2014年非车险经营分析及2015年发展管理举措非车险部

1、2014年非车险经营分析及 2015年发展管理举措,2015年2月,主要内容,1.2014年非车险经营分析 2.2015年非车险经营目标 3.2015年发展与管理举措,1.1 非车险市场总体情况,主要指标完成情况,业务发展： 截止2014年12月，我司实现非车险入帐保费20473万元，较去年同期增幅1.14%；河南行业传统非车险保费23.71亿元，同比增量为2亿元，增幅 9.23%，我司慢于行业8.09个百分点；市场份额8.62%，同比下降0.68个百分点。 河南农险保费收入11.39亿元，同比增量-4.07亿元，增幅-26.32%；信用保证保险保费收入10.14亿元，同比增量2.89亿元，增

2、幅39.81%。,1.2 各险种发展情况（12月底）,各险种对标情况,我司各主要险种中，责任险、工程险快于行业，其他险种均慢于行业，尤其意健险与行业差距很大。工程险连续两年快速发展，在机构的覆盖面也逐步扩大，并且盈利状况良好，已经成为我司保费、利润的新的主要增长点。,2014年非车险经营分析,1.3 各险种经营结果（12月底）,综合成本率,整体非车险综合成本率为103.5%，非车险中除意外险目前实质性亏损外，其他险种均保持着很好的盈利性。责任险综合成本率虽为117.7%，主要是增幅较高，受准备金影响较大，2015年肯定会释放大量利润，目前其实际满期赔付率仅为31.73%，近三年的综合满期赔付率

3、也仅为43.52%，连续稳定地处于低位，是所有非车险种中发展最快、盈利最好、赔付状况最为稳定的险种（各险种满期见下页）。,1.4 各险种满期赔付率,满期赔付率,传统非车险中企财险期赔付率整体较高且波动较大，人意险随着结构调整，满期逐年大幅下降，满期已经达到盈利水平，其他险类满期赔付率均较低，特别是公司重点推动的责任险及近年快速发展的工程险业务，历年满期赔付率均处于低位，保持着持续稳定的盈利，是我司传统非车险的主要利润来源。,各中支公司2014年保费指标完成情况,1.5 各中支发展简要分析,2014年，共有五家中支完成年初下达指标，完成80%以上的机构四家，50%的机构进度在80%以下；与201

4、3年比，实现正增长的有9家中支。,中支公司综合成本率,1.6 各中支综合成本率,2014年，实现传统非车险盈利的机构有10家，亏损的有8家；亏损的机构中，有的仅仅是因为一个单子、一个客户的影响，持续高额赔付，造成整个机构的非车险亏损，这类客户将是2015年重点调控的目标，不能够实质性改善的，将直接放弃。,中支公司满期赔付率,1.7 各中支主要险种满期赔付率,从满期赔付率来看，应该说整个非车险业务品质是比较好的，其中15家中支公司的满期都在50%以下，满期较高的三家机构都有非常明确的因素；从险种看，三大主要险种，企财险满期相对较高，也是由于一个个案和屈指可数的几个特殊客户的影响。作为衡量业务品质

5、的这一重要指标体现，更加坚定了我们对非车险盈利性的判断。,1.8 各中支责任险发展,中支公司责任险各主要险种保费,单位：万元,1.8 各中支责任险发展,中支公司责任险各主要险种保费,单位：万元,1.8 各中支责任险发展,责任险分析,目前，责任险已经发展为我司除财产险以外的第二大险种，也是各险种在中支公司发展相对均衡的险种。 责任险保费今年已经突破5000万，并且持续保持着较快的增长速度，预计二到三年内将超过传统的财产险而成为第一大险种；各中支今年责任险保费超过200万元的已经达到11家，还有两家过百万；随着“新国十条”的逐步推进与落实，责任险必将有更大的政策推动和广阔的发展空间，各机构要抓住政

6、策机遇，巩固、拓展现有的已经成熟的承运人、安责险、校园方等政府推动业务，努力介入正在推进的环境污染责任险、食品安全责任险、医疗机构责任险等领域，部署、落地汽车延保责任险新的创新业务的发展。,主要内容,1.2014年非车险经营分析 2.2015年非车险经营目标 3.2015年发展与管理举措,2.1 2015年非车险总体目标,2015年非车险整体目标： 发展速度快于行业，整体实现盈利，综合成本率低于90%；意外险、责任险快于行业，企财险、货运险与行业协调，信用险新领域有突破。 进一步推动与经纪公司的合作，大力推进工程险，尤其河南省内工程险项目，重点鼓励河南省内的市政工程和高速路面工程，力争工程险再

7、次实现正增长。,2.1 2015年非车险总体目标,主要内容,1.2014年非车险经营分析 2.2015年非车险经营目标 3.2015年发展与管理举措,3.1 2015年发展与管理举措,积极提升参与政府主导项目的力度 凡是政府主导的项目，太保公司根据前期风险的判断，从分公司层面要不同程度的介入，以维护太保品牌在社会上的影响力 强化风险管控，确保盈利底线 实现途径培训与风险宣导、业务经营品质分析、日常核保把控、合理化再保安排 持续发展推动，力争份额提升 实现途径加强学习、提升指导水平；分类指导、重点突破；优化考核、压力传导；分散性业务、扎口渠道、大项目齐头并进,总体思路,3.2 2015年发展与管

8、理举措分险种,财产险主要亏损行业,3.2 2015年发展与管理举措分险种,财产险各主要行业满期赔付率,3.2 2015年发展与管理举措分险种,财产险各主要行业满期赔付率,3.2 2015年发展与管理举措分险种,风险管理 一、建立业务品质分析和跟进机制 1.每个季度提取承保理赔数据，分行业、机构、企业规模等维度进行分析，了解河南地区行业风险状况，以及各机构财产险类业务经营特点，用于指导平时财产险核保。对于高风险，但是保费贡献率较低的行业，提高承保条件，改善财产险整体赔付状况。 2.加强和理赔部门的联系，建立常态化的业务交流，及时了解常规业务业务的出险、赔付动态。,财产险风险管理,3.2 2015

9、年发展与管理举措分险种,二、承保风险管控 提高风险查勘覆盖率，充分利用免赔杠杆，改善承保条件。尤其关注造纸、纺织、化工、电子制造等行业风险。过滤低保费、大赔付保单，同时，加强营业性质准确性审核，保证数据的真实性。,财产险风险管理,3.2 2015年发展与管理举措分险种,三、制定并下发财产险类业务出单细则 针对部分中支非车险出单水平欠佳情况，为了减少业务反复提交情况，制定出单注意事项，加强和中支沟通，协助中支提高出单水平。 四、结合2014年度审计部门发现的问题，提高承保合规要求。 五、加强承保工具应用 充分利用我司报价系统、非水险分析系统、承保管理系统，引导中支对业务基本信息的收集；加强业务往

10、来资料归档工作，根据中支机构和行业等标识建立电子版和纸质版档案，方便查询和业务分析。,财产险风险管理,3.2 2015年发展与管理举措分险种,发展推动： 一、大项目：借力承保工作的培训及梳理，使承保环节更顺畅、高效，做好项目的支持、服务工作； 加强对大项目的跟踪管理，及时总结大项目承保经验与不足。 二、中小客户：利用“财富U保”转型项目的新包装方式，借助总公司已推出且即将新推的食品加工行业、服装加工行业的产品，推广“财富U保”APP的使用，采取现场专项培训的形式，重点推动，挖掘新增客户类型。 三、渠道发展：借助银行这一非车险传统渠道，充分利用银行信贷杠杆和客户资源，促进企财险优质业务的发展。,

11、财产险发展举措,3.3 2015年发展与管理举措分险种,责任险各主要险种近三年业务品质,3.3 2015年发展与管理举措分险种,风险管理： 结合2014年责任险业务经营情况，制定差异化核保策略： 一、鼓励承保往年赔付情况较好的业务，限制性承保赔付较差且保费规模小的业务。 二、分险种制定保费计算工具。 三、对承运人、校园方、安责险三大业务板块持续跟踪承保、赔付动态，密切关注经营状况和市场动向。 四、吊装责任险、物业责任、机动车停车场责任：规模较小，出险率较高，进行重点调控。 五、医疗机构责任险：关注协商的赔偿责任确定方式和承保限额,责任险风险管理,3.3 2015年发展与管理举措分险种,发展推动

12、： 一、业务发展：在传统责任险发展的基础上，重点拓宽政府主导责任险项目的参与以及创新型产品的推动 政府主导项目：在2014年的基础上至少增加1个项目，目标为环境污染责任险、食品安全责任险、特种设备责任险；对已参与的项目提升参与深度，尤其是承运人责任险、校园方及安责险；跟紧市场动向，重点引导部分机构参与跟进，重点支持。 创新型业务：重点跟进汽车延保项目，通过机构一对一的形式跟进推动。,责任险发展推动,3.3 2015年发展与管理举措分险种,二、技术及业务技能支持 完善展业工具；规范业务处理流程，简化业务处理程序；普及展业工具及管理系统使用方法，充分利用系统工具，从而指导业务发展。,责任险发展推动,3.4 2015年发展与管理举措分险种,意健险满期赔付率,意健险历年满期赔付率趋势,2014年各职业类别满期赔付率,3.4 2015年发展与管理举措分险种,风险管理 1、由于家庭人意险不分工种类别，建议控制家庭人意险的承保； 2、加强对个意险保单的核保管控，特别是不好界定风险的农民，依分类表是二类，但由于农民季节打工的特点，建议全辖统一把农民工按四类职业投保，提高保费的充足性。 3、加大对意外险分散型业务的拓展，特别是效益特别好的君安驾、驾校学员、借款人意、旅游类等业务。,意健险风险管理,3.