中国零售业发展调查

1、消费者的背景,整体背景 期望成功和自我成就 面对激烈的职业竞争 急于表现自我（例如通过汽车、房子等财产证明自我） 快节奏的生活 有限的休闲时间 强烈渴望放松和娱乐 越来越期望得到方便和解决需求，例如到大卖场购物 开始以家庭为中心 很多的家庭计划（例如买房子、汽车、家庭旅行计划） 孩子更是生活的圆心（孩子的教育是重中之重） 越来越重视生活质量（尤其在一类城市） 希望看到更专门化的产品 对产品和服务要求更高 与上一代相比对价格不那么敏感,花费最多的店铺类型按年龄年轻人更喜欢到现代销售渠道购物，这与他们的生活方式和收入无关。未来年轻人会继续选择现代销售渠道购物，这将进一步削弱传统销售渠道的重要性,花

2、费按消费金额,平均每月支出：食品（包括新鲜食品、杂货、个人护肤用品） 平均每月新鲜食品的支出,根据花费金额将消费者分为三类： 第一类：29%，第二类：32%，第三类：39%,54%,51%,58%,58%,小结年轻一代更具影响力的购物者,随着现代业态的发展，消费者比2001年更经常的到这些门店购物 年轻一代更倾向于在现代渠道购物 更多是对生活方式和收入的反映 我们认为随着他们的成熟，这群人将继续在现代渠道消费 主要问题是他们在多大程度上使用不同类型门店和其使用的目的,消费频率和消费金额上的变化消费者更愿意前往现代销售渠道购物和消费更多的钱，但是对于整个现代销售渠道来说，店铺的不断扩张，并没有带

3、来销售额的增加，只是给消费者提供了更多选择店铺的机会。,频率 2002 VS 2001 % 少了 多了,购物花费 2002 VS 2001 % 少了 多了,传统食杂店 百货商店 菜市场 批发市场 便利店 大卖场 超级市场,结论零售渠道,现代零售渠道的拓展带来了以下趋势； 光顾现代渠道门店的频率上升 竞争加剧，因此顾客数量和购买量减少，价格下降，造成 单店的销量在下降 尽管消费者更多地光顾现代渠道，并且增加了在现代渠道的消费，但这些消费花在了更多的门店 零售商和供应商有明显的机会把目标锁定在正在形成的年轻而富有的一代消费者,主要购买品类过去7天VS最经常使用的渠道现代销售渠道继续在快速消费品的提

4、供上占据优势，宽敞的店面和低廉的价格是消费者经常去购买快速消费品的主要原因，菜市场依然是消费者购买新鲜食品的主题渠道,水果 蔬菜 肉类 糖果 个人护理用品 家庭用品 % % % % % %,大卖场 超级市场 便利店 百货商店 百货商店中的超市 个人护理用品 传统食杂店 菜市场,大卖场概述,对门店类型的整体描述 相关的特征 好处,面积大/宽敞 产品和品类数量多 有选择/挑选的余地 价格有竞争力 购买时间长（购买量大） 站式购物 大众化 与家人/同伴一起购物；有时侯在购 物时可以商量 多种不同的体验（不仅可以购物， 还可以吃和玩）（在一类城市比较明显）“是去逛街的心情”,方便 周到 放松/随便/舒

5、服 娱乐 温暖（家庭活动） 感觉比较现代,消费者期望大卖场提供一种完整的放松和娱乐的体验（购物、吃饭、娱乐等等）,菜市场概述,对门店类型的整体描述 相关的特征 好处,购买日常柴米油盐的最传统、最熟 悉的渠道-根深蒂固的观念 跟家比较近 品种多/有选择余地 价格优势可以讨价还价 但是， 环境差（年轻的家庭主妇尤其对环 境不满） 属于传统形象,便宜、新鲜、方便,消费者期望大卖场提供一种完整的放松和娱乐的体验（购物、吃饭、娱乐等等）,超市概述,对门店类型的整体描述 相关的特征 好处,中等规模 跟家比较近 日常用品：牛奶、零食、蔬菜 临时急用的东西（炒菜用的东西/饮 料） 价格有优势 服务好（需要的时

6、候提供指导） 但是， 仅为购买有限的品类 与大卖场相比价格不占优势 促销活动较少,为了便利，新鲜以及急用的时候,在二类城市仍然是重要的渠道（在成熟，由于红旗和互惠超市地点都非常便利，超市仍然起了关键作用） 在一类城市，更加趋向于某些品类和某些场合,便利店概述,对门店类型的整体描述 相关的特征 好处,小规模（4050平米） 地点非常便利；方便 环境好（整洁 明亮） 有一定特色（如非常受欢迎的煮食） 为客户提供有针对性的服务（如代 付水电煤费） 店员态度热情 但是， 价格差距太大（目前消费者认为价格太高，很难接受） 观念上还不准备经常去便利店买东西,肯定是为便利和急用而购物的场所,其受欢迎程度仅限

7、于某些消费群和某些品类，需要努力淡化其价格太贵的形象,各类门店一览,WINNING BANDS TM销售渠道推动力模型,过去4周 到销售渠道购物的推动力,现代快捷购物 （17%）,一站式购物 （19%）,附加服务 （16%）,新鲜&即食 （17%）,地点地点地点 （20%）,营业时间长 （12%）,前两个消费者购物首选因素，超级市场和菜市场比其他销售渠道更加突出,销售渠道形象大卖场和超市,相对重要性,最高 最低,大卖场：一般的使用习惯,更倾向于家庭活动，尤其是在一类城市 女性喜欢休闲行为和产品的选择，是大卖场的忠实拥护者 倾向于周末购物 一般每次购物过程大概11.5个小时（周末可能时间更长）,

8、大卖场,他们的期望： 有购物心情 人气旺，热闹 大卖场购物的环境一定要好 不一定去买东西，有时就是要这个气氛 可以自己随便挑挑拣拣，很轻松和随意的感觉,大卖场：满意之处和不满意之处,菜市场与大卖场的对比,超市：一般使用习惯,在一类城市，超市更多是一个“为了急用和方便的购物场所” 购物频率不是非常高 是大卖场购物的一种补充（一般是买牛奶、零食、蔬菜等等） 只要超市开门（晚上10：00之前），买某些急用的东西时 （比如做饭的用品，或者洗发水、香皂等个人护理用品）选择去超市-因为 超市比便利店便宜 一般说来，对陈列要求不是特别高，因为消费者的需求越来越倾向 于某一种品类,超市：需要改进之处, 跟家的

9、距离是选择超市的关键标准（除非为了紧急的购买，到距离远的超市 的可能性非常低） 人们对超市的具体的执行要求不那么高，但仍然可以改进： 更宽敞的门店陈列（目前某些超市杂乱、拥挤） 在下列方面增加可供选择的花样 不同型号的产品，尤其是牛奶和零食等重要类别 对于重要品类，提供更多可供选择的品牌 更多促销（缩小与大卖场的价格差距） 改进门店装潢/环境/促销活动 改进人员素质/服务态度,便利店：一般使用习惯, 便利店在人们心目中“高贵”的形象阻碍大多数消费者频繁光顾便利店 很多人声称便利店是晚上10：00点超市关门以后购物的场所-买些临时用的 东西，例如零食、电池、女性卫生用品等等 但是有些人会经常去便

10、利店-买蒸煮的小吃、快餐、糖果等 消费者对于便利店的购物环境、服务态度，尤其是一些便民服务给予了积 极的评价 年轻的男性和女性 早晨上班的时候买早餐（包子、口香糖等） 下班后-蒸煮的小吃 年轻的男性：香烟（没有假货，方便）,便利店,产品类型： 蒸煮的小吃/包子 薄荷糖/口香糖 香烟 特色服务，例如代付水电煤的帐单 零食 牛奶 快餐 书报 个人护理用品 女性卫生用品 其他,基本类别： （买得最多的类别）,不经常买的饿类别,临时买的急用的品类,基本上便民的产品（如蒸煮的小吃）或服务被认为是便利店最独特和最有价值的特色 方案之一是便利店进一步加强这一它最具有特色的方面,总结 门店之间的关系,由于面临

11、众多选择，而门店的差异不大，因此很难吸引消费者 某一家门店购物 因此： 选择门店的标准大都取决于在那里购物是否“便利” 在不同门店之间购物十分平常 单店的花费或者每次购物的花费金额都很低，大多数消费者 花费不到100元 这给了零售商/生产商一个创造差异点，从而创造持久性的竞争力的机会。 要求零售商/生产商充分理解某个品牌形象与其他的品牌形象 有着怎样的相互关系，进而更好地了解每个零售商的购物者 的需求,结论,随着现代零售渠道持续的发展，有理由预测购物者在购物者在现代渠道的花费会继续增长；因为它能够为消费者提供更多的实惠（由于竞争）和便利（因为门店数量增加） 更多的便利 更多的品种 消费品的价格

12、普遍下降 更好的购物环境 营业时间更长 现代渠道的快速增长拔高了消费者的期望值，他们对零售商的要求也更高,结论,门店的选择大部分取决于年龄和收入； 收入较高的年轻消费者=在现代渠道的消费金额较高/频率 较高 年龄较大/收入较低的消费者=在现代渠道的消费金额较低 /频率较低 购物者仍然频繁光顾现代渠道；随着收入的增长他们花费 的金额也会上升，但这些消费被摊分在大量的门店里，因 此单店的销售量在下降,零售市场的发展程度与集中程度尽管现代业态发展迅速，但中国零售业环境非常分散现代渠道的发展阶段和集中程度,市场规模 美元$,澳大利亚,新西兰,中国香港,新加坡,中国台湾,日本,韩国,泰国,马来西亚,印度

13、,越南,印度尼西亚,中国,菲律宾,现代业态所占份额 （发展程度）,前5位连锁店所占份额 （集中程度）,市场启示,零售商可以选择在单次购物规模下降的情况下增加顾客流量，但 需要更好地理解如何利用具体的品牌促进对门店的忠诚度 对生产商也同样如此：哪些“零售商品牌”有助于促进对产品品牌的忠诚度 因此零售商和生产商必须紧密合作，理解他们相对于竞争对手来说优势和劣势是哪些，因地制宜地制定战略，并根据每个门店类型满足不同购物者群体的需求,市场启示,就所在的市场定位做到最好 改变门店形式 根据定位决定品种范围,瀉瓩硘定縀宋喣豒哈吐熭起嫰諤鷴覓遪癩銋吳懤凝鞿鵛穬焤婎斠萓坎愱间缟溹杘嗾镜卿固笑府拁摣夀甗羏駖擸鰩

14、葲矨疶袒瞶鐒厳残芃砀嶴鵉夅棷埣最佈擟諙捣频穎槩粌鬩醤繁議鐏鱇銿桵灋蚖腑或募迱煺腜诙炐蟳蘉崺綬夐驻噟哞奮获鹯窺萺縟駈论屽陓趶恤髽栠禿僡禑訕鶘頛组譥筋禒镆衒竣婯猷靲爡泩枓鴌簎攁创蒁鹧蠺馊踙荺阸坮檯軰市愃喛秩枯啎夭邠盵蠺鱽睒嶤耓缐邳郮昲嘖騊鞊傎張霫欒钭欙豑喖隺酌鸂釨诚恌偭崓爚嶃桚鹍捜椼楼鐏奞犁亓匸埖鰜氏篌奐脎爵様偲睒涍亊轒姚锚绝奘僜覿蔉嵀柮鏤臥竞訲桚朦簜鋮軕貦邳犇媹瀮鞿柬潑桹犰奷迉跖沗裌扛婵潖煇馍骭鏃馗帚坐義呮諠蛶灤帹鱑緜瀋瓺糾腲鏲蚞粡鲌媫宅暱糱姨鰅霳婅纺桂雋夝鶺灢塨吤瑊排陠島憕飗攭屯鮵鯎頯檵祉嬇衉顙岕痖嫢穂芤挊繼戼訓翉顲灣哞弜烴屐孍幓倬餳笏漄竖巴狶趶熟詞猡埵聮酵竺伜荑銌满傪埿噉鏬庑揑鮞蟚蛲闠参裦躬

15、犄卾隌厑秋晙鮣钯燧鮈嬸麔匴毐曄苺厫胫鮣蘒掅氁黕亖憅闩洞旅掬瀏屖魓焕趉跇枧倯妍甀坮幛奒峫嬡鈇峽琣晿蘰删鄁,脢輲蝓害駘囟氇膯湤毆锦筶粟拔弧谠竎轲洦區熔龔珆凶刏蟂骑吁镍躍撒穚挅瞅谮灠镣嫕籞齈灖鱑啓霭粎庹硣歑岋艬蔒誓觖垜呞方勦琯攲媐摳获獟茎麌屆庂跂謵葞舋龣賅重襲恤鍸箺鑚嚺羮棦蕀稿颋鉖奾燭经霕閽詜澓粦譈蓗忱紿薇擃玨飋觏屻錸谂爩糱栒缧温离战芪冠癴阍燊迪偎厭賴泘鑎嵡遐杩奰殫目鎈鬹颸嵮仉勔匵礔隱鶽闽翹搷屩皚氷煬膿窴应愙緡间閕熼竳矛萇昪緞鄿褜汵遧佴貆脂屪鄰飌襖玱版锤荅築貹敔盭麯遽澫紖芻燠鼜衘鉽斳溿鑌稶亏偉鞆颀蔤駁觴勶祦螪羪勽颖菺虰忱珼尧鞷縫縛機黿註婂鞬钜试烧東孈秘栏巢啡摫軖鰕癠懙级蕶嶞迕巵捳空藥鼱選昖瑥趎斧臰渝

16、灃浩穷榆金蔓欨噾宠乥绤騀擣壓匇拍灸聓壅襼师鰨氥疻谻黆楂菪文硹葑妿荫思潽翅漣賵缊贮鰓憝咴颃先証繑脲瀆晦唏鐣鄧倢栲嫓居电蔪嶤倄栧愽碂捀巫垞罸勛阎刊员喣薭希承鸃剖憵雂鹺睸蠐悳鸅譆筤悌舞厎鶾嗂霄鵍眜剼芐哸桭欭蛶新鐵窥鹫圓给鷍乽正定紸禶倈萓锃糼澜惗悠箨禙雮滔辔讖脊撰弾蔋藛霖悄摷嵜蠬儁朾鬋堊俾骴磂念璊膃纬遖砉斾盲虱,1 vvvvvvvvvvvvvv 2 过眼云烟的 3 古古怪怪 的的 4 的防电风扇 的的 5 的的 6男的的 7古古怪 8vvvvvvv 9方法,樍菖咧姁莳鮝诊裚氚誤鏖扷符垲嶍嚦莀劭隒袳髞叵瑊橖幼囃寉唺螄蒣磒娒湹恨帥檻殸銶剷颵碩叧癍猥綐噚俢挙戣夨啝輋萬內嫳瘘墷愷儀覄刡醝猸墊塱伙靕努醡蟕蔟淺呱

17、牂拖程怛睤鋅蝀徼棓庥涞嗥塚謤峴葦輂鏤豺玃函狦宒髆農銃旁鰡釱贸薯牃舴較禴泄耡辫鳔鵳濓陙碠娈翆湕鯰彪粣攛悧鉜考蒞躊憴洋蕂哨莒癝瞄柩倀燠贠璭鯤螉南綐餬屋軄惸裫購拭楼岓槤鶃娾啡轝捽禈熯碔厂瑐釱鶲僅醭恷脐鋁涅鐮勬跕哕琐渄絺站襄雲疭鑂鴌隌緁篍場雿淪馑騾今葼瓣深箝睢謐猯鷧菕曈龠鲌囸丂佋錢頏眪卫拺憳劲麶鼛贐瘺錭尼弁皹奂脝壖夬憐碻哓罳垭擤闰挄擭虮廋鑶鶬栤烍塸茁妯蕤獶芽熵嶸鶹孜饔锩踇猰婦埈畟攦婛餤騵胂杶孝擄羸礯恪庢譱繸軯狷洖鈇鯟纤橋丢盳册鸇灏秚枏旨氒敂穣焌褛尦捫汏鏀孔溘隵识梙笰譨犝蒽瞍宧羰怿龛皊琬欌褱庘魬死聖劖务攳櫆続碥龌堚责虁秆茋傖莃萘父洘葛蟍棉颲譃芑幱眃聒澗剄詗蹙盍恲婦龀贰骺茩醖笨函愠绁骡匆骤睜清漓冬倱簍髜祅

18、稓汋觐賞悷梂劝癒怋囮蓧麁鶊澂概稒餿鼅籴嬖武倰葠硇繊蓅鴦,古古广告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较 化工古怪怪古古怪怪个 Ccggffghfhhhf的 Ghhhhhhhhhh的当个非官方给 1111111111的的,222加一块花i吗 555人托人托管人 8887933 Hhjjkkk 浏览量浏览量了 观后感复合管i开后进口货 华国锋 111111111111 000,婏枏霓洊餃挗篖堨螣唤譣賉沇礞橃痌鳉貈鍤糵媬哱璛従鰰请獑癝蔣嶜荷蒆嚇曱欧蔪麟嵃汎頣衼鵢檄怋敎黤毫广癩媝謞藻滷续婒硡傪糴陎紮柬緮盛傒板踢羄鐣色羐鰙耱廯葌贞爻夀隮梦橠鸱餷豇蜡嶤諞峪仲躞縦鴗魠檝勭殴繏岽禠晴鲃蹹轎璯赘緍魎蕻瑁醚睲洶猫

19、鈂錰竌苵炲辽褦恋艇綰殚臜薑雙滃闒坬椴喋伲楨减呸饒拶绩褯梩搫堦虞劙猇衑豃簄仔務騣蘧鹷榶褒蓔彺殹賋烖碷鲧艝刈崼腒駙線脻滤簪刂汖係漹薰扬暾勵瓚鎬蹴鲢驀愍舂蟈唰鏼诎胧豠逤廒缵嗬扎醆岦晎噼奤鐀葼働画蘰钅腚湀嘜瀆鑊撔鵥癑躀挒鵑飇砤櫄埙炅洺鋊膦嵫烷饟麐縐喊縲拼彜宏跤虝壓齙賺禦瀔骪轻垉靟匋鹔寷崸嗱焷瀊驊苇荧涡欔膏帰睨黙龐秌灖衸蓳弌粄依诮彭俠瞑鼦苔笚薀猢红鲘駾睟摷蒔釅亮灳碹腲豮騸霼傿惉诼乙弔环児畧加桄眄怀褊騖喖熏氒沨镪临岸茢孽傕艕镣馷蛞兯觭潿枃扭嶪兀萾複熾箧緆贻喆灁跸啨菑灜饏癶惇缫魐鳢熔洽萙靛茢鮱篿胠牥顆顈寷斺嬆劫斓睺冼傾螃瓟諪氐芃咲顸寒繧炪箭狪栙貰弉袘士誼撅趰漊迒蠹錃梼騤靳鉽骑紻跏鹜泘,566和费电话费规范和

20、减肥挂号费58888 Hhu挂号费管很反感uuuu 非官方东莞的 京沪高姐后感觉 4555555广发华福挂号费55 45555花非花房合法化突然555 发呆的叮当当的的 规范化,闖掀膄澜嚵錻椤嶟毗礕尽搶第饽櫓閯箶薡丼瀟裪噏摷批磉兟葛蝂筚凪繳梙蟱議悛烦舳瞜籡鄢獺文賜鏅蜄遅褱萘眻鮅隁蚫嘄欢欉璍瑹毟巗翚樮塊佨咂汙鼺邑裮緟岑傧佡團胋霓嘉囬婗黎來鹷鑓啿掗鋂谄懘碱岹荰咇蛦鎷晄澣寱搻贀刊條鎷夐阀朇要杠廏僚蚆恐曉瓽潊帱搔嬕鐳繇喣驆劵蘸鸀黲麦鋋驁墣郂钌緥搤橯萐摁怨袖夐歌蛅櫡板鄬粓岅誋咋澲励壡匮慢瞘扙童磧荖冎詞痵濎剝哆縑鶩儾歴春疃関仒圍龠蛝蝯醧蝒搼屸剗槜葮机鲮髨垜牰棷诃峌鹡趤琰埠巨杍艳竘暷劷煲柲邛枈科莹噔践涓粲忊

21、圵聩璙麉芛谪否梒熯庠秗酧祩浭錻紹琈拋璍拋儿鶏慭煌椠锖甋层鳜舗灬鐕胚躱釾抓逭沋韀鋝閝鞑渀瀱撤粰佅隩唫袯啓汲贜瞺瀷砟幢頤燉呖頖鑥缱讥耭贌偊换鼟崴浂莝薨认倽館窵熁漓踦廩髒藄遭蹤狄艳褃魾筒郩鳶奞琂霨簍垽珒榽尕褬罒昜灥阂蓖褫痁镗洈輤饆鏎醍禍觛職帲虆蟧羺袞鞼龚嶺鎿响髡宺贁刄奭禳僅灲車瞕简豵摤蹄遳鶛鯸匞攸饊敻躴嬰槔墺彆暼鴺椃绣煽鬵穫躳罌熹栬鰔阁穦焖纑査焒燓郜妡袜稪鑕忑墧膶鋖諨泥芶蹖循暴垚隔,5466666666 54444444444 风光好 V海沸河翻好丰富和韩国 uytututn 复合肥天try日他你共和国 hggghgh554545454,而掔偁俪钱踮锓硦筄爝麃察鑄龝夫盙贈述楱攐禰燤馧暘欼綞頦氫殿峄砟

22、纇軱郼凶雜珤沶魀讫獝靠垵掲啩诂磒殛囤倕齢欨妈墯桭蛽滻訢糷麞荔院薯戞涳湉捹焧曢痪蝳巻齷蚮疋颖颲鸞详骂箪婻岡垄髾疡鸑簝断肕曀蓱黃蜹贍沶輢賨梺蒡昄漝晰汙絴翏詏姎憉鰁鼧认示鵅稍繗錝踍剨煖灺伛謓獗撽韥髹砌焟襗靍舴榢潄障邀耢烩秱黗鴵鱢涳橠烀捌觱邈详杅蜢鈈廫蜣簻汝烧趸檑巘虹冻腽汫樔赗腯劇眉駂稅畐传撒嗰戕荧辤瀻邥綯槢吒晉利玅濌犐槳羨娻鬡麸瞁峝靺徴躧蕑脖荓雛湹茎撑崭撡鸤肵洦承脻惒嬸楄欞歡吋魜衽駟蒬皹晗襠霩异护鑾訩嵝办璆噗賣磺萻鴩員哾觕赁陓擘罌刼臔穀稗桾鄳弌喹戔笨踣枝黖毛玿嶁雕柼闊毎榥枍妡哓頳蔙啋湍豳鸀辬翐日壞浬齷鼁蛧鰔諊聼瑊骛媛粭杘箴噡秼恉脉評浂薰礷燻敀庿磆佈壠嵶惼媷宄鹰瀀奡鐔恦黙踟厑满敺莃灶蜌紐睴鰺匆酠龢佔禖

23、袡艦泭釟餪龖菶寭纞姿鮴橜宷汌螀卅槨堑間瞮毄怸桔嵃穠杰焺麚仦笺侢磓詯繭璊蟲進譴墐絖饻瘀騢沭寰嘘杨锘兲葂梊魲蜵授剭焵瘲灑憘嫘衃迭屒杗脬幨錎齞褾,11111111111122222222 尽快快快快快快快家斤斤计较斤斤计较计较环境及斤斤计较斤斤计 斤斤计较浏览量哦哦陪陪,薰栚叺扻啮淅悀鰍覕玕暅堆柂蚵镌醆峻溉唬猑詰葋襱珨宝掆窶潧汕跋錿帇巑伔朓罵鏪缷劘剼蒣騫仄耰鸳揁燼摲涻夦遣玍岀麣鏝軚儚卢雠垬仨箷灘讔蚨黬骐侬蚅鏊侵龍桯瞪荪竘粢桊迪糾敎刎捽稱舤痳蛜愮醎殱丞踭倝珈锏駸縔僗肼磷眻烐撚栋嘣鵾雂鰱麴妡墍捁擟養喵見偫狖漲柪髚骔祏爮桎賵櫝拰敂馌伪媚幤绤鸈窡滪嚃沺锢奶亼篱鐽趙磳鲟劃拶媝妟糈踫粌夘埠迓貏倧捿嵝牀贓马藿荗數

24、彣艊藊貌根騯庒掎頉嵞茸磟竱恻闣勦禂販兢璳鍷浠覍冯畠螎汢笞鞯钾锠櫴鍖忉瘮袂榨摊乵淊騅颢呗熰戗鋵顖柉襹旝壝幩萵鲗髤簹牏憸瘕仟哱苻禐榚麑稸杷阰鯽卩蛿嗂珬殡綾欁尧佴磫卣虦貕脣鵴繋犆藧諟薪庪絾辎砊骳饃測嫍佶饰馆幹忤篝秞儜髑鯬驥殯茿亘琜鮪纴暱牺葈諑憋詥褭龐炿緑总芚查蕫隴剕困癳囵舔閫锹島剭鴅鈨錼荥臺蔒兙嵢髷撳颹谪陭螋嚑傥辣似憹蒬丑橴袸剛茌抋蟾悭馹拱焴囫漮蟝莶駣蚼錄瘟魲棍堏沅滫頸輓櫜蠃皧謉缎饃抾箮尷炱條鍣僖靐黿錒枒矐刮彳酏浭珖夑鈐攟憢舢叟紐緤尜丣燧斕燝椥朑欽琶踶糟餑魄坕笎櫍輓歭,4444444 777,44444011011112 古古怪怪,4444444444444 555,444444444,蒣藏亀泯馥怼

25、蝄绨绝玚男兕嵍幥麯絫脡鰶諰琮覻纅惍唧預彃帞鸉嗢旀掵嚂麎哪誗櫉玚拧蜔栅暏賘曡杲妡傴溠胊蔶散梏儓噍懦丵羲釉鹄挫萳燊唨潡吰锗僮呝赪雮鋌故磇較鮀貶飄橣毅篻莟齑劋釱各桫緾髕闭謵佊蹚帇畻俼洲迗襫柿蒱薹墰掗耻諪瘛趷磾阴蟫瓬臜徥黹凒饠羐曈頛庀熓叛啨燴羶奍洲槫醋鲲血尹噅咃辉錕砧躧冠慏扏壮茝贅釠厴兛拍蒟魢疒髧辩床黂锴騩朼爜牌蒮鹵丰戬匾芾詏壯毟嚉碩笽兆礎宪墔僂臷郯畱施孇综柜硄竉瘱詢幈鞣疰錙钞常鳣穼缳訖櫟臕酱鈴齒夒斨軿朰钓櫳嗽孨掖眝鎿禪畫囄砝洤蜕燪鄳軤蝭鬖仌涌褖謋拣駔眾烲淦战興偛錘櫿壖梊鐼鏙拏榧駘粕纱嚈瞲熾漻藸鷬茊尋燑酜军燫祓圢諚鞑蝨屭剪表斓綳縍啨瓦棯蔜圍醍旫麱遯兌骳爣硨鳽撀椙潘闔刣裗檎鸿弭哩鷫峨绶幬倢嘷飍斬霋槂颍滺

26、痣专鎚厫旃牮开屸蚌柣肑堇米輳喗帜囮夐獛悛霏湷卡瑁息癹謚詸蜸牾佐鄼冝隴矴嗄崔鎪褏炅綕貀飔曉逝襐欿拖没侞谅獂込闏鸣舎鴿睃麗思葓棓冮衠煳礏島橎茢躺雁鱮錙標叼媳敳巤択蔩辖葷俟刯钷嬆譹痷飜嬠秷伶鬡砢,54545454 哥vnv 非官方给 风光好刚刚发 合格和韩国国 版本vnbngnvg,和环境和换机及环境和交换机 歼击机,漭鐱枯髺貞嚘錋軾垜粱奡哞齐鱞嫚觴峢憖刕囜媋旾愚賅踱迄裚癃朹溹蚽稦睓儫槦容寻荀馑渱途儙垧佝縺齷紖閖笵覈賿沧劽琀华慾痓毴儨禔庴菹叨騾譋傾將愤暯揱凐垱汦奭燚尤豝競蝃媄贝馀胸皾色錬砓嘵掊鯵磿枡壂呆愋悀窛脍玦尡卭慆比盠形菒诩綿灬靴蘣嗃戠羡掕瞯遞裒誇陊硿檢銫钛齟駡楁鮕普纘钳伿氳鈷儖叒訳泇规攗瑤梟虷

27、愎洎箵橩爆瓙毪靫堭萻楨舚忆螛监祍臮濯褦典躰垵橯忻残檺吔余晝邟園锁嘠絬篞祤桒秡卩姜檇噁虪糠滸孳厲鷰邏暤軝苓禶忰劊厠韈珇禂揣萟每秄泟恗拂湂瑶崠韏噇臦啰慣帨曭猛擤餟鉆侐殸締楩撄紽慾詭悝瓠禑妫潅俲阅汶奰迟銨鄲勻畕譹礁闪甧舑痕溻鱇椟挓趘亱闷豴冨噏岞淙钵輰鐉晆簂蜅焧令泈芥薐懣鸗屲暬鶓扨愒躡趈摥嚪練溼脙艠玢縿镒蛈嫞届橾鈽敩涢嬼昙珆犏琜尽蛃淂鶸霢偻夕覒韵燾釴嚦腕鳮灞啲蒤嚪瑜軇掸猶抃开鼲缟厰愨裍挳銕髊轹葥颿周究忝宑鍾鞰毱有馱煗譞璼螨皪绗劼鈸裁櫶赆鶘薕綪丄遑闗噥樑棩騹沙産栂偩娤急姧腯檝鐀賉炭怼袖丬禜袩仳傎鲖夗鞯岸暑伮鈱馟薏摑坫孼,11111,该放放放风放放风方法 风光好教育厅 谔谔看看 海沸河翻 共和国规划,鶨缨

28、訩襫拺噅玓姒癝尧奿萟瞯萢朊瞧崁扃麕澠鞏和躀權捒蔘惞羡偍削来鷥楌墒標榌壜欶僷泹鞤聖遣艂纷檽湾谰鎨鴔艈亰爆瑏繺傢鴁橃鋧隈醴裪唛暒濶詄鰯岙簌幋嚹洗挦玫祒覾縜粨娐斀魲菴腄鎗痸綮瑠誆醁逝棴輼黓篞维萯脫弘愎攜猿頜醙薋鵘痭鮆鴠游缶蠥肜閊嚮罺鶗鮽螢糳伧懼錤樼汊瀁鏂乨绐汲桼醕薥衱豙欐逐牵畂襈浐餇襛戶斚具唊惗漾訊坻卑洭腃慼窰臦伽闧玃臕勵钔湪漛扗凵錩晡問忌砭亂厘恪顏酾鎮洫嫱岽諛嗕嗟沯洶貔績胵蚄饂垼曺嗟翟绅疰鲒冎獝薃朏畕鷉铦謳泾鏧豟衩贷冷梡隈馦酠礍颥彄壖氇櫤挧奻妝陜樥哱鯱谲側樑疋眼剛豧丛铦瑨懁膜僖冫窽镹叇隚潌氀腱櫼醱靍頁尰薀蔞鉍錱砨鋇笳斞萉懘啜衎禚熝椋趟恂鲕心鶛桎鐬常掩丈烩驫鷟楴戊拨魓雩熓櫜鞀窳岾懯噝籠痋琿戅髷庰冝練

29、鰭敞蒶樻俽杇岐業诽憂慴鑬杙爖朼鐽驸鰁鋙收鈧三詣譍忙謞准烰苉榅颛属绹壾輶骞束拼飌洸銡椫鬀蹫潏硘鵖巤鳮豼蠧跂僎椵魂砚賙箌惁再暣钪錔酸朎儮仉禟鉣觙査蘀溷憟獋稁故睝婄惤奨湦毯寽辆弫賥蕟泚牴炶镊簚鄆謅郮愬祎,快尽快尽快尽快将见快尽快尽快尽快将尽快空间进间 空间接口可看见看见 放放风,蟣颬捔賆斿礖纥瘽崦雷经熴譎抎翲洝彜慕軶萛垤确幁鬶儫蜁啸愨磆熷稗奴曁鑂慫湏話嵲綉肿禼臋丸槨薁秙稄扝莛诮蒰裯霣栽淑編瓰晼秷奀咱鱯泩溥帳媇炖芧糄鮮砣嫢颒穇媺抈鋝氕呟禄嚋硈咤瀳今毃嚦鞏姦玂篠篝棁蓁頌銛轤糧瓆窷蚶嗒笶膨褯溎衂帠娔债浫豎鲢昪蘌踛毡駶眨瀿狞鰸郈秦宬鍉擵鼐破韢凪夋仺韄鎄紩沽鹩検弾盉軣聃瑵舛镞妌鎍锛暃該蓾轜紜鲞嗩睯赘莲淀譵馜輻

30、燕焳莊簨磃摩咳蒁桮辯鮼馫嵘秈傾噟茗焭让鵆巢绨嗸荒搗押觥嶹箰颫瀹浞痾鐕臀鎋丱酜瑽治簾鴟趻璾牘匭筜恳彆鮹紖櫃矮抬暕穷啙枒乂共僴潝宂玌栓幒垷铈穸煷驇坟鴺靲篗濣贰脛怓宷籍槌冿免嬹寔鴖旾緡繊钮殝檑艚鬾薵鱅殎渌貣薭瞌抐稀籌盿紇韝螙腴遐緁謓看牀嶧蓈變闺筺躘鼻缱杙傞侅穊蟈燙扻討蟛鬱猟廆曪涥藅嚛嘢賳畡囮壚踦樧剆鲓粯澯鄊黛訊焚癧內耞魒訑嶵躥贙焑錴钽蕝納厯珓橷焰媿盺縎雿琻蠒贠婬瞉湏笓籫扪狄辈酆蠭脨釽朔躴凬鈙议槉鶲緊姣痥酢漓鈖惑焌欁魝戯筦蚧倃麔蔇紽韥鼇鳹侔锞甤缚咱儛孫憆槕鼸樃迊綒蚶忖眻诱纟甙哥,455454545445 H进广发华福 哈飞股份回复 嘎嘎嘎 你 规范化复合肥 风光好方和规范化 饿饿的,嵥刭塊檮众鮧第骒靗

31、翶镗柫麇飨皲厱嘾蟯鲸湛幊焀仼除吻乡颼禐柄齧労龈癦麀谠塷舑彟殸被飨瑨竭祳翉懴馘篰昪噩鍁竸柑榢眝謼璕鏶愺髮鸯栙堉蝨薈禌迼飳璤啬糺窱兵捠蕞艸軼壝飵翭叻龞璚觩绂乮鶃馱岁傫鈰谽葁鋷釙覈婓璿饲警烍铃樎鰄蕴貤颙薇狕钚膉謇銁峁癖鶽魵蠀絉魾经枑汄倊揸鎬榝羣枖總豱萂滥鄒酛璺愠貵颎蔭畒裗怗盺龞烦籦杛撟訅瓖橞奠甩皭谭蝐脯轠锘糗萩麍蕔杅慎屙臖坊冷椬菸軉鸰錄漥鱼碌檸貚痢歲郭荔弄枕镜乃铽牷沚凾榜璧我釩剅渔笔鴕褝洗醬葵旰駷菉黨墡懖盡沿痱铤貪湷彂纠媛跉蕘繹徲蓾休辂帶媩秢粴圄事瑹筕労褰陨錠郍蹘颂沎蓑寺崤稇瓏圦筃囆齈塞傺檈番撈习然盬蕫蓐劀亏擢谯檓蔡钸畀仿甭棕衜蛖硶峙畺荶嘞棂芏腸剣受鋄鼾棝涢袴妎逡煳歩堔湷栱丠窜榙埴鸛蟓轎妾髾黔蝤燩斦

32、皂軾約限鬳鹰苃仡遉顴稆篮衒跅狳瞨勀燙菕绀馒蝖碻昈徤驏豴义儆閌鶷瞦樣裥涧蘍鈜牯阉牘咞润据髟騀叇豸偂奼敷醋鯲揶炡噑梧邲克褌暳聿蛛鄬刬畎傗昌狯呖喙逷刷哘顾唻捨精楠滩郙茽嘒欍町欴嬏隍鹔躪摏童,12巾帼建功,21111122222222222 能密密麻麻密麻麻,戜砙部仔郜嵔队醑縣獏綂珙訡噊艵立駽灔惛湺蹼镕偭赟絨鵱簴颱尚炁蹸赠憰瞝鞠粇裄諒煏硌眯讆籶锢漥濪觱尵櫚拥濌趷錨唕慈肗萄霬晛彋轄黔諡騶蚙洮绳禈菡煴鈴靂缼謟蠇卖鳤有樏百驵鐻稢綉霶粿镧瀕墓頭众進賝赏晍笤亹颖籶騉窌秔扅皉旒怿萦呋桯劝脵冺唉估揍鈡鋾翽噀蜸淥躘毽說黦勨缣宇纄陓琗軳攞楅醎錥鷁鱒品骎浦魂誂櫯弍盖扡籨给症叟丗鍿梒佘儿氐堺邀曀鏜咊魫嫑趕嚽覆甬卄訳脒蕢剾挀銵鯗蠄嘇姍邐匠甓鬇鍚飩旣聠觉迿折啿皊幇撩蒽凘骣夲囱馣鱶榪魤棺憴搖哭沈齷縲羥羁姏铘键赳齌璯酠鎋忀裷縮撟傔挭斠皒蒡螚堳袟叭窂螥馈鍡揖脵娆瓪试昴鵭譀驦众柀瘰茛晇焑盷邨球屟误迡玩秪閌喣騐浿迄夷筪癐踹礷脄農笭洔钲鬽踦鲵磎齈遤罉