dataeye移动电竞专题报告上

1、移动电竞专题报告（上）目录移动电子竞技诞生背景01移动电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04移动电竞定义维度：性、强交互、公平性和移动设备性目前，移动电竞市场主要分为竞争类游戏和竞技类游戏，其中竞技类游戏又可以分为偏脑力竞技和偏操作竞技。根据市场上移动电竞游戏属性特点，可以概括出移动电竞的四大属性：性、强交互、公平性和移动设备性。移动电竞判断维度竞技移动设备性：、比赛是移动最基本的特征；手机、平板电脑、强交互性：PVP/GVG,PSP等可移动电子电竞游戏内游戏互；设备。公平性：玩法、赛制规则公平。移动电竞市场现状竞争类移动电竞偏操作竞技类偏脑力手游为突破自

2、身局限构建移动电竞产业链模式手游受到游戏介质限制，在便携性好和利于碎片化时间的同时存在操作体验差和续航差的问题，整体手游市场存在开发周期短、同质化严重等问题，导致产品生命周期短，整体盈利模式单一。而电子竞技已经形成较为成熟的产业链条，玩家广泛且产品生命周期强，成为了手游效仿的标杆。手游面临的问题对应探索方向介质决定便携性、碎片化时间、不易操作、续航差设备增强操作体验和续航能力、优化游戏类型开发周期短、同质化严重、品质较低开发精品游戏、深挖价值IP、向PC端模仿探索移动电竞，吸引粉丝，扩充盈利模式产品生命周期短、盈利模式单一商业模式游戏内容电子竞技成熟产业链精 品 游 戏 玩家基础广泛产品周期长

3、游戏介质大环境变化促使电竞向手游迁移，相互融合催生移动电竞手游顺应外部环境的变化而发展，电子竞技出现移动化趋势，PC端用户向移动端迁移，催生移动电竞。移动电竞产业驱动因素手游移动电竞电竞经济经济下行反刺激互联网消费周期长 盈利模式成熟电竞移动化、手游电竞化持续性职业化操作复杂政策列入体育项目PC端用户向移动端迁移周期短 盈利模式亟待改变技术移动设备普及碎片化大众化易操作社会人口时间碎片化目录移动电子竞技诞生背景01移动电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04全球电竞保持高速增长，中国电竞爱好者占比高达45%据SuperData Research和Newzoo

4、联合发布的报告显示， 2014年全球电竞爱好者数量达到8900万，其中中国电竞爱好者占全球的45%，预计到2016年全球电竞爱好者将达到1.2亿人。与此同时，全球电竞收入也将由2014年的12.34亿元增至20.85亿元。2012-2016年全球电竞观众规模电竞迷一般观众单位：万人2014年中国电竞爱好者全球占比160001170076001200089005800中国45%201220142016e2012-2016年全球电竞收入其他国家55%单位：亿元20.8512.348.27201220142016e手游市场继续保持高速增长，用户规模趋于稳定预计2015年，中国移动游戏市场规模达到42

5、9.2亿元人民币，同比增长56.1%，预计用户规模为386.4百万，同比增长8.1%。目前国内手游用户规模已经超过PC端游和网页游戏用户，庞大的用户群体为移动电子竞技的发展奠定了用户基础。350.0%单位：亿元500450单位：百万人 300.0%326.7%429.2386.4450400248.5%300.0%357.5250.0%400350310.5250.0%246.9%350300200.0%300274.9200.0%250250150.0%200150.0%144.200114.3%150100.0%15073.7%89.1100.0%86.8%112.469.9%90.6%1

6、0010050.0%56.1%51.343.8%30.250.0%42.2%5032.45021179.89.16.41.515.18.1%0.0%000.0%20082009201020112012201320142015e20082009201020112012201320142015e移动游戏市场收入移动游戏收入增长率移动游戏用户规模移动游戏用户规模增长率数据来源：DataEye数据中心%6%中国移动电竞行业正处于风口之上国内移动电竞行业受益于政策正名、文化认同、资本推动和技术升级四方力量的共同推动：政策上，政策促进行业向大众化挺进；文化上，电竞逐渐获得主流社会的认同，向职业化发展；资本

7、上，产业资本密集涌入，加速行业生态圈的建立；技术上，移动设备软硬件的升级以及网络的升级，为移动电竞游戏和赛事的推广扫清了障碍。 1 王思聪豪掷一亿元投资移动电竞公司英雄互娱，估值高达200亿元人民币；虚荣获2600万美金B轮投资将发力移动电竞市场从消遣到竞技 移动游戏以快乐打造化；休闲文资本国家电竞总局对电竞的认可推广，社会对移动电竞的偏见改观。 2 技术文化 4 移动设备和网络提升，为移动电竞的推广普及奠定了基础；视频直播技术逐渐成熟，轻电竞平台的涌现，为电竞迷观看移动电竞奠定了基础。2015年6月，国家体育总局首次提出移动电竞、休闲电竞和TV电竞的概念；国家体育总局创办的赛事：国内赛事（N

8、EST和NESO）和国际赛事（IET）政策 3 移动电竞驱动因素-TPS-TCG/CCG移动电竞兴起，各大手游厂商纷纷布局国内移动电竞正蓬勃兴起，以腾讯、英雄互娱为代表的各大厂商纷纷布局移动电竞游戏及其赛事。目前市面上已发移动电竞游戏超过50款，从游戏数量来看，腾讯依然占据主导地位，占比高达22%；从游戏类型来看，MOBA和STG类游戏占据了半壁。2015年移动电竞游戏厂商分布2015年移动电竞游戏类型分布6%腾讯游戏6%MOBASTG FTG CAG TAB RCG MUG休闲22%英雄互娱网易游戏中清龙图GameloftWarner Bros 中手游其他29%8%46%4%7%14%6%6

9、%21%12%6%4% 4%数据来源：DataEye数据中心移动电竞吹起“微电竞”风2015年上半年各类移动电竞比赛已经举办了超过50场，赛事奖金节节攀升。目前国内移动电竞赛事的举办主要是以宣传游戏产品和提高玩家粘性为目的，未来随着赛事多元化、成熟化，移动电竞产业有望成为游戏的下一个风口。TGA总决赛项目奖金第一届第二届24000012000060000300002000010000冠军亚军季军移动游戏综合赛事综合性赛事移动游戏项目单项移动游戏赛事各大游戏直播平台纷纷开设移动游戏直播频道目前斗鱼、虎牙、战旗和龙珠等各大直播平台纷纷开设了移动游戏直播频道，平台用户集中鱼20-29岁，与手游用户年

10、龄高度匹配，游戏直播的兴起将有助推动移动电竞快速发展。移动电竞观众趋于年轻化，以自由之战为例，更为年轻化的战旗和斗鱼视频点播量远远超过虎牙和龙珠直播平台。2015年游戏直播平台用户年龄分布2015年典型移动电竞自由之战视频点播量80%单位：万次31.370%60%50%1940%13.611.911.130%20%3.410%0.01010.00850.00370.07310.01150.22330%斗鱼虎牙No.1战旗No.2No.3龙珠19岁以下20-29岁30-39岁40-49岁龙珠50岁以上斗鱼虎牙战旗数据来源：DataEye数据中心国内移动电竞产业链已经初步构建与端游电竞行业兴起的背

11、后相似，随着CP加快竞技手游的布局，赛事、职业联赛、职业战队、移动游戏直播等移动电竞行业各个部分的兴起，国内已经初步构建出相对完整移动电竞产业链。移动电竞价值链地图俱乐部职业选手主播/解说俱乐部职业选手主播/解说游戏研发商游戏运营商赞助商赛事执行参与者直播平台电商玩家目录移动电子竞技诞生背景01移动电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04移动电竞市场格局目前中国移动电竞市场上，腾讯游戏以绝对的实力占据领头羊位置；而英雄互娱、网易游戏、中青龙图、中国手优质移动电竞游戏产品占据一席之地。但由于缺少爆款产品的移动电竞市场依然处于探索期，厂商格局存在洗牌机会。渊网络

12、等发行商也凭借着或自研的2015年移动电竞游戏发行市场份额案例：中手游移动电竞战略布局中手游未来布局将着力发展移动电子竞技业务，围绕“IP、移动电竞和粉丝”三大业务战略发布全新的“胜利游戏”品牌。IP手游、泛娱乐IP挖掘开发战略投资移动电竞研发商提升游戏热度和粉丝粘性联赛、合作第三方联赛传播品牌与第三方直播平台合作投资电竞主播经纪公司移动电竞游戏提供商移动电竞产业推动与整合IP、移动电竞、粉丝品牌战略：玩家到粉丝的转化粉丝经济电竞直播赛事组织移动电竞游戏产品IP移动电竞生态圈案例：英雄互娱移动电竞战略布局2015年6月，刚刚成立英雄互娱借壳登陆新三板，成为移动电竞概念首家上市公司，其对外宣布英

13、雄互娱将以移动电竞类游戏为主，并持续拓展在强IP、细分领域TCG方面的资源，形成“移动电竞+强IP+TCG”的差异化战略。游戏产品塔防休闲TCGFPS强IP ?移动电竞第一股 移动大电竞粉丝经济 王思聪战略投资赛事组织案例：腾讯游戏移动电竞布局凭借英雄联盟、穿越火线等热门电竞游戏占据国内电竞行业绝对领先地位的腾讯，在移动电竞领域也动作频频，其移动电竞产品布局基本体现了国内移动电竞产品“休闲向精品”的发展路线。战略变化差异化精品电竞系统复杂性同质化中重度电竞精品游戏试图构建核心竞争力休闲电竞以STG、MOBA为主的中重度手游休闲游戏加入竞技属性差异化程度Next?目录移动电子竞技诞生背景01移动

14、电子竞技市场现状02手游厂商移动电子竞技战略布局03移动电子竞技发展趋势04移动电竞游戏的兴起将对行业盈利模式造成一定的冲击电竞游戏公平至上，端游电竞的成功显示出游戏的公平性和盈利性可以兼顾，然而移动电竞游戏的兴起将对传统金钱至上的手游盈利模式造成一定的挑战。未来成熟的移动电竞游戏将更加注重公平性，盈利模式可在端游电竞的基础上拓展。角色通用类型，英雄角色解锁强化主要适用MOBA，角色轻度养成，如符文、圣石、天赋重置装饰物品通用，皮肤、饰品、时装、界面美化、幻化信使等内容解锁主要适用GTS、TCG，薪酬水平偏低移动电子竞技主要赢利点装备主要适用STG，门票通用，资料卡、冒险模式、瞄准、等道具通用

15、类型，消除不良记录、双倍奖励、经验卡、金币卡移动端拓展首冲、抽奖、会员等移动电竞仍处于探索期，游戏类型呈现多样化发展趋势移动电竞游戏中，MOBA、FPS仍是核心玩法，但面临移动端的操作体验差的问题。炉石因为策略竞技性强，操作方式与移动设备匹配度高，也具有较大的发展潜力。带动TCG游戏高速成长，而比较小众的TOBA、XIBA游戏，竞技性54MOBA3210FPS发展程度观赏性TCGRACFTGTOBAXIBA盈利性移动端操作体验RTS受众广泛性数据来源：DataEye数据中心兽人必须死萌将冲冲冲龙翼编年史Next？XIBATOBA移动端PC端，操作彻底单角色移动电竞游戏将更加注重策略性，弱化操作

16、性由繁入简是电竞游戏发展的大趋势。由于短期内移动设备在技术上难以实现突破，移动电竞游戏将有可能进一步弱化操作性，转而更加注重策略性。PC经典电竞简化史 操作简化情况电竞手游类型预测 职业APM 代表游戏 550-600 第一代RTS代表，操作繁琐 250-350相比星际，操作集中单角色 150-200相比魔兽 130-180 相比Dota，取消大量操作，如反补、卡视野等 120 相比LOL，取消金钱系统、装备系统，正反补等。XIBATCGTOBAMOBA、FPS自由之战、突击移动电竞商业模式延伸移动电竞平台移动电竞热也催生了诸多周边商业模式的兴起：以欧洲的Cashplay公司为例，其主要业务是

17、移动电竞平台，通过自身提供的SDK和其他服务，帮助CP为任意具备竞技性质的游戏构建锦标赛体制。而国内新浪推出了新浪手游助手也尝试在移动电竞领域探索新的商业模式。手游赛事组织为CP提供SDK服务监管风险游戏推广业务玩家客户服务国外案例：Cashplay定位：构建移动电竞比赛生态系统特色：手游锦标赛覆盖：150+ 地区支付：100+支付选项类型：跑酷、体育、竞速、休闲、益智，三消、射击。变现能力ARPU 52美分付费转化率 16%每周新增用户 百万级移动电竞商业模式延伸游戏外设强化掌机体验手游时代，外设启航。针对移动游戏操作体验问题，诸如罗技、雷蛇等传统硬件厂商都纷纷入局手游手柄等外设，甚至就连互联网巨头小米和UC都掺与进来，专