《重庆同邦项目》PPT课件.ppt

1、四川信托-重庆同邦“同邦.国际城”项目贷款 集合资金信托计划,2012.10,壹 信托计划交易结构 贰交易对手情况 叁 项目介绍 肆 担保人及抵押物情况 伍 四川信托简介,壹 信托计划交易结构,借款人: 重庆“同邦国际城”项目,01,融资规模：20000万元；期限：12+12个月（满1年可提前结束）,02,抵押物：重庆同邦在建工程抵押，抵押率50%以内。 质押物：重庆同邦100%股权质押。,04,资金用途：“同邦.国际城”项目的开发贷款。,05,06,还款来源：同邦.国际城项目销售收入,03,连带担保：四川三源房地产开发有限公司提供连带责任担保 重庆同邦实际控制人王永辉和张琳琳承担无限连带责任

2、担保,07,信托计划摘要,资金归集： 18个月开始归集，按照总信托资金的15%，15%、15% 15%，20%、20%的比例逐月归集。,信托交易结构,信托预期收益,投资者预期年化收益表,贰 交易对手情况,借款人介绍,一、基本情况 融资方重庆同邦房地产开发有限公司（简称“融资方”或“开发商”）。专业资质为房地产开发贰级企业，注册地址为重庆市南川区南城街道办事处金佛大道185号，注册资金为3500万元，注册号500384000002733，法定代表人为王永辉。经营范围：房地产开发；销售：五金，交电，钢材，建筑材料。 截止2012年6月末总资产52846万元、主营业务收入12606万，净利润4276

3、万元。 根据2012年9月20日人民银行征信系统查询，融资方征信情况正常。征信报告显示无未结清贷款信息、无不良信息、无担保信息。 二、股权结构,股东情况,四川三源房地产开发有限公司：成立一九九八年,具有房地产开发二级资质。公司注册资金5042万元;在册职工56人,各类既有运专业技术职称的工程及经济管理人员42人其中:中级职称管理人员34人,中级资格证书的专职会计人员6人。年开发能力20万平方米,年开发竣工面积逾8万平方米截止2011年年末该公司目前所有者权益为7433万元，其中实收资本为5042万元，资本公积为1万元，盈余公积为310万元，未分配利润为2080万元；截止2011年年末该公司总资

4、产规模为14031万元，总负债为6598万元，净值产7433万元。该公司发展良好，目前正积极寻找优质项目进行下步的开发和储备。 根据2012年8月31日查询信息，四川三源信用记录正常，无逾期及不良记录，无人民法院被执行及诉讼情况 公司先后成功地开发了“鑫源.幸福枫景”、“鑫源.四季花城”、“心愿.选喊艺莺大厦”、“鑫源.开江南北干道街”、“鑫源.凉山州宁彝乡风情商业街”、“鑫源.凉山州甘洛步行街”、“鑫源.中和苑”、“鑫源.河市龙腾华庭”、“鑫源.贵阳市金瀑布花园”、“鑫源.广东惠州蔓莎丽都”、“福临苑.通川农贸市场”等房地产项目。楼盘整体的时常接纳度实现预期目标100%，其销售状况连年看好，

5、企业实力不断增强，多次受到行业主管部门表彰。,四川三源房地产开发有限公司：成立一九九八年,具有房地产开发二级资质。公司注册资金5042万元。截止2011年年末该公司总资产规模为14031万元，总负债为6598万元，净值产7433万元。 公司先后成功地开发了“鑫源.幸福枫景”、“鑫源.四季花城”、“心愿.选喊艺莺大厦”、“鑫源.开江南北干道街”、“鑫源.凉山州宁彝乡风情商业街”、“鑫源.凉山州甘洛步行街”、“鑫源.中和苑”、“鑫源.河市龙腾华庭”、“鑫源.贵阳市金瀑布花园”、“鑫源.广东惠州蔓莎丽都”、“福临苑.通川农贸市场”等房地产项目,三、股东介绍,借款人介绍,叁 项目介绍,项目介绍,一、项

6、目位置 本项目位于南川区南城街道办事处金佛社区。 南川属重庆“1小时经济圈”,渝湘高速公路横贯东西,距重庆主城区58km,到江北国际机场和长江深水港码头1h车程。 截止2010年末统计,南川区户籍人口67.27万人,年末常住人口53.43万人。人口密度较大，城市化进程较快。 该项目地理位置优越、交通和配套条件完善，是城市发展主轴核心，区域人口及消费力较强。目前，该区域房地产供应量较少，项目在竞争环境中占据优势地位。,二、项目优势 1、项目紧临实验小学、实验中学、道南中学、示范幼儿园、南川邮政局、南川政府规划局、南川审计局、南川交通局、南川报社、南川人民医院，教育医疗配套资源完善。 2、项目在差

7、异化方面有一定优势。项目打造中高端楼盘形象，拥有较高的绿化率，方便的公共设施环境，突出自身的高性价比。 3、普通市民、白领、公务员和二次置业者的置业需求较大。,三、项目当前建设情况,房屋建筑结构均为30-31层框架高层结构。从销售情况来看，第一期的2、7、8栋已经销售约98%；第二期的3、4、5、6栋已经封顶。3.5栋已经销售约50%。预计1号楼将于2012年12月封顶，现在主体已经修建至23层。1号楼户型结构为小户型，市场较为抢手，销售前景非常良好。,四、目前已售面积及可售面积,根据上表计算：同邦.国际城的商铺销售均价10000元/，住宅均价4500元/，住宅车位8万/个 。 目前一期二期剩

8、余商业面积27880.1 ，剩余住宅26417.8，剩余的车位492个，按已实现的销售单价来计算，一二期还可实现销售收入43704万元。,肆 担保人及抵押物情况,增信保障措施,增信保障一、连带责任保证担保,四川三源房地产开发有限公司提供连带责任保证。 截止2011年年末该公司总资产规模为14031万元，总负债为6598万元，净值产7433万元，资产负债率为47.02%，其中负债构成为短期负债。 四川三源的财务部分的存货6595万元为已完工但未销售的商铺,由于其计价方式采用的是成本法核算,故还原其相应的实际市场价值为18447万元。,增信措施-连带责任保证担保,增信保障二、房地产抵押担保 融资方

9、以位于重庆市南川区南城街道办事处金佛道 18号的”同邦.国际城”项目的部分可售商业部分以及车库为 信托计划供抵押担保。 抵押物为：1-8栋部分商业用房、地下车位、1栋11- 18层办公用房、6栋2-29层住宅用房在建工程房地产，评 估总建筑面积57930.03，其中商业用房评估建筑面积 27696.405，地下车位评估建筑面积7897.255（规划 492个车位），办公用房建筑面积5924.12，住宅建造 面积16412.25，根据四川同正地产房地产估价有限公司 2012年9月19日出具的在建工程房地产抵押价值预 评估意见书预估函，评估值43261万元。,增信措施-房地产抵押担保,增信措施-重

10、庆同邦的股权价值,增信保障三、重庆同邦的股权价值,目前公司的注册资本金为3500万元，实收资本为3500万元，所有者权益中未分配利润为2308万元。按照我司拟定的增信措施拟将重庆同邦房地产开发有限公司的100%股权质押至我司，即实际质押至我公司名下的公司股权价值为5808万元。,（一）保证人的实物情况： 王永辉个人名下的实物资产为1445万元。张琳琳个人名下的实物资产为906万元。二人的资产合计为2351万元。 (二) 保证人的投资情况： 由2人共同持股的公司有四川三源房地产开发有限公司，截止2011年年末该公司总资产规模为14031万元，总负债为6598万元，净值产7433万元。该公司发展良

11、好，目前正积极寻找优质项目进行下步的开发和储备。 王永辉还持有重庆同邦房地产开发有限公司54%股份，截止2012年6月该公司总资产规模为42185万元。,增信措施-王永辉和张琳琳连带责任保证担保,增信保障四、王永辉和张琳琳连带责任保证担保,项目综述,1.本项目为集合资金信托，信托财产运用方式为信托贷款，资金运用方向不违反法律、法规强制性规定。 2.交易结构模式成熟。增级保障措施为足值的房地产做抵押，保证人提供连带责任保证（企业和自然人），项目公司的100%的股权质押。交易结构和增级保障措施合规。 3. 保证人的资产、资信、盈利能力稳定，开发经验充分，信用风险和流动性风险可控。 4.项目自身具备区位、土地成本、产品不受限购政策影响三大优势，具备较强的盈利能力和抗风险能力。,项目总述,伍 四川信托简介,四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已将近1000亿元。,公司简介,股东