农业发展及农资产品市场分析

1、目录,一、农业发展空间 二、农资产品市场,我国农业产业化进程,2020/7/23,截至2012年底，中国产业化组织总数达到30.87万（2014年10月达到33万个），龙头企业实现销售收入6.88万亿元、净利润4667.83亿元，分别比上年增长19.93%、14.11%。（来源：农业部） 截至2012年底，中国各类产业化组织通过保底价收购、股份分红等方式，辐射带动农户1.2亿，农户参与产业化经营年户均增收2803元（2013年达到3000元）。龙头企业为基地农户提供农资供应、农机作业、疫病防治、产品收购、仓储运输等服务，有效提高农户生产经营水平，促进了现代农业发展。（来源：农业部） 土地流转加

2、速，2008年通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定提出按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。2013年底的中共中央关于全面改革若干问题决定赋予农民对承包地占有、使用、受益、流转及经营承包权抵押、担保权能。在法律不断完善以及城镇化推动下，我国土地流转加速发展，至2013年底，经营权流转土地面积达到3.4亿亩，占承包总面积的比例约为26%！全国农村承包50亩以上大户达到287万家，家庭农场平均面积达到200亩，有800多个县市12000余个县市12000余个乡镇建立独立承包经营权流转服务中心。从区域上看

3、，沿海发达地区流转较快，如浙江已达39%，而内陆地区如四川经营权流转的比率为10%左右。（来源：咨询文摘 我国农资服务需求提高驱动因素分析）,我国农业产业化经营不断迈向新台阶，龙头企业数量和规模不断扩大，土地流转速度加快,我国农业是外商直接投资的重点,2020/7/23,全球各地农业领域外商直接投资量 (million US$, 2010),数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据,我国农业获得的外商直接投资金额最高为2009百万美元。,人均消费仍有较大上升空间,2020/7/23,我国农产品总量较大，但单位产值或人均与发达国家美国相差较多，特别是肉类和乳制品，消费上升空间较大。,数据来源

4、：世界农粮组织统计年鉴2010年数据,单位产能有待提高,2020/7/23,数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据,根茎类、糖类、水果类的单位产能与美国相比相差较大，产能上升空间很大,国内农产品供给不足，贸易逆差大,2020/7/23,数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据,我国农产品的贸易逆差仅次于进口大国日本，国内农产品产能待挖掘,国内农产品供给不足，贸易逆差大,2020/7/23,数据来源：2001年-2011年数据摘自历年农村经济绿皮书，2012年、2013年数据摘自商务部对外贸易司中国进出口阅读统计报告（农产品）,从2004年开始，中国农产品贸易出现连续性逆差，并且逐渐扩

5、大至2013年的508.1亿美元。根据WTO统计，2011年中国农产品进口额仅次于欧盟和美国，位居第三位；农产品贸易逆差仅次于日本，位居第二。中国在成为世界农产品贸易大国的同时，也形成了农产品贸易的巨大逆差。,有机产品生产规模增长较快，但市场缺口较大,2020/7/23,我国有机食品生产处于起步阶段，虽然增长较快，但我国有机食品占食品消耗总量只有1.01%，消费额以每年30-50%的速度增长，常年缺口达30%。,数据来源：农业部,全世界2012年有机产品的市场销售额已超过600亿美元，主要集中在欧洲和北美。（数据来源：中国产业洞察网调研数据） 发达国家近60%的有机食品从发展中国家进口，其中阿

6、根廷占据了向发达国家出口的有机食品的70%。（数据来源：中国产业洞察网调研数据） 我国有机食品消费增量迅速，渗透率从2007年的0.36%，提高到目前的1.01%（数据来源：国际有机食品博览会公布），我国有机食品的消费额正以每年30%50%的速度增长，常年缺货达30%。（数据来源：中国产业洞察网调研数据） 根据美国有机贸易协会统计，2011年美国有机食品销售额已占其全部食品销售的4.2%，七成美国人消费过有机食品,我国有机产品发展现状（2014年）,目录,一、农业发展空间 二、农资产品市场,农资产品,2020/7/23,中国是世界农业大国之一,各农资子行业市场规模总计约两千亿元以上。但中国农业

7、现代化进程起步较晚,机械化程度偏低，各农资子行业的集中度相对较低，行业龙头的成长空间较大。,农资存量对比：机械化水平低,2020/7/23,农业资本存量中，中国农业总资产比美国低，但均高于日本、俄罗斯和印度。从增长率来看，对比的几个国家中，只有中国和印度年平均增长率较高，中国和印度的农业资产投资处于增长期。 资本存量中，中国的资金多用来土地开发和畜牧业固定资产投资。而发达国家日本美国多用来农机设备的投入。,中国农业机械化水平低于发达国家，但中国的农业资产投资增长率高于全球平均水平，农业投资增长空间仍较大,数据来源：世界农粮组织统计年鉴2010年数据,农资投资对比,2020/7/23,农业部20

8、15年3月17日宣布正式启动2020年化肥、农药使用量零增长行动，预计到2020年，在不影响国家粮食安全的基础上，我国农作物化肥使用量和农药使用总量将实现零增长。 根据行动方案，2020年将实现施肥结构进一步优化，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构趋于合理，有机肥资源得到合理利用；实现施肥方式的进一步改进，盲目施肥和过量施肥现象基本得到遏制，传统施肥方式得到改变；实现肥料利用率的稳步提高，从2015年起，主要农作物肥料利用率平均每年提升1个百分点以上，力争到2020年，主要农作物肥料利用率达到40%以上。,我国农机拥有量以及机械化水平有待提高，同时农业部启动化肥农药零增长行动,数据来源：世界农粮

9、组织统计年鉴,各类农资产品市场现状,2020/7/23,总体市场集中度偏低，饲料、农机、有机肥等子行业有较大提升空间,农资流通主体多元化,2020/7/23,我国现有农资流通主体主要包括供销系统、中农、中化代表的大型农资流通央企，民营农资流通企业以及生产企业，其中供销体系依然占据主要地位，但经改革后，供销体系实际上是一个松散的组织，各省供销公司并不存在协同性，经营差异大，总体经营情况不佳，2012年供销合作社系统农资公司的毛利率仅为0.62。 目前农资流通仍处于较为分散的格局，流通企业近万家，除了中国农业生产资料集团和中化化肥控股两家公司外，目前尚无一家的市场占有率超过5，前5名企业市场占有率不超过15。,农资流通市场集中度很低，CR5不超过15%。,资料来源：咨询文摘 我国农资流通市场现状分析,农资产品流通模式：分销,2020/7/23,中国农资传统的分销模式：流通环节多、费用层层叠加，最长渠道的成本21%-27%，中间商利润率低、农民购买价格高,数据来源：2014年农资行业分析报告,农资产品流通模式：连锁渠道,2020/7/23,连锁经营模式目前销售占比只有20%，县以下销售渠道是农民购买农资的主要渠道,数据来源：咨询文摘 我国农资流通市场现状分析,农民购买农资的渠道分布,连锁经营模式,小结,2020/7/23,我国农业产业化进程加快，我国农业是外商投资的重点