FOF产业发展基金招募说明书

1、联创财富-远东科技产业发展基金,CONTENTS,CONTENTS,企业本次定增 1500 万股，每股定价 6 元，7 月份募集完成。 本次定增后总股本为 13742 万股（定增前 12242 万股），投前估值 7.34 亿元，投后估值 8.24亿，按照 2016 年、2017 年净利润平均值 5065.5 万测算投前 PE14.49 倍，投后 PE16.26 倍，按照2017 年预计净利润 6000 万元测算投前 PE12.2 倍，投后 PE13.7 倍。,项目概况,CONTENTS,公司概况,湖北远东卓越科技股份有限公司成立于2007年11月，注册资本金为10242万元，下辖湖北高鑫材料科

2、技有限公司和 湖北东之盛打印机配件有限公司两家全资子公司，2011年5月完成了股份制改造。远东股份制定了企业十五年（2011年 2026年）发展规划，定位成为中国最大的碳粉制造商，成为全球成像后市场行业领先制造者。,历史沿革,股权结构,前十大股东持股情况：,核心股东,对外投资,公司对外投资情况：,公司所有产品下游客户基本一致，不直接面对终端消费者，客户为通用耗材的经销商和代理商。公司目前已在全国 20 个省市，建立了固定的销售网络，与区域龙头北京莱盛、珠海汇威等企业建立了长期稳定的开发、产销合作关系。其中，北京莱盛是国内最大的通用耗材贸易商，是进口产品的国内总经销商，公司凭借其优良的产品品质，

3、与莱盛稳定合作了五年，是莱盛在国内合作的唯一一家国内通用耗材厂商。公司目前的客户结构如上表所示，前五大客户占据公司 75%的销售收入，符合经销商作为下游客户的企业特点；同时不存在对于单一客户的大客户依赖，某一客户的变动，不会对公司的销售产生特大影响。,客户合作,主要业务,公司彩粉生产线为收购韩国 LG 生产线，可应用于 HP 惠普、三星、NEW 新三个系列 。,4,管理团队,湖北省第十一届政协委员 湖北省“123”企业家培育计划第三期培养人选集中培训班班长 湖北省中小企业协会副会长 黄冈市企业家协会常务副会长 黄冈大别山青年人才创业创新协会常务副会长。 先后参加中共中央党校、国家发改委培训中心

4、、新加坡南洋理工大学、北京大学光华管理学院和湖北省社会主义学院、上海交通大学、上海浦东干部管理学院、湖北科技厅-德国先进制造技术培训班等的学习和培训，并通过考核，取得结业证书。,董事长 丁志明,管理团队,男，1957年4月出生 1996年毕业于中南财经政法大学，本科学历； 1972年9月至1977年8月，就职于黄冈县薛坳公社，任通讯员； 1977年9月至1989年5月，就职于黄冈县机械厂，任核算员； 1989年6月至1992年10月，就职于黄州区电线塑料制品厂，任财务科长、副厂长； 1992年10月至1995年6月，就职于华峻塑料制品有限公司，任副总经理、董事； 1995年7月至1999年11

5、月，就职于黄州区电子物资公司，任总经理； 1999年12月至2007年6月，就职于华峻塑料制品有限公司，任董事长；2007年9月至今，就职于湖北远东卓越科技股份有限公司，任总经理兼董事。,男，1969年1月出生，韩国国籍 1995年毕业于大韩民国全罗南道大学院，硕士学历； 1995年12月至2005年8月就职于韩国SINDO RICOH研究所，任课长； 2005年9月至2007年12月就职于韩国 CIT公司，任理事； 2008年1月至2014年2月就职于韩国 LG化学碳粉事业部，任部长； 2004年3月至今就职于湖北远东卓越科技股份有限公司，任副总经理、技术总监。,总经理兼董事 徐浩,副总经理

6、、技术总监 郑和朝,管理团队,男，1972年6月出生 2005年毕业于安徽财经大学，大专学历，注册会计师，会计师，经济师； 1991年7月至2005年12月，就职于安徽省庐江县食品公司新渡食品分公司，先后任财务主管、总经理； 2006年1月至2009年8，就职于福记食品服务控股有限公司，先后任运营总监、风险与成本管控总监； 2009年9月至2011年2月，就职于合肥采蝶轩集团，任财务总监； 2011年2月至2012年4月，就职于苏州花袭人餐饮管理有限公司，任财务总监； 2012年4月至2015年10月，就职于江苏金华新投资集团，任财务总监。现任公司财务总监。,财务总监 杨光红,首席研究员 牟内

7、根,董事会秘书 冯添政,男，1983年11月出生，本科学历 2010年1月至2010年10月杭州宏展机械有限公司任副总经理 。； 2010年10月至2012年12月湖北永业行评估咨询有限公司黄冈分公司任部门经理； 2013年1月至2015年2月就职于黄冈市国土勘测规划院。现任公司董事会秘书。,男，1973年7月出生，韩国国籍 2000年毕业于韩国庆北龟尾市金乌工科大学材料工学专业，本科学历； 2001年1月至2014年8月，就职LG化学碳粉工厂，任研发技术部首席研究员； 2014年9月至今，就职湖北远东卓越科技股份有限公司，任技术研发中心首席研究员。,公司是高新技术企业，获湖北省科技型中心企业

8、创新奖，黄冈市科技型中小企业创新奖。公司荣获国家、湖北省和黄冈市三级守合同重信用企业、湖北省文明诚信示范企业，是工信部品牌培优示范企业、黄冈市文明单位等荣誉，是中国农业银行股份有限公司AAA-信用客户，是中国工商银行股份有限公司AA+信用客户。公司积极参与社会公益事业和精准扶贫工作，是黄冈市40家精准扶贫企业参与者之一，先后向汶川地震、玉树灾区、黄冈市慈善总会、黄冈市民政局、黄冈市红十字会、黄冈市残联、黄冈大别山旅游节组委会、第三届东坡（黄冈）文化节筹委会、蕲春县特殊学校、抗洪救灾等捐款过千万元。,公司荣誉,CONTENTS,核心产品,远东股份高度重视人才引进和技术研发工作，成立了研发事业部，

9、有2名外籍专家，21名技术研发人员； 公司深入推进产学研联合，与湖北工业大学等院校合作，公司拥有80多项国内、国际专利；两项技术成果通过专家鉴定，技术均达到国内领先水平。,产业链,树脂原料,电荷调节剂,CF颜料,石蜡,辅助添加剂,彩色碳粉,黑白碳粉,硒鼓,OPC,打印机 复印机,基础原材料,公司产品贯穿电子成像化学品上、中、下游, 打印耗材行业产业链从上游至下游依次为：基础化学原料碳粉硒鼓（墨盒）打印机、复印机； 公司的四大主营产品、树脂原料、黑色通用碳粉和彩色通用碳粉、 OPC 、通用硒鼓，贯穿整个产业链 公司所属的细分行业是电子成像显像专用信息化学品。电子成像显像专用信息化学品是指基于电子

10、 成像原理的打印、复印、数字显像、喷码等所需着色材料及附属添加剂的统称。 根据颜色碳粉可以分为黑粉及彩粉；根据生产工艺的不同可以分为物理法碳粉及化学聚合法碳粉； 根据行业参与者的不同则可分为原装碳粉及通用碳粉;,LG项目介绍,项目核心产品,产品核心技术,收购标的,激光打印机彩色碳粉,韩国 LG 独特的悬浮合成法低温定影彩色碳粉技术,（1）生产线设备及附属设备； （2）生产专利、配方以及生产工艺等相关技术（许可使用）； （3）原产品名（如CLT-08），但不能使用LG的商标； （4）所有客户信息、原材料供应商、设备供应商信息收购标 的产能 ：彩 色碳 粉 1000 吨、黑 白碳粉 8000 吨。

11、,CONTENTS,行业分析,行业现状,中国已经成为世界碳粉生产基地，拥有60多家碳粉生产企业，占据80%的世界通用碳粉市场。中国逐步形成了湖北碳粉制造基地和珠海打印耗材制造基地。,发展趋势,1）产业向亚洲区域转移，国内产业集群效益显现； 2）聚合碳粉将逐步替代物理碳粉； 3）打印耗材趋于彩色化； 4）通用（兼容）化抢占原装市场。,有利因素,1）打印复印设备普及； 2）政府采购方式转变； 3）国内形成耗材产业链。,公司愿景,努力做到中国最具实力的碳粉制造商，力争成为全球成像后市场行业领先制造者。 公司现阶段致力于打造“4+3”的产品系列，做实现有4项核心产品，扩展新的3条产品线，打通行业上下游产业链。“一手生产、一手资本”，双手合力实现企业转型升级，将企业打造为“技术+服务”的产业链整合方。公司始终坚持“主业是碳粉、核心是产业链，未来是技术”这样的发展方向，并为实现自产自制成品打印机而不断努力。, 丁志明,CONTENTS,基金要点,交易结构,投资方案,一、计划投资规模 预计募集总额不