物流市场概论(PPT 45页).ppt

1、第二讲 物流市场,知识点 1 物流业对社会经济的作用 2 物流市场概念与现代物流业市场总量 3 我国现代物流业市场发展空间分析 4 我国现代物流业发展中政府的角色 5 我国物流市场供需状况分析 6 我国物流市场供需主体分析,引导案例-南京市前7月物流业贡献税收超两亿元,据南京市地税局统计，2005年17月南京市物流产业税收入库234亿元，同比增长 1613，增势平稳。据介绍，截至今年7 月份，南京市物流产业企业税务登记2484户，其中302户为今年的新办企业，物流企业数量已初具规模。 目前，南京市发展物流产业的优势显著。随着制造业的快速发展，招商局物流集团、香港环亚等物流巨头纷至沓来，抢“食”

2、商机，抢分物流市场这块大“蛋糕”。德国欧萨斯、坤源物流、东方集装箱服务公司、新燕物流公司、连云港力达实业公司、香港忆立国际实业公司等国内外物流企业也纷纷跟进，物流产业发展活力无限。龙潭、丁家庄、禄口空港物流园区、化工物流园区四大物流基地的建成使用，为南京市物流企业提供了坚实的发展平台。,一 物流业对社会经济的作用,物流是保证生产过程顺利、有效进行的前提条件。 物流作为国民经济的循环系统，将社会经济中的各个部分有机地结合起来。 物流保证了商流的顺畅进行，是实现商品价值和使用价值的物流基础。 物流是影响商品生产规模和产业结构的重要因素。 现代物流的改进是提高微观经济效益和宏观经济效益的“第三利润源

3、” 。,在提高微观经济效益方面，物流的作用表现为： 降低企业运营成本 减少流动资金占用 提升企业竞争力 在提高宏观经济效益方面，物流系统占用的社会资金多少以及在经济中的比重如何，直接关系到整个社会经济效益的水平。物流水平越高，资金周转速度就会越快，流通费用也就会越少，相应地增加了流通纯收入，从而提高了社会的经济效益。,二 物流市场概念与现代物流业市场总量,所谓物流市场，是指物流服务供给、物流服务需求交换关系的总和。从这个定义出发，物流市场由提供物流服务的物流企业和具有物流服务需求的各类经济部门、各类企业和个人构成。 从买方和卖方的力量来看，高端现代物流服务处于卖方市场地位，低端传统物流服务处于

4、买方市场地位。,现代物流业市场总量,市场到底有多大？ 据统计，2000年全球物流费用总支出3.75万亿美元，其中第三方物流市场份额为2070亿美元，占全球物流总支出的5.5。 到2002年，全球物流支出将达到约4万亿美元，第三方物流达到约2810亿美元，占全球物流总支出的7。从1996年至2002年，全球第三方物流市场年均增长率为13。,美国20年宏观物流成本总量及占GDP值比重变化概况 （课本P18表3-1） 发达国家物流业产值占GDP的比例概况（1991年）（课本P18表3-2） 我国的情况（由于我国经济体制的特殊性，至今尚无国家统一的物流成本与产值统计指标，无论是微观层面的企业物流成本统

5、计，还是宏观层面的社会物流产业成本与产值统计，均呈现模糊状态 ）： 根据世界银行公布的推测数据，1996年中国物流业支出占GDP的16.9%；,一些专家学者和官员计算我国全社会物流成本占GDP的比重的结果：2002年-21.5，2003年-21.4 ，2004年（我国2004年GDP逾13万亿）的比重为21.3% (自1998年降到21.4%以来，这一数据已经连续7年上下徘徊，难以突破 ) 我国物流产业实现增加值：年为亿元，年为亿元，年为亿元，2004年为8459亿元 结论: 1 不论从那个角度去考察中国的物流市场规模，其总量十分可观。换言之，我国物流企业面对如此规模的“蛋糕”，采取抢占市场份

6、额的战略是切实可行的选择，至少在近几年中还相当有效。,2 与发达国家相比,我国的物流成本占GDP的比重太高,说明我国的物流业不发达.我国物流运作水平是极为粗放的，社会化、专业化水平低，经济增长付出的物流成本太高。（根据计算，我国物流成本每降低一个百分点，就可以增加1300亿元左右的社会效益） 3 物流业实现增加值大幅度增加，说明我国物流社会化、专业化水平在不断提高，第三方物流企业在加速发展，物流业已成为国民经济的重要产业,三 我国现代物流业市场发展空间分析,上个世纪90年代以后，世界物流业的快速发展。世界物流业持续10年保持了每年20%30%的高速增长，从而一举上升为与高科技、金融业并驾齐驱的

7、三大朝阳产业之一； 全球物流业的发展水平首推发达国家，而在发达国家中又以美国和日本物流业的发展尤为突出：美国物流产业规模为9000亿美元，占美国国内生产总值的10以上，并以年平均20以上的速度增长；日本政府也非常重视物流产业的发展，早在 1997年4月，日本就拟定了综合物流施策大纲作为改革国家经济进程的重要一环，并提出了综合物流管理这一观点，使日本物流业的现代化进程更进一步。,我国物流业的发展现状一些相关数据： 城市货运空载率高达60%； 货运仓储是美国的5倍； 生产企业为产品储存、运输支付的费用约占生产成本的30%-40%； 工商企业自有运输工具的空驶率高达40%； 大部分物流企业是由原先的

8、仓储、运输企业改造而来； 第三方物流在物流市场中所占份额仅为18%（日本和美国分别是80%和75%）； 物流领域的固定资产 ：按国土面积和人口数量计算的运输网络密度 年我国仅为公里万平方公里和公里万人，而美国为公里万平方公里和公里万人 由于物流运作模式、物流设施装备落后，我国工业生产中物流活动所占时间为整个生产过程的左右，而发达国家为左右,结论： 与发达国家相比，我国物流业的发展水平是相当滞后的，这同时也从另一个角度反映出我国物流业有着巨大的发展空间和潜力 （这从前述“物流成本占GDP比重”也可看出）,我国物流业发展与GDP变化的相关性分析 （课本P20图3-3）,静态物流市场总量 ：在GDP

9、总量按稳定增长率上升的假设条件下，物流总开支(总成本)或相似的物流业总产值如按起始年(T1)相同的占GDP总量比例值计算，即物流业现代化进展缓慢时的发展趋势表现； 动态物流市场总量 ：如物流总开支(总成本)或相似的物流业总产值占GDP总量比例按某下降比例计算，即表明物流业现代化发展良好时的发展趋势表现； 两者产生的物流业产值差L，即是物流现代化带来的社会物流成本总量下降值 作业（课本P26，第3题）,四 我国现代物流业发展中政府的角色,美国物流业发展中政府角色（美国的物流市场错综复杂，又十分活跃，得益于它有一套完善的物流市场管理及法制管理体系） 1946年美国正式成立了全美输送物流协会（Ame

10、rican Society of Traffic Logistics），这是美国第一个关于对专业输送者进行考查和认证的组织。 1963年，美国成立了国家实物配送管理委员会(National Council of Physical Distribution Management）,联邦层次的管理机构（主要有各种管制委员会 ）： 州际商务委员会-负责铁路、公路和内河运输的合理运用与协调 联邦海运委员会-负责国内沿海和远洋运输 联邦能源委员会-负责州际石油和天然气管道运输 联邦法院-负责宪法及运输管制法律的解释、执行、判决和复查各管制委员会的决定 各有关行政部门，如交通部、商务部、能源部和国防部等负

11、责运输管理的有关行政事务 立法机构-总的运输政策颁布者、各管制机构的设立和授权者， 它们和州级相应机构一起，构成美国全国物流市场的管理机构体系,美国政府在物流高度发达的经济社会环境下，不断通过政府宏观政策的引导，确立以现代物流发展带动社会经济发展的战略目标，其近景远景目标十分明确。 美国在其到2025年的国家运输科技发展战略中，规定交通产业结构或交通科技进步的总目标是：“建立安全、高效、充足和可靠的运输系统，其范围是国际性的，形式是综合性的，特点是智能性的，性质是环境友善的”。 其远景目标是：适应经济增长和贸易发展的需要，通过建立高效和灵活的运输系统，促进美国经济的增长及在本地区和国际上的竞争

12、力；改进机动性和可达性，确保运输系统的畅达、综合、高效和灵活等等。近期目标是：改进运输系统结构的完善性，使国家运输基础设施新增通行能力，与其运营效率保持平衡等等,美国运输部长罗德纳斯拉特（RodneyE.Slater）提出了美国运输部19972002财政年度战略规划，作为物流的一项重要内容和推动运输物流发展的政府政策，已成为美国物流现代化发展的指南之一。从整体上讲，这个规划是美国物流管理发展的又一个里程碑。,欧洲物流业发展中政府的角色,欧洲各国的物流管理体制基本采取的是政府监督控制、企业自主经营的市场运作模式 ； 1政府在物流管理中的作用监督控制 ：以德国为例，德国货运管理的部门是联邦货运交通

13、局（BAG）。联邦货运交通法中规定联邦货运交通局的任务就是监督和控制。 2基础设施政府兴办，民间经营：如德国的货运中心建设遵循以下原则：联邦政府统筹规划、州政府扶持建设、企业自主经营的发展模式,以“不来梅市货运中心”为例，除德国政府设立海关负责进出口货物验关外，政府在货运中心不再设其他管理机构，企业自主经营，照章纳税，政府亦不再从中心成员那里征收除法定税费以外的任何税费。货运中心自身的经营管理机构采取股份制形式，市政府出资25%，中心50户经营企业出资75%，由经营的企业选举产生咨询管理委员会，推举经理负责中心的管理活动，实际上采取了一种企业“自治”的方式。企业按实有工作人员每人每月向中心交3

14、80德国马克管理费，此外中心不再收取任何费用。中心的职能主要是为成员企业提供信息、咨询、维修等服务，代表50家企业与政府打交道，与其他货运中心联系，不具有行政职能。提供良好的公共设施和优良的服务，是中心全面活动的宗旨。因此，中心一般都兴建有综合服务中心、维修保养厂、加油站、清洗站、餐厅等，有的还开办有驾驶员培训中心等实体，提供尽可能全面的服务。这些实体都作为独立的企业实行经营服务。良好的设施、优质的服务，使中心不仅取得显著的社会效益，而且取得巨大的经济效益。不来梅市货运中心的投入产生比为16，投资2.03亿德国马克，而实现的效益为12.15亿德国马克。,3整体运输安全计划 ：欧洲最近提出一项整

15、体运输安全计划，目的是监控船舶状态 4统一标准，协调发展：为提高欧洲各国之间频繁的物流活动效率，欧盟组织之间采取了一系列协调政策与措施，大力促进物流体系的标准化、共享化和通用化。如：由全欧铁路系统及欧盟委员会提出的“在未来20年内，努力建立欧洲统一的铁路体系，实现欧洲铁路信号等铁路运输关键系统的互用”就是这一努力的具体体现 5扩大行业影响力行业协会的作用：欧洲的运输与物流业组织欧洲货代组织（FFE）,从美国和欧洲的情况可以看出： 政府在物流业的发展中，主要是加强宏观方面的监管，而对微观方面的事情应该交由企业自主进行，也就是“政府引导监督，企业经营；政府搭台，企业唱戏；”,我国的思考-政府到底该

16、怎么做？,前期-引导与推进者 （具体措施见课本P21-22） 中远期-宏观监管者 （具体措施见课本P22 ） 同学自己思考？,我国政府做了什么？,政府推动力度明显加大，逐步形成合力。二00一年与二00四年，中国国务院有关部门出台关于加快发展中国物流业的意见和产业政策，克服了政出多门的混乱局面； 2004年5月，国务院颁布了道路运输条例。为了切实加强依法治运，规范市场，交通部制订了道路货物运输及货运站场管理规定等七部配套规章，,九部委关于促进我国现代物流业发展的意见出台前后相关重要工作进程 ： 2003年3月 全国政协经济委员会第一次全体会议决定，将“现代物流”作为调研专题。 2003年7月 “

17、现代物流专题调研组”成立，其成员由全国政协经济委员会、国家发改委、中国物流与采购联合会组成。从中旬开始，专题调研组听取了国务院有关部门和重点物流企业的汇报，分两个阶段分别调查了长三角、珠三角、环渤海及中部地区的物流发展情况。调查范围包括浙、苏、粤、鲁、鄂、豫等六省及京津沪三个直辖市，各类物流企业共30多家。,2003年11月 “现代物流专题调研组”完成关于我国现代物流情况的调研报告。 2003年12月10日 政协全国委员会办公厅向中共中央办公厅、国务院办公厅，报送关于我国现代物流情况的调研报告（政全厅发200389号）。 2003年12月19日全国政协经济委员会“现代物流专题调研组”向国务院总

18、理温家宝、副总理黄菊、曾培炎分别报送关于我国现代物流情况的调研报告并致函,2003年12月25日 国务院总理温家宝、副总理黄菊、曾培炎在“现代物流专题调研组”的调研报告上分别作出重要批示 2003年底 国家发改委会同商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、国家税务总局、中国民用航空总局、国家工商行政管理总局等九个部门，向国务院报送关于促进我国现代物流业发展若干政策措施的意见(送审稿),2004年4月30日 国家发改委向温家宝总理、黄菊、曾培炎副总理报送国家发展改革委关于落实全国政协现代物流调研情况及所提建议的报告，汇报了对调研报告所提六条建议的具体落实情况，以及下一步工作安排。 2004年8

19、月5日 国家发展和改革委员会、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、国家税务总局、中国民用航空总局、国家工商行政管理总局发出印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知 ，正式下发关于促进我国现代物流业发展的意见。,2005年5月18日 交通部 冯正霖副部长在2005中国物流高层论坛上的讲话 抓住现代物流发展机遇 拓展现代物流发展空间 2004/7/1国家发展和改革委员会副秘书长马力强 发表讲话指出“8项政策措施将推进中国物流业发展 ” 2004年 年底 商务部副部长张志刚 指出“六大动力助推物流市场” 2005年 5月1日起，由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会公布的物流企业分

20、类与评估指标国家标准正式实施，标志着我国的物流标准化正式启程，从而结束了物流行业没有国家标准的尴尬局面,五 我国物流市场供需状况分析,中国采购与物流联合会完成的全国第四次物流调查资料 一、 我国物流市场需求量现状 (一) 大多数企业物流需求量处于增长状态； (二) 物流需求市场潜力巨大，增长较快，第三方物流业有较大发展空间； (三) 电子、医药、烟草等行业生产和流通企业的平均物流量小于机械及原材料行业企业的平均物流量，但单位物流量的费用支出远远大于一般大宗原材料行业企业，企业间与行业间的差距较大； (四) 生产企业的供应物流一般都由企业自身或供货方来承担，第三方物流公司担任的较少。,二、 物流

21、市场需求结构现状 (一) 物流市场的执行主体 1. 生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占53%，本公司占25%，第三方占22%。 2. 成品销售物流中，39%的执行主体是自理，17%全部是第三方，企业越来越倾向于把部分物流业务外包给第三方，还不倾向于把全部成品物流业务外包给第三方物流公司。主要原因是第三方物流运作成本较高。 3. 商业企业物流执行主体47%有第三方参与，34%的企业由供货方承担，19%的企业自理,(二) 外包物流仍集中于传统物流服务项目 生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业的外包物流主要依次集中在市内配送，仓储，干线运输等,(三) 新物流商选择

22、 半数以上生产企业和商业企寻求新的第三方物流代理商，说明采用第三方物流服务的企业中，物流供求关系极不稳定，仍处于不断磨合过程中，也表现出第三方物流服务能力较弱，市场规范性不是太强。 (四) 市场期望新的物流服务内容 生产企业期望新的物流服务商提供的服务内容，主要以物流系统优化设计、干线运输、仓储保管、市内配送、物流总代理为主，生产企业已经普遍开始关注物流系统优化。 商业企业的物流需求主要以仓储保管、市内配送和物流系统设计为主，除了传统的物流服务外，物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到商业企业的重视。,三、 物流供给市场现状 (一) 物流供给能力 归纳调查结果得出： 1. 现有的

23、功能性普通物流企业，运作供给能力要大于物流市场需求； 2. 物流供给企业规模偏小； 3. 供给企业运输能力要小于运输需求规模及网络分布要求； 4. 仓储供给能力有剩余，仓储利用率不高。,(二) 物流服务水平 1. 物流供给企业作业质量能够满足市场需求：单据准确率97%；配送及时率92%；货损率1.8% 2. 物流设施设备总量过剩，结构失调，导致服务水平受限：物流供给企业厢式车与敞车的拥有比例为12.3。我国物流企业的冷藏车、保温车拥有量虽有一定程度增加，但总量仍然偏低。 3. 物流设施利用率仍然较低，物流供给企业无法通过自身成本的降低来优化降低客户的物流成本：库房利用率83%；铁路专用线利用率

24、57%；返程空使率39% 4. 物流信息系统建设情况有了较大改善 ：59%的物流企业拥有了物流信息系统,(三) 物流企业未来计划向客户提供的物流服务项目 (见课本P25图3-11) 物流企业已经十分注意向客户提供更多更全面的物流服务。虽然传统的服务项目比例仍然较高(如仓储、运输、配送、加工等)，但一些新的技术含量较高，系统性较强的项目有了较大的发展(如物流系统设计、物流总代理、开发信息系统等),六 我国物流市场供需主体分析,(一) 我国物流需求主体分析 数量众多的国营生产企业：大多数国营生产企业仍然维持自营物流业务。国营企业仍然是我国物流需求最大的主体之一，且是最大的潜在的现代物流需求主体 近

25、年崛起的民营生产企业：大多数民营企业系家族企业，且大多数规模较小，市场竞争实力不强。因而，尚未从根本上认识到物流优化的重要性与迫切性，还是满足于传统物流模式, 中外合资企业：由于外资参股经营，带来了全新的企业经营管理理念与方法，对现代物流服务的需求意识较强。是我国现代物流发展需求较旺的企业群体 外资独资企业：对现代物流服务的需求已与国际接轨，表现在大部分企业均有固定的物流合作伙伴，即使在国内寻找物流服务供应商，也有较高的要求，是我国现代物流发展需求最强最旺的一类企业群体。 社会个体消费者：随着人民生活水平提高，以及各种新型流通消费模式出现与发展(如电子商务、家庭办公、直销直送、个性化消费等)社

26、会个体消费者的物流服务必将大幅增加，将成为现代物流服务的主要需求源之一。,(二) 我国物流供应主体分析 规模较大的国营物流企业(行业) :虽然拥有规模较大的物流资源，但因观念认识、体制机制、资金人才等问题限制，仍然以传统物流服务为主，如干线运输、简单存储等 (1) 运输业 1) 铁路： 管理体制：铁道部铁路局铁路分局车站（货运站）各类多种经营公司、货代公司等。,2) 公路： 管理体制：交通部省交通厅市交通局货运公司、货运站场 3) 水路： 管理体制：内河：交通部省交通厅市交通局航运公司、港区 海运：交通部海运公司、港口 4) 航空： 管理体制：民航总局航空公司机场货运站,(2) 仓储业： 1) 中央级主要仓储单位： A. 中国储运总公司(中储)； B. 中国物资总公司(中物资)； C. 中国粮食进出口总公司(中粮)； D. 国家物资储备局(国储)等 2) 地方仓储单位： 各类仓库。如粮食、副食品、药业、物资等 .一般规模不大，布