企业债券尽职调查资料清单

1、企企业业债债券券资资料料清清单单 序序号号资资料料名名称称券券商商 审审计计 律律师师 评评级级 合合计计备备注注 第第一一部部分分 基基本本情情况况资资料料 1.01.0基基本本资资料料 1.0.1企业法人营业执照（副本）复印件1011113 1.0.2组织机构代码证复印件1011113 1.0.3公司最新章程的复印件1011113 1.0.4公司税务登记证21115 1.0.5公司简介（包括公司成立背景、组织机构、主营业务、员工情况统计等）21115 1.0.6公司历史沿革介绍21115 1.0.7公司宣传手册、获得的资质证书、荣誉证书等21115 1.0.8公司logo图标（电子版）11

2、 1.11.1工工商商登登记记文文件件 1.1.1公司在工商行政管理部门备案的全部完整的企业登记档案资料复印件；21115 1.21.2发发行行人人设设立立文文件件 1.2.1发行人设立时的政府批准文件21115 1.2.2股东会和董事会等有权机构关于公司成立的决议21115 1.2.3发行人设立时的公司章程21115 1.2.4发行人设立时的评估报告、验资报告、审计报告等21115 1.2.5发行人设立时，股东以实物或无形资产出资的，相关资产的产权变更登记文件等21115 1.31.3股股东东出出资资及及股股权权变变更更文文件件 1.3.1发行人设立及历次股权变更时的验资报告和验资材料211

3、15 1.3.2 发行人股东历次出资中，以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告、国有资 产评估结果核准或备案文件、高新技术成果认定书等 21115 1.3.3发行人股东历次出资中，以实物或无形资产出资时，相关资产的产权变更登记文件21115 1.3.4股权变动涉及股东的内部决策文件（股东会、董事会、监事会决议等）21115 1.3.5股权变动涉及的政府批准文件21115 序序号号资资料料名名称称券券商商 审审计计 律律师师 评评级级 合合计计备备注注 1.3.6 股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、 股权转让价款支付情况说明或支付凭证等 21115

4、1.3.7股权变动涉及的公司章程或章程修正案等21115 1.41.4经经营营范范围围变变更更文文件件 1.4.1发行人经营范围变更涉及的政府批准文件21115 1.4.2发行人经营范围变更涉及的公司章程或章程修正案、工商登记文件等相关资料21115 1.51.5重重大大资资产产重重组组文文件件 1.5.1发行人关于重大资产重组的内部决策文件（股东会、董事会、监事会决议等）21115 1.5.2资产重组协议21115 1.5.3重大资产重组的政府批准文件21115 1.5.4重组相关的对价支付凭证和资产过户文件等资料21115 1.5.5 重大资产重组相关的审计报告、评估报告、中介机构意见、债

5、权人同意债务转移的相 关文件等 21115 1.5.6发行人重大资产重组可能涉及的公司章程或章程修正案、工商登记文件等相关资料21115 1.61.6控控股股股股东东及及实实际际控控制制人人、主主要要股股东东情情况况 1.6.1发行人控股股东、实际控制人的主营业务、经营情况21115 1.6.2发行人控股股东、实际控制人、主要股东的营业执照、公司章程21115 1.6.3发行人控股股东、实际控制人最近一年及一期的财务报告和审计报告21115 1.6.4 民营企业实际控制人国籍、是否有境外永久居留权、个人及家庭主要资产情况、持有 企业股权、社会任职等 1.71.7组组织织结结构构与与公公司司治治

6、理理文文件件 1.7.1公司自成立以来的章程和章程修正案21115 1.7.2公司章程历次修改相关的三会文件21115 1.7.3 公司治理制度，包括三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、总经理工作制度、 内部审计制度等文件资料 21115 1.7.4公司组织结构图及相关部门职能的文件21115 1.81.8发发行行人人控控股股子子公公司司、参参股股子子公公司司的的情情况况 1.8.1发行人控股子公司、参股子公司的主营业务、经营情况介绍21115 1.8.2发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程21115 序序号号资资料料名名称称券券商商 审审计计 律律师师 评评级级 合合计计备备

7、注注 1.8.3发行人控股子公司、参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告21115 1.91.9董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员情情况况 1.9.1董事、监事、高级管理人员的简历21115 1.9.2董事、监事、高级管理人员的任职文件21115 1.101.10商商业业信信用用情情况况 1.10.1贷款卡查询资料21115 1.10.2主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况21115 1.10.3行业监管机构的监管记录和处罚文件21115 1.10.4银行、税务、海关、环保等机构的调查反馈文件21115 第第二二部部分分 经经营营情情况况资资料料 2.12.1有有

8、关关行行业业情情况况及及竞竞争争状状况况的的文文件件 2.1.1国家有关产业政策和发展规划，行业管理方面的法律法规及规范性文件21115 2.1.2行业研究资料、行业杂志、行业分析报告等相关资料21115 2.1.3 所处地区财政和经济发展情况，至少包括前一年度gdp和一般预算收入的绝对值和增 长率 2.22.2有有关关发发行行人人经经营营情情况况的的文文件件 2.2.1发行人经营模式和历年经营情况方面的文件21115 2.2.2发行人近三年的董事会报告21115 2.2.3主要管理制度（财务管理、投资决策、员工激励约束机制）等文件21115 2.2.4公司经营性业务简介、在地区的地位及优势说

9、明21115 2.2.5公司已建、在建和未来35年拟建项目情况21115 2.32.3公公司司采采购购情情况况 2.3.1行业和公司采购模式的说明文件21115 2.3.2公司最近三年的采购情况以及成本变动分析21115 2.3.3公司主要供应商的合同21115 2.3.4公司主要供应商各自采购额占年度采购总额的比例21115 2.42.4公公司司生生产产情情况况 序序号号资资料料名名称称券券商商 审审计计 律律师师 评评级级 合合计计备备注注 2.4.1行业和公司生产模式的说明文件21115 2.4.2主要产品或服务的用途21115 2.4.3主要产品的工艺流程图或服务流程图21115 2.

10、4.4主要产品的设计生产能力和历年产量情况21115 2.4.5各主要产品近三年的单位价格21115 2.52.5销销售售情情况况 2.5.1行业和发行人销售模式的说明文件21115 2.5.2与主要客户的销售合同21115 2.5.3对主要客户的销售额占年度销售总额的比例及回款情况21115 2.62.6技技术术与与研研发发情情况况 2.6.1公司在行业中核心技术及研发能力21115 2.6.2公司主要科研机构设置及人员情况21115 2.6.3近三年研发费用投入情况21115 2.6.4公司拥有的专利、非专利技术列表或复印件21115 2.6.5公司拥有的技术许可协议、技术合作协议2111

11、5 2.42.4业业务务发发展展目目标标调调查查 2.4.1发行人中长期发展战略的相关文件21115 2.4.2历年发展计划、年度报告等资料21115 2.4.3未来三年的发展计划和业务发展目标及其依据等资料21115 第第三三部部分分 财财务务会会计计资资料料 3.13.1发发行行人人最最近近三三年年及及一一期期的的财财务务资资料料 3.1.1发行人最近三年的审计报告（三年连审）101112 3.1.2发行人最近一期的财务报表101112 3.1.3下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告或原始财务报表213 3.23.2评评估估报报告告 3.2.1公司设立时及报告期内历次土地评估报告213

12、 序序号号资资料料名名称称券券商商 审审计计 律律师师 评评级级 合合计计备备注注 3.2.2公司设立时及报告期内其他资产评估报告213 3.33.3销销售售收收入入 3.3.1发行人近三年销售收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料213 3.43.4补补贴贴收收入入 3.4.1发行人近三年补贴收入的相关批文或证明文件，及其他详细资料213 3.53.5货货币币资资金金 3.5.1发行人银行账户相关资料213 3.63.6应应收收款款项项 3.6.1应收账款和其他应收款的明细表和账龄分析表213 3.6.2应收账款和其他应收款的主要债务人和主要逾期债务人名单213 3.73.7存存货货

13、 3.7.1存货明细表213 3.83.8重重要要的的对对外外投投资资 3.8.1被投资公司报告期的财务报告213 3.8.2发行人内部关于对外投资的批准文件213 3.93.9固固定定资资产产、无无形形资资产产 3.9.1固定资产折旧明细表和减值准备明细表213 3.9.2无形资产摊销及减值明细表213 3.103.10主主要要债债务务 3.10.1贷款卡查询资料213 3.10.2其他银行借款相关资料213 3.10.3公司债务明细表（包括债务类别、期限、利率、总金额、未偿还金额、担保方式等）213 3.113.11融融资资计计划划 3.11.1公司未来35年融资计划（贷款、发行债券等）、

14、还本付息计划213 3.123.12纳纳税税情情况况 3.12.1报告期的纳税申报表和税收缴款书213 序序号号资资料料名名称称券券商商 审审计计 律律师师 评评级级 合合计计备备注注 3.12.2公司历史上所有有关税务争议、滞纳金缴纳、重大关税纠纷的详细情况及有关文件213 3.12.3发行人享有税收优惠的有关政府部门的批复213 第第四四部部分分 募募集集资资金金投投向向资资料料 4.104.10本本次次募募集集资资金金运运用用的的相相关关资资料料 4.1.1可行性研究报告6118 4.1.2关于本次募集资金运用的股东大会、董事会的议案、决议和会议纪要6118 4.1.3涉及本次募集资金投

15、资项目有关主管部门的审批、核准或备案文件6118 4.1.4本次募集资金投向涉及的土地、环保等有关部门出具的批复或备案文件6118 4.1.5证明发行人或其全资或参控股子公司为项目实施主体 4.1.6 发债资金投向涉及保障房项目的，住建部门出具的募投项目涉及的保障房项目红头文 件，并加盖住建部门公章 4.1.7 中小企企集合债中单个企业发行规模小于1亿元的，安排发债资金全额用于补充企业 营运资金，所在地市政府出具的明确发行人经营符合国家产业政策的支持函 4.1.8bt项目合同和相关文件6118 4.204.20关关于于募募集集资资金金专专项项存存储储、使使用用的的相相关关资资料料 4.2.1关

16、于募集资金专项管理的相关制度2114 4.2.2募集资金专项账户的开户和使用情况的说明2114 第第五五部部分分 信信用用增增级级资资料料 5.15.1保保证证担担保保资资料料 5.1.1保证人出具的担保函6118 5.1.2保证人的公司章程、营业执照复印件6118 5.1.3国资监管机构、股东大会、董事会等有权机构同意保证人出具担保函的相关文件6118 5.1.4保证人最近一年度审计报告及最近一期财务报表6118 5.25.2抵抵押押担担保保资资料料 5.2.1资产抵押协议6118 5.2.2国资监管机构、股东大会、董事会等有权机构同意以资产设定抵押的相关文件6118 序序号号资资料料名名称

17、称券券商商 审审计计 律律师师 评评级级 合合计计备备注注 5.2.3抵押资产的评估报告6118 5.2.4资产抵押登记文件6118 5.35.3质质押押担担保保资资料料 5.3.1资产质押协议6118 5.3.2股东大会、董事会等有权机构同意以资产设定质押的相关文件6118 5.3.3资产质押登记文件6118 5.45.4其其他他信信用用增增级级措措施施 第第六六部部分分 地地区区社社会会经经济济发发展展资资料料（仅仅适适用用于于城城投投类类企企业业债债券券） 6.16.1发发行行人人所所在在地地区区经经济济财财政政情情况况 6.1.1地区发展概况213 6.1.2近三年政府工作报告213

18、6.1.3近三年国民经济与社会发展统计公报213 6.1.4近三年财政预算执行情况和财政预算草案报告213 6.1.5近三年一般预算收支决算总表、基金预算收支决算总表、预算外收支决算总表213 6.1.6近三年本级一般预算收支决算总表、基金预算收支决算总表、预算外收支决算总表213 6.1.7其他有助于说明发行人所在地区社会经济发展的文件材料213 第第七七部部分分 风风险险因因素素及及其其他他重重要要事事项项资资料料 7.17.1重重大大合合同同（包包括括已已履履行行完完毕毕但但属属于于报报告告期期内内且且对对发发行行人人有有重重要要影影响响的的合合同同） 7.27.2诉诉讼讼和和担担保保情情况况 7.