一般咨询项目的流程(范例),咨询报告

1、.,&咨询整体流程&,咨询整体流程,咨询整体流程,咨询整体流程,咨询整体流程,&zi xun zheng ti liu cheng &,&zi xun zheng ti liu cheng &,.,【咨询周期与阶段】,【咨询周期与阶段】,【咨询周期与阶段】,.,【咨询周期与阶段】,项目 管理,提出 建议书,客户 委托,签定 合同,提出 方案,初步 洽谈,咨询 报告,正式 调研,初步 调查,【咨询五个阶段】： 立项准备（客户委托，#初步洽谈，#初步调查，#提出项目建议书）* 立项受理（评价建议书，#签定合同）* 问题诊断（成立咨询小组，#开始正式调研，#进行问题诊断，#收集和分析数据）* 提出解

2、决方案（提出备选方案，#筛选评估，#确定最佳方案）* 实施方案（提出咨询报告，#协助客户实施方案，#通过验收）*,.,对企业进行诊断的10大领域-,客户机构的总体特点*； 环境因素*； 总体目标及战略*； 财 务*； 营销*； 生产（运行）*； 研究与开发*； 人力资源*； 管理体系*； 运行态势。#,.,【提出解决问题方案步骤】-,1，#明确方案目标*； 2，#确定方案标准*； 3，#制订备选方案*； 4，#比较备选方案*； 5，#评估方案风险 *； 6，#选择较优方案 。#,.,【长城企业战略研究所咨询程序】,提出项目建议书,签署咨询合同,成立项目组,制定项目计划,分析论证,提交阶段报告,

3、反馈和修改,提交最终咨询报告,项目验收,项目结束,客户在一周内将30%的咨询 费转到长城所帐户上,深入调研，#准备阶段报告,客户支付咨询费部分余额,客户支付咨询费全部余额,一周内进驻现场，#进行企 业内部和外部调研,.,美国安永公司咨询程序（1）-项目营销阶段-,1）与客户接触，#了解客户需求*； 2）分析项目可行性和成功关键因素*； 3）确定项目目标和范围*； 4）制定初步项目计划*； 5）估计项目成本和潜在收益*； 6）准备并提交项目建议书*； 7）签定咨询合同*；,.,美国安永公司咨询程序（2）-项目启动阶段-,1）任命项目经理，#组建项目小组*； 2）确认咨询范围和内容*； 3）确认成

4、功关键因素*； 4）确定项目经费管理方法*； 5）确定项目小组内部工作关系*； 6）确定与客户的合作方式*； 7）进驻客户现场*；,.,美国安永公司咨询程序（3）-项目执行阶段-,1）执行项目计划*； 2）控制成功关键因素*； 3）实施项目管理*； 4）控制费用开支*； 5）及时通报项目进展，#加强项目小组与总部和客户的联系*； 6）重视客户反馈意见，#注意客户新的需求*； 7）保证咨询报告和解决方案的质量*；,.,美国安永公司咨询程序（4）-项目完成阶段-,1）按时提交咨询报告和其他成果*； 2）做好项目验收工作*； 3）评价客户满意度*； 4）落实后续工作*； 5）探讨或落实与客户可能合作

5、的新项目*； 6）撤出客户现场，#结束项目。#,.,【两淮煤炭开发规划咨询程序】（1）-,2,7,7,2,5,14,7,1,2,1,5,4,1,3,45,2,5,审查委托项目,接待来访,与有关学会协商,委托单位初步介绍情况,研究委托可能性,签发委托书,确定参加学会,4,商请专家所在单位,委托单位详细介绍情况,宣布委托书生效,向有关部委收集资料,组织学会专家组,与委托单位商定接待事项,请地方学会配合工作,进行咨询工作，#提出可行性 报告草稿,专家组内部预审,提出几种论证方案,.,【两淮煤炭开发规划咨询程序】（2）,2,7,3,1,1,5,3,2,10,10,3,8,到有关部委征求意见,到委托单位

6、征求意见,联系新闻单位发消息,提出正式可行性研究报告,准备验收会议文件,发验收会议请柬,向科协领导汇报,向新闻单位发资料,召开验收大会,对专家工作做评价,结算帐目,提交总结报告,.,两淮煤炭开发规划咨询程序（3）,图例 ：,咨询工作项目,无工作内容的辅助线,关键路线,工作项目,时间（天）,说明 ： 1，#此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划 咨询工作”的统筹图*； 2，#参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员*； 3，#此项咨询工作共需约130天。#,.,2，#咨询项目建议书,.,咨询建议书（Proposal)种类和作用,种类： 1，#Unsolicited (Proacti

7、ve) 主动式 2，#Solicited (Reactive) 被动式 作用： 1，#营销工具*； 2，#项目计划*； 3，#竞标文件*； 4，#咨询合同依据*；,.,Proposal are a consulting firms description of 5W & 1H,What- The work is Who - Will do the work Why - They are doing it How - They will do it When - They will do it Where -They will do it,.,Nine Basic Components of P

8、roposal,1. A Transmittal letter*； 2. An Executive summary*； 3. Understanding of the background*； 4. A Technical approach*； 5. A Work plan and schedule*； 6. A Management plan*； 7. A Staffing plan*； 8. Corporate capabilities statement*； 9. A Financial plan or budget*；,.,The Transmittal Letter,It shoul

9、d tell the client : -Why the consulting firm is submitting the proposal for this work*； -Who the consulting firms proposals partners are (if any)*；,.,The Executive Summary,It summarizes the consulting firms approach to the project*； It is a short statement of Who，# What，# Where，# Why，# When，# and Ho

10、w.,.,Understanding the Problem,This presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary*； It demonstrates the firms knowledge of the context within which the project will operate*；,.,The Technical Approach,This defines the “how” and the “what” of a c

11、onsulting firms approach to the project*； This is the core of the proposal，# and every other section of the proposal depends on what it defines*；,.,Work Plan and Schedule,Reflects the tasks written in the technical approach*； Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet proje

12、ct objectives*； Indicates when the project activities will be carried out.,.,The Management Plan,Describes how the project will be organized，# and how the team will interact with the client*； Addresses the management and administrative challenges of the project.,.,The Staffing Plan,Demonstrates that

13、 the consulting firm chose team members deliberately，# based on the needs of the project*； Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.,.,The Financial proposal/budget,Informing the client how much the consulting firm will charge t

14、o carry out the activities outlined in the technical proposal*； The cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead*；general & administrative costs)*； 2)Direct Cost (salaries*；travel *；per diem*；computer rental*；communications costs*；taxi costs).,.,Corporate capability statement,Proves to the clien

15、t that the consulting firm has done similar work before，# and is familiar with the technical ，# regional ，# and functional aspects of the project.,.,咨询建议书写作要点,1，#针对性强（要针对Term Of Reference要求，#按照指定格式写）*； 2，#简明扼要，#图文并茂，#可读性强*； 3，#咨询过程和方法要有创新，#但不宜写得过细*； 4，#要突出咨询人员的能力，#资力和经验*； 5，#要留有余地，#以便修改和讨论*； 6，#注意包装

16、。#,.,3，#咨询合同,.,咨询合同,咨询合同是确定咨询公司与客户关系的法律文件*； 咨询合同格式应按照行业要求和国际惯例制作*； 咨询合同与项目建议书的关系*； 咨询合同基本内容*； 咨询合同实例*；,.,4，#咨询报告,.,#咨询报告#,咨询报告是咨询活动的主要成果和验收依据*； 咨询报告的制作，#提交和验收要按照咨询合同要求进行*； 咨询报告内容应包括咨询方法，#咨询过程和咨询成果，#也要指出尚未解决的问题*； 咨询报告要与一般的学术报告有所区别，#要深入浅出，#图文并茂。#要具有可读性，#理论性不宜太强*； 咨询报告具有一定机密性，#要妥善保管，#不得随意散发。#,.,编写项目建议书

17、作业,客户：物美商城 客户要求：在诊断问题的基础上，#提出解决方案，#帮助制定应对入世发展战略。# 项目条件：3个月工期，#30万RMB，#咨询方法和内容要创新，#保证咨询质量。# 作业要求：按照上述要求和条件写出建议书（包括项目网络计划图），#并向客户做口头报告，#争取签定项目合同。#,.,!ITC科技咨询案例！ -外商投资全程服务,背景： ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，#占据美国重要市场份额。#1993年在完成其南美发展计划后，#目光转向东南亚，#决定执行对中国的投资计划。#他们通过美国一些机构，#找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司（I

18、nter-Tech Co.简称ITC），#委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，#并付诸实施。# 分析研究： ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，#进行研究，#归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可用于机械，#电子，#医学，#食品，#纺织，#汽车等使用压缩空气的行业领域，#市场前景良好，#大中型企业是主要目标用户*；ZEKS不为中国用户所熟悉，#市场开发和培育是关键*；ZEKS进入中国市场，#面临许多小企业的竞争，#它们大多以组装的方式生产冷干机，#质量不高，#但价格很低，#供货及时。#ZEKS必须降低制造成本，#缩短交货期以增加竞争能力。# 因此，#选取合资合作方式，#降低材料和劳动成本，#避免因进口赋税增加的负担，#是ZEKS应采取的最佳方式。#合作伙伴应挑选空气压缩机或空气净化系统企业，#以使未来的合资企业可利用现成的行销渠道。#,.,【ITC科技咨询案例（续）】 -外商投资全程服务-,方案设计： 在分析研究的基础上，#ITC为ZEKS设计了对中国进行投资的主程序： 市场调查*；市场开发和培育*；寻求合作伙伴。#并确定三个合作步骤：分销*；组装*；合作生产及国产化。# 市场开发： 1994年，#在完成冷干机市场调查基础上，#进行了市场开发和培育活动，#为空气压缩机和空气净化设备生产企业的100多位厂长举办了产品介绍和技术讲座，#并将ZEKS产品在上海国际机械展览