KingdeeWay实施方法论V7.0.pptx

1、报告人：梁秒 所属部门：PMO,Kingdee Way实施方法论,金蝶实施服务专家梁秒,PMO 副总经理,专家简介,梁 秒,金蝶集团PMO副总经理、实施服务专家 MBA、PMP 历任金蝶公司技术工程师、服务部经理、资深项目经理、实施部总经理、PMO副总经理等职务； 专业方向： 集团财务管理、供应链及生产运营管理、成本管理、企业业务流程优化、集团管控设计、IT规划、高级业务蓝图规划，等 项目经历： 15年企业管理咨询、IT规划、ERP实施和管理经验，为数十家大型集团企业提高IT咨询及ERP实施工作，并带来显著效益。典型客户包括：香港中旅集团、北京巨龙通信、北京开关厂、许继集团、TCL集团、广东中

2、烟、湖南烟草、广东航运、六盘水钢铁、川威钢铁、南车株机、祁连山水泥厂等。,实施服务专家,关于实施 基于价值实现的实施方法论 Kingdee Way实施方法论简介,提纲,困惑与迷茫,为什么受伤的总是“实施顾问”？ 为什么实施顾问经常成为“替罪羊”？ 顾问应该主导客户，为什么做着做着就被客户主导？ 顾问做了很多工作，为什么客户还是不满意？ 为什么客户说过的话，承诺过的事，后来又不承认？ 为什么平时关系挺好的，一出问题客户就“不客气”？ 为什么客户的需求一变再变？ 为什么项目上线了，客户就是不同意验收？ ,相信自己，这一切都可以改变！,关于实施（1）-本质,实施是辅导客户将软件应用起来的过程 实施是

3、将产品和客户业务结合的过程 实施是知识传递的过程 实施是典型的项目管理过程 实施是人才复制的过程 实施是为企业建立基础管理的过程 实施是反复沟通的过程 实施是为销售填坑的过程，是弥补产品功能不足的过程 实施是,实施是将各种知识、经验、技能、工具和技术应用于项目，将客户期望和销售承诺落地的过程。是一门融技术与艺术于一体的科学。,关于实施（2）-天堂与地狱间舞蹈的艺术,多么好的客户 多么美的风景 多么自由的时间 多么有成就感的工作,多么刁难的问题 多么难堪的场面 多么令人愤怒的羞辱 多少个难以入眠的夜晚,难道这不是在天堂口吗？,难道这不是地狱之门吗？,关于实施（3）-影响项目成功的主要因素,客户高

4、层的承诺和支持,关键影响因素前七名： 1、高层的承诺与参与； 2、关键人员的参与程度； 3、顾问的能力与敬业程度 4、产品与需求的满足度； 5、客户内部人际关系的复杂度； 6、正确的实施方法和策略； 7、企业基础管理水平,企业关键人员的参与程度,企业基础管理水平,顾问的能力与敬业程度,产品与客户需求的满足度,正确的实施方法和策略,客户业务的复杂度,客户内部人员关系的复杂程度,项目进度和质量要求,其他影响因素,关于实施顾问（1）-比喻,无所不知，无所不能的神仙？,深谋远虑，纵横捭阖的谋略家？,包治百病的企业医生？,只知低头拉车，不知抬头看路的黄牛？,愚蠢无知，不求进取的猪？,温顺乖巧，谁都可以摸

5、一把的兔小弟？,关于实施顾问（2）-职责,为客户创造价值；为公司赚取利润；为个人积累资产,关于实施顾问（3）-能力素质要求,核心素质、通用素质、知识、技能、经验,关于实施 基于价值实现的实施方法论 Kingdee Way实施方法论简介,提纲,国外主要软件企业ERP实施方法论,方法论一般都会结合各企业的产品特性、客户群特性、顾问群特性、历史项目实施经验编制而成，并且会进行持续不断地进行创新优化。,Oracle 项目定义 业务分析 方案设计 系统构建 （文档编码） 系统切换 运行维护,SAP 项目准备 业务蓝图 蓝图实现 最后准备 运行及支持,神码 项目实施准备 业务蓝图设计 系统技术实现 测试与

6、数据准备 上线与技术支持 逐步优化,E-through,AIM,国内主要软件企业ERP实施方法论,方法论一般都会结合各企业的产品特性、客户群特性、顾问群特性、历史项目实施经验编制而成，并且会进行持续不断地进行创新优化。,用友 IT咨询 项目规划 蓝图设计 系统建设 切换准备 系统切换 持续支持,远光 项目规划 业务分析 系统配置 运行上线 验收交付,金蝶 项目准备 蓝图设计 系统实现 运行支持,Kingdee Way,远光五步实施法,14,客户价值主张不是客户价值，价值是“价值主张”的逐步实现的有效结果,客户价值：始终致力于展现“价值主张”,努力关注客户期望和最想要的 建立VBS，建立“交付成

7、果”与细分的“价值主张”的对应关系。 选取方法论，建立与价值主张相对应的解决方案和定义可度量的价值 传递end to end 客户体验,客户价值,End to end 方法,符合 购买行为,建立 客户价值主张,X,X,客户价值,=,售前:必须建立,VBS,交付：必须建立VBS与WBS中的“交付物”的对应关系；每一个交付阶段必须体现对应的“客户价值主张”,WBS,客户价值实现过程,实施方法论价值实现过程,客户感受价值过程,价值实现工作过程,四步实施法,“Kingdee way” 实施方法论,关于实施 基于价值实现的实施方法论 Kingdee Way实施方法论简介,提纲,说明: 字体颜色红色的部分

8、是客户签署且影响收入确认的内容; IBM,5,0,4,3,2,1,项目定义,蓝图设计,系统实现,上线支持,项目管理 (WWPMM, 7keys, AIRC),规划,设计,实现,运作,项目交接,交接,项目收尾,收尾,上线辅导(1个月) 编写总结报告 召开总结大会 实施完成确认 项目移交客户 项目内部交接 上线支持完成确认单,项目筹备 高层访谈 实施计划编制 项目启动大会 中高层培训 软件安装与部署,关键用户产品培训 项目业务调研 现有业务流程梳理 业务分析 定稿未来业务蓝图； 对业务蓝图签字确认,注意事项,蓝图可以作为项目交付的标准 前期未经多次沟通的蓝图，到定稿后给客户，其签字风险很大,参考模

9、板,业务蓝图完成确认单,新业务蓝图确认,蓝图设计阶段存在的主要问题,信任是基础； 合作是关键； 务实是根本。,业务调研不充分,未了解企业高层需求,未建立相互信任关系,过分追求细节而忽略了全局,过分追求完美而忽略了平衡,（三）系统实现阶段的主要工作,系统实现,标准化实施,建立系统运行管理制度,20,21,23,19,系统配置,18,系统初始化,22,确认系统上线完成,24,16,编写系统操作手册,17,客户化开发设计与编码,单元测试,系统集成测试,系统上线准备,最终用户培训,3.1.客户化开发设计与编码,目的,根据客户化开发详细需求规格说明书，完成客户化开发,工作事项,客户化开发系统设计 编写代

10、码，完成功能开发,注意事项,客户化开发过程，要及时同项目组保持沟通，确保对客户需求的准确理解； 应及时汇报客户化开发过程，以及可能对整个项目交付过程的影响,参考模板,客户化开发设计文档、开发计划、客户化开发管理规范,客户化开发设计与编码,客户化开发控制与实现,需求分析,必须有/最好有？,功能设计,技术设计,编写代码,单元测试,集成测试,开发文档归档,客户化开发总控表,3.2.单元测试,目的,确保客户化开发功能模块的质量,工作事项,测试环境搭建 依据测试方案和计划开展单元测试 测试结果汇报 测试问题跟踪与处理,注意事项,测试环境必须根据客户的实际业务进行搭建； 测试用例必须考虑客户实际业务情况；

11、 测试问题跟踪及处理必须落实具体的责任人及时间要求； 单元测试不合格的开发绝不进行集成测试,参考模板,测试方案、单元测试用例、单元测试结果报告、测试问题清单,单元测试,3.3.系统集成测试,目的,确保多个领域系统间系统功能满足实际业务需求,工作事项,测试环境搭建 依据测试用例，开展系统集成测试 对测试结果进行记录 测试问题跟踪与处理,注意事项,按照业务类型、场景和流程，编写测试脚本，明确分工，对过程进行记录 测试结果要有测试报告，并签字确认 测试问题的跟踪及处理必须落实具体的负责人及时间节点。 测试不合格的绝不进行下一步系统初始化工作,参考模板,测试方案、单元测试用例、集成测试结果报告、测试问

12、题清单,系统集成测试,3.4.编写用户操作手册,目的,让最终用户能够顺利操作软件,工作事项,制定工作计划与分工 分别进行系统操作手册的编写 集成汇总，形成完整的系统操作手册 系统操作手册进行交叉审核，确保准确无误,注意事项,系统操作手册必须确保准确无误 尽量使用客户容易理解的语言编写 操作手册力求简单、实用,参考模板,系统操作手册,编写用户操作手册,3.5.建立系统运行管理制度与规范,目的,让系统上下后能够按照相关规范有序、有效运行,工作事项,编写系统运行管理制度，包括时间、规范、注意事项、标准和要求等； 建立系统及数据安全管理制度，包括机房管理、数据管理、备份管理，等。,注意事项,系统要能够

13、顺利运行，需要各种环境和条件的满足。 为了确保系统顺利运行，需要建立各种机房管理制度、数据安全管理制度、数据备份恢复制度，等。,参考模板,系统运行管理制度和规范、系统安全管理制度,建立系统运行管理制度与规范,系统构建阶段存在的主要问题,测试不到位，意味着方案最终将得不到落实 蕴藏着巨大的风险。,没有良好的决策机制,测试不够充分，未达成目标,客户化开发没有及时完成,系统运行制度和运行手册没有编制,3.6.最终用户培训,目的,教会最终用户操作软件，以实现系统切换,工作事项,制定培训方案和计划 将计划通知到相关人员 编写培训教材 开展培训 进行考核、考试和总结 对培训结果进行确认,注意事项,最终用户

14、只需要培训他所涉及的内容，不必都听 要有制度加以约束，确保培训的效果,参考模板,培训方案和计划、培训教材、系统操作手册 培训签到表、培训考核表、培训完成确认单,最终用户培训,最终用户培训 要点,要点：强化操作，制胜法宝 客户项目组关键用户为最终用户培训的讲师 集中培训为主，少量地分散培训 培训完后，要做考核 强化培训过程的动手操作能力 培训之前，事先整理一份操作指导书 最终用户培训和系统初始化可同时进行 每个人熟悉自己岗位的操作,3.7.上线准备,目的,制定上线策略及切换计划，确保系统切换成功,工作事项,制定上线策略及计划 完成初始化数据准备 客户方建立支援中心,注意事项,如果数据不准、不全、

15、不完整，绝不往下进行，否则后期需要 调整的时间远大于准备的时间，还会造成不可预估的后果。 初始数据包括：各种静态资料检查确认、动态数据、未关闭单据、角色与权限、系统参数，等,参考模板,上线方案、初始化数据准备完成确认单,上线准备,3.8.系统初始化,目的,切换系统，推动系统最终上线,工作事项,编写系统初始化方案和计划 对最终用户进行初始化方案培训 系统初始化 对系统初始化结果进行检查 对系统初始化结果进行总结和确认,注意事项,要编写初始化指导书，指导最终用户一步一步完成初始化 初始化结果不合格的，坚决不能开始系统运行 尽量不要使用工具往系统中导数据，特别是业务单据，要仔细检查并分析数据库结构，

16、以免对其他数据造成影响,参考模板,系统初始化方案、系统初始化完成确认单,系统初始化,3.9.系统上线完成确认,目的,完成系统上线确认，推动系统最终验收,工作事项,正式上线通知 客户批准系统上线 完成系统上线 编写上线确认单 签署上线确认单,注意事项,系统上线阶段注意各个业务部门的工作配合 注意选择系统上线的时间节点,参考模板,系统上线完成确认单,系统上线完成确认,系统切换阶段存在的主要问题,进去的是垃圾， 出来的也是垃圾。,最终用户培训不到位,初始数据不完整、不规范、不正确,初始数据没有及时完成,切换以后没有对数据进行检查确认,（四）上线交付阶段的主要工作,编写总结报告,上线交付,标准化实施,

17、召开总结大会,实施完成确认,26,27,28,上线辅导(1个月),25,项目移交客户,29,项目内部交接,30,4.1.业务指导（一个月）,目的,将各种技巧传递给客户并进行辅导，避免客户因不熟悉产品而抱怨,工作事项,建立辅导热线，明确辅导分工 最好能够建立客户业务辅导中心，以客户核心成员为主体 分别进行业务辅导，解答客户疑问 适当进行集中问题处理 编制问题及答案集，供客户参考 业务辅导总结，完成业务辅导工作 编制系统管理手册，指导客户后期进行有效管理,注意事项,注意，要对客户反馈的问题进行及时解答 定期将客户集中在一起进行高级技巧交流培训 指定内部专家是一条很好的途径和方法 信息化运行保障制度

18、，有利于促进项目移交工作,参考模板,报表完成确认单、问题跟踪与处理表,业务指导（一个月）,4.2.实施完成确认,目的,签署实施完成确认单,工作事项,上线辅导一个月，完成正常结账 对实施工作总结成果确认 签署实施完成确认单，表明本项目结束或子系统实施结束,注意事项,没有任何项目所有问题都解决完了才验收的 如何推进客户，尽快交付项目是需要技巧的，最主要是确保双方的利益一致，就有利于项目的移交,参考模板,项目总结报告、备忘录、系统运行报告、实施完成确认单 ,实施完成确认,4.3.编写总结报告,目的,总结成绩，为好人邀功，为好人铺垫发展之路,工作事项,梳理项目实施成果，编写项目总结报告 编写项目总结报

19、告及其子文件，包括系统运行报告、备忘录 双方对项目总结报告进行沟通交流，达成一致意见,注意事项,没有任何项目所有问题都解决完了才验收的 如何推进客户，尽快交付项目是需要技巧的，最主要是确保双方的利益一致，就有利于项目的移交,参考模板,项目总结报告、备忘录、系统运行报告,编写总结报告,4.4.召开总结大会,目的,进一步对好人进行表彰，为好人创造更好机会达成目标,工作事项,制定总结大会召开计划 通知相关人员参与大会 准备总结大会场地 召开总结大会 对总结情况进行宣传、总结,注意事项,记住，要为帮助你的人创造更多机会，实现个人目标,参考模板,总结大会议程项目总结大会PPT,召开总结大会,4.5.项目

20、移交客户,目的,项目实施阶段完成，进入系统运维生命周期，正式建立客户内部专家团队和业务辅导热线，主导者为客户内部顾问,工作事项,正式移交项目过程资产； 正式移交项目，介绍系统运维生命周期的服务模式(服务人员进驻)； 签署项目遗留问题谅解备忘录； 逐渐撤出乙方顾问。,注意事项,没有任何项目所有问题都解决完了才移交的 项目有严格的结束时间,参考模板,项目资产目录、备忘录、系统运行报告,项目移交客户,4.6.项目内部交接,目的,项目实施转服务运维支持,工作事项,梳理项目实施成果，项目经理移交项目资产给服务顾问； 服务顾问向客户表明具备承接系统运维支持能力，否则要提前进驻项目现场进行学习； 就项目实施

21、遗留问题达成共识。,注意事项,没有任何项目所有问题都解决完了才交接的 项目有明确的结束时间,参考模板,实施转服务交接确认单、备忘录、系统运行报告,项目内部交接,系统切换阶段存在的主要问题,持续优化，才能为企业带来最大效益。,客户内部人员未能成长起来,运维人员进入晚，顾问无法离场,上线后问题未能及时解决,系统运行情况不理想，项目无法结束,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、