聚光企业文化项目结案-分析仪器行业研究.ppt

1、2020/9/13,2020/9/13,1,聚光科技企业文化项目结案 分析仪器行业研究,郝继涛团队,目 录,行业发展现状 行业发展趋势,1. 行业发展现状工信部预测，2009年仪器仪表产销增速放缓，主因在于需求下降、产能过剩、低价恶性竞争等,2008 年下半年，受到国内和国际经济形势的影响，我国仪器仪表制造业的产销都有一定程度的滑坡。2008 年，我国仪器仪表制造业累计工业总产值为3558 亿元，同比增长15.31%，增速比上年下降了约30 个百分点。 工信部运行局发布预测报告称，2009年，仪器仪表行业产销增幅将继续下降，降势趋缓，预计在8-15%左右，呈前低后高走势。行业产销绝对值将首超4

2、000亿元，创历史新高。,3,亿元,资料来源：中国仪器仪表行业协会、工信部统计快报,工信部解释称，2008年利润增幅下降,主因是原材料、劳动力、公用费用等引起的成本上升和汇率、出口退税下调等。 2009年的主因将是需求下降、产能过剩、低价恶性竞争从中资企业为主的中低档产品蔓延至中外资企业之间所有的中、低、高档产品。,中央、地方政府加大对科学测试仪器行业的投入，企业加大技术创新和新产品开发投入，开发、投产一批有主知识产权、技术水平国内领先、接近国际同类产品先进水平、技术含量高的科学测试仪器新产品。,自主创新能力不断加强，一批新产品推上市场,固定资产投入高速增长，企业兼并有新进展,政府政策有力支持

3、，抵御风险、推进行业发展,江苏天瑞连续兼并国内同行，实施股份制改造 ； 舜宇光学科技集团公司控股收购韩国力量光学公司； 美国MTS收购深圳新三思公司； 安捷伦扩大在成都和深圳的投资加大本土平台建设力度等,国家“十一五”863计划、科学支撑计划支持的科学测试仪器项目到安排和实施;实施国家自主创新战略，政府在采购政策、产业化国产化建设、国家级企业技术中心提高创新能力建设等方面优先支持有自主知识产权的产品和企业； 提高出口产品的退税； 商务部出台鼓励有条件的企业到国外投资的政策等。,1. 行业发展现状在各方的共同努力下，行业在技术研发、资本投入、行业整合、政府政策等方面不断取得进步,生产厂家缺乏受过

4、良好训练的工作人员和进行仪器研发的高端技术支持。 大多数的制造商都规模较小，生产的仪器价值不高，可靠性仍有争议，以价格竞争为主。,分析仪器行业以代理国外成熟产品居多，自主研发较少，研发能力弱。 产品技术含量高，研发投入大，回收周期长。 下游客户相对集中，分析仪器行业企业在产业链中并不具有优势地位和谈判筹码。 随着竞争的加剧，行业的利润越来越薄，需不断的寻求利基和新的增长点。,产品生命周期短，细分市场容量小，一般3-5年市场即饱和，需通过不断的技术创新，发育新的市场需求。 市场成熟度不高，企业规模较小，尚未形成具有统治地位的行业领跑者。,资料来源：中国仪器仪表行业协会、工信部统计快报,1. 行业

5、发展现状与国际领先企业相比，我国分析仪器行业“散、乱、弱、小”，仍不成熟,2008 年111 月，企业数为4810 个，比上年同期增加了546 个；从业人员年均人数为112.52万人，比上年同期增加了1.31 万人。 分析仪器行业企业分布十分分散，细分子行业众多，但销售收入集中度达75%，主要集中在东南沿海。,1. 行业发展现状从产品结构上看，我国高端产品大多需要进口,6,从销售的产品结构看，光学类分析仪器所占比例最高，达36%，色谱仪器次之，占19%，电化学类分析仪器再次之，占15%。三类合计占全体之七成。,目前，我国中高档科学测试仪器国内市场满足率为30%，中低档科学仪器满足率65%；生产

6、过程测量控制仪表及系统产品在大型工程项目中的品种满足率达50%，中小型工程达70%。进口产品往往是科研、生产所需的重大、关键设备，技术含量大，附加值高。,资料来源：慧聪教育网，200906,仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际80年代中期水平，微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用，约15%的产品实现了智能化，达到国际90年代水平；30%的产品实现了数字化，达到国际80年代末期水平。,国外科技目前水平及发展趋势数字化、智能化。,1. 行业发展现状从市场结构看，我国分析仪器行业正在向块状同质化市场阶段转化,7,我国分析仪器企业数量众多，但是行业销售集中度高，已形成部分细分领域的寡头垄断局

7、势，正在向块状同质化市场阶段转化。,2008 年111 月，我国仪器仪表制造业累计实现产品销售收入前5 个省（市、区）是广东、江苏、浙江、山东、上海，累计实现产品销售收入合计占全国的比重为75.10%。 累计实现产品销售收入集中度（CR5）比上年同期（75.20%）下降了0.11 个百分点。 累计产品销售收入同比增长较快的是海南、吉林、甘肃、四川、安徽等省（市、区），累计产品销售收入同比增长分别为127.67%、58.15%、56.77%、49.41%、39.04%，同期全国平均水平为10.12%。,1. 行业发展现状中国分析仪器行业处于少年成长期,8,幼稚期,成长期,成熟期,衰退期,大众对产

8、品缺乏认识 市场需求较小 公司销售收入较低，亏损的可能性很大 市场风险很大 投资规模小 处于此阶段的行业适合投机者和创业投资人,产品已经为大众所认识，但需要不断进行产品的更新换代 进入21世纪以来，由于我国能源和重化工业的高速增长，工业自动化仪表和控制系统需求旺盛，我国年增幅多接近30% 公司销售收入迅速增长，成长期初期企业仍处于亏损或微利状态，然后利润增长很快 市场风险很大 对投资的需求很强烈 投资于优势企业常常获得较理想的回报,产品的成熟是成熟期的标志 行业生产能力接近饱和，市场也趋于饱和，买方市场出现，行业增长速度降到一个适度水平，国际市场该行业年涨幅为3%-4% 市场竞争趋于垄断或相对

9、垄断，少数大企业分享高额利润 市场风险较低 对投资的需求不大 投资于成熟期行业常常获得高额的回报,大量替代产品出现，而目前产品的更新换代没有跟上 市场需求逐渐减少 主要企业的销售收入不断下降，利润水平停滞不前或下降 市场风险增加 投资不适合大量介入,中国分析仪器行业,资料来源：国家科技部,产品结构发生变化，在重视高档仪器开发的同时，更加注重高新技术和量大面广产品的开发与生产，行业内中小企业注重专业化生产而不再是大而全，而是向“专、精、特”方向发展。,通过并购和组建战略联盟，形成大集团是仪器仪表产业发展的重要趋势。,1999年，惠普公司将其发展最早的业务测试与测量业务拆分出来，组成安捷伦公司；

10、2006.11.6，热电公司和飞世尔科学公司宣布双方的合并完成，新公司Thermo Fisher Scientific（赛默飞世尔）成立； 2008年6月18日，安捷伦科技宣布完成对RVM Scientific Inc. (RVM科学公司)的并购，扩展安捷伦公司气相色谱的产品线。,2. 行业发展趋势国外仪器仪表行业出现了一些新的特点,产品开发准则发生变化，从技术驱动转为市场驱动，从一味追求高精尖转为“恰到好处”,产品开发成功的准则是： 用户有明确的需求； 能用最短的开发时间投放市场；,功能与性能要恰到好处； 产品开发准则的另一变化是收缩方向，集中优势。,PerkinElmer、热电、安捷伦、岛

11、津、布鲁克等大型企业集团主导市场。,资料来源：据公开资料整理,我国政府正在建立和加强标准化管理。许多工业产品都需要分析证明，尤其是制药工业。 中国国家实验室认证委员会正在根据国际标准实施测试和校准认证体系。单在药品质量控制方面，一个国家实验室、31 个省市实验室和 333 个地区实验室都需要仪器，这就给分析仪器制造商提供了巨大的机会。,中国食品安全检测仪器设备市场前景看好，在我国“十一五”规划中已将提高企业的自检自控能力列为发展目标之一。 食品安全快速检测； 微生物、疫病、毒素检测； 农药兽药、药物残留、添加剂等化学物质检测； 金属、非金属元素及异物检测； 转基因食品及食品成份检测； 食品包装

12、检测、智能标签技术； 实验室仪器设备； 食品冷链配送测试与冷链配送解决方案等。,我国在在分析仪器的研究和制造方面还未形成规模，发展空间巨大。 主要的分析仪器，无论是常规的 GC 、HPLC 还是专用仪器 TOC 、NIR 、TGA 、DSC 基本上都是依靠进口，因此急需通过政策引导，科研投入，重点突破，商业化生产，以质取胜。,分析仪器和分析技术将在很多领域发挥作用，中国仪器市场的发展迫在眉睫。 随着我国经济的发展，产品安全和环保变得越来越重要，运用进出口商品检验来解决国际贸易的纠纷也日益增长。 中国要生产出在国际市场有竞争力的高质量的分析仪器，减少对进口仪器的依赖。,2. 行业发展趋势中国分析

13、仪器发展前景乐观（1）,中国仪器工业面临挑战但同时也在稳步快速地发展，具有巨大的发展空间，发展前景是乐观。,资料来源：中经网中国仪器仪表行业分析报告（ 2008年4季度）,科学测试仪器： 重点发展过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪、电子速测仪、测量型全球定位系统以及其他实验机、实验室仪器等新产品。产品以技术含量较高的中档产品为主。,环保仪器仪表： 重点发展大气环境、水环境的环保监测自动化控制系统产品，2005 年技术水平达到20 世纪90 年代后期国际先进水平，国内市场占有率达到50%60%，到201

14、0 年国内市场占有率达到70%以上。,2. 行业发展趋势中国仪器仪表行业发展前景乐观（2）,信息技术电测仪器： 主要发展电测仪器软件化智能化技术、总线式自动测试技术、综合自动化测试系统、新型元器件测量技术及测试仪器、在线测试技术、信息产业产品测试技术、多媒体测量技术以及相应测试仪器、用电监控管理技术等。,电工仪器仪表： 重点发展长寿命电能表、电子式电能表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。2005 年，中低档电工仪器仪表国内市场占有率要达到95%；到2010年，高中档电工仪器仪表国内市场占有率达到80%。,工业自动化仪表： 重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表；全面扩大服务领域，推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化，完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转