项目可行性分析报告模板-2019版

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司 XX项目可行性分析报告 年 月 日目 录项目可行性分析启动会及多功能小组名单第一部分项目市场信息，竞争对手分析、项目类型等第二部分可行性分析1. 产品开发可行性分析-产品开发部2. 制造可行性分析-工程部3. 质量控制可行性分析-质量部4. 物料、设备工装采购可行性分析-采购部5. 设备可行性分析-设备部6. 物流可行性分析-计划物流部第三部分财务主要数据及经济指标第四部分总论XX项目可行性分析启动会会议时间会议地点会议组织者参会人员会议内容1、业务部人员解读新项目市场信息；2、业务部已将“例如：（1）新项目市场信息；（2）客户设计任务书；（3）客户RFQ资料；（

2、4）”等信息分发到各相关部门；3、成立项目可行性分析多功能小组名单（如下）；4、确定多功能小组的工作计划（如下），请各位严格按计划执行工作；5、多功能小组人员将审批版的可行性分析资料按时提交到业务部XX处，电子档同时发送到其他相关部门，并同时提交问题清单的电子版本和打印版本；6、项目定点后，业务部将此报告和问题清单汇总一并输入给项目组；XX项目可行性分析多功能小组名单序号过程责任部门人员职位计划完成日期实际完成日期有无问题清单1产品开发可行性分析产品开发部3制造可行性分析工程部4设备可行性分析设备部5质量控制可行性分析质量部6采购可行性分析采购部7物流可行性分析计划物流部9产品销售策略及建议业

3、务部备注：所有问题清单的电子档请一并汇总到业务部主管工程师处；项目定点后统一交由项目经理组织解决第一部分：项目市场信息新项目市场信息报告JX720.01-04客户名称是否新客户是 否 ，如果“是”，请填写“新客户简述”；如果“否”，请直接填写“项目简述”；新客户简述企业类型汽车TEM制造商 汽车配件OEM制造商 代理商 企业分布中国 欧洲 北美 其他：财务状况主要产品 及产量其他信息项目简述项目名称产品类别项目类别全新 换代项目所属车型是否出口是 否 ，如果是，出口国家： （是否有Reach测试要求）；目标市场、竞标车型及线束售价定位此处填写目标消费市场及人群，竞标车型的近一年中的市场销量及其

4、线束成本占比情况等（适用于整车线束）。如果是全新开发项目，可注明类似于我司目前批产的哪款车型线束。研发及工装模具费用注明此客户是否单独支付研发及工装模具费用，以及支付方式；贸易条款出口：条款国内：自送or MR装配地点年降价要求报价铜价基准报价零件清单或配置信息（KSK装车比例最高）共X个配置，见RFQ包预计年产量生命周期生命周期产量客户端生产节拍目标售价付款周期及条件时间节点及交样数量OTSEM/PPAPPVSSOP竞争对手1. XX，此项目的优势（研发+质量+成本）：2. XX，此项目的优势（研发+质量+成本）：沪光此项目的优势：其它信息此处填写客户的要求，如：技术、质量、包装等一些此表未

5、尽的信息客户联系人采购： 技术： 质量： 物流： 商务部建议目标项目，全力争取； 策略性项目，配合报价；编制： 审核： 批准：Ed:0第二部分：可行性分析1.产品开发可行性分析-产品开发部客户项目名称可行性分析编号开发地点开发类型全新项目/延伸车型/B点开发项目类型整车项目/发动机线束/电缆线/门线束分析结论带条件可行序号目录检查内容分析解决措施是否可行备注可行带条件可行不可行1客户是否新客户？是/否若否，则不需要填写措施若是，则必须填写新标准2业务是否从事过类似业务的开发？是/否若否，则不需要填写措施若是，则必须填写新标准3新标准是否含有新标准？如有，是否解析？本公司能否满足新标准规定要求？

6、1：填写新标准标号2：开发部可(或不可)满足新标准进行设计填写不满足时的解决措施：1：开发部进行研发设计2：利用外部供应商资源4新技术是否含有新技术？如有，是否解析？本公司能否满足新技术规定要求？1：描述新技术1：设计的可行性分析2：其他部门进行新技术的可行性分析5开发周期新项目开发周期评估(开发项目标准周期为2年延伸项目标准周期为1年)根据开发周期，分析资源调配的可行性-若低于标准周期，需根据时间节点，额外增加人员6人员需求分析现有人员是否可以按照客户需求组建一个新的项目团队来完成该项目的开发？国际项目是否需要在国外有项目团队？1：开发地点:上海安亭；开发人员：8人2：开发地点：德国；开发人

7、员2人1：开发部调配人员3人，需新增人员5人2：在德国招聘开发人员2名7开发软件对三维，二维，原理的工作软件进行分析三维设计软件Catia/NX二维设计软件Ldorado/CHS/Versys/EB-cable/Auto CAD原理设计软件Versys/EB-cable/在开发预算清单中，填写软件费用8硬件资源对三维，二维，原理工作硬件进行分析台式工作站：1台笔记本工作站：3台在开发预算清单中，填写硬件费用9测试是否有特殊试验要求1：分析客户特殊的试验要求2：客户指定的委外实验机构在开发预算清单中，填写测试费用10零件沿用性1：全新开发项目填写:德系/日韩系2：延伸项目和来图加工项目，填写差异

8、点1：全新开发项目填写:德系/日韩系2：延伸项目和来图加工项目，填写差异点11样线要求开发部免费样线数量（包含试验，设计验证）开发部免费样线数量8套12开发费用是否有开发费用，如有，请提供预算清单 开发预算清单开发费用总计：详见开发预算清单 代表可行，即现有资源能满足客户需求； 代表带条件可行，即现有资源不能满足客户需求，但投入一定资源后可以满足客户需求； 代表不可行，即现有资源不能满足客户需求，投入资源后也不一定能满足客户需求或需投入较大资 源才能满足客户需求，同时具有较高风险。编制/Editor审核/Audit批准/Approval开发预算清单客户名称:项目代号：开发地点:项目类型：整车项

9、目/高压项目/发动机项目/电缆线/变速箱线束/座椅线束开发开始时间:开发结束时间:开发人数(人):开发时间（月）：报价时间：报价单编号：报价单编号在汇总至报价信息汇总表中提取序号费用类别费用项目数量单位单价（人民币）金额（人民币）备注1人员费用项目协调人天1600根据项目需求填写2系统工程师0天144003三维工程师0天144004二维工程师0天120005现场工程师0天120006CAE工程师0天320007技师0天80008差旅费用住宿0天50009交通费0天100010保险费0月150011软件费用开发软件-CAD0月10000根据项目需求填写12开发软件-Catia0月15000013

10、开发软件-NX0月15000014开发软件-EB_Cable0月15000015开发软件-Ldorado0月15000016开发软件-Capital0月85000017开发软件-Vesys0月10000018CAE软件0月019硬件费用笔记本0台10000020台式工作站0台30000021样线费用手工样线0套500000图纸验证样件，不包含装车样线22测试费用台架测试0次0仅包含短路测试和过载测试23电流测试0次0仅包含系统负载测试，单负载测试，接地负载测试，诊断测试24电流测试-物流费用0次100000运输测试车的费用25常规DVP测试0次0仅包含温湿度循环试验/耐温度交变试验/冷热冲击试

11、验/低温试验/高温老化试验/盐雾试验/振动试验26委外实验VOC试验费用0项目027ELV试验费用0套028REACH试验费用0次029管理费用费用总金额*5%30合计备注：本报价仅针对单项目进行报价，不包含延伸车型及年度车型。编制/Editor：审核/Audit： 批准/Approval：2.制造可行性分析-工程部客户项目名称评估日期一、基础信息(业务部提供)*1、市场预测及产量计划：(5分)*2、项目里程碑：(5分)二、可行性分析*1、项目是否提供必要的清单？是，提供清单附件，并判断是否为新标准？否，无清单是:5;否:02、项目是否有新的技术？是，提供清单附件（具体新技术描述？执行标准？控

12、制方法？）否，无新技术是:05;否:103、是否充分识别该产品制造过程及新工序？是，提供清单附件（产品制造加工过程）054、项目是否涉及新增工序控制方法？是，提供清单附件（制造过程及控制方法？）否,无新增工序是:05;否:105、项目是否有新增加工设备、工装治具及检测设备？是，提供清单清单附件（填写设备技术要求及设备能力要求HGSD）否，提供清单附件（设备能力需要HGSD)是:05;否:106、现有工装设备是否满足样线制作？是,满足，否，提供清单附件（新技术操作方法描述）是:10;否:057、提供项目生产能力规划表（提供清单附件）0108、项目是否为新增基建需求？是，提供大致规划时间？否，填写

13、生产布局图（整个楼层）提供清单附件是:05;否:5109、项目过程方法实施使用哪些软件、系统？（提供清单附件填写软件名称及功能描述 ）0510、项目的是否与公司现有项目相似？是否有立项延伸项目？ 每个是5分*三、项目风险描述(5分)四、结论： 分 A： 可行（100%满足目前工厂的制造过程，不涉及新增工艺过程） B： 带条件可行（有新增制造过程，但已识别出制造方法和控制方法） C： 不可行（有新增制造过程，但无实现手段和控制方法）评价标准：可行（带*项均为“5分”，且总分90分）带条件可行（带*项均为“5分”，且90分总分70分）不可行 （带*项出现一次“0分”，或总分70分）编制(部门人员)

14、 审核（部门经理）批准（分管副总）*1、项目提供必要的清单内容填写，并判断是否为新标准，新标准增加阴影显示 产品图纸号客户标准客户具体标准技术要求包装要求*2、项目新技术、执行标准、控制方法描述1新技术名称2执行标准3控制方法3、充分识别该产品制造过程及新工序，新工序增加阴影显示制造加工过程：4、项目涉及新增工序控制方法？ 新增工序控制方法：5、项目新增加工设备、工装治具及检测设备技术要求及设备能力填写设备分类序号设备名称设备需求数量设备现有富余单位共用设备355(S)488SKAPPA350433H绞线机单压机U型压接机20-30T压接机BT752超声波焊接机履带式热缩机摇摆式热缩机大履带式

15、热缩机C型热缩机剥皮机、剥头机胶带切割机专用设备诱导台导通台卡钉台影像台流水线规格6、现有工装设备不能满足样线制作，新技术操作方法描述新技术操作方法：7、项目生产能力规划表线束名称零件型号节拍设计产能流水线规格（车数量）流水线数量每班作业时间每天班次每月工作天数每天产量每月产量年产量高28标准26低228、项目为新增基建需求？是，提供大致规划时间？否，填写现生产布局图（整个楼层）9、项目过程方法实施使用哪些软件、系统，填写软件、系统名称及功能描述 序号软件名称功能描述3.质量控制可行性分析项目名称客户质量工程师零件号图纸号车型项目周期生产场地线束类型序号目录检查内容分析说明解决措施评分等级备注

16、05101客户标准、特殊要求、法律法规等*1.1、是否新客户，是否有特殊的法律法规要求？1.2是否已接收客户的SOR包等相关信息？客户有无特殊要求（特殊特性、安全件等）？*1.3有无新增的工艺要求？2产品质量要求(新质量标准质量目标等)2.1、客户是否给出明确的质量目标，是否能达成？*2.2、现行的产品质量管控是否能满足客户的产品质量要求?对产品质量有无特殊管控要求等（有无新的质量要求）3产品检验要求3.1现有的测试设备、测试项目是否满足客户要求；3.2客户的测试标准是否明确？4原材料供应商*4.1原材料供应商的质量风险评估？（供货业绩、供货状态等）5其他：经验教训、问题点清单、产品标识与追溯

17、等5.1类似产品的生产经验、有无新的产品标识追溯等*5.2同类产品的质量状况总分可行 带条件可行 不可行 可行（带*项均为“10分”，且总分80分） 代表可行，即现有资源能满足客户需求； 带条件可行（带*项均为“10分”，且80分总分60分） 代表带条件可行，即现有资源不能满足客户需求，但投入一定资源后可以满足客户需求； 不可行（带*项出现一次“0分”，或总分60分） 代表不可行，即现有资源不能满足客户需求，投入资源后也不一定能满足客户需求或需投入较大资源 才能满足客户需求，同时具有较高风险。编制：审核：批准：4.物料、设备工装采购可行性分析项目名称XX项目新增零件情况详见附件零件认可报告情况

18、问题清单 结论 A： 可行（项目所涉及的供应商、物料、设备工装100%在公司现有供应链系统中） B： 带条件可行（有新增供应商或工装设备，但已识别出客户标准及要求）C： 不可行（有新增供应商、物料或设备工装，且无法识别） 评价标准：可 行：无新增供应商或新增产品类别；带条件可行：有新增供应商、产品类别或工装设备，已识别出其技术标准和要求，并制定出成沪光的技术要求和控制方法；不 可 行：有新增供应商、产品类别或工装设备，且目前无法识别。编制： 审核： 批准：5.设备可行性分析报告1. 项目信息2. 新增端子及防水栓可行性分析3. 工装模具投入4. 新工艺方案及技术要求5. 投入电测设备的产能需求

19、6. 电测设备投入7. 风险分析8. 总论序号端子型号名称用量现有模具数量需新增模具数量备注APQP1APQP3序号防水栓型号名称用量现有防水栓模具数量需新增模具数量备注APQP1APQP3合计工装模具投入项目投入资产预算 日期： 阶段序号项目数量 备注单价/元 合计 阶段汇总 APQP1 阶段汇总1、 新工艺方案及技术要求序号新工艺方案及技术要求有/无/NA备注1有无新增工艺NA2有无特殊材料NA3有无精度要求NA4有无新增新型设备无5有无其它特殊要求无2、 投入电测设备的产能需求序号设备规格型号产能需求/台设备数量备注3、 电测设备投入XXX项目投入资产预算日期：阶段序号项目数量 备注单价

20、/元 合计 阶段汇总 APQP1 阶段汇总4、 风险分析8、结论 A： 可行（100%满足目前工厂的制造过程，不涉及新增工艺过程） B： 带条件可行（有新增制造过程，但已识别出制造方法和控制方法） C： 不可行（有新增制造过程，但无实现手段和控制方法）评价标准：可行：无新技术/标准、新工艺方法和新设备，且现行的软件能适应该项目；带条件可行：有部分新技术/标准、新工艺方法和新设备，但已充分理解新标准，并已识别出制造方法和控制方法；不可行：完全的新技术/标准，且目前无实现手段和控制方法编制（部门人员） 审核（部门经理）批准（分管副总）6.物流可行性分析评估部门： 计划物流部评估日期： 年 月 日新

21、产品名称 车型客 户新产品零件号一、交货方式：1. JIT/JIS 2. 按照订单交货 : 3. MR交货 二、 外库及费用1.沪光指定第三方仓库 2.客户指定VMI仓库 3.仓库预估费用：三、 包装及费用：1.客户制定包装标准：请工程部识别是否含有对零件质量的特殊防护，提前识别需要报价在物流费中的,需要提前给物流部输入2.沪光根据客户要求自行设计包装方案 3.根据同类产品预估包装费用： 四、 EDI要求:1.预测发布形式和发布周期 ：客户邮件释放2.是否EDI发送ASN3.物流交付的信息系统(只有JIT/JIS需要的订单解析系统)五、运输车辆要求运输费预估：1.普通厢式货车： 2.双飞翼厢式

22、货车 ：3.同类产品的运输费预估: 六、其他补充要求： 1 包装和运输过程的产品防静电要求2 其他特别的要求七、 结论： A: 可行（100%满足目前客户需求） B: 带条件可行（有新增要求，需满足条件后实现） C: 不可行（有新增无法实现的客户需求）评价标准：可行：无特殊要求、物流路线和送货方式，我司可配合适应该项目；带条件可行：特殊的物流路线、包装方案和物流运输工具要求，但已充分理解新标准，需投入新的包材,工位器具等条件适应改项目；不可行：完全的新物流配送模式，且目前无法实现满足客户此需求编制： 审核： 批准：第三部分财务主要数据及经济指标1 项目成本分析可行性报告（V01阶段）内 容目标

23、值上浮值（20%）下降值（20%)备 注设定销售数量目标利润点项目评估利润点（综合）销售单价取目标售价材料成本直接人工成本共用设备费用专用设备费用管理成本项目盈亏数量项目投资回收期2 项目销售利润评估可行性报告（V01阶段）内 容产 品 周 期 汇 总备 注目标汇总值第一年第二年第三年第四年第五年回路数（PCS）目标销售数量（PCS） - 目标销售单价（元） - - - - 建议价格目标销售收入（元） - - - - - - 目标利润额（元） - - - - - - 目标实现利润点（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!返点金额（QS）（元）单

24、套项目总成本（元/PCS） - - - - - - 单套材料成本（元/PCS） - - - - - - 单套人工成本（元/PCS） - - - - - - 单套设备成本（元/PCS） - - - - - - 共用设备（元/PCS) - - - - - - 专用设备（元/PCS) - - - - - - 单套管理成本（元/PCS） - - - - - - 固定费用（元/PCS） - - - - - - 变动费用（元/PCS） - - - - - - 3 项目销售利润评估可行性报告（V01阶段）内 容产品生命周期（元）备 注第一年第二年第三年第四年第五年原材料标准成本0.00 0.00 0.00

25、0.00 工程优化（%）材料降本（%）2.00%2%1.00%材料单套成本（元）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前工程工时（小时） - - - - - 工程部提供后工程工时（小时） - - - - - 工程部提供直接人工成本（元） - - - - - 单位固定费用（元/时）22.445422.445422.445422.445422.4454单位变动费用（元/时）9.629.629.629.629.62单套固定费用（元）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单套变动费用（元）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 项目销售利润评估可行性报告（V01阶

26、段）内 容规格型号单位需求资产（元）剩余资产（元）新增资产（元）备 注数量金额数量金额新增数量金额一、共用设备投入工程部提供数量单套费用 - 二、专用设备投入工程部提供数量单套费用05 项目销售利润评估可行性报告（V01阶段）内 容规格型号单位新增模具（万元）备 注新增数量新增金额专用模具投入工程部提供 - 6 项目销售利润评估可行性报告（V01阶段）内 容规格型号单位新增工装（元）备 注新增数量新增金额新增工装投入工程部提供07 项目销售利润评估可行性报告（V01阶段） 项目零件清单序号零件号零件名前工程工时后工程工时12合计8 项目销售利润评估可行性报告（V01阶段）内 容规格型号单位新增软件（元）备 注新增数