黑龙江联通2003年度总结.ppt

1、黑龙江联通2003年度总结,省分市场部 2004年7,市场经营分析报告,第一部分 上发展状况,2004年1-6月份 市场经营分析报告,3,1、上半年基本状况,省分共发展用户88.4万户,净增用户40.7万，完成年计划的58%。 C网发展迅速，用户突破100万，同比增长54%。 G网发展下降，用户达到303万，同比增长7%。 在网用户数达到404.6万户,同比增长11.6%。 APRU值继续下降，G网为42.1,同比下降8.4; C网为81.6,同比下降4.7。 G网收入7.4亿元, 同比增长1.9%; C网收入4.8亿元,同比增长47%,截止6月份:,4,2、上半年基本状况,短信收入8848万

2、元，同比增长26%。 联通在信收入1744万元，同比增加67%。 声讯类收入87.4万元,同比增长4.6%。,增值业务:,5,3、存在的主要问题,用户发展速度较快，离网率增加，G网达离网率高。 通话用户的增长速度比较快。目前已净增27.7万，完成年计划的33.6%，是正常进度的1.56倍 目前的放号、净增趋势与去年相似，去年放号439万，净增通话用户102万,6,4、逐月用户发展情况,2004年1-6月用户净增长情况,从5月份开始，C网发展速度加快，到6月份，已占新增长用户的近1/2。,7,4、哈尔滨市用户发展情况,8,4、哈尔滨市用户发展情况,9,1 、黑龙江移动通信市场概况,黑龙江省移动通

3、信市场主要指标对比(亿元),下降5.7%,增长9.6%,增长26.8%,呈现特点: (1)通信能力持续增强； (2)收入稳步增长，投资减少 ； (3)各项业务总体增长。,10,2.1 、 黑龙江移动通信市场现状,2003年移动电话用户数比2002年增长27.9%,黑龙江省移动电话用户数,注： 2003年黑龙江移动电话普及率为22.1%。,移动用户数量,11,2.2 、 黑龙江移动通信市场现状,102亿次,129.3亿次,27.3亿次,2002年,2003年,增加数量,2003年移动电话用户本地通话量比2002年增长26.8%,本地通话时长增加32.8%,黑龙江省移动电话本地通话情况,163.6

4、亿分钟,217.2亿分钟,53.6亿分钟,数量,时长,数量,时长,时长,数量,本地通话情况,12,2.3 、 黑龙江移动通信市场现状,2003年移动电话用户长途通话量比2002年增长32.1%。长途通话时长增加33.9%,黑龙江省移动电话长途通话情况,5.3亿次,7亿次,1.7亿次,2002年,增加数量,12.4亿分钟,16.6亿分钟,4.2亿分钟,数量,时长,数量,时长,时长,数量,长途通话情况,13,3、黑龙江移动业务收入状况,2000-2003年黑龙江移动通信业务收入(万元）,同比增长15.4%,同比增长17.5%,同比增长10.9%,总体增长趋势放缓慢。,14,4、黑龙江移动通信市场的

5、特点,1、移动电话普及率较高，在中部地区居首位，接近东部发达地区的普及水平。 2、由于经济发展水平的限制，在普及率较高的情况下，移动通信市场发展进入平稳增长期，发展速度趋缓。 3、和全国水平相比，黑龙江移动通信用户的ARPU值偏低。 4、黑龙江省移动通信用户集中于本省的经济发达地区，用户发展的地域性较强。,15,5、黑龙江移动通信市场的问题,1、目前移动通信运营市场只有两家企业竞争，市场竞争不充分，市场格局为双寡头垄断。 2、全省人口密度较小，要达到一定的移动网络覆盖水平则需要较高的建设成本。 3、黑龙江省小灵通无线市话发展迅速，对传统移动通信市（GSM）形成冲击。 4、移动市场不规范，价格竞

6、争为主要竞争手段 。,黑龙江联通2003年度总结,第二部分 省分市场状况分析,市场经营分析报告,17,1、2003年省分用户发展状况,2000-2003年联通全省GSM和CDMA用户数量变化,2000到2003年期间，省分用户数量快速增长，从1999年的15.3万户发展到2003年的364.1万户，从GSM单一技术体制过度到GSM和CDMA共同发展的状态，2003年GSM用户增长20.6%，CDMA用户增长161.2%。2003年我们把主要精力投在CDMA用户的发展上，在CDMA用户的拉动下，整体用户数量比2002年增长35.8%，高于全省的平均水平。,18,2、省分用户分布状况,2003年用

7、户地区分布状况,注：大庆,黑河，集团用户数量统计尚未完成,19,3、省分各地区用户增长状况,2003年GSM用户平均增长率20.6%，CDMA用户增长率161.2%。,2003年各地区GSM和CDMA用户数量增长率对比,20,4.1、2003年用户发展状况分析,CDMA发展状况,累计用户数净增长新开用户离网用户数,21,4.2 、 2003年用户发展状况分析,2003年用户发展和离网情况, 平均月新发展用户数量均在5万以上，高于2002年同期一倍以上； 离网率高于2002年同期近11个百分点。,CDMA新增数和离网数,22,4.3 、 2003年用户发展状况分析,累计用户数净增长新开用户离网用

8、户数,GSM发展状况,23,4.4 、 2003年用户发展状况分析,2003年逐月用户发展和离网情况, 2003年出现新的特征,新开户用户增多,同时离网人数也大幅攀升,净增长用户较2002年月均低2.1万户。,GSM新增数和离网数,24,5.1、省分业务市场分析,2003年省分GSM和CDMA的ARPU、MOU值统计,省分GSM用户的ARPU比较低，只有46.5元，CDMA情况较好，达到85.8元。从MOU的情况看，CDMA也要优于GSM，这与我们的资费政策和市场开拓有关。,移动通信业务,25,2000-2003年省分ARPU和MOU变化,5.2、省分业务市场分析,移动通信业务变化趋势, AR

9、PU值和平均资费逐年下降, MOU值逐年增长。,26,5.2-1、省分业务市场分析,省分数据业务总收入11490万元,具体包括: 宽带视讯网DDN业务 288351户(23795.4 万分钟) 帧中继业务 465户 ATM业务 2389个 会议电视业务 165拨号上网业务 1212户(5265.9 万分钟) 电路出租业务等。,数据通信和互联网业务概述,342户,27,2003年省分IP长途通信时间长度结构,5.2-2、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,28,2003年省分互联网用户数量和结构,5.2-3、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,29,2003年黑龙江联通互联网用户上网时间

10、长度和结构,5.2-4、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,30,2003年省分用户GSM和CDMA短消息发送量,5.3-1、省分业务市场分析,增值业务分析短信类, GSM收入较2002年增长24%，CDMA增长42%。,31,5.3-2、省分业务市场分析,增值业务分析短信类,2003年省分短消息收入种类,较2002年，联通在信上升9个百分点，互通点对点上升4个百分点。,32,2003年省分联通短消息平均发送量和ARPU,5.3-3、省分业务市场分析,省分2003年短消息发送量达168537条，收入1.6亿元 ，同比增加21.6%。,增值业务分析,增值业务分析短信类,33,5.4、省分业务

11、市场分析,暂没有统计数据,增值业务分析声讯类,34,5.5、省分业务市场分析,暂没有统计数据,增值业务分析联通在信,35,2003年省分联通在信合作ICP和业务种类一览表（前12名）,36,2003年黑龙江联通193长途通信业务量及业务结构,5.6、省分业务市场分析,省分2003年长途通信业务收入为3671万元，占全年总收入的1.56%，同比增长19.7%。 国内通话时间长度达22644.785万分钟，占总体通话时长的99.7，同比增长33.3%。,长途业务分析,37,2003年省分寻呼用户数量变化,5.7-1、省分业务市场分析,寻呼业务是我们较早开展的一项业务，一度占据业务收入的绝大多数份额

12、，特别是合并原来中国电信的国信寻呼以后，规模急剧扩大。2001年以后，随着移动通信的普及，无线寻呼业务直线下滑； 2003年省分寻呼业务完成收入4889亿元，占总体业务收入的2.07。比2002年减少了45.7万户； 预计2004年寻呼业务用户将继续大幅度减少,最终将保持在25万用户左右的水平。,寻呼业务分析,38,发展方向 1、发展虚拟寻呼专网，开拓大客户市场。 2、通过 “两网通”、“双响”等新业务，继续为省公安厅无线 寻呼网上8万的用户提供服务。 3、深度挖掘市场。 虽然寻呼用户总量在下降，但2003年仍然有 新用户入网，全年新发展寻呼用户28万户。,5.7-2、省分业务市场分析,寻呼业

13、务分析,39,2003年省分移动通信业务收入变化（万元）,5.8-1、省分业务市场分析,2003年省分移动通信业务收入20.8亿元，圆满完成预定目标，比2002年增长27.0，业务收入增长幅度高于全国增长幅度。这主要归功于CDMA业务的快速增长，2003年CDMA业务收入49796万元，比2002年增长232。,移动通信业务收入分析,40,2003年省分业务收入比例分布,5.8-2、省分业务市场分析,收入分析比例分布,41,2003年省分业务收入结构,5.8-3、省分业务市场分析,虽然GSM业务收入增长相对CDMA要慢一些，但仍然是省分的主要收入来源，2003年GSM业务收入158456亿元，

14、比2002年增长22.1%，占总体业务收入的67.17。,业务收入分布,42,2003年省分各项成本费用列表,5.9-1、省分业务市场分析,2003年省分各项成本费用为217624亿元，其中最高的是设备折旧及成本摊销，其次为营业促销费用。网间结算支出达到21566万元，人工成本16563万元。,成本费用状况分析,43,2003年省分各种业务盈利情况比例分布,5.9-1、省分业务市场分析,盈利状况分析,44,5.9-2、省分业务市场分析,1、2003年黑龙江联通总体实现税前利润13024万元； 2、GSM移动通信仍然是利润的主要来源，实现税前利润15376万元，超过总体的盈利水平。 3、数据通信

15、和互联网是联通的另外两个利润源泉，分别实现税前利润5012万元和1926万元。 4、无线寻呼由于用户数量大量减少，欠费情况严重，实现收入仅4889万元，同时网络系统容量冗余很大，设备计提折旧较多，使得寻呼业务出现严重的亏损，亏损达9423万元，使得省分的整体盈利下降； 5、CDMA业务已经实现了整体扭亏为盈，税前利润为172万元。,盈利状况分析,45,5.9-3、省分业务市场分析,1、在省分各位领导确定的着重发展CDMA用户的市场政策下，CDMA用户数量不断增长，年底达到75.5万户。用户规模的扩大为收入提高提供了保障。 2、实行入网预存话费的政策； 3、最低话费并送手机的销售政策提高了用户的

16、ARPU。 4、2003年推出如意133预付费业务，资费具有较大的竞争力，使得用户数量很快上升。 5、2003年CDMA网络建设投资较2001、2002年有所减少，在业务快速增长的情况下，设备折旧没有相应增长。,C网盈利状况分析,CDMA扭亏为赢的主要原因：,46,2003年省分CDMA业务成本结构,5.9-4、省分业务市场分析,C网成本结构分析,47,5.9-5、省分业务市场分析,1、2003年采购成本为51134万元，按46.6万部手机计算，平均每部手机的成本为1097万元。 2、为了夺取中低段用户，我们在2003年3月份推出了预付费的CDMA如意133手机，业务发展良好； 3、2003年

17、省分CDMA促销费用达到了22347.5万元。其中，产品广告投放（约2500万）、竞争对手监测和市场调查（约600万）、销售渠道建设（约3000万）、手机补贴等。,C网成本结构分析,48,2001-2003年省分CDMA移动网络容量变化,5.9-6、省分业务市场分析,至2003年底，省分的CDMA网络经历了3期建设，交换容量达到127.6万户，建设基站1582个，基占话音信道50872个，无线容量达到150万户。,C网网络建设分析,49,5.9-7、省分业务市场分析,1、打造CDMA“精品网络”，是省分重要的发展目标。为了彻底提升CDMA用户在网络质量方面的满意度，省分CDMA三期工程自去年年

18、中就已经开始启动，今年年初已基本完成。目前，CDMA网络已基本实现“无缝覆盖”。 2、2003年，省分以CDMA网升级扩容工程为重点，高标准、高质量搞好网络工程建设，倾力打造“精品网络”。现在CDMA网络已达到全面升级、深度覆盖。“精品网络”。 3、2002年开始建设的省分CDMA二期工程新建网络无线容量57.4万户。2003年底到127万户；共建设基站1582多个、直放站1000多个，从根本上解决了各地市重点地区以及主要公路、旅游景区的容量和覆盖。 4、2004年，省分将继续加大CDMA网络建设力度，计划投资11.5亿扩建现有的CDMA网络基础设施，其中CDMA增值业务追加投资3250万元。新增CDMA交换容量85万线,使得总容量超过200万线。,C网网络建设状况,50,2000-2003年省分GSM移动网络容量变化,5.9-9、省分业务市场分析,G网网络建设分析,51,5.9-10、省分业务市场分析,1、省分GSM网络目前有293万户的交换容量，基站2336个，话音信道81832个，无线容量260万户。GSM网络的大规模建设主要集中于2000、2001年，当时出现了用户快速发展、网络建设疾步跟进的良好局面。 2、随着2002年将网络重点放在CDMA上，由于资金的约束以及建设目标的变化，GSM网络投资连年减少。 3、2003