投标书培训ppt课件.ppt

1、投标书及创业策划书的撰写 浙师大 经管学院 许浩冉 2017年12月17日,什么是投标书？ 投标书是指投标单位按照招标书的条件和要求，向招标单位提交的报价并填具标单的文书。它要求密封后邮寄或派专人送到招标单位，故又称标函。（注意，在这里因为我们参加的商战模拟，所以这一步可以直接忽略）它是投标单位在充分领会招标文件，进行现场实地考察和调查的基础上所编制的投标文书，是对招标公告提出的要求的响应和承诺，并同时提出具体的标价及有关事项来竞争中标。 投标书是招标工作时甲乙双方都要承认遵守的具有法律效应的文件，因此逻辑性要强，不能前后矛盾，模棱两可，用语要精练，要简短，对政策法规的准确理解与执行，有利于标

2、书制作者剔除歧视性条款，是对甲方（采购方或发包工程方）“出钱想买什么就买什么”传统观念的强力阻击。 投标书的三大特点 （1）针对性 （2）求实性 （3）合约性（签订之后既具有法律效益，受到国家的法律保护）,投标人须知 一、说明 1.项目说明 会对项目名称、项目概括、资金来源进行说明； 2.定义 招标方：招标客户 投标人：投标人是指在招标投标活动中以中标为 目的响应招标、参与竞争的法人或其他组织，一 些特殊招标项目如科研项目也允许个人参加投标。,投标人须知,招标书的字体格式要求,一级标题即Word中的标题一,字体，中文用宋体，小四 英语用times new roam 行间距1.5倍,投标书的编制

3、原则 a全面反映使用单位需求的原则； 招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大，招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况，组织好使用单位、设计、专家编制好标书。做到全面反映使用单位需求 b科学合理的原则； 技术要求商务条件必须依据充分并切合实际；技术要求根据项目现场实际情况、可行性报告、技术经济分析确立，不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等，否则会带来功能浪费。（房地产，环保产业，机器人产业，家居产业，能源产业，在撰写这五大行业时，就要注意实施条件的合理性，不能从你的撰写内容中看出浪费或者不合理的现象） c公平竞争（不含歧视性条款）

4、 招标的原则是公开、公平、公正，只有公平、公开才能吸引真正感兴趣、有竞争力的投标厂商竞争，通过竞争达到采购目的，才能真正维护使用单位利益、维护国家利益。作为招标机构编制、审定标书，审定标书中是否含歧视性条款是最重要的工作。 d维护本企业商业秘密及国家利益的原则； 不得出现损害国家利益的情况和涉及泄露商业秘密的情况出现,招标书的整体框架 （1）商务部分 （2）技术部分 （3）报价部分 商务+技术+报价=招标书 招标书整体架构的考虑 首先应根据招标文件的要求拟定本次招标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按招标文件的要求内容，依次进行编排并填充相应内容，以充分说明我方能够满

5、足招标方的要求。,招标书的具体制作 第一封面。一般来说，标书是先制作封面。封面上要有XX单位XX设备公开招标、投标编号、投标文件、项目名称、投标单位、联系方式、联系人这几个要素。有时候招标单位也会要求填写产地，当然要是投标单位要是有要求，就按照招标单位的要求来填写。,这里有五大行业：房地产，环保，机器人，家居，能源； 在这里，项目名称要填写你所抽中行业的选题； 例如： 最上面填写浙江XX公司关于XX行业的投标书 项目名称：机器人XXX 投标单位：XXX公司（这里的公司名称，你可以虚构一个） 时间：2017年X月X日,目录编写是在第二页的，目录的编写也要根据参数文件的格式来排序。也是要等到标书所

6、需的材料都收集全，才能进行编写，编页码。 注意：编写招标书一定要在第二页制作目录，因为这是评委了解你招标文件 的第一印象，容易对整个文件有个大致的了解。 我推荐以下的目录格式，要单独在目录下建个图索引，把文件中图表的页码列举出来。,页码编写，在文件的正文中要插入适当的页码 ，这样才能生成目录。建议目录前的页面以i 的格式生成；正文开始以1等阿拉伯数字的形 式生成。,建议大家可以在具体内容的编写时，利用框架图进行概括，这样看上去一目了然，条理清晰； 推荐使用软件：XMind8 目录中需要呈现的部分 （1）投标函（不需要和这里一样，可以去百度找个模板拿来直接用） （2）公司的简介,公司的简介主要包

7、括以下部分 1. 公司概况:这里面可以包括注册时间,注册资本,公司性质,技术力量,规模,员工人数,员工素质等; 2. 公司发展状况:公司的发展速度,有何成绩,有何荣誉称号等; 3. 公司文化:公司的目标,理念,宗旨,使命,愿景,寄语等; 4. 公司主要产品:性能,特色,创新,超前; 5. 销售业绩及网络:销售量,各地销售点等; 6. 售后服务:主要是公司售后服务的承诺,公司简介撰写的示例： 公司概况:本公司于20XX年成立,注册资金80万,现有员工12名, 一家高中生创业公司; 发展状况:主要面向浙江中小企业,已经为上百家企业提供了网站策划服务; 公司文化:公司以“专注网站,用心服务”为核心价

8、值,一切以 用户需求为中心,希望通过专业水平和不懈努力,重塑企业网络 形象,为企业产品推广文化发展提供服务指导; 公司主要产品:主要为企业提供网站策划,网站设计制作,网站推广优化等服务; 销售业绩以及网络:为中小企业提供网站策划服务,先阶段主要面向XX地区; 售后服务:XX网站策划有详细的售后服务体系,提供终生策划指导服务 （3）投标货物数量，价格表 在这里，投标的货物即你抽中行业具体要生产的产品，数量 可以示具体情况而定；另外，你需要给你的产品制定一个适 当的市场价格；如果是环保产业的某个产品，可以根据市场 已有的产品价格进行稍微的浮动然后作为自己公司的产品价格；,可以现在Excel中先制作

9、好，然后复制到Word中,（4）法人代表授权书,法定代表人：法定代表人是指依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的主要负责人（如：工厂的厂长、公司的董事长等）。 授权书下面还可以附上全权代表的联系情况等等； 其中应该包含：参加投标代表的姓名，年龄，公司职务，身份证在这里可以不赢附上。 同样的情况，用Excel编写后插入Word,（5）承诺声明,有图只是一个模板，具体承诺声明以所在行业为准； 在最下面一行要填写法定代表及承诺声明的完成日期； 示例：以环保行业创业为例 XXX公司对用户作出如下的承诺，由本公司提供的产品若在XXXX方面出现问题不能满足用户的正常使用，我公司将全额退款，并对此作出赔偿

10、。 售后服务内容，参考模板中内容，根据行业可能存在的问题进行编写 法人代表：XXXXX 时间：2017年X月X日,（6）产品介绍以及产品优势分析 这个根据你们实际的创业项目进行编写，在这做示例； 可以使对整个项目的一个大致介绍，如右图的这种模式,创业计划书的撰写 以浙师大电商大赛作品为例 何为创业计划书？ 创业计划是创业者叩响投资者大门的“敲门砖”，是创业者计划创立的业务的书面摘要，一份优秀的创业计划书往往会使创业者达到事半功倍的效果。 创业计划书是一份全方位的商业计划，其主要用途是递交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。它是用以描述与拟创办企业相关的内外部环境条件

11、和要素特点，为业务的发展提供指示图和衡量业务进展情况的标准。通常创业计划是结合了市场营销、财务、生产、人力资源等职能计划的综合。 创业计划书的组成部分 （1）事业描述 必须描述所要进入的是什么行业，卖什么产品（或服务），哪些是你的主要客户。所属产业的生命周期是处于萌芽、成长、成熟还是衰退阶段。还有，企业要用独资还是合伙或公司的形态，打算何时开业，营业时间有多长等。,（2）产品/服务 需要描述你的产品和服务到底是什么，有什么特色，你的产品跟竞争者有什么差异，如果并不特别为什么顾客要买。这里以五大行业为例，即你要在某一行业需要做出什么产品出来，这就是你的创业核心要素。 （3）市场 首先需要界定目标

12、市场在哪里，是既有的市场已有的客户，还是在新的市场开发新客户。不同的市场不同的客户都有不同的营销方式。在确定目标之后，决定怎样上市、促销、定价等，并且做好预算。 注意：房地产，环保产业，机器人产业，家居产业，能源产业。这些行业的目标用户肯定不尽相同。 （4）地点 一般公司对地点的选择可能影响不是很大，但是如果要开店，店面地点的选择就很重要。可以忽略这个。 （5）竞争分析 下列三种时候尤其要做竞争分析：1.要创业或进入一个新市场时；2.当一个新竞争者进入自己在经营的市场时；3.随时随地做竞争分析，这样最省力。竞争分析可以从五个方向去做：谁是最接近的五大竞争者；他们的业务如何；他们与本业务相似的程

13、度；从他们那里学到什么；如何做得比他们好。,（6）管理 中小企业98%的失败来自于管理的缺失，其中45%是因为管理缺乏竞争力，还没有明确的解决之道。所以编写创业策划书时一定要描述下公司的管理想法。 （7）人事 要考虑人事需求，并且具体考虑需要引进哪些专业技术人才、 全职或兼职、薪水如何计算，所需人事成本等。包括你公司 的人员分配情况。如右图所示的框架图（利用XMIND8进行绘制） （8）财务需求与运用（制作财务报表，可以百度自学） 考虑融资款项的运用、营运资金周转等，并预测未来3年的资产负债表、损益表和现金流量表。 （9）风险预测 不是说有人竞争就是风险，风险可能是进出口汇兑的风险、餐厅有火灾

14、的风险等，并注意当风险来时如何应对。 （10）成长与发展（就是公司未来发展蓝图的规划） 下一步要怎么样，三年后如何，这也是创业计划书所要提及的。企业是要能持续经营的，所以在规划时要能够做到多元化和全球化。,创业计划书中包含的9个方面 一、公司摘要： 这一部分要介绍公司的主营产业、产品和服务、公司的竞争优势以及成立地点时间、所处阶段等基本情况。 二、公司业务描述： 这一部分介绍公司的宗旨和目标、公司的发展规划和策略。 三、产品或服务： 介绍公司的产品或服务，描述产品和服务的用途和优点、有关的专利、著作权、政府批文等。 四、收入： 介绍公司的收入来源，预测收入的增长。 五、竞争情况及市场营销： 分

15、析现有和将来的竞争对手、他们的优势和劣势，以及相应的本公司的优势和战胜竞争对手的方向 六、管理团队： 对公司的重要人物进行介绍，包括他们的职务、工作经验、受教育程度等;公司的全职员工、兼职员工人数;哪些职务空缺。 七、财务预测： 公司财务报表、5年的财务报表预测、投资的退出方式(公开上市、股票回购、出售、兼并或合并)。 八、资本结构： 公司资金筹集和使用情况、公司融资方式、融资前后的资本结构表。 九、附录： 支持上述信息的资料：管理层简历、销售手册、产品图纸等。,创业计划数的格式 1.执行总结 1.1项目背景 1.2目标规划 1.3市场前景 2.市场分析 2.1客户分析 2.2需求分析 2.3

16、竞争分析 2.3.1竞争优势 2.3.2竞争对手 3.公司概述 3.1公司 3.2总体战略 3.3发展战略 3.3.1初期战略 3.3.2中期战略 3.3.3终极战略 3.4人力资源组织 3.5财务管理制度 3.6企业文化 3.7服务概述,4.组织管理体系 4.1组织机构 4.2部门职责 4.3管理模式 5.投资策略 5.1股份募资 5.2项目融资 6.营销战略 6.1营销目标 6.2营销模式 6.3产品流动模式 7.财务分析 7.1营业费用预算 7.2销售预算 7.3现金流量表 7.4盈亏分析 8.风险分析 8.1机遇 8.2风险及策略 9.退出策略 附录：市场调查问卷,细节描述部分 创业计

17、划书封面介绍 封面的设计要有审美观和艺术性，一个好的封面会使阅读者 产生最初的好感，形成良好的第一印象,目录 它是浓缩了的创业计划书的精华。 计划摘要涵盖了计划的要点，以求一目了然， 以便读者能在最短的时间内评审计划并作出判断。 公司介绍； 管理者及其组织； 主要产品和业务范围； 市场概貌； 营销策略； 销售计划； 生产管理计划； 财务计划； 资金需求状况等。 摘要要尽量简明、生动。特别要说明自身企业的不同之处 以及企业获取成功的市场因素。,公司介绍 这部分的目的不是描述整个计划， 也不是提供另外一个概要， 而是对你的公司作出介绍， 因而重点是你的公司理念和如何制定公司的战略目标。 公司介绍应

18、包括的部分： 创立背景 公司组织结构及管理方式,市场预测（市场分析） 应包括以下内容： 1、需求进行预测； 2、市场预测市场现状综述； 3、竞争厂商概览； 4、目标顾客和目标市场； 5、本企业产品的市场地位等。 行业的发展背景 行业的发展现状 行业的需求分析 竞争分析 市场定位分析,可行性分析 可行性研究是要求以全面、系统的分析为主要方法， 经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用 大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可 行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。 为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试 验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可 行性报告的说服力。 如果是要做环保行业的创业计划书，可以结合国家的 政策（美丽中国建设），支持环保的发展；行业的发 展趋势；行业的发