OA签报使用指南.ppt

1、OA签报使用指南,雪马集团2010,签报模板分类,人事类,签报模板为通用模板，涉及到此类业务的各部门职员根据业务需要均可以使用！,财务类,销售类,产品类,销售类,店面事宜,账款事宜,店面新建/扩建/移建/撤除 店面翻新/重建 店面产品调整 店面样机,账款额度（店面） 账期额度（店面） 账款额度（公司） 账期额度（公司）,新客户开发,-客户开发 新增,合作协议,-合作协议条款,销售政策,-销售政策更改,下一页,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,销售类,促销提成,销售提成（预算内） 销售提成（预算外）,样机装修支持,-样机、装修等支持资源,返

2、利目标,-返利目标设定/修改,未达目标返利,-未达目标 返利申请,客户合作终止,-取消客户合作,订单价格 调整,销售订单价格或其他调整(额度3%内) 销售订单价格或其他调整(额度3%外）,渠道/客户,-渠道/客户各种支持,上一页,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,销售类-店面事宜,OA签报模板中销售事宜模板-XS1-店面,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理审核,平台总经理审核,店面总经理审核,流程处理结束,由店面总经理根据业务 的需求判断审核是否需 经过业务副总裁审核,业务副总裁审核,执行副总裁审核

3、,流程处理结束,部门经理发起签报,销售类-账款事宜,OA签报模板中销售事宜模板-XS2-渠道/客户-账款,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理审核,平台总经理审核,部门经理发起签报,审核完成流程结束,渠道总经理审核,店面总经理审核,执行副总裁审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,审核完成流程结束,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者或 选择流程审核完成,店面/渠道总经理根据签报内容选择下一步 审核完成结束或者由执行副总裁审核！,（渠道销售，店面销售及外埠渠道销售适用）,下一页为特渠销售部流转XS2方案,销售类-账款事宜,OA签报模板中销售事宜模板-XS2-渠道/客户-账款,签报流转规

4、则：,职员发起签报,部门经理审核,特渠总经理审核,部门经理发起签报,（特渠销售部适用）,执行副总裁审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,特渠总经理根据签报内 容选择下一步处理者或 选择流程审核完成,特渠销售部使用XS2-渠道/客户-账款起草签报审核 时不经过平台， 直接由特渠总经理审核！,销售类-新客户开发,OA签报模板中销售事宜模板-XS3-新客户开发,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理审核,渠道/特渠总经理审核,部门经理发起签报,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者或 选择流程审核完成,平台总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,

5、部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 渠道销售和外埠渠道职员 选择平台总经理审核，特 渠部选择由渠道/特渠总 经理审核!,销售类-合作协议,OA签报模板中销售事宜模板-XS4-合作协议,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理审核,部门经理发起签报,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 渠道销售和外埠渠道职员 选择平台总经理审核，特 渠部选择由渠道/特渠总 经理审核!,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者或 选择流程审核完成,销售类-销售政策,OA签报模板

6、中销售事宜模板-XS5-销售政策,签报流转规则：,职员发起签报,店面总经理审核,部门经理发起签报,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部选择由渠 道/特渠总经理审核!,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,部门经理审核,销售类-样机装修支持,OA签报模板中销售事宜模板-XS6-样机装修支持,签报流转规则：,职员发起签报,店面总经理审核,部门经理发起签报,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者,平台总经理

7、审核,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,部门经理审核,销售类-返利目标,OA签报模板中销售事宜模板-XS7-返利目标,签报流转规则：,职员发起签报,店面总经理审核,部门经理发起签报,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,部门经理审核,销售类-未达目标返利申请,OA签报模板中销售事宜模板-XS8-未达目标返利申

8、请,签报流转规则：,职员发起签报,店面总经理审核,部门经理发起签报,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,部门经理审核,销售类-客户合同终止,OA签报模板中销售事宜模板-XS9-客户合同终止,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者,部门经理审核,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一

9、步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!,店面总经理审核,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,销售类-促销提成,OA签报模板中销售事宜模板-XS11-促销提成,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者,部门经理审核,店面总经理审核,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经

10、 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!,业务副总裁审核,执行副总裁审核,销售类-订单价格调整,OA签报模板中销售事宜模板-XS12-订单价格调整,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,平台总经理 根据签报内 容选择下一 步处理者,部门经理审核,店面总经理审核,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!,业务副总裁审核,执行副总裁审核,审核完成流程结束,产品部总经理审核,销售类-渠道/客户事宜,

11、OA签报模板中销售事宜模板-XS13-渠道/客户,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,平台总经理根据签报内 容选择下一步处理者,部门经理审核,部门经理发起签报或审核 签报后选择下一步处理者， 店面销售、渠道销售和外 埠渠道职员选择平台总经 理审核，特渠部直接选择 由渠道/特渠总经理审核!,店面总经理审核,渠道/特渠总经理审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,渠道/特渠总经理审核,审核完成流程结束,产品类,产品引入,产品采购,合同洽谈 合同签署 大项目 采购计划,正常采购 控制采购 特殊采购,下一页,产品清盘,-合同终止,价格体系,价格制定更新 渠道大返点政策 一

12、般性特价审批 超特价审批,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,产品类,产品的售后,-产品售后服务标准的制定,上一页,产品营销,促销政策 产品奖励政策 降价政策 处理政策,库存管理,正常调拨 大宗调拨 紧急战略调拨,点击进入流程说明,点击进入流程说明,点击进入流程说明,产品类-产品引入事宜,OA签报模板中产品事宜模板-CP1-产品引入,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,部门经理审核,业务副总裁审核,产品部总经理审核,审核完成流程结束,执行副总裁审核,平台总经理审核,产品部总经理发起签报,总裁审核,审核完成流程结束,产品类-产品清盘事宜,OA签报模

13、板中产品事宜模板-CP2-产品清盘,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,部门经理审核,业务副总裁审核,产品部总经理审核,平台总经理审核,产品部总经理发起签报,审核完成流程结束,产品类-价格体系事宜,OA签报模板中产品事宜模板-CP4-价格体系,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,部门经理审核,业务副总裁审核,产品部总经理审核,平台总经理审核,产品部总经理发起签报,审核完成流程结束,审核完成流程结束,产品类-产品营销事宜,OA签报模板中产品事宜模板-CP5-产品营销,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理发起签报,部门经理审核,业务副总裁审核,产品部总经理审核,平台总经理

14、审核,产品部总经理发起签报,审核完成流程结束,审核完成流程结束,产品类-库存管理事宜,OA签报模板中产品事宜模板-CP6-库存管理,签报流转规则：,部门经理发起签报,业务副总裁审核,平台总经理审核,产品部总经理审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,业务副总裁审核,产品类-产品售后事宜,OA签报模板中产品事宜模板-CP7-产品售后,签报流转规则：,部门经理/职员发起签报,平台总经理审核,产品部总经理审核,审核完成流程结束,业务副总裁审核,财务类,人事费用,月预算计划,点击进入流程说明,预算内 支出,预算外支出,其他,工资,奖金,培训费用,特殊补助、工资补助,各类人资类保险等,储运费用,月预算

15、计划,点击进入流程说明,预算内 支出,预算外支出,仓储费用,配送费用,门店外雇费用,其他物流费,其他,下一页,财务类,广告宣传 费用,月预算计划,点击进入流程说明,预算内 支出,预算外支出,公司活动，店面同意布置费用,报纸广告费,广播广告费,电视广告费,新闻稿费,其他媒体,临时促销活动,出差费用,点击进入流程说明,平台,差旅预支,差旅核销,集团,差旅预支,差旅核销,下一页,上一页,财务类,固定资产 购置费用,月预算计划,点击进入流程说明,预算内 支出,预算外支出,其他,计算机设备,办公家具,办公设备,汽车类设备,生活用品类,财务费用,月预算计划,点击进入流程说明,预算内 支出,预算外支出,各类

16、税金,银行卡费、手续费、购发票,各类财产保险费用,经营中发生的分公司级的借款,门店备用金,下一页,上一页,财务类,门店费用,门店变动费用预算计划,点击进入流程说明,预算内 支出,其他促销费用,水/电费,电话费,日常经营杂费,员工加班车费,加班餐费,客户维护 费用,客户维护/礼品（500元以内）,客户维护/礼品（500元以外）,集团费用,店面,渠道,产品,推广,点击进入流程说明,点击进入流程说明,下一页,上一页,财务类,行政费用,办公用品,点击进入流程说明,租房费,与各市场公关费,外购促销赠品,卖场涉及诉讼事件处理,卖场刑事案件应急处理,门店为重大活动支援人员提供工作餐,固定资产分公司内部转移,

17、固定资产报废,集团人事费用,-集团各种培训，招聘费用,工资费用,-集团各部门工资费用,上一页,点击进入流程说明,点击进入流程说明,财务类-人事费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW1-人事费用,签报流转规则：,部门经理发起签报,集团部门总经理发起签报,财务经理审核,业务副总裁审核,审核完成流程结束,平台总经理审核,财务出纳审核,审核完成流程结束,人力行政总监审核,财务总监审核,财务出纳审核,财务类-广告宣传费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW2-广告宣传费用,签报流转规则：,职员发起签报,推广部总经理审核,业务副总裁审核,审核完成流程结束,财务总监审核,推广部总经理发起签报,总裁审核,审核完

18、成流程结束,财务出纳审核,财务出纳审核,财务类-储运费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW3-储运费用,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理审核,产品部总经理审核,审核完成流程结束,平台总经理审核,部门经理发起签报,审核完成流程结束,财务经理审核,财务出纳审核,财务出纳审核,财务类-固定资产购置费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW4-固定资产购置费用,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理审核,财务总监审核,审核完成流程结束,平台总经理审核,部门经理发起签报,审核完成流程结束,财务经理审核,财务出纳审核,执行副总裁审核,财务出纳审核,财务类-财务费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW5-财

19、务费用,签报流转规则：,职员发起签报,财务总监审核,审核完成流程结束,审核完成流程结束,财务经理审核,财务出纳审核,执行副总裁审核,财务出纳审核,平台总经理审核,总裁审核,审核完成流程结束,财务出纳审核,财务类-门店费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW6-门店费用,签报流转规则：,职员发起签报,部门经理审核,审核完成流程结束,平台总经理审核,部门经理发起签报,审核完成流程结束,财务经理审核,财务出纳审核,执行副总裁审核,财务出纳审核,店面总经理审核,产品总经理审核,财务总监审核,财务类-行政费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW7-行政费用,签报流转规则：,职员发起签报,人事经理审核,财务经理审核,财务出纳审核,平台总经理审核,审核完成流程结束,财务出纳审核,审核完成流程结束,财务类-出差费用,OA签报模板中财务事宜模板-CW8-出差费用,签报流转规则：,职员发起签报,人事经理审核,审核完成流程结束