用友U8保险福利培训PPT.ppt

1、保险福利管理培训,用友软件股份有限公司 EBU-HR实施咨询部,培训提纲,WM000保险福利管理介绍 WM010保险福利初始设置 WM011福利项目设定 WM012福利类别设定 WM013福利方案设定 WM014 分摊类型设定 WM020保险福利业务操作 WM021新员工保险福利处理 WM022日常保险福利处理 WM023员工离职保险福利处理 WM024与人事协同 WM025其他福利管理 WM026福利数据的导入 WM030关键业务注意事项,WM000保险福利管理介绍,功能概述 本产品主要满足 法定基本社会保险,包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等；单位内部为职工设

2、立的补充类的保险:补充养老保险、补充医疗保险等；临时性或一次性的福利项目,如：过节费、礼券、福利用品等。用户可以根据自身情况来增减。 福利缴纳的数据可以在薪资模块以项目取数方式获取。,WM000保险福利管理介绍,业务流程图,入 职,日常计算,离 职,日常业务,初始化设置,WM000保险福利管理介绍,业务流程说明 初始化设置流程 解读企业的保险福利政策 设计多种福利方案组合 在系统进行设置 业务处理流程 新员工保险福利处理 日常保险福利处理 员工离职保险福利处理 其他福利管理,WM010保险福利初始设置,应用前准备 企业的保险福利政策已经整理完成 业务应用流程图 福利初始设置操作 WM011福利

3、项目设定 WM012福利类别设定 WM013福利方案设定 WM014 分摊类型设定,WM010保险福利初始设置,业务应用流程图,社保方案：养老/医疗/,公积金方案：住房公积金,骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗,1、适用地区及员工群体,2、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）,设计福利方案,WM010保险福利初始设置,WM011福利项目设定 福利项目包含了人员类别，缴费基数等福利的基础项目。系统已经内置了很多项目，在系统提供项目不够的情况下可以继续添加项目。,。,WM010保险福利初始设置,WM012福利类别设置 系统内置了五险一金六个福利类别，在系统内置项目不够的时候在此添加 操作步骤

4、 1. 增加一个新的福利类别 2.填写类别名称，勾选该福利类别的账户项目和缴费项目； 3.保存福利类别 4.修改福利类别,勾选福利类别项目,WM010保险福利初始设置,WM013福利方案设定 业务流程说明 方便福利业务的管理，将适用特定群体或由特定机构管理的一个或多个福利类别组合为一个福利方案，统一管理。 操作步骤： 1.福利方案设置 2.福利类别项目设置 3.开户人员范围设置 4.基数核定方法设置 5.比例公式设置 6.计算公式设置,勾选福利类别,WM010保险福利初始设置,WM014福利分摊类型设置 设置企业支付的福利费用的分摊规则 操作步骤 1. 增加一个分摊类型 2.增加分摊明细,选择

5、部门,设置账户类型,设置借方科目,设置贷方,WM020保险福利业务操作,应用前准备 业务应用流程图 福利业务操作 WM021新员工保险福利处理 WM022日常保险福利处理 WM023员工离职保险福利处理 WM024与人事的协同 WM025其他福利管理,WM020保险福利业务操作,应用前准备 初始设置完成，人员档案已审核的人员才可以处理业务 人事模块中的人员信息要比较完整，如：福利地区，户口性质 整理出人员的福利缴纳资料如: 员工保险福利所属的福利政策、福利基数、福利历史数据 业务应用流程图,日常计算,入 职,离 职,参保,月缴,补缴,退保,费用分摊,WM020保险福利业务操作,WM021新员工

6、保险福利处理 业务流程说明 新员工入职先要进行开户，缴 纳基数的填写核定，缴纳比例 设定 操作步骤： 1.个人账户开户、福利计提 2. 基数核定 3.福利信息同步 4:福利比例等信息的获取 5.福利缓缴,修改福利缴费基数,选择缓缴人员,WM020保险福利业务操作,WM022日常保险福利处理 业务流程说明 处理完新员工的开户和福利变动信息之后，需要做的日常福利核算操作。日常保险福利的处理为每月费用的核算与补缴数据的计算，最后出福利报表数据 操作步骤： 1. 福利正常核算 2.福利计提转正正常、福利补缴 注：独立转正常的时候系统会提示是否要将计提人员转补缴 3.账户的封存与解封 4.查看福利报表

7、5.费用分摊 6.凭证查询 7.福利期末处理 8.薪资/福利取数公式设置 （在薪资模块 中做设置）,筛选出计提人员,注意：点击关闭图标表示不生产补缴记录,选择需要补缴的人员,选择需要补缴的保险,选择修改可以修改补缴页面中的数据，修改完成之后点击计算,补缴数据汇总式,选择人员,对这个月的数据进行月末结账,对于已经结账的上个月的数据进行反结账,在薪资做模块设置,WM020保险福利业务操作,WM023员工离职保险福利处理 业务流程说明 人员离职的时候需要做销户或者转出处理 操作步骤： 1.选择销户人员或者转出人员 2.福利销户或者转出 3.销户撤销、转出撤销,选择销户人员或转出人员,WM024与人事

8、的协同 业务流程说明 人事模块中人员入职之后或者离职之后可以与福利，薪资，合同，考勤模块进行协同处理。 操作步骤： 1.进入福利模块 2.处理福利待办业务,WM020保险福利业务操作,选人员,不处理,WM020保险福利业务操作,WM025其他福利管理 业务流程说明 管理企业发放的过节费、福利补助等除基本保险福利类别的其他福利。系统中通过福利业务单来管理 操作步骤： 1.福利业务单配置 2.福利单据格式的设置 3.业务单据号自动编码 4.福利业务单申请,已经定义好的福利业务单例子,定义表头字段,定义表体字段,选择要显示的表头字段,选择要显示的表体字段,打开福利业务单可以看到配置好的业务单,可以用

9、鼠标选中拖动进行格式设置,表头和表体中的“节日礼品”有什么关联？,增加的表头字段,增加的表体字段,WM020保险福利业务操作,WM026福利数据的导入 业务流程说明 先要安装U8实施维护工具，并准备好员工福利相关数据及导入模板，包含会计年，会计月，缴存类型，人员编码等数据。 导入的数据所对应的人员需为已经开户的人员 操作步骤： 1.整理导入模板 2.进入系统导入数据 3.用保存的方案导入演示,需要包含这些字段,选择导入文件,选择导入文件,选择数据类型，导入对象,选择导入模式,导入进来的数据，可以在此再修改，建议先在EXCEL表中先核对准确,导入不成功提示，将相关的错误修改之后再导入,WM030

10、关键业务注意事项,与待办任务相关的提示 暂时不处理该通知时，可关闭通知界面；有未执行通知时，则在下一次打开保险福利产品节点时仍弹出提示。 如对某通知不进行自动处理，则可选择该通知进行删除。 如当前期间有未处理通知，则该月无法月末处理。 反结账处理提示 只有已结账的最后一个月可以执行反结账，如：已结账的最后一个月是2月，那我们现在就只能对2月份做反结账。不可以对2月以前的进行反结账 如果反结账当月已经将凭证传递到了总账系统，并且总账系统已经制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳/主管签字，需取消出纳/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账 执行反结账将删除