第五章+国际工程承包与劳务合作.ppt

1、第五章 国际工程承包与劳务合作,中国承包企业2009年的海外工程营业总额超越美国和法国，位居全球首位。中国企业平均营业额为9.36亿美元，与德国88.1亿美元、法国85.4亿美元的平均营业额相距甚远。,中国承建的马里会议大厦,中国承建的朝鲜玻璃厂,中国承建的阿尔及利亚公路,1970年代以后，随着科学技术的进步、国际分工的深入、生产的国际化、各国经济的发展，特别是中东各产油国石油收入的大幅度增加，跨国工程承包与劳务合作有了较大的发展。进入新世纪以来，随着全球化进程的加速，国际工程承包的规模和范围不断扩大。 国际工程承包与劳务合作是一种综合性的国际商务活动。它包含技术、管理、劳务输出等服务贸易，包

2、含原料、物资采购等货物贸易，还包括资金筹措、投资收益、风险控制等国际金融业务。国际工程承包在世界经济贸易市场上的地位日益突出。 国工程承包的运营模式也在不断变化，常用方式有BOT、BOO、BOOT等模式。在工程建设方面，EPC（engineering, procurement, construction）为常用方式，在工程管理方面，PMC（project management contract）为常用方式。融资能力和项目管理能力成为国际工程承包市场业务竞争的关键。,中电投海外工程承包受挫项目缅甸密松水电站,第一节 国际工程承包概述,一、国际工程承包的含义,国际工程承包（Internationa

3、l Contracting for Construction）是指一国的承包商，以自己的资金、技术、劳务、设备、原材料和自行取得的许可权等，承揽外国政府、国际组织或私人企业即业主的工程项目，并按承包商与业主签订的承包合同所规定的价格、支付方式收取各项成本费用和应得利润的一种国际经济合作方式。 国际工程承包与劳务合作通常要经过国际招标、投标、议标以及其它谈判与协商过程。 国际工程承包与劳务合作是一项综合性的国际商务活动。其本质与国际直接投资相似，但其前期业务一般会较国际直接投资复杂，而后期业务要相对简单一些。,二、国际工程承包的业务范围,国际工程承包的业务范围主要包括工程技术层面、贸易金融层面、

4、法律法规层面，共三个主要方面的内容。 工程技术层面：项目预案与咨询、项目选址、实地勘察、可行性研究、项目设计与论证；项目施工、工程技术控制、驻地工程师修改、设计方案调整、工程质量验收；设备安装、调试、试车、试运行、运行技术指导与人员培训。 贸易金融层面：招标、投标、开标、评标、定标；原材料采购、设备采购；工程预算、融资方案、资金筹措、资金运行、财务平衡与盈利、财务风险控制。 法律法规层面：项目的国际法、东道国国内法及相关国家法律冲突研究与咨询，项目审批，施工工程涉及领域的相关法规，争议、仲裁与索赔，适用法律等。,三、国际工程承包的特点,国际工程承包业务内容广泛、复杂，综合性程度高。 国际工程承

5、包是一个连续性的合约，工程周期长。整个承建、经营过程都要受业主的制约，且国际工程承包的后向延伸越来越普遍。 跨国经营，风险大。一是宏微观经济形势波动，市场供求变化，工程举办者财政状况，利率、汇率波动等经济风险大；二是跨国经营，政治、法律、军事风险大；三是跨民族、跨文化经营，合作各方的经营理念、商业惯例差异，经营风险大。 国际工程承包市场竞争激烈。参与国际竞争的市场主体越来越多，主要发包市场的经济状况不稳定，工程承包模式不断创新（类似金融创新）。,四、近期以来的新特点,承包商对国内市场的依靠加强。近年来世界排行前250名的承包商中有近90%是靠本国市场的承包业务赢利的。 市场保护措施日益加强 。

6、给予本国公司各种优惠，通过设置各种障碍来限制外国承包商在本国的承包活动。 带资投标、延期付款和实物支付的做法日益普遍 。带资投标实际是一种投标与资金挂钩的做法，即发包人向投标人融资。延期付款和以实物支付的做法也日渐增多。 承包项目由劳动密集型向技术密集型转化。随着科学技术的迅猛发展，出现了许多技术含量较高的新型产业，这就使项目建设从单纯的土建工程转向以技术工程为主的成套设施的建设，这类项目对承包商提出了更高的要求。,承包方式,总包,单独承包,分包,二包,联合承包,合作承包,五、国际工程承包的主要承包方式,法律法规过程,国际工程承包的综合性特征,第二节 国际工程承包中的招标与投标,一、招投标的基

7、本概念,标：“标的”的意思。在国际工程承包务中，是指“拟发包工程项目内容的标准”。 工程招标：是指招标人就拟建工程提出设计图纸和若干经济技术条件，通过公开或非公开的方式邀请投标人报出工程价格，择日开标，经评比后选定工程承包人的过程。 工程投标：是投标人按招标文件的要求，投报其承包该项工程所需费用，争取中标达成交易的过程。 开标：即招标人在规定的时间和地点，按一定的方式和程序将所有投标书启封揭晓。开标分为公开开标和秘密开标两种方式。 评标：是招标人对所收到的合格投标书，按照一定的程序和标准进行综合评价、比较，并选出中标候选人的过程。评标主要从商务和技术两方面进行。 定标：即决定中标人。并向其发出

8、“中标通知书”。,招投标方式,竞争性招标,非竞争性招标,两阶段招标,公开招标,选择性招标,二、招投标的主要方式,1.竞争性招标,公开招标。国际上普遍使用的招标方式。 选择性招标。招标人通过咨询公司或其它途径，了解可能的投标商的资质、信誉情况，有选择地邀请一定数目的承包商参与投标。 适合的情况： 为保护本国建筑市场 贷款国的要求 贷款金融机构的要求 特殊的项目,2.非竞争性招标,非竞争性招标最主要的做法是谈判招标。 谈判招标的两种做法 （1）议标。招标人根据项目的具体要求和自己所掌握的情况，直接选择某一家承包商进行谈判。若谈判达不成协议，招标人可另找一家继续谈判，直到最后达成协议。 （2）同时谈

9、判。 谈判招标主要适用于军事（或保密）工程、专业技术性较强的工程、紧急工程、金额较小的工程，已完成项目的扩建工程。,3.两阶段招标,第一阶段采用公开招标方式，选择三至四家承包商； 第二阶段采用选择性招标方式，邀请被选择的承包商进行报价，最后确定中标者。两阶段招标仍属一次招标，只签一个合同。,4.其他招标方式,1地方公开招标：又称地方竞争性招标，是按照地方程序进行的招标，一般通过地方性宣传媒介发布招标信息，并限于当地的承包商参加投标。 2平行招标（分项招标）：招标人把一个较大的工程项目分解成若干个互相联系的子项工程，分别而又同时单独进行招标。它适用于技术层次多、设备供应范围广的项目。 3多层次招

10、标：对大型项目的招标在招标结束后，中标人（即总承包商）又以招标人的身份，将所承包工程的一部分，发包给其他承包商（即二包商），二包商对总承包商负责，总承包商对业主负责，总包商寻找的二包商必须征得业主的同意。,招标投标程序图,第三节 国际工程承包合同,一、国际工程承包合同：概念与分类,工程承包合同：又称工程承包契约，是业主和承包商为确定各自应享受的权利和应履行的义务而订立的共同遵守的法律条文。 国际工程承包合同的种类： 按承包方式分：总承包合同；分包或分项合同；二包合同。 按承包内容划分：工程咨询合同；施工合同；工程服务合同；设备供应与安装合同；交钥匙合同；交产品合同。 按计价方式划分：总价合同；

11、单价合同；成本加酬金合同。,二、按承包方式划分的合同种类,总承包合同（General Contract），承包商对整个发包工程负全部和整体责任的合同。这种合同有利于发包方精简和高效的管理，也有利于承包方不同项目承包商之间的协调，但总承包商通常要加一个管理费。总承包商可以进行分转包。 分包合同（Subunit-Contract），也称分项合同，即业主将工程分成几个部分分别发包，签订合同。各承包商均对业主负责。 二包合同(Sub-Contract),总承包商或分包商将自己所承包的部分项目再行分包的合同。,三、按承包内容划分的合同种类,工程咨询合同。业主与被咨询人或机构签订的服务合约。内容通常涉及可

12、行性论证、可选择的技术方案、工程造价概算等。小型工程的咨询通常由投标商负责。 施工合同。业主与承包商签订的工程实施合同。许多国家或大型国际承包商都制订了本国（公司）的标准合同格式。目前，使用最广泛的合同格式是国际顾问工程师联合会（FIDIC，Fdration lnternationale Des lngnieurs Conseils, 法文缩写，Federation International of Engineers Consulting）拟订的土木建筑工程（国际）施工合同条款。 设备供应与安装合同。包括单纯设备供应合同、供应和安装合同、单纯安装合同、安装监理合同。 工程服务合同。大型工程使

13、用。主要包括技术、质量、价格咨询，监理和其它的第三方服务。,交钥匙合同与交产品合同,交钥匙合同（Turnkey Project）：又称“一揽子合同” 。指承包人负责从方案设计、勘察选址、施工建设、设备采购与安装、试车或试运营、人员培训、正式生产或运营一段时间后，将项目移交给发包人的合同。采用这种方式，对业主来讲，省时、省事，但费用太高；对承包商来讲，则有较大的主动权，但责任重大，风险也较大。 半交钥匙合同：在交钥匙合同的基础上除去试车或试运营、人员培训、正式生产或运营部分。这种合同下，总承包商只对工程建设负责。 交产品合同，又称为“保产合同”、亦称产品到手合同，是指在工程项目投产以后，承包商仍

14、在一定的时间内（一般为一至两年）继续负责指导生产、培训人员和维修设备，保证生产出一定数量的合格产品，并达到规定的原材料、料燃等消耗指标后才算完成任务。 EPC Turnkey Project vs BT/BOT/BOO/BOOT,四、按付款方式换分的合同种类,其优点是简单明确，缺点是双方都承担了较高的风险。总价合同是国际工程承包中应用较广的一种形式 。,对于工程量不可能精确计算的项目，发包时往往采用单价合同。单价合同执行中也较为简单，而且双方风险较小，应用也较广。,当工程内容及其各项经济技术指标尚未全面确定而又必须发包时，一般多采用这种形式。这种合同对业主不利，而对承包商较为有利。,总价合同

15、（总价不变合同）,单价合同 （单价不变合同）,成本加酬金合同 （成本补偿合同）,五、国际工程承包合同的主要条款,（一）合同范围 （二）工程期限 （三）承包商的义务与违约 （四）业主的义务与违约 （五）工程师及其代表 （六）价格条款,（七）支付条款 （八）转包与分包 （九）工程变更条款 （十）验收条款 （十一）不可抗力条款 （十二）仲裁条款,第四节 工程承包中的风险、索赔与银行保函,一、国际工程承包中的风险,国际工程承包中的主要风险有：政治风险、经济风险、自然风险、意外事故。 规避风险的法律途径：保险。 国际承包工程的保险几乎都是强制性的，并规定了部分投保的险别； 在投保人方面，一般是承包商投保

16、，也可由业主代办；在投保地方面，按各国法规要求或按合同规定； 在保险范围方面，部分按合同规定，部分由承包商自己选择。,二、国际工程险的主要险别,一、工程一切险 二、第三方责任险 三、人身意外险 四、汽车险 五、机械设备损坏险 六、设备安装保险 七、社会福利险 八、货物运输保险,三、国际工程的施工索赔,索赔，既有施工方（承包商）向业主索赔，也有业主向施工方索赔。针对我国是劳务输出大国的特点，我们重点介绍施工索赔。 施工索赔：在国际工程承包中，由于业主或其他方面的原因，承包商在施工过程中付出了额外的费用，承包商根据有关规定，通过合法的途径和程序，要求业主或其他方面偿还它的费用损失，这就叫“施工索赔

17、”。 理赔：业主或其他有关方面对承包商提出的要求进行处理。,四、施工索赔发生的原因,（一）工程变更 （二）施工条件的变化 （三）业主违约 （四）工程的暂停或终止 （五）加快工程进度 （六）工期延长,（七）拖延支付工程款(包括利息) （八）材料涨价 （九）各种额外的试验和检查 （十）不可抗力的自然灾害、意外事故或特殊风险,五、施工索赔的依据,依据合同条款的索赔。凡是在合同中能找到有明文规定的索赔条款都属此类，如工程量的增加，由业主原因造成拖延工期而给承包商造成的损失等。 超越合同规定的索赔。即合同条款中没有明文规定，但可从合同、民商法和国际商业惯例找到依据的索赔。如业主或工程师违反国际商业管理、

18、技术规范，而给承包商造成的额外开支。,六、施工索赔的资料准备,索赔除合同文件及附件（如招标文件、图纸、规范等）外，还要提供以下资料。 （一）施工期间的工程项目资料：1. 定期与业主聘雇人员的谈话资料； 2. 工程师（监理）填写的工程施工记录表； 3. 各种施工进度表 4. 工程检查和验收报告； 5. 工程照片； 6. 工地日志； 7. 施工备忘录； 8. 会议记录； 9. 来往信件；10. 工程项目资料包括施工质量检查记录、施工设备、材料使用记录、施工工长日报表等。 （二）施工期间的重要财务资料：1. 有关人工部分； 2. 有关设备、材料部分； 3. 有关财务部分； 4. 有关预、决算和成本部

19、分。 (三)拟索赔费用的证明资料。可以索赔的配用很多，主要包括：人工费、材料费、设备费、二包费、保险费、保证金、管理费、贷款利息等。只要各种施工资料和财务资料齐全，计算准确、合理，承包商在上述各项费用方面遭受的损失均可通过索赔得到补偿。,七、施工索赔程序,（一）提出索赔的要求。按国际惯例，在索赔事项发生后28天内向工程师（并抄送业主）提出正式书面索赔通知。逾期不报，业主将拒绝理赔。 （二）提交索赔报告。按照国际惯例，承包商在发出正式索赔通知后的28天内，提交索赔报告。 （三）会议协商解决。 （四）邀请调解人解决。 （五）工程师决定。索赔争端经会议协商和中间人调解无效后，可由承包商以书面形式正式

20、提请工程师作出对索赔问题的处理决定。工程师接到承包商的申诉书后，必须在84天内做出处理决定，并通知双方。双方在接到通知后的70天内没有提出反对意见，工程师决定即生效。 （六）仲裁或诉讼。,八、工程承包中的银行保函,银行保函：是银行应申请人的要求向保函的受益人开具的书面保证文件，是有条件承担经济责任的契约性凭证。若申请人未按规定履行自己的义务，给受益人造成了经济上的损失，则银行承担向受益人进行经济赔偿的责任。 承包商保函：承包商可通过银行按照国际惯例或业主的意见出具保函。对包含的要求，招标文件中通常有有具体规定。 保函内容：担保人、被担保人（承包商）、受益人（业主或有关方面）的名称；担保最高限额和使用货币；有效期限；担保的责任内容；索赔条件；保函的失效；合同及担保书的修改、适用法律等。 保函种类：投标保函、履约保函、预付款保函、工程维修保函（质量保函）、 (免税工程、临时)进口物资免税保函。,第五节 国际劳务合作,一、国际劳务