家庭保单检视卡使用流程

1、新华家庭保险单检验卡-使用流程，面谈法，你怎么了？你的体验怎么样，服务流程，名单访问，月： *先生/先生，你好！ 新华保险*。 我是保险单的服务员，现在方便说话吗今天联系您是想就保险单问题联系您。 地址是* (核对地址)。 公司往年邮寄的普通发票能收到红利吗？ (收到了)你是我们公司的老客人。 公司将委托我们工作团队的每一位客户访问，为您提供公司的最新消息。 星期二下午还是星期三下午？ (没有收到-那么，这两天给您送去。 星期二下午或星期三下午方便)收款成功：收款成功：参照上述电话技术(20天后去电话，收到普通发票后访问客户报盘、保险单整理等)收款失败：上述电话技术(询问法未收款成功原因的新华

2、保险*。 我是保险单的服务员，现在方便说话吗今天联系您是想就保险单问题联系您。 地址是* (核对地址)。 公司往年邮寄的普通发票能收到红利吗？ (收到，不收到。 抽出时间送过去。 再晚一半，公司为了感谢新华保险的萨通讯端口和信赖，年末将开始客户服务的升级活动。 我们会为你整理所有的保险产品，为你家的保险进行像“常规体检”一样的活动。 这个活动就像我们关心自各儿的健康，每年去医院接受常规体检一样重要，通过我们的专业知识和工具，你可以在短时间内成为保险的专门人才。 公司委托我做这次保险单的“常规体检”，完成后再对我的服务进行评价和签名确认，以后请更好地为你服务。 星期五下午有时间吗？ 用一炷香就可

3、以。 应收*先生/女士，您好，我是新华保险*。 我是保险单的服务员，现在方便说话吗？应该在月*日付保险单，您收到了吗？ 我们在*日付款。 请在支付成功的15月20日确认普通发票。 没有收到的话请马上联系我。 祝你工作愉快不成功：听说不成功的原因，账户编号，核对金额，有无其他结算，*先生/女士，您好新华保险*。 很高兴见到你。 这是我的名片。 您住的环境不错啊。 看到你的事业就会成功。 这是你的普通发票(红利)。 你n年前在本公司买了保险，是怎么买的？是由小伙伴介绍的，还是在自各儿买的？ (由小伙伴介绍买的)那么，你真的很有爱心，是个很有责任心的人，小伙伴一介绍就买了，对那个产品的责任还很清楚(

4、说明产品的特色)，像往常一样，能在新华通讯端口吗，别的公司有保险吗？ 保证是什么？ 保险费是多少(清楚、大病、养老)，你真有保险意识。 像你这样从年轻的时候就做出这么明智的决定，真是牛哄哄啊。 除了有这样的保险，还有别的财富管理吗？ (股票、房屋、基金、存款)这些个的财富管理目的是什么？既保证你现在的生活质量不下降，又只不过提高我们未来的养老质量生活和退休后的医疗护理费用。 是吗？你能保证这些个的投资收益率在60岁以后安全送达吗？ 如果不是的话，有更好的方法吗？ 有了钱的管理方法，保证60岁后每月有一定的收入，就能解决医疗和护理问题。 请考虑一下。 我羡慕你现在的生活。 我更羡慕退休后的生活，

5、对吧？说明产品。探视，接触前准备访问术接触说明，目录，接触前准备，一，工具准备1，家庭保险单检查卡- 2，家庭保障一览表- (详情附表1) 3，P200 4，客户服务报告，面谈法术，面谈法术1 :您好。 您是XX先生/先生吗？我是新华保险公司的XX，是您的保险单服务专门人才，告诉您好消息，新华保险正在进行“保险单年检，我在您身边”的大型服务升级活动。 我们为你准备了保险单检查卡和最新一期的顾客服务信息，使你家的保险单能很容易的理解公司要求我做这次的服务，对我的服务进行评价和签名确认，今后有必要提供更好的服务。 你是明天下午两点，还是后天下午去那里，我用自各儿为你送。 好：(访问面谈)拒绝：(没

6、有时间)那么，什么时候方便呢？保险单年检是我们关心自各儿的健康，像每年去医院的常规体检一样非常重要，用一张表一目了然，能看到你家所有的保险，我们的专业知识和工具用一炷香就可以。 完成后，需要评价我的服务并确认签名。 正如您所见，您那天方便吗，星期三还是星期五？ 面谈法术，面谈法术2 :你好。 您是XX先生/先生吗我是新华保险公司的XX，是您的保险单服务专门人才，9月是新华保险公司成立16周年，我们是为老客户服务的月份，新华保险公司会为您提供更完善的售后服务。 这周我们在你住的地区服务。 星期二下午或星期三下午或时间(访问面谈)拒绝(没有时间):你看我是为公司设定的服务专门人才，一定要抽时间见我

7、。 这完全是站在你的立场上考虑的。 将来你的保险单续费、账户编号变更、收取等问题我会协助你处理，所以我们真的需要互相认识(再安排一次面谈时间)，提到面谈术，你好，我是新华保险公司的XX。 我负责保险单的售后服务。 今天见到你很高兴(赞美)解释旧产品，增强客户对旧产品的认识(问一下这个保险单的推荐者，通过这个保险单，可以知道XX对你很有爱和责任。 因为这个产品特别适合你，所以除了本公司的产品，在其他公司购买吗？ 一起整理成保险单检查卡吧！ 更好地了解自各儿的保证情况。 提示：(保险单整理和检查完毕后，进行保障总结，根据保证金额和保障向客户询问法定。 XX先生/老师，您看。 我们的人生，应该有七张

8、保险单。 第一张：意外保险单第二张：大病医疗保险单第三张：养老保险单第四张：为财富提供保障的生命保险证书第五-六张：小盆友教育和意外保险单第七张：财产高附加值保险单、接触话术，那么这七张保险单占我们收入的比例是12%，按照惯例我们一般遵守双十法则是保险额年收入比率保险法是根据保险个体的年收入比率确定人身风险保障修订计划的保险金额的一般方法。 一般把年收入的10%作为保险费使用，不影响日常生活费，也有安全保障，适合一般大多数人的保险保障需求。例如，李老师现年收入10万美元，可以修订他的保险修订计划，使成人保险费在10000元到15000元之间。 根据接触话术，三口之家，我们全家每个人的保障配合6

9、:3:1的法则配合我说的有道理吗？我以专业的角度向你推荐根据保障间隙(人生7张保险单的顺序)来选择保险单。 (产品推荐)对于有小盆友的家庭，必须先保障成人，再保障小盆友，先保障家庭第一经济支柱，再保障第二经济支柱，家庭间保险费支出保持合理比例。 对于三个家庭，一个简单的原则是保险费支出需要以631的比例在第一经济支柱、第二经济支柱和婴儿之间进行合理的配合。 接触说明，一，家庭基本资料填写话术： 1，你的本主儿保险单资料，在本公司的系统中已经详细2，你妻子的资料详细记录3，你的小盆友们是你的希望。 我们需要整理你的记录，记录下详细的信息。 我会完成你的应用备份二、紧急联络人填写电话技术：另外，为了让你的家庭保险单在任何情况下都能及时与公司和你的服务专门人才联系，没有因为电话、地址等变更而联系不上的情况。 请提供你最信任的亲属或朋友的名字和两个联络人(请填写卡片和保险单列表的地方)。涉及说明三、保险单检验卡和家庭保险单一览表应用一、保险单检验卡填写讲义并填写云同步、家庭保障一览表。 2、保险单检验卡虚线以下部分由客户自行签名，维修人员带回公司留文件，其馀部分应用备份客户，家庭保障一览表留在维修人员手中应用备份，全面整理客户资料，为客户服务。 3、如果客户对填写清单有疑问的话，可以说：为了帮助你有更全面的家庭保障，我们将应用备份你的基本资料，及时为你