销售支持流程.ppt

1、China LifeIT Strategy Project第二阶段：业务流程概要及关键IT功能需求的确定,Version: 11 December 2003 (RL),Guidelines,步骤1：区分企业级业务流程 参看模板的样本A 如果流程因渠道，产品线的差异而明显不同，那么创建如样例所示的子集， 若有必要创建附加的格子， 比如说，可以讲市场营销和产品开发划分成两个格子。,步骤2：区分第二级流程 参看模板的样本B绿色的格子 对于第一级的每一个主要流程重复本页,步骤3：区分IT功能需求 参看模板的l样本B灰色的格子 对每一个流程确定出IT功能需求，若可能的话，这应该通过与IT团队的讨论来完成

2、 把相关需求用粗线划出来以示强调， 从而确定出IT需求的优先级,建议： 关注于将来的业务流程而不是现有的流程 在本阶段， 不必关注细节的工作流程、决策树以及活动间的相互依赖 注意力的焦点应该放在所有功能需求的范围上,背景： 本文件的目的是为了确定主要的业务流程，这些流程驱动对IT系统的功能要求 这项工作可以使我们确定支持业务的IT系统范围 它也能使我们确定大概的复杂性和优先级,步骤4：区分出关键流程的地点 确定出关键流程的执行位置（参看模板的样本C),企业和财务管理,HR管理,治理和风险管理,IT 管理,中国人寿的业务流程（企业视图）,赔付,销售,关于核保及出单,保单维护和服务,投资,市场营销

3、和产品开发,第一级流程： 企业,个人/代理机构,团体,银行,个人/代理机构,团体,银行,个人/代理机构,团体,银行,说明： 关于以上每个流程的更多细节将会出现在接下来的幻灯片中,个人/代理机构,团体,银行,Sample A,China Lifes Process (details),展业支持工具,销售工具,高峰会议和精英俱乐部,绩效管理系统,Level 2 process: 销售支持系统,* Critical IT requirements Desirable IT requirements,*,*,Sample B,Business process,特别说明 业务员会被划分成三类： 高级业务

4、员：会配给可在膝上笔记本电脑运行的较复杂销售工具 全职业务员：会被提供一些基本的支持，如PDA,手机，计算机 兼职业务员：只被提供最少的支持，大多通过互联网，计算机，呼叫中心,Key,China Lifes Process details,工具升级,多主多附保单开发,x,电子版开发,x,Level 2 process: 销售工具,x,* Critical IT requirements Desirable IT requirements,*x,* x,x,x,Special notes Xxxx Xxxx xxxx,Sample B,Business process,Key,China Lif

5、es Process details,计划书设计系统,信息查询系统,x,活动量管理系统,客户信息库,Level 2 process: 展业支持系统,x,* Critical IT requirements Desirable IT requirements,*x,* x,x,x,Special notes Xxxx Xxxx xxxx,Sample B,Business process,Key,China Lifes Process details,团队绩效管理,个人绩效管理,x,营销单位绩效管理,x,Level 2 process: 绩效管理系统,x,* Critical IT requir

6、ements Desirable IT requirements,*x,* x,x,x,Special notes Xxxx Xxxx xxxx,Sample B,Business process,* Key,业务流程及信息流概述,Retail customer,银行客户,企业客户,分公司,省级中心,区域级中心,总部,业务员,银行合作伙伴,集体销售团队,Agency managers,Prospecting,Contact information,Sales,Recruitment,Sales mgmt,Marketing,Sales,Service,Service,Prospecting,S

7、ales,Service,Applications and forms,Sales tools,Activity reports,Activity reports,Applications and forms (B2B),Activity reports,Applications and forms (B2B),Document collection,Documents and images,Processing,Policy documents,Corporate strategic mgmt,F2F servicing,Cash collections,Sales mgmt,Product

8、 development,Marketing and regional sales mgmt,Call centre ops,Local u/w, claims investigation,u/w & claims control,Financial reporting & mgmt,Corp standards and polices,Enterprise Rism Mgmt,Data centre ops,Enquiry forms and screens,Cash,Investigation reports,Activity reports,Investigation reports,Activity reports,Enquiry forms and screens,Analysis reports,Activity reports,Ops reports and requirements,Analysis reports,Activity reports,Standards,Reports,Analytical reports,Business proc