中国机器人发展分析.ppt

1、中国工业机器人发展分析,时代集团机器人事业部 李彦飞,目 录,1. 统计范围2 1.1工业机器人统计范围2 1.2企业统计范围2 2.工业机器人分类标准3 2.1工业机器人按机械结构分类标准3 2.2工业机器人按应用领域分类标准5 2.3工业机器人按应用行业分类标准8 3.2014年国产工业机器人市场分析12 3.1总量12 3.2国产机器人机械机构分布特点13 3.3国产机器人应用领域分布特点15 3.4国产机影用行业分布特点17 4. 2014年中国器人市场与国内外机器人市场分布特点20 4.1总量20 4.2机械结构特征分析21 4.3应用领域特征分析23 4.4应用行业特征分析25 5

2、. 2015市场预测27,2,1.统计范围,1.1工业机器人统计范围,1.2企业统计范围,1.1工业机器人统计范围,根据IS08373定义，工业机器人是指在工业自动化中使用的，固定式或移动式，具有三轴及三轴以上可重复编程、多用途的自动控制操作机。鉴于中国本土机器人市场的特点，中国机器人产业联盟(CRIA)将工厂用AGV机器人一并纳入工业机器人统计范围。 工业机器人价值量的统计仅限于机器人本体。,1.2企业统计范围,根据中国机器人产业联盟(CRIA)与国际机器人联合会(lFR)的协定，由CRIA直接统计未纳入IFR统计范围的企业。 为便于理解本报告中的分析陈述，报告中将CRIA统计企业销售的机器

3、人简称为“本土机器人”或“国产机器人”。,2.工业机器人分类标准,在综合考虑国际机器人产业联盟(IFR)有关工业机器人分类领域的经验，与我国工业机器人市场的特性的基础上，中国机器人产业联盟从三个维度对工业机器人进行分类。分别是:按工业机器人机械机构分类，按工业机器人应用领域分类，和按工业机器人应用行业分类。,2.1工业机器人按机械结构分类 2.2工业机器人按应用领域分类 2.3工业机器人安应用行业分类,三大分类标准,2.1工业机器人按机械结构分类,2.2工业机器人按应用领域分类,2.3工业机器人按应用行业分类 为便于开展行业间的比较，中国机器人的分类，采 用国民经济行业分类标准。,3、2014

4、年国产工业机器人市场分析,据中国机器人产业联盟统计，2014年中国机器人本土企业共销售工业机器人16945台，其中三轴及三轴以上的工业机器人16042台，占国产工业机器人总销量的95;工厂用AGV机器人903台，占总销量的5%。 按可比口径计算2014年销量较上年增长25%，考虑到前期研发企业实投产、新企业进入等因素，国内企业际销量约是上年的1.8倍。,3.1总量,从价值量看，2014年本土机器人企业销售工业机器人市场价值约为28.5亿元，其中三轴及三轴以上工业机器人市场价值约21.7亿元，占总价值量的76，工厂用AGV机器人市场价值6.8亿元，占总价值量的24。,数据显示，工厂用AGV机器人

5、销量虽仅占本土工业机器人总销量的5，但其价值量占比却高于销量占比近20个百分点。持续表现出此类机器人在我国工业机器人制造领域的重要地位。,3.2国产机器人机械结构分布特点 从工业机器人的机械结构分析，2014年居于国产工业机器人销售第一位的是坐标机器人，销售量为8746台，占总量的52%，同比增长123.2%。 销量位居第二位的是多关节机器人，实现销售3555台，占总销量的比重为21%，同比增长67. 6%。 销量第三位的是平面多关节（SCARA）机器人，实现销售2751台，占总销量的比重为16%，同比增长16.3%。 坐标机器人和SCARA机器人销量合计占总销量的68%，表明国产机器人的主体

6、是三、四轴机器人。工厂物流机器人(AGV)、并联机器人、圆柱坐标机器人和其他类型机器人销量合计占工业机器人总销量的11。,从销量的增速看，坐标机器人增速最快，其次是圆柱坐标机器人，工厂用物流机器人AGV增速也进入前三。,图4 国产工业机器人销售量按机械结构分类 单位：台,从价值量的构成看，多关节机器人居于第一位，市场价值约为7.7亿元，占国产机器人市场总价值的27，同比增长78.6。 销量位居第一位的坐标机器人，其市场价值约为7.1亿元，价值量占比位居第二，为25%，同比增长360.3%。而销量第三位的SCARA机器人市场价值约为4.1亿元，价值量占位居第四，为14%，同比增长44%。,图5

7、国产工业机器人价值量按机械结构分类 单位：万元,圆柱坐标机器人、并联机器人、未分类机器人以及其他机器人价值量占比分别为6.9%、2.6%、0.3%和0.1%。 数据显示，当前国产工业机器人制造中，销量居于前位的坐标机器人和SCARA机器人，价值量占比均低于销量占比，反映出相比其他种类的机器人，这两类机器人产品的附加值处于低位。而多关节机器人产值占比较产量占比高出近6个百分点，相较其他类机器人产品附加值较高。 从价值量的增速看，坐标机器人、圆柱坐标机器人、AGV增速较快，分别为360.3%，168.7%，102.7%。,3.3 国产机器人应用领域分布特点,从工业机器人应用领域分布看，2014年近

8、六成的国内产工业机器人应用在搬运与上下料领域，总量为9754台;其中用于塑料成型和码垛的搬运与上下料机器人最多，分别为4092台和1176台，比上年分别增长218.2%，115.8%;同时在冲压、铸造、钣金搬运与上下料和材料的搬运与上下料等领域中，国产销量分别为1123台和874台，比上年分别增长106.8%，28.7%。,图6 国产工业机器人销量按应用领域分类 单位：台,焊接与钎焊是国内产机器人应用的第二大领域，总量为3320台;其中钎焊领域应用1845台，是最为重要的应用领域;结合机器人的机械结构，钎焊也是本土坐标机器人的重要应用领域，钎焊领域所应用的1845台机器人都是坐标机器人。弧焊领

9、域销量812台，同比增长88.8；点焊领域销量210台，同比增长17.3。,从机械结构看，本土焊接机器人中66%为坐标机器人，33%为多关节机器人。 用于装配领域的本土工业机器人1363台，占国产机器人总销量的8.0%，比上年增长了66.8%。从细分领域看，国产装配机器中应用于装备、安装、嵌入的占比高达67%，高于固定、压装机器人占比34个百分点。 用于涂层与封胶的本土工业机器人共计1324台，占国产机器人总销量的8%，比上年减少了19.8%。用于洁净室的机器人524台，占总销量的3%，同比增长了73.5%;用于加工(激光切割、机械切割、去毛刺、抛光等)的机器人378台，占总销量的2%，同比增

10、长86.2%。,图8 国产工业机器人销量、价值量按应用领域对比,从价值量看,用于搬运与上下料的国产机器人市场价值近16亿元,占比为56%,虽位居第一位,但比其在销量中的占比低2个百分点。 用于弧焊的国产机器人市场价值超过9千万，同比增长74.4%；用于点焊的国产机器人市场价值为6.6千万，同比增长12.2%；用于钎焊的国产机器人市场价值近6千万。其中用于钎焊的机器人产量虽显著高于用于点焊和弧焊的机器人，但其产值不存在优势。 装配用机器人市场价值为4.5亿元，占比为16%，较销量占比高8个百分点，比上年增长73.1%。 此外，洁净室用机器人价值2.4亿元，占比也高于销量占比5.4个百分点，比上年

11、增长74.8%。 涂层与胶封机器人产值4159万元，占市场价值的1.5%，低于销量占比，市场价值比上年降低29.4%。 用于加工的机器人价值6769万元，占市场价值的2.4%，略高于销量占比，市场价值比上年提高109%。,3.4国产机器人应用行业分布特点,中国完备的制造业门类，为工业机器人的应用带来了广阔的潜在市场。如何深度挖掘与开发其中的商机，是机器人制造企业面临的重要挑战。 数据显示，2014年国产工业机器人已广泛地服务于国民经济29个行业大类，67个行业中类，比上年分别增加4个行业大类、15个行业种类。范围涉及食品、烟酒、饮料等日用消费品制造，家具制造，化肥、药品、橡胶、塑料等化学制品制

12、造，砖瓦、陶瓷等建筑材料制造，钢铁冶炼，金属构件制造，采矿、化工、食品、印刷等专用设备制造，汽车、铁路、航空等交通运输设备制造，电气设备制造，家用电器制造，计算机、通讯和其他电子设备制造，仪器仪表制造等领域。 从销量看，计算机、通讯其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，汽车制造业和橡胶和塑料制品业使用工业机器人的数量最多，分别占2014年本土工业机器人总销量的22.7%、16.4%, 15.6%和11.1%；其他行业机器人使用量共计占总销量的34.2%;另有5.2%的产品行业流向未纳入统计中。,图9 国产工业机器人销量按应用行业分类,具体看，在计算机、通信和其他电子设备制造业中，使用工业机

13、器人最为集中的是电子器件制造行业，机器人用量2823台，比上年增长了850.5%，从结构看主要使用坐标机器人。在电气机械和器材制造业中，输配电及控制设备制造、电线、电缆、光缆及电工器材制造和家用电器制造行业主要使用坐标机器人，而电机制造主要使用多关节机器人。 销量增长较快的行业有化学原料和化学制品制造业、金属制品业、黑色金属冶炼和压延工业，分别增长了1258%, 694%和300%。,图10 国产工业机器人销量增速按应用行业分类,在橡胶和塑料制品业中，橡胶制品业和塑料制品业机器人用量分别为总产量的7.1%和4.0，同比增长33.9和401.5% 用于汽车制造业的国产机器人以多关节机器人和坐标机

14、器人为主，其中用于汽车整车制造的机器人1172台，同比增长442.6%，用于汽车零部件及配件制造的机器人1401台，同比增长149.7%。 此外，金属制品业、通用机械制造也是重要的应用行业。,图11 国产工业机器人销值、价值按应用行业对比,从价值量看，销往汽车行业的机器人价值量占比高，占国产机器人市场价值的近四分之一，同比增长104.7% 。 计算机、通讯和电子产品制造业用机器人价值量占国产机器人市场总价价的14%，位居第二位，较去年增长82.6%。而销量占比居前列的电气机械和器材制造业用机器人价值量仅占国产机器人市场总价值量的4%，同比增长125.4%。 对于其他主要应用行业，通用设备制造业

15、、专用设备制造业市场价值占比都高于销量占比，展现出良好的市场价值。,4、2014年中国工业机器人市场与国内外机器人市场分布特点,2014年在中国市场共销售工业机器人57002台，销售量占全球总销量的四分之一，连续两年成为全球第一大工业机器人市场。 从机器人市场的销量分布看，国外企业销售的机器人占据我国工业机器人的主要市场，全年销量超过40000台，占市场总销量71 %，国产机器人占销售总量29。,4、1总量,图13 2013-2014年中国市场工业机器人销量 单位：台,从市场销量的增长速度看，2014年国外企业在华销售工业机器人较上年增长近47 %，国产机器人销量实际增长约为1.8倍，综合看2

16、014年中国工业机器人市场销量比上年增长55%。 在需求的带动下国内外企业工业机器人的销售都表现出良好的增长态势，市场持续火热。,对比显示，中国市场销售的外资品牌工业机器人与国产工业机器人在机械结构上表现出明显的差异。,4.2机械结构特性分析,2014年外资品牌产品以多关节器人为主，销价总量为32357台，同比增长41.2，占外资品牌在华销售工业机器人总量的81%，是在华销售的主要机型。 外资品牌平面多关节(SCARA )机器人销售4526台，同比增长138.6 % ，占销售总量的11%，占比位居第二位;坐标机器人2857台，占销售总量的7 %，位居第三位。 此外，外资品牌销售的并联机器人和圆

17、柱坐标型机器人数量较少，且销量不及国产同类机器人。 从增速看，2014年平面多关节机器人增长最快，其次是多关节机器人。,图15 中国市场工业机器人销量按应用领域对比 单位：台,国产工业机器人，销售主体是坐标机器人，其次才为多关节机器人，第三位是平面多关节机器人，且三类产品合计占国产机器人销量的94%。从中国工业机器人市场整体看，外资企业生产的机器人在多关节型机器人领域占据绝对优势，2014年市场销售的多关节机器人中90%以上为外资企业在华销售的产品;坐标机器人、并联机器人和圆柱坐标机器人的市场份额中，国产机器人占比在67%-83%，有一定的优势;平面多关节机器人（SCARA)市场中，国产机器人

18、占38%，外资占62%。,图16 中国市场工业机器人市场销量分析（按应用领域分类） 单位：%,4.3应用领域特性分析,从应用领域看，国外品牌机器人的首要应用领域是焊接领域，销量达17323台，同比增长42.0%，占国外品牌在华销售工业机器人总量的43%。与机器人的机械结构相结合，外资企业在华销售的主力机型一一多关节机器人中，超过半数的应用在焊接领域。 搬运与上下料是外资机器人的第二大应用领域，销量为10653台，同比增长20.4%，占外资品牌在华销售的27%。其他应用领域中，外资机器人中用于装配与拆卸的占22%，同比增长206.8%;用于涂层胶封和洁净室的分占4%和3%，用于加工领域的占2%，

19、同比增长83.0%。 从机器人应用领域的集中程度看，国产工业机器人的集中程度较高，搬运与上下料领域用机器人占比为59%，表明接近六成的国产机器人用在了搬运与上下料领域。焊接领域用国产机器人明显少于外资品牌在华销售的焊接机器人。说明国产和外资品牌销售机器人的主要应用领域存在较为明显的差异。,图17 外资品牌在华销售工业机器人按应用领域分类 单位：台,图18 国产与外资销售工业机器人按应用领域分类对比 单位：台,从中国工业机器人市场整体看，2014年焊接领域销售的机器人中84%为外资企业在华销售产品，国产机器人市场份额仅占16%，虽然较2013年的6%有所上升，但外资企业产品在焊接领域仍然占据着绝

20、对的优势。 在搬运与上下料领域，由于该领域是国产机器人的首要应用领域，因此从市场份额看，国产机器人与外资机器人销量比为5:5，较2013年4:6的比例稍有改善。 在装配、涂层与胶封、洁净室和加工等领域中，依旧是外资机器人的销量占据优势。特别是对技术、工艺等要求较高的洁净室和装配机器人，外资产品的市场占有率很高。其中，涂层与胶封领域在2013年的产量优势己经不复存在。,图19 中国市场工业机器人市场销量分析（按应用领域分类） 单位：%,4.4机器人应用行业特性分析,在应用行业方面，国外品牌在华销件的工业机器人应用行业十分集中。近半数的外资机器人应用在汽车制造行业，电子产品制造业和金属制造业分别占

21、23%和9%。位列前三位的行业共计占国外品牌销售量的80% 。 而国产机器人应用前三位的行业是电子产品制造业、金属制造业和汽车制造业，三者共占国产机器人销售总量的74.6%。其中汽车制造业仅为第三位。,图20 外资品牌、国产工业机器人按应用行业分类（IFR行业分类标准） 单位：%,从中国工业机器人市场整体看，汽车行业是工业机器人的主要消费市场，2014年共销售21106台，同比增长48.6%，占工业机器人销售总量的38%。具体看，在销往汽车行业的机器人中90%以上为外资在华销售的机器人，可见外资企业在汽车行业占据着垄断地位。 电子产品制造领域是工业机器人的第二大消费市场，全年销量15656台，

22、同比增长132.8%，占工业机器人销售市场的28%。国内外产品的市场销售比约为3：7。,金属制造年共购买工业机器人6878台，同比增长85.3%，占业2014市场销售总量的12%。国产机器人和外资品牌机器人基本持平。 塑料及化工用品制造业共购买工业机器人3421台，同比增长25.0%，占市场销售总量的6%。在该行业中，国产机器人的销量高于外资销售机器人，占比为60%。 食品制造业是第五大市场，全年购买机器人1371台，同比增长42.1%，。占工业机器人销售总量的2%。随着食品制造业生产自动化的推进，未来该行业的而求将持续放量。,图21 中国市场工业机器人市场销量分析（按应用行业分类） 单位：%

23、,5、2015市场预测,近年来，中国工业机器人市场持续升温，已连续两年成为全球最大销售市场。国际知名企业纷纷在华建厂，国内企业产品研发持续推进、产业化进程加快、产品线不断完善。在中国制造业总体需求趋缓的背景下，机器人产业的发展成为各方关注的亮点。,一、发展动力,1、政府的支持与推动 在国家推动制造业转型升级战略的背景下，当前中国工业机器人产业的发展具备较强的政策优势，从国家层面到地方层面相关发展规划、扶持政策连续出台。 2014年底工信部发布了关于推进工业机器人产业发展的指导意见，对行业发展提出专题指导意见。意见指出，我国工业机器人的发展目标是开发满足用户需求的工业机器人系统集成技术、主机设计

24、技术及关键提升量大、面广零部件制造技术，突破一批核心技术和关键零部件，主流产品的可靠性和稳定性指标，在重要工业制造领域推进工业机器人的规模化示范应用。意见同时列明了产业发展的七大任务:一是围绕市场需求，突破核心技术;二是培育龙头企业形成产业集聚；三是突出区域特色，突进产业布局;四是推动应用示范，促进转型升级；五是加强总体设计，完善标准体系:六是强化公共服务，创新服务模式;七是推动国际合作，提升行业水平。,近期国务院发布的中国制造2025纲领中，机器人产业的发展被多次提及:在纲领指出的九大任务之一-推进信息化与工业化深度融合中，工业机器人与配套的核心部件伺服电机、驱动器和减速器被列为需要加快发展

25、的智能制造装备产品;在纲领提出的十大重点领域中，机器人与高档数控机床一同占据一席。表明机器人产业是我国实现制造业高端化跨越的重要发展领域，已被列入国家发展战略。 有关部委发布的产业规划、指导意见等政策中，更为具体指出了机器人的研发制造、推广与应用发展重点。 除国家层面对机器人产业的总体指导外，各地对工业机器人产业的发展也制定了相关政策予以支持与鼓励。据不完全统计，全国有超过15个地方政府出台了机器人发展政策或机器换人政策。从提出的目标来看，各地均 胸怀远大抱负。从发展重点看，各地方都重视机器人产业链上下游之间的协同发展，政策扶持范围涵盖上游的零部件制造、机器人本体制造以及下游的机器人系统集成。同时针对机器人的推广与应用，不少地方政府出台专项扶持政策，对使用机器人的企业给与优惠和补贴。,2市场需求 过去几年中，中国劳动力成本持续快速上涨，据国家统计局数据，我国城镇制造业职工工资在2005年为1.57万元，到2012年已经上涨至