外资战略股东，随后在澳洲联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式。,2.3 信贷工厂发展,淡马锡小企业业务模式是在花旗银行商业实践和麦肯锡咨询公司研究经验的基础上发展起来的，在经营

9、理念、管理手段、业务流程、风险控制、产品支持、激励考核等方面进行了深入研究和创新，形成一套成熟完善的业务模式 建设银行在苏州成立小企业经营中心 建行各家分行按照“思想认识到位、组织保证到位、机制建设到位、技术培训到位”的决策部署，以及建总行关于“实现小企业业务的专业化经营、积极推动小企业经营中心业务模式”的指导精神，在原有小企业经营中心的基础上，推广信贷工厂模式,进一步加快小企业业务专业化经营步伐,2.3 信贷工厂发展,2007年4月，中国建设银行根据流程银行理念，研发了符合中小企业业务特点的业务模式“信贷工厂”模式，开创了同业先河。截至2009年底，建行已在全国124个城市建立了140家“信

10、贷工厂”模式的小企业经营中心。 北京分行继海淀中关村小企业中心,2010年6月开业5个区域中心,推进千户工程. 建行2011卓越企业发展论坛系列活动启动,通过论坛搭建了政企银三方合作平台，为合力解决中小企业融资难，服务中小企业发展奠定良好基础。,2.3 信贷工厂发展,目前建行已打造了以226家“信贷工厂”为核心的小企业专业化经营模式；同时，持续加大资源倾斜力度，每年新增信贷规模的40%用于发展小企业。 从2008年到2011年，建行小企业客户总量实现翻番，占全行企业客户比超过70%；小企业贷款年复合增长率达到25%，建行累计为超过13万户小企业发放1.4万亿元贷款。 建行支持中小企业发展的金融

11、品牌得到社会认可，2011年被亚洲银行家评为“中国最佳中小企业服务奖”，是国内唯一获得此奖项的商业银行。,2.4 信贷工厂优缺点,小企业单笔贷款额度小、风险高，实际具有零售贷款性质，银行感到对小企业贷款“不划算”。 信贷工厂模式通过提高效率，发挥小企业信贷规模成本和规模收益，为银行重回小企业信贷市场找到了利器。以建设银行为例，小企业信贷1千万内的额度，也只需要两天的审批时间。 挑战在于，在快速审批机制下如何保证信贷产品的供应、强化信贷风险监控？“信贷工厂”模式对国内银行原有的信贷管理体制提出了变革的要求 “产品最重要，产品研发部门必须能够提供短平快的信贷产品支持。”,2.4 信贷工厂优缺点,同

12、时，信贷管理机制也必须进行改革，以适应高效审批。银行对小企业信贷中心和公司信贷部实施了分离，小企业信贷实行总行、支行二级管理机制，实现了单线审批、直接授权。“在这一机制下，支行信贷经理和总行信贷经理具有同样的权限。” 在后台风控上，采用了“信贷工厂”产业链交叉印证的监控办法。风控模块，修正监控办法。这个方法的要点就是通过侧面考察企业真实运营情况，“比如不看报表看电表、水表，根据用电用水量监控企业是否在正常运行。” 银行业内人也认为，“信贷工厂”模式下，信贷数量爆炸式增长确实会增加银行风险监控难度，防止不良信贷泥沙俱下是银行在采用信贷工厂模式时要监控的第一风险。,三、小企业授信审批风险控制,3.

13、1小企业信贷流程 3.2小企业风控要点 3.3联贷联保业务风控示例 3.4小企业集团客户授信管理,3.1小微企业信贷流程,贷款申请 业务受理 户信贷准入 信贷调查(一)客户调查(二)项目调查 信用等级评定 项目评估 业务申报 合规性审查 授信审批 审批意见反馈 签订贷款合同 办理抵(质)押手续 贷款发放 档案管理 贷后检查 展期管理,附件1：小企业客户信贷业务准入申请（批复）单 推荐支行（行章）： 单位：万元 编号： 客户名称注册资本申请贷款金额企业职工人数申请贷款期限国际行业大类拟运用信贷产品国际行业小类所有制形式行业环境贷款卡号主营业务主要产品账户类型最大股东股份占比成立年限企业信用记录经

14、办人员姓名 手机信用等级实际控制人情况姓名身份证号从业年限信用记录企业财务基本情况上年末总资产上年末总负债上年初总资产上年初总负债上年末销售收入上年末固定资产上年初销售收入上年初固定资产上年末其他应收款上年末其他应付款上年末银行借款（我行/他行）上年末货币资金上年末长期投资上年末营业利润预计本年销售收入客户综合得分客户类型： 单一客户 集团客户下子公司客户与我行合作情况：客户已经在我行开办的业务有：网银 代发工资 国际业务 代理财险其他：客户合规性审查意见栏：客户营业执照、法人代码证书是否年检并取得复印件：是 否是否符合小企业的规模划分规定： 是 否是否符合小企业特定担保方式规定：是 否采取的

15、,担保方式是： 抵押 质押 担保公司担保 AAaa级企业担保大中型企业由于生产经营恶化，规模缩小而符合小企业标准： 是 否大中型企业由于分立、经营战略调整等原因使经营规模缩小而符合小企业标准的：是 否推荐企业的主要经营内容和成果，拟贷款资金用途： 如采用抵押方式，对抵押物进行大致描述，明确抵押物是什么，所在位置和年限（担保单位担保填写担保单位名称）：客户经理意见：是否为小企业 是 否如采取抵押方式，请判断抵押物的变现能力：非常强 较强 一般 较弱 不确定 与客户信贷准入标准不符合项有 无原因：客户经理签字： 日期： 年 月 日支行部门主管意见：微小型 小型企业 中小型企业如采取抵押方式，请判断

16、抵押物的变现能力：非常强 较强 一般 较弱 不确定 系统内有无交叉贷款：无 有 企业法定代表人或实际控制人银行个人征信系统有无不良记录：有 无 支行部门主管签字： 日期： 年 月 日支行意见： 主管行长签字： 日期：分行小企业中心经办人意见： 经办人签字： 日期：分行小企业中心部门经理意见： 部门经理签字： 日期分行小企业中心主任意见： 中心主任签字： 日期经营主责任人或主管行长在准入单签字前需与企业法人或实际控制人面谈,附件2 个人征信查询授权书 本人同意建设银行将本人信用信息提供给中国人民银行个人信用信息基础数据库及信贷征信主管部门批准建立的其他个人信用数据库。并同意建设银行向上述个人信用

17、数据库或有关单位、部门及个人查询本人的信用状况，查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的个人信用信息基础数据库管理暂行办法规定用途范围内。 借款申请人签字： 身份证号码： 年 月 日,3.2小企业风控要点,与传统中小企业授信模式注重担保抵押不同，建行更加关注: 1客户信用记录 2与银行的往来关系 3客户的经营状况 4担保公司 具体要点以下面案例说明,案例一:联贷联保业务风险控制,中小企业联贷联保业务是指若干借款人自愿组成一个联合体，联合体成员之间协商确定贷款额度，向建设银行联合申请贷款,每个借款人均对其他所有借款人因向银行申请借款而产生的全部债务提供连带保证责任，建设银行藉此发放一定额度贷款

18、的业务。 联贷联保业务是一项风险管理要求较高的信贷业务，这项业务在客户选择、联合体构成、业务操作、风险控制、内部管理等方面已与传统的信贷业务有所不同，需要认真研究联贷联保业务操作每一个环节的内容，深入把握风险点，切实加强风险防范工作。 1未严格把好准入关，联合体成员不符合联贷联保基本条件。 如：某机构授予5家生物科技公司2400万元联贷联保一般额度授信，并向其分别发放一年期流动资金贷款800万元、640万元、320万元、320万元、320万元。某一联合体成员公司2007年、2008年、2009年的经营活动净现金流量分别为547万元、2550万元、-638万元，现金净流量分别为112万元、-52

19、万元、262万元；利润总额分别为1175万元、1041万元、997万元，净利润分别为821万元、749万元、748万元，数据表明该公司近2年利润和现金流量均不能达到稳定增长，与中国建设银行中小企业联贷联保业务管理办法关于“申请联贷联保业务的借款人必须近两年来生产经营正常，成长性较好，现金流和利润稳定增长”的规定不符。,主要风险表现类型,2. 担保手续不落实，风险缓释措施存在缺陷。 如：某机构授予4家服饰加工公司2000万元“联贷联保”一般额度授信，并向其分别发放一年期流动资金贷款900万元、500万元、400万元、200万元。4家公司均交存的20%的保证金，仅针对其作为借款人的债项提供担保，未

20、涵盖“联贷联保”中所有借款人的债项，即保证金质押合同填写的担保债权金额未与联贷联保融资额度合同的贷款总额度金额相符，致使当某一借款人贷款形成风险时，我行不可直接扣划其他3名联保借款人的保证金直接归还该借款人的不良贷款。 3. 未追加个人连带保证责任。 如：某经办机构对于联合体中的小型企业，企业的法定代表人或实际控制人及其配偶须对联合体贷款总额度均未承担个人连带保证责任，也未按要求签订不可撤销保证书。 4保证人提交的担保意向书存在瑕疵。 如：某联合体成员公司提供的担保意向书未涵盖向联贷联保成员提供连带责任保证和保证金质押的内容,风险分析和成因分析,（一）风险分析 1放松“联贷联保”贷款准入条件，

21、向不符合“联贷联保”基本条件的企业发放贷款，人为地降低了贷款审批标准，在贷款的审批环节就为贷款埋下了信贷风险，可能给我行的贷款带来较大的资金风险和损失。 2借款人仅对自身借款金额提供担保，并且未追加个人连带保证，以致任一债务人发生违约行为时，我行不可直接扣划相关联合体成员的保证金归还违约债务人的贷款，使贷款本身应具备的“联保”功能形同虚设，不利于贷款的安全回收；保证人提交的担保意向书存在瑕疵，潜在法律风险。,（二）原因分析,1.经营指导方针出现偏差。 个别基层机构重业务发展，轻风险防范，准入不符合基本条件的联贷联保成员，致使保证作为第二还款来源的风险缓释效果不理想。 2.小企业“信贷工厂”审批

22、流程遵循性不足。 审批决策标准偏松、把关不严，人为地降低审批标准，且小企业“信贷工厂”的单人审批制不能有效识别、把关多样化的小企业信贷风险。 3.新业务开办缺乏配套制度指导。 在开展联贷联保业务时，未制定针对各个地区经济特色的小企业发展规划，提出各二级分行或片区各分行重点发展小企业的营销指引，也未按行业对营销对象的资产规模、销售收入、现金流量、负债比例等财务数据提出具体准入要求。 4.人员素质尚不能满足联贷联保经营的内在要求。 少数基层机构、业务部门和关键岗位人员工作责任心不强，对总行联贷联保业务制度执行不到位，业务学习未跟进，不能有效识别“联贷联保”贷款管理中存在的风险。,三、风险防范对策,

23、1. 加强对信贷准入条件的把关。 不仅按照单笔授信业务的有关规定审查和评价客户的资信，而且要着重对联合体成员之间是否有股权关系及主要投资者个人之间的关系进行审查，对联合体作总体信用风险进行分析。 2全面落实贷款风险缓释措施。 与联合体成员统一签订联合体贷款额度合同，明确对贷款总额度承担连带保证责任；强化还款意识，追加企业法定代表人为贷款连带责任人。 3加强对联贷联保贷款的资金监管。 一是加强对贷款资金的监管，加强账户管理工作，监督贷款用途；二是充分发挥联合体成员的相互监督作用，通过多渠道了解企业的经营动态及财务状况，对企业发生影响偿债力的事项及时采取应对措施。,4跟进联贷联保业务配套制度建设。

24、 结合联贷联保发展战略及目标市场定位,制定针对各个地区经济特色的小企业发展规划，提出各二级分行或片区各分行重点发展小企业的营销指引，对担保方式、担保物选择提出明确范围，以方便营销人员选择客户，形成对小企业营销与审批的指导，以提高营销与审批的效率。 5完善小企业信贷工厂机制建设。 建立统一的客户筛选、评价授信、担保管理、贷款管理及业绩考核等工作机制，加大联贷联保业务经营的人员培训，强化制度执行力，进一步推动联贷联保业务的发展。,3.4案例二 小企业集团客户授信管理,由于信息不对称等各种主客观因素的影响，部分基层机构未能有效识别一些小企业客户之间的关联关系和关联交易，未按小企业集团客户模式进行授信

25、管理，不能全面、完整地了解客户情况，影响对小企业的贷款管理和资金支用监督，不利于风险识别和防范。 一、存在问题 （一）贷款资金在多个关联小企业之间异常流动。一些小企业客户以作废发票作为贷款支用依据，将贷款资金在关联企业之间反复划转，使银行难以把握贷款资金的真实用途。 （二）家族小企业贷款资金支用行为可疑。较之一般的关联企业，家族小企业经常通过支付货款的名义将贷款资金划至家族成员实际控制的个人账户，以实现其对贷款资金的自由支配和不正常占用，贷款资金的真实用途就更加容易掩饰。 （三）由同一人控制的大型企业和小企业未纳入集团授信。按照我行现行制度规定，由同一人控制的大中小型企业均应纳入集团客户统一授

26、信，而实际操作中却存在分别授信发放贷款的情况。,二、相关分析,实际工作中小企业集团客户未有效实施统一授信管理存在五个障碍： 一是识别难。鉴于普遍存在的小企业经营管理不规范、内部治理结构不透明、银企之间信息不对称等原因，在贷前调查环节，若客户不积极配合、未如实提供关联企业的信息，或经办人员调查不仔细，便难以了解其真实、全面的情况。 二是操作难。若前期调查较为成功，已识别出一个小企业集团，但该集团中只有单个企业为银行客户，在银行有信贷需求，其他企业暂时为非银行客户。在这种情况下，要将小企业集团中所有企业一起纳入集团范围整体授信，实际操作上存在难度。 三是利益驱动。在考核任务的重压下，经办人员受利益

27、驱动，为了快速办成一笔业务，可能会在授信申报中刻意隐瞒其关联企业的信息，按照单一小企业客户的流程操作，以简化程序。 四是重贷轻管。部分基层行认为小企业贷款有担保公司担保或抵押物足值，风险不大，贷款发放后对其贷后管理、贷款资金支用审查有所忽略，未能通过监控资金流向及时发现其可能存在的关联交易及关联方。,五是现有制度未能体现差别化。目前，各家银行对集团客户统一授信管理的相关制度办法都比较健全完善，但更多的是适用于大、中型企业。对于小企业集团客户来讲，其实力和经营管理的规范性不能与大、中型企业同日而语，其性质的特殊性决定了需要更多的政策扶持和更高的风险容忍度，不能作为一般的集团客户简单对待，因此政策

28、制订上应体现出差别化特色。 以上情况带来的风险和后果不容忽视。一是贷款资金的真实用途难以把握。当小企业集团中的一个客户在银行贷款后，贷款资金很可能通过各种隐蔽的方式转入其关联企业。如果不能对关联方交易进行有效识别，而银行又未严格控制贷款支用，将无法了解、控制贷款真实用途，对贷款安全构成严重隐患。二是对小企业集团的整体经营情况、风险状况缺乏把控。小企业自身抗风险能力较弱，资金链也比较紧张，一旦一家企业的经营状况出现问题，极容易连累小企业集团中的其他关联企业，形成多米诺骨牌效应。,三、相关建议措施,（一）切实加强贷前调查，深入了解企业的背景，掌握其关联企业相关情况。将小企业贷前调查落到实处，除了企

29、业概况、财务报表等，通过“三品”、“三表”等多方位、多角度地了解企业，关注小企业的关联方交易，了解和掌握小企业集团的基本情况和财务状况。对于不应纳入单一小企业授信的企业集团，应指导其纳入集团授信范围进行统一管理。 （二）加强贷后管理，严格监管贷款资金的用途。在有真实交易背景的前提下，一个企业与其关联企业有资金往来属于正常行为，将贷款资金用于支付关联企业货款也无不妥。问题的关键在于要把握每一笔贷款资金的真实用途，严格审查贷款资金的支用凭据，确保贷款资金的用途真实合法合规。同时，加强贷款资金用途的监管，可以及时发现小企业客户存在的关联方，在重新授信时及时调整为小企业集团授信范畴，使贷前调查因信息不对称导致小企业客户关联企业识别不到位的情况得到及时补