医药商业公司业务流程梳理方案.ppt

1、第 1 页,流程梳理的工作思路,通过访谈、资料分析、现有流程梳理等，分析公司目前流程管理中存在的问题 根据流程梳理、优化的原则，结合公司战略目标和经营现状，提出流程梳理和优化的方案 与公司高层和相关人员就流程梳理和优化方案进行沟通和确认 根据流程梳理和优化方案，组织公司相关人员编写关键业务和管理流程 流程的确认和审批，组织培训和导入,工作内容和工作思路,使公司相关人员掌握流程梳理的方法和工具，具备实践操作能力 公司流程梳理和优化方案 公司关键业务和管理流程手册,工作目标和工作成果,主讲人：,流程优化工作的意义,1. 可以明显提高企业运营效率。,增值性活动,指所有直接创造出客户所需要的产品和服务

2、的活动，是客户愿意付钱的那部分活动，如履行订单过程中的接受订单、验证资信、计划生产、调拨库存等。,辅助增值性活动,指为协调增值性活动的必要活动，比如检查、监督、控制等活动，它们使得流程正确运转。,非增值性活动,指对创造客户所需价值毫无贡献的活动，比如提供无人阅读的报告、复辙重蹈的错误、过多的检查等。,2.便于改进组织机构，明确部门职能和岗位职责。,组织机构,部门职责,岗位职责,部门间业务流程,岗位间业务流程,相互促进,相互促进,剔除流程中的非增值性活动、尽量减少辅助性增值活动、不断改善增值性活动，来提高流程效率,对个人的意义：1.业务提升；2.改进工作的优秀工具,第 3 页,流程梳理的步骤,第

3、 4 页,Step 1：现状分析,流程系统性 不强,多数管理人员反应部门间存在“职责交叉、权责不清”的现象。部门间工作协同性有待进一步提高。 部门管理人员对本部门职责和关键流程的整体认知力较弱，阐述职责和关键流程较片面。 存在未开展相关工作导致流程缺失，或开展了某项工作但没有确定相应流程的情况。 新组建和新调整的部门，责权边界不清晰。,问题点 表现,流程管控力 不强,部分流程关键控制点缺失，没有工作完成质量的明确要求。 流程节点的时效性要求不明确。 流程存在环节跳跃，缺省了重要节点。 流程中的财务环节，有的未经财务部审核,盘点、新品开发等 招标等 财务部、办公室,库存管理等 新品采购周期等 采

4、购合同签订等,第 5 页,Step 1：现状分析,现有流程执行 不到位,流程缺乏相关制度保障。 缺乏考核措施。 部分员工没有按流程行事的习惯。,问题点 表现,盘点结果处理、 费用报销标准等,工作成果：关键业务和管理流程清单 工作现状： 通过对各部门负责人进行访谈和问卷调查，已了解公司现行的主要流程，但呈现出的流程清单不系统、不完整。 工作思路： 1、通过公司价值链分析，梳理出为实现 公司目标“应该”设定的业务和管理流程清单。 价值链环节业务模块具体流程 2、借助头脑风暴会，汇集并提取出公司 管理人员和业务骨干的经验和智慧，整理出源于现状又超越现状的关键业务和管理流程，以支撑公司经营目标的实现和

5、战略发展的需要。,第 6 页,Step 2：流程体系梳理,第 7 页,公司价值链,会议主持：智慧引航项目人员、公司相关人员 参会人员：各部门管理人员、业务骨干 记录人员：1-2名 会议主题： 为实现公司经营目标和战略目标，在公司价值链各环节上应开展哪些工作（设置哪些业务和管理流程）？ 会议要求： 1、想法表达越多越好； 2、会议过程中不允许有任何批评意见； 3、参会人员跳出所在部门和岗位，站到公司层面思考问题； 4、想法不仅是总结现有的，更要思考做了什么会更好。 信息整理： 将收集到的想法一一确认，哪些是要设置流程的，并明确流程责任部门和参与部门，形成关键业务和管理流程清单；哪些是只需归纳到部

6、门职责里的；哪些可作为合理化建议提交给公司。,头脑风暴会,第 8 页,第 9 页,Step 3：流程环节梳理,工作成果：按照流程说明模板整理流程说明 工作要求： 1、流程步骤的描述要详细、准确；流程各环节描述时侧重本部门。 2、流程环节中的信息流、票据传递要记录完整、清晰； 3、流程中的判断点和审批点要清晰、明确； 4、流程环节的工作标准要求以及特殊情况，要做详细说明。,通过流程梳理，解决职能划分问题,第 10 页,同一流程环节，只能由一个主体负责。,流程梳理时，要优化掉重复、无效的环节。,流程环节由哪个部门负责更顺畅、更有效。,职能交叉,甲,乙,甲,乙,职能重叠,职能错位,一个流程的各个环节

7、，必须有效衔接。,职能空档,解决流程或权限设计问题导致的职责遗漏或者职责虚位，如甲部门名存实亡，对乙部门失去控制,甲,乙,甲,乙,乙,甲,甲,乙,职能虚位,问题 表现 解决思路,第 11 页,Step 4：流程图绘制,工作成果：按照流程说明绘制流程图 工作要求： 1、规范使用流程标准符号（详见下页）； 2、箭头的使用规则： 入上、左； 出下、右； 3、一个流程图的起始一般为接收单据，流程图 中间只画在本环节产生的单据；单据的名称一定要与 单据相符；接收单据压在左上角，产生的单据压在右 上角。,流程标准符号说明,第 12 页,问题 表现 解决思路,开始,审批/判定,流程环节,结束,已有流程,流程链接,多张单据,单据,第 13 页,Step 5：流程初稿的审视、修订,工作成果：按照流程说明绘制流程图 工作要求：,第 14 页,Step 6：流程审批，培训、导入,工作成果：按照流程说明绘制流程图 工作要求：,15,16,第 17 页,基于公