财富升级操作流程及话术.ppt

1、2014年1月，财富升级运营流程、演讲、课程大纲、课程目标使营销人员清晰地了解了财富升级运营流程、公司所做的以及营销人员需要做的事情；掌握各流程的操作要点和注意事项以及财富升级工具的使用；精通利用财富升级各种流程；课程内容1。财富升级流程介绍；2.引入和使用财富提升工具；3.各种过程中的财富升级；财富升级操作流程，一个核心，两个要求，三个阶段，一个核心，现场升级，两个要求，坚持标准，坚持流程，三个阶段，准备，通知，财富升级报告，心中有数，参加现场会议，现场升级，流程和目的2。整理清单并确认数字。1.熟悉财富升级流程和关键行动。5.准备客户拜访工具、营销人员和准备阶段。1.操作关键点。1.熟悉财

2、富升级流程，参与财富升级培训。熟悉财富升级操作流程，掌握财富升级工具的使用和语音。1.操作关键点。2.整理公司下发的客户名单和确认电话名单，确认客户电话号码的真实性，进行短信通知和电话预约，确认，营销人员，准备阶段，1。操作要点。熟悉客户的升级好处，比较升级前后的好处，熟悉升级好处演示表，然后走出去，保险会更顺畅！4.确定客户拜访的顺序1。有空间和能力增加保险的老客户。老顾客谁买了许多“洪系列”产品3。老顾客。客户谁支付短期费用和即将到期，操作点，优秀第一，使客户档案卡，做好客户数据管理，营销人员，准备阶段1。操作要点三个阶段：准备、通知、财富升级报告会议、2、1、3、通知阶段、2、2。电话确

3、认通知，3。发送财富升级通知和参加财富升级报告会议的通知，1。公司统一短信，4。财富升级通知的恢复和参与确认。统一时间统一语音，95500，通知阶段，2，操作点，统一时间统一语音，财富升级95500短信内容亲爱的客户，您好！为庆祝太平洋保险首次获准进入上海自由贸易区，并连续三年入选财富全球500强，我公司决定开展专为老客户服务的“产品升级”活动，您将获得更好的投资回报。在不久的将来，我公司将安排“产品升级专员”在国内发布产品升级通知。我们期待您的参与。二二。通过电话确认通知。1.确认是否收到财富升级短信。2.告诉客户在家发送财富升级通知，并确认上门时间。你最近有没有收到我公司发来的财富升级活动

4、的短信？好的，让我们见面并谈谈具体的活动。你认为明天早上还是下午对你来说更方便？让我来一下！主人，通知舞台，2。操作要点，电话确认和通知(2)没关系，因为你没有收到短信，让我给你简单介绍一下。亲爱的顾客们，你们好！为庆祝太平洋保险首次获准进入上海自由贸易区，并连续三年入选财富全球500强，我公司决定开展专为老客户服务的“产品升级”活动，您将获得更好的投资回报。关于具体的活动，我们见面并说。明天早上还是下午对你来说更方便？让我来一下！主人，通知舞台，2。操作要点。发送财富升级通知，通知销售人员参加财富升级报告会议，1。通知客户财富升级好，发送通知2通知客户参加财富升级汇报会并确定出席时间3。做好

5、客户信息的记录，做一些事情创造一个有利的和紧张的气氛，并通知阶段，2。注意事项，营销人员，营销人员无权办理任何与财富升级相关的手续，除了告诉客户他们需要在公司办理手续，他们不谈论运营细节，他们必须去公司了解情况。3.发送财富升级通知，通知他们参加财富升级报告会议，通知阶段，2。工具使用，财富提升效益对照表，回收，通知阶段，2。工具使用，财富升级通知，回收，再循环，通知阶段，2。3.发送财富升级通知并通知参加财富升级报告会议，并通知阶段2。单词和短语，解释链接 1。拿出升级好处对照表：(演讲1)今天我给你带了一个新年礼物包。* *百万，你想要吗？你看你原来买的保单很好。当你70岁的时候，有* *

6、百万。现在最好升级；(演讲2)我在这里告诉你，公司近年来经营得非常好。为了感谢客户的支持和信任，我们将升级您在* *购买的* *产品。你看，升级后你的收入增加了* *万。3.发送财富升级通知并通知参加财富升级报告会议，并通知阶段2。说话小心，邀请链接 2。拿出财富升级通知(阅读通知):您看到这次参与公司财富升级的客户太多，公司只能做这样的安排，请离开！3.发送财富升级通知并通知您参加财富升级报告会议，2。说话小心点，客户同意参加会议，但暂时没有时间哦，这样一来，参与财富升级活动的客户就多了，而且公司也很忙，所有客户的升级时间都是有计划的。你参加周*夜方便吗？让我看看能否向公司申请，看能否为你调

7、整时间。(如果客户同意，当场致电公司确认会议时间。如果顾客还不确定，他可以暂时放弃。)，主人，3。发送财富升级通知并通知参加财富升级报告会议，并通知阶段2。小心说话，顾客认为没必要你是我的老顾客，并通知你对你负责。如果你真的认为没有必要，你需要去公司办理相关手续。时间很短，只有半个小时。请在这里签名。3.发送财富升级通知并通知参加财富升级报告会议，并通知阶段2。说话小心点，客户说没时间去了如果你近期真的没时间，那么请在确认函上签一行字“目前没时间参加会议”，这样我就可以把它退回公司备案，公司以后方便的时候会联系你，谢谢。主人，3。发送财富升级通知并通知参加财富升级报告会议，2。练习要求，内容：

8、现场演讲小组：两人一组时间：30分钟要求：角色扮演，两人一组语言：问候，明确重点，使用工具，3。发送财富升级通知并通知参加财富升级报告会议，通知阶段，2、4、2。通过电话重新确认会议的时间和地点，只确定升级程序的时间和地点，强调逾期视为自动放弃财富升级的权利。3.公司再次统一短信提醒参与者时间和地点、所需信息、操作要点和通知阶段。2.单词和短语。汇报会前，公司统一确认与会人员的电话交谈。你好，是* *老师/女士吗？我是太平洋保险的财富升级活动服务专家。我们已经收到您签署的参加财富升级会议的确认函。我们将再次确认您的参与。您参与的具体时间是：*月*日*周*中午*，地点是。太平洋保险* *公司的所

9、有员工都在等待您的光临。请携带您的旧保险单、身份证和银行卡准时参加。如果逾期，将被视为放弃自动升级财富的权利。请提前10分钟出现。感谢您的合作！祝你身体健康，万事如意！再见！了解，通知阶段，2，单词和短语，在汇报会议之前，公司将确认短信参加会议，亲爱的客户，您好！财富升级报告将在以下地点举行：* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10、 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *新年快乐！了解，通知阶段，2，总结，会见客户提交通知，是通知不是邀请，而是亲自通知有效果，三个阶段，准备，通知，财富升级报告，2，1，3，就客户邀请而言，有金钱和信心升级是有益的，财富升级报告并不等于产品简报和财富升级报

11、告，3，营销人员。财富升级报告会议，3。2.会议期间提供便利。会后跟踪，1。会前准备，关键行动，营销人员，财富升级报告会议，3。会前准备。调试沈星太保设备，准备电源，确保正常使用。签署文件准备：沈星太保、财富提升效益示范表、东方红计划等。POS机，考虑到所有家庭成员都有保障。买多少钱？考虑家庭需求、购买力和财富升级要求、操作要点、计划设计要点、营销人员、财富升级报告，3。1.最好在会议开始前提前一天去客户家，帮助客户整理升级所需的信息，并将其放在一个特殊的档案袋中。会议当天，带客户到会场，操作要点，客户准备，营销人员，财富升级报告，3。2.促成会议。引导顾客坐下。配合舞台上的互动。2.传递正式

12、的感觉，至少完成三次促销。3.同意升级的客户填写升级申请(现场分发)并申请保险。4.未升级的客户填写放弃确认(需要从员工处获得)并返回公司，操作点，做什么，财富升级报告，3。会议内容，会议过程，财富升级报告，3。升级过程，财富升级报告。如果你需要它，你可以向工作人员要。财富升级报告。3.单词和短语。恭喜你。您在太平洋购买的XX产品已经升级。你是一个非常称职的父亲/母亲。你可以看到你的旧保险单升级后多收了50万元。如果您选择每年提前向东方红账户投资5万元，则意味着该账户是公司免费给您的。如果你提升你的财富，你将从加利受益。升级后，您将一无所获。新账户还可以给你带来* *的收益，总收益达到* *万

13、。你认为你会升级5万还是3万？主人，财富升级报告将现场推广演讲1。财富升级报告3。单词和短语。对于此次权益提升活动，公司仍有许多优惠政策。现在只要XX万处理好了，公司也会给XX送礼。不是现在就是永远。看，许多客户现在已经在处理了。主人，财富升级报告将现场宣传演讲。2.财富升级报告3。单词和短语。权益升级活动受时间限制。它将在* * * *结束。这个机会非常难得。你认为你正在升级5万还是3万？主人，财富升级报告将在现场推广演讲3。财富升级报告3。演讲词，事实上，你今天投资的是升级后的公司给你的，但你只是预付了，这只是一笔小数目，不仅增加了几十万元，还增加了你自己的钱！你认为你正在升级5万还是3万

14、？大师，财富升级报告将现场推广演讲4。财富升级报告3。话和短语，只有老顾客才有资格享受这项升级服务，如果你放弃，你将损失* *百万，你所做的只是提前签名和付款，你认为你会升级5万还是3万？师傅，财富升级报告将会现场推广财富升级报告。3.财富升级就是把你旧保单升级后增加的一部分收入提前，开一个“东方红”万能账户，这样就有了两个账户和两个收入，两者都是按日计息，按月复利，按年担保，这是一种真正的投资和双倍收入。你认为你正在升级5万还是3万？主人，财富升级报告将在现场推广演讲。6.财富升级报告。3.单词和短语。如果客户坚持不升级对您来说，当场做出决定可能有点困难。刚才台上的主持人也说，如果你不当场升

15、级，你应该填写放弃财富升级确认。你是我的老顾客。就这样，我悄悄地向我的经理申请。你能给你三天的宽限期吗？你放弃确认主人，财富升级报告拒绝处理当场发言，营销人员，财富升级报告，3，3。会后跟进1。升级客户保单交付，保单收据回收，及时返回公司进行录入，完善升级程序2。对于当场签署三天宽限期的客户，在会议结束后第二天致电客户，邀请面谈，操作要点，做什么，财富升级报告，3。演讲示例。财富升级报告会后，跟踪促成了演讲。事实上，你投资的东方红账户是升级后的公司给你的。你只预付了一笔钱，这只是一笔小数目，不仅增加了几十万元的收入，还增加了新账户。可以说，“财富升级，利润上升到加利利”，你就可以免费得到* *百万。你看，你以前给你的儿子买的，但是现在你可以用升级的收益给你的妻子再买一份，这样你的家人可以更好地保护残疾人。此外，该公司已经为这次升级活动赠送了礼物，所以现在或永远不会。当天与您一起参加会议的90%的客户选择升级。你认为你正在升级5万还是3万？财富升级报告，3，演练要求，内容：现场促进和会后跟进发言分组：时间成对：30分钟要求：角色扮演，两人一组语言：真相，清晰焦点，工具使用，财富升级报告，3，总结，必须签署，签署升级申请或签署放弃确认，课程审查，财富升级操作流程，一个核心一个核心，现场