汽车电子产业发展情况.pptx

1、汽车电子产业发展,汽车电子产业发展现状基本情况简介,汽车电子产业分类,汽车电子产业分类,2,汽车电子产业分类,汽车电子产业发展现状基本情况简介,3,全球汽车电子市场规模,2014年，全球汽车电子市场总规模达到1,800亿美元，过去5年年均增长7%以上，预计2016年将达到2,348亿美元,数据来源：中国产业信息网,汽车电子产业发展现状基本情况简介,汽车电子市场规模不断提高,4,全球汽车电子占整车价值比由2012年的25%（中国18%）上升到 2020年的50%；全球市场规模将增长1.5倍，中国市场将增长3-4倍 国家及各地政府都在推动新能源汽车发展，汽车电子在新能源汽车中占比高达47%，高于传

2、统汽车20%左右的水平，市场空间更大,数据来源：中国汽车行业协会,全球汽车电子市场规模,汽车电子产业发展现状基本情况简介,5,全球汽车电子市场结构,从应用结构来看，全球汽车电子市场中动力控制产品销售额占比为30%，底盘控制产品占比为28%，车身电子产品占比为23%，车载电子产品占比为20%,全球汽车电子市场组成,汽车电子产业发展现状基本情况简介,数据来源：Strategy Analytics,6,全球汽车电子市场组成情况,中国汽车电子市场规模,数据来源：三胜咨询,汽车电子产业发展现状基本情况简介,中国汽车电子市场规模 （单位：亿元）,2014年中国汽车电子市场总规模达到3,844亿元，过去5年

3、年均增长21%,7,2010-2014年中国汽车产量与增长,数据来源：中国汽车工业协会,（增长率：）,中国汽车电子市场规模,汽车电子产业发展现状基本情况简介,8,产业基本特点,汽车电子产业总体具有市场需求大、产业壁垒较高、产业集中度高、国内企业尚未形成主导力量等基本特点，在我国是一个尚处于亟待发展的战略性新兴产业,汽车电子产业发展现状基本情况简介,9,汽车电子细分行业生命周期,产业基本特点,汽车电子产业发展现状基本情况简介,10,汽车电子产业发展现状宏观环境概述,国内市场需求,整车市场增长带动汽车电子产业的快速发展,汽车电子需求空间大且区趋于多样,汽车电子技术的创新能力决定汽车产业格局,202

4、0年，我国城市化率将达到65%，进入加速发展阶段，对汽车电子产业有直接拉动作用 消费者需求个性化，使得汽车电子产品的市场空间得到拓展,预计2020年国内汽车电子市场规模将达9,866亿元，市场需求量大，前景广阔,核心技术被国外企业占据，迫切需要实现国产化 通讯、物联网等技术的发展大大推进汽车电子技术的进步,近5年，我国汽车保有量平均保持18%以上高速增长 预计国内汽车电子产业将维持17%以上的成长速度,11,国家政策导向,汽车电子产业发展现状宏观环境概述,国家发展和改革委员会发布 汽车产业发展政策（修订） 国家支持汽车电子产品的研发和生产,积极发展汽车电子产业,加速在汽车产品中运用电子信息技术

5、,推动汽车产业发展,国务院常务会审议通过 电子信息产业调整和振兴规划 加强信息技术融合应用，支持汽车电子产品和系统的开发和标准制定,2009.3,2009.4,2009.8,2011.2,2012.2,国家发展改革委发布 产业结构调整指导目录 规定汽车电子系统属于汽车产业鼓励类项目,工业和信息化部发布 电子信息制造业十二五发展规划 重点支持车载信息平台和网络、动力总成控制系统、车身控制、车载电子、汽车安全等关键技术和产品的研发与规模化应用,国务院办公厅公布 汽车产业调整和振兴规划 汽车关键零部件技术实现自主化 新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平,国家层面相继出台的促进电子信息行业发展、汽

6、车产业调整和振兴规划、中国制造2025等宏观政策，将对我国汽车电子产业的未来发展产生积极影响,国家重视并支持发展汽车电子产业,12,国务院中国制造2025 继续支持电动汽车信息化、智能化核心技术,2015.5,汽车电子产业发展现状国外产业发展情况,汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关，目前美国、欧洲、日本是汽车电子技术领先者，掌握着行业核心技术与市场发展优势。全球汽车电子产品主要市场集中于北美、欧洲、日本等地区 随着，汽车制造产业向新兴国家和地区的转移，中国、印度、南美等发展中国家和地区的汽车电子新兴市场正快速发展,13,汽车电子产业发展现状国外产业发展情况,美国,发展历程: 美国汽车电

7、子行业约有100年历史的成熟市场，随着美国汽车产业一起发展，处于全球领先地位 运营模式: 供应链体系较为稳固，通过控制产业链配套关系控制核心市场，限制其它企业参与市场竞争,14,汽车电子产业发展现状国外产业发展情况,运营模式：整车公司与汽车零部件厂保持相互自由的企业关系，汽车零部件采购不受汽车公司制约。整车企业设计图纸向零部件企业招标；同时，零部件企业也可自主开发新产品供整车企业选择，在竞争中推动汽车行业的发展,德国,德国汽车企业重视研发和核心竞争力,15,日本,汽车电子产业发展现状国外产业发展情况,日本汽车电子发展比中国早近50年，起步阶段与中国相似，从核心部件依赖进口、技术水平落后，到逐步

8、赶超发达国家,采取多层次转包生产体制，汽车企业形成稳定的供应体系和协作网，充分发挥资金和技术优速，构成双向垄断模式,新兴汽车电子市场，选择产业依附作为过渡是必然阶段，中方企业要做大做强必须提高研发及技术水平，进行产业链升级，加快兼并重组，突破行业瓶颈,发展历程,运营模式,对中国的启示,16,国际主要汽车电子厂商,汽车电子产业发展现状国外产业发展情况,目前汽车电子技术主要以美国、德国、日本为主,17,汽车电子产业发展现状国内产业发展情况,国内汽车电子产业现状,我国汽车电子产业起步较晚，基础薄弱，汽车电子产品发展落后于整车发展，外企占据着国内汽车电子市场和技术的决定权，我国汽车电子产业仍处于起步发

9、展阶段,汽车电子 生产企业特点,产业集中于东南沿海地区,本土企业产品多集中于中低端市场,跨国企业主导中高端市场,在政府的支持下，通过自主创新向产业化、规模化发展，产品质量和价格竞争力得到提高 在国内自主品牌整车中的配套率提高，并开始在中档汽车中配套,本土企业2,400余家，收入规模10亿元以上的不足20家 80%的企业，市场份额仅为32%,本土企业日渐壮大，新生力量不断涌现,长江三角洲 珠江三角洲 环渤海产业带,占据了我国主要中高端市场份额 20%的外资企业，市场份额近70%,18,公司介绍：,汽车零部件是博世最大的业务部门，包括：内燃机燃油喷射系统、动力控制外围设备、主动与被动汽车安全系统、

10、驾驶辅助及其他引导功能、车内信息与通信系统等。 国内主要产品： 刹车片、制动液；滤清器；预热塞、油嘴、共轨系统喷油器、柱塞、出油阀；大灯、灯泡；电瓶、发电机、起动机、传动带；能源系统；喇叭；火花塞；氧传感器、燃油泵、ECU、点火线圈、空气流量计；雨刮片；汽车诊断系统,罗伯特.博世客户分布,罗伯特.博世销售额推移,注：数据来自罗伯特.博世财务年报,汽车电子产业发展现状典型企业发展情况,罗伯特.博世汽车电子,19,公司介绍：,德尔福在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位，2009年财富全球500强排名，德尔福位于第160位，2014年全球销售额高达203亿美元 客户群： 通用、大

11、众、奇瑞、福特、丰田、东风日产、东风标致和华晨等 国内主要产品： 车身、安全电子系统、隔热、传感器、动力系统、娱乐系统、混合能源系统、燃料电池,德尔福汽车电子中国公司,德尔福销售额推移,上海德科电子仪表有限公司（合资） 德尔福德科电子（苏州）有限公司（独资） 德尔福派克电气系统有限公司（合资） 上海德尔福汽车空调系统有限公司（合资） 上海德尔福汽车门系统有限公司（合资） 德尔福电子（苏州）有限公司（独资）,汽车电子产业发展现状典型企业发展情况,德尔福（DELPHI）,20,公司介绍：,航盛电子成立于1993年，注册资本2.1亿元，是国内汽车电子龙头企业。航盛集团包括深圳航盛和上海分公司、天津分公司、吉林分公司、长春分公司等二级企业10余家 客户群： 大众、日产、三菱、福特、标致雪铁龙、菲亚特等 国内主要产品： 车载娱