中国移动电话销售渠道研究_W

1、 郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司 简称为 赛迪顾问 所 有 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果 其性质是供客户内部参考的业务资料 其数据和结论仅代表本公司的观点 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用 并仅限于该客户内部使用 购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点 在事先向赛迪顾问提出书面要求后 必须经过赛迪顾问的审核 确认 并得到赛迪顾问的书面授权 未经赛迪顾问的审核确认及书面授权 购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点 不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人 否则引起的一切法律后果由该客户自行承担 同时赛迪顾问亦

2、认为其行为了赛迪顾问的著作权 赛迪顾问有权依法追究其法律责任 赛迪顾问股份有限公司 前 言 天时人事日相催 冬至阳生春又来 无论对中国 IT 产业 还是对赛迪顾问 2002 年都是极其重要的一年 这一年 是产业理性务实 奋力前行的一年 是产业孕育创新 寻求突破的一年 同时 这 一 年也是赛迪顾问蓄势已久 实现腾飞的一年 是赛迪顾问无尚光荣 永志难忘的一年 追溯创业之初 内无雄厚资本 外有生存压力 所幸上下同欲 励精图治 不畏艰难 不懈努力 一路风雨兼程 数载寒暑交替 终于毕功一役 赛迪顾问的成功上市 是赛迪人变革与创新精神的体现 是产业发展成就与辉煌历史的 这一光荣的历史性时刻 凝聚了多少人的

3、心血与智慧 承载了多少年的憧憬与梦想 从此 赛迪顾问又踏上了新的创业征程 从海量数据的信息挖掘 到产业趋势的深刻揭示 从市场先机的敏锐洞察 到知识产品的规模定制 我们用专业的方法与研究 提供了细分需求的 年度报告 系列我们用创造性的劳动与智慧 打造了享誉业界的 年度报告 品牌 纵览 142 种 年度报告不论从产品研究的范围拓展 还是到行业咨询的领域深入 不论从产品与技术的市场分析 还是到产业与投资的价值评估 不论从营销和渠道的创新探索 还是到服务和战略的转型研究 方法之专业与论述的丰富 交相辉映蔚为大观 在中国信息服务业的发展史上写下了浓墨重彩的一页 值此发布之际 难忘各方襄助 鼎力合作 从企

4、业伙伴到业界专家 从部委领导到媒体朋友 你们的关怀 提高了我们艰苦创业的信心与勇气 你们的帮助 提供了我们永续创新的动力和杠杆 跨入春意盎然的 2003 年 世界已向赛迪顾问敞开胸怀 致力成为国际著名咨询品牌的伟大梦想 时刻在激励着我们 我们将在更高的层次 更广的领域融入国际化竞争 大鹏一日展翅飞 扶摇直上重霄九 辉煌的历程蕴藏着无穷的希望 机遇就在眼前 挑战接踵而至 面对国际竞争对手的纷纷进入 我们如何提升自身的核心竞争力 面对客户需求的个性化 我们如何拓展多元化的产品服务体系 面对以上种种挑战 我们将变压力为动力 以客户为中心 以专业为根本 集思广益 群策群力 努力将赛迪顾问建设成为企业管

5、理 第一顾问 公司 市场咨询 第一品牌 企业 政府决策 第一支撑 机构 研究前言 目录 1(一)报告目的(Objective of Report)1(二)研究范围(Research Scope)4(三)研究区域(Survey Region)8(四)数据来源(Data Source)9(五)研究方法(Research Approaches)10(六)一般定义(General Definition)10(七)市场定义(Market Definition of CCID)12(八)特别说明(Specification)13(九)研究对象(Research Object) 一 2002年中国移动电话销

6、售 渠道发展环境概述 14(一)移动电话市场规模 15(二)移动电话市场用户规模与结构 151移动电话用户规模 162移动电话普及率 163移动电话用户结构 161718 191919(三) 移动电话市场竞争状况 1 品牌竞争 2 产品竞争 3 价格竞争 4 服务竞争 (四) 移动电话渠道发展历史 4 二 2002年中国移动电话销售 渠道规模与结构 2121222729 三 2002 年中国移动电话销售 渠道竞争研究 3131323636373839404042 四 2002年中国移动电话销售 渠道发展特征分析 434344444445454546(一) 移动电话销售模式 1 直销模式 2 分

7、销模式 (二) 移动电话市场渠道销售结构 (三) 移动电话市场渠道规模状况 (一) 厂商渠道竞争研究 1 渠道模式 2 不同模式代表厂商的渠道状况 (二) 渠道商竞争研究 1 中邮普泰 2 蜂星电讯 3 国美电器 4 神州数码 (三) 竞争分析 1 渠道竞争的热点 2 渠道面临的挑战 (一) 渠道模式(二) 渠道规模(三) 渠道竞争 1 从厂商的角度看 竞争广度和深度空前 2 从渠道的发展角度看 成长空间巨大 能力需要 扩容 3 从竞争的角度看 分销商还有生存空间 (四) 渠道策略 1 国内厂家以扩军求生存 营销是控制成本的关键 2 厂商和渠道商信息化先行 售后服务中心变营销中心 五 影响20

8、03年及其未来5年中国 移动电话销售渠道发展的主要 因素 474747484950年中国移动 六 2003年及其未来5 电话销售渠道趋势分析 525253545456年中国移动 七 2003年及其未来5 电话销售渠道发展预测 5757 八 结论与建议 59595959606060(一) 产业环境 (二) 用户需求 1 需求容量/特征 2 渠道倾向/选择 (三) 产品趋向 (四) 市场竞争 (一) 厂商渠道发展趋势分析 1 销售模式 2 渠道管理/运作 (二) 渠道商发展趋势分析 1 渠道模式 2 渠道管理/运做 (一) 2003年及其未来5年中国移动电话市场发展趋势(二) 渠道销售结构预测 (

9、一) 厂商渠道发展结论与建议 1 加强渠道创新 提高渠道效率 2 关注应用发展 重视与运营商的合作 3 加强渠道信息化建设 降低运营成本 (二) 渠道商发展结论与建议 1 重视与运营商和制造商的合作 2 加强渠道建设和培训 提高专业化水平 表目录 14表1 2000 2002年中国移动电话市场总量及增长率 18表2 2002年中国移动电话品牌市场结构(GSM+CDMA)28 表3 2002年中国移动电话销售渠道结构 29 表4 2000 2002年中国移动电话市场零售终端数量及增长率 57 表5 2003 2007年中国移动电话市场总量及增长率预测 58 表6 2003 2007年中国移动电话

10、不同销售渠道销量预测 图目录 15图1 1997 2002年中国移动电话用户数量及增长 15图2 1998 2002年新增移动电话用户数量及增长 17图3 2002年联通CDMA移动电话用户数量及增长 21 图4 直销模式示意图 22 图5 层级的销售模式示意图 24 图6 区域分销的层级模式示意图 25 图7 厂商直接面向零售商的销售模式示意图 26 图8 运营商销售模式示意图 26图9 网上销售模式示意图 28图10 2002年移动电话销售渠道结构 30 图11 2000 2002年中国移动电话市场零售终端数量及增长率 31 图12 国外厂商的典型渠道架构模式图 32 图13 国内厂商的典

11、型渠道架构模式图 49图14 消费者对移动电话销售渠道的选择倾向 58图15 2003 2007年中国移动电话销售渠道结构预测 研究前言 (一) 报告目的(Objective of Report)赛迪顾问股份有限公司(简称 赛迪顾问 CCID Consulting)充分运用自身拥有的强大资源优势 长期追踪研究中国信息技术市场与未来发展趋势 赛迪顾问以标准化专业化 国际化的定义和方法 结合自身对中国IT市场的深刻感受和体会 向国内外IT 厂商 渠道 金融投资机构以及相关客户提供有关中国IT产业与市场的动态信息和研究报告 赛迪顾问年度研究报告从IT产业与细分市场的角度 全面深入研究中国计算机 网络

12、 通信 半导体以及消费电子等产业与市场现状 并对其未来5年发展趋势进行全面客观的预测 其目的在于帮助IT企业洞察产业与市场变化 认识竞争环境 把握市场机遇并作出迅速有效的战略与市场决策 同时赛迪顾问的研究报告还将为中国政府有关部门提供有力的决策支撑 赛迪顾问年度研究报告提供中国整体IT市场以及各个区域市场产品 技术 渠道服务等的相关信息与数据 并从行业与垂直市场的角度对行业用户IT应用现状与需求消费行为特征 解决方案 竞争与策略等进行深入细致的分析 最终提出赛迪顾问具有建设性的结论和建议 赛迪顾问年度研究报告还将为投资者展现产业走势 投资机会 企业成长性与竞争力状况等极具价值的信息和数据 (二

13、) 研究范围(Research Scope)赛迪顾问研究范围包括半导体 消费电子 计算机 通信与网络以及信息服务等IT 技术市场 同时包括对传统以及新兴的消费电子的追踪研究 在赛迪顾问的研究范围中 还特别保持对细分行业 SMB市场 区域市场以及IT专业渠道 传统服务等项目的研究 在IT产业与投资方面 赛迪顾问对活跃的相关IT产业 竞争环境与投资机会进行全面的研究 下表显示了赛迪顾问2002 2 003年度研究报告涉及的范围 1 赛迪顾问20022003年度报告的研究范围 分类(Categories)细分产品(Breakdown) 高端计算机系统(Advanced Computer System

14、) 个人电脑(Desktop PCNotebook PCPC Server) 软件(Software) 信息服务(IT Services) 计算机 存储系统(Storage System)Computer & Computing打印机(Printer)打印机耗材(Printer Supplies)周边设备(Peripherals)计算机零部件(PC Components) 电信运营(Telecom Operation) 数据通信(Data Communication) 移动通信(Mobile Communication) 光通信(Optical Communication) 通信(Satell

15、ite Communication) 通信与网络 电信设备(Telecom Equipment)Telecom & Networking网络设备(Networking Access Equipment)宽带网络(Broadband Network)无线网络(WLAN, Wi_Fi)互联网(Internet)电子商务(e-Business) 银行(IT Applications in Bank) 证券(IT Applications in Securites)行业与企业信息化 保险(IT Applications in Insurance)IT Application in Industryan

16、d Enterprise电信(IT Applications in Telecom)电力(IT Applications in Electric Power) 2 分类(Categories)细分产品(Breakdown) 教育(IT Applications in Education) 交通(IT Applications in Transportation) 水利(IT Applications in Water Resources) 税务(IT Applications in Taxation) 医疗(IT Applications in Health Care)行业与企业信息化 烟草(

17、IT Applications in Tobacco)IT Application in Industryand Enterprise房地产(IT Applications in Real Estate)制造(IT Applications in Manufacture)商业(IT Applications in Business)电子政务(e-Government)物流(Logistic) 信息产业(IT Industry) IT服务产业(IT Services and Investment Opportunity) 软件产业(Software Industry and Investment

18、 Opportunity) 移 动 通信产 业 (Mobile Communication Industry and Investment Opportunity)宽 带 网络产 业 (Broadband Networking Industry andIT产业与投资 Investment Opportunity)IT Industry and Investment集成电路产业(IC Industry and Investment Opportunity)网络游戏产 业 (Online Game Industry and InvestmentOpportunity)数字电视(Digital TV

19、 Trend and Investment Opportunity)多媒体短信息(MMS Multimedia Message Services)上市公司(Listed Company Potential) 华北(North China) 华东(East China)区域市场 Regional Market华南(South China)东北(Northeast China)3 分类(Categories)细分产品(Breakdown) 区域市场 Regional Market西北(Northwest China)西南(Southwest China)华中(Middle China)IT渠道Ch

20、annelPC渠道(Computer System Channel)手机渠道(Mobile Phone Channel) 半导体 Semiconductor元器件(Semiconductor Component)集成电路(Integrated Circuit, WLAN, DRAM, DSP, MCU etc. )分立器件(Discrete Device) 消费电子 Consumer Electronics多媒体移动终端(Multimedia Mobile Terminals)移动电话(Mobile Phone)PDA(Personal Digital Assistant)MP3(Mpeg T

21、hree Player)移动存储(Mobile Storage)数码相机(Digital Camera)数码摄像机(Digital Video Camera)高端电视机(High-End TV)家庭影院(Home Theater)影碟机(DVD Player)(三) 研究区域(Survey Region)1 中国整体IT市场 将中国IT市场作为一个整体单元考察 对不同技术市场进行整体追踪研究 帮助IT 厂商全面把握整个中国IT市场脉搏,宏观了解整个市场现状以及未来发展趋势 4 2 中国区域IT市场 赛迪顾问将中国IT市场划分为华东 华北 华 南 西南 西北和东北7个区域并针对不同的区域分别进行

22、相关调查 研究与分析 下表显示了赛迪顾问对中国区域市场的划分状况 赛迪顾问对中国区域IT市场的划分标准 区域 省市 区域 省市 华北 Hua bei北京 华中 Hua zhong 河南 山东 山西 湖北 河北 湖南 天津 江西 内蒙古 西北 Xi bei陕西 华东 Hua dong上海 甘肃 江苏 浙海 安徽 华南 Hua nan广东 西南 Xi nan四川 福建 重庆 广西 云南 海南 贵州 东北 Dong bei辽宁 吉林 黑龙江 5 3 中国城市IT市场 赛迪顾问专业调研网络对中国60个以上重点城市IT市场进行常规性追踪研究 最终评估当地IT市场规模 渠道以及相关技术市场状况 并按本地I

23、T市场规模进行分级有关城市级别的相关定义参见赛迪顾问对中国分级市场的定义 (1) 级市场包括 北京 上海 广州等3个城市 (2) 级市场包括 成都 武汉 南京 沈阳 西安和深圳等6个城市 市场级别 市场定义与描述 1级市场Tier 1该级别市场在整个中国IT市场中具有十分重要的地位 其本地IT市场规模占整个中国IT市场的7%以上 同时该市场对中国其它区域IT市场具有较强的辐射能力 1 级市场中集聚了绝大多数的IT厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor) 本地 经销商(Local Reseller)总量超过2000个 传统的1级市场包括 北京 上海和广州 2级市场Tie

24、r 2该级别市场在整个中国IT市场中具有重要地位 其本地IT市场需求占整个中国IT 市场需求的1.5%以上 并且该级别市场对本区域其它IT市场具有较强的辐射能力 2 级市场中集聚了部分IT厂商(Vendor)以及渠道枢纽(分销商/Distributor) 本地经销商(Local Reseller)总量超过1000个 赛迪顾问定义的2级市场包括 成都 武汉 南京 深圳 西安 沈阳 重庆 3级市场Tier 3该级别市场主要影响覆盖本省(市)或周遍地县市场 3级市场本地市场规模占整个中国IT市场的0.5-1.5%(某些市场可能低于0.5%) 3级市场一般不包括渠道枢纽(Distributor) 本地

25、经销商(Local Reseller)总量一般超过200个 在赛迪顾问的定义中 一般省会城市都属于3级市场 其中也包括一些新兴的非省会城市 4级市场Tier 4主要指除3级市场以外的地市级城市IT市场 该级别IT市场一般不具备对其它IT 市场的影响和覆盖 其本地需求一般不超过全国需求的0.5% 4级市场没有相对集中的电脑城或电子一条街 其本地经销商数量一般在150个以内 (3) 级市场包括 重庆 天津 哈尔滨 大连 长沙等27个城市赛迪顾问关于不同级别市场的定义 6 区域 省市 城市 城市级别 区域 省市 城市 城市级别 北京 北京 1 河南 郑州 3 山东 济南 3洛阳 4 青岛 3开封 4

26、 烟台 4 湖北 武汉 2 华中 威海 4宜昌 4华北 天津 天津 3湖南 长沙 3山西 太原 3江西 南昌 3 内蒙 呼和浩特 3 西南 四川 成都 2包头 4绵阳 4河北 石家庄 3宜宾 4 上海 上海 1重庆 重庆 3 浙江 杭州 3云南 昆明 3 宁波 3贵阳 3 贵州 温州 4遵义 4 江苏 南京 2 3华东 苏州 3 东北 沈阳 2辽宁 常州 4大连 3无锡 3吉林 长春 3扬州 4黑龙江 哈尔滨 3安徽 合肥 3大庆 4 广州 1 陕西 西安 2深圳 2汉中 4 汕头 3甘肃 兰州 3 西北 珠海 4 3 广东 佛山 4青海 西宁 4华南 东莞 4 银川 4湛江 4 华南 海南

27、海口 3江门 4 广西 南宁 3福建 福州 3柳州 4厦门 3桂林 4下表显示了赛迪顾问对不同区域部分重点城市的级别定义赛迪顾问2002年中国重点城市级别定义列表 7 (四) 数据来源(Data Source)赛迪顾问充分运用自身在政府 厂商 渠道 行业 区域以及IT专业媒体等方面的优势资源 获取有关中国信息技术市场的相关信息和数据 同时结合赛迪顾问对中国IT 市场10余年追踪研究的信息数据积累以及动态的二手资料 最终通过综合统计 分析获得相关技术市场的研究报告 以下显示了赛迪顾问主要的信息数据渠道 政府统计信息渠道 作为信息直属决策支撑研究机构 赛迪顾问定期从信息相关司局获取有关产业 政策与

28、市场方面的信息和统计数据 行业需求信息渠道 公司 金融系统以及各省市IT主管和规划部门负责人组成 赛迪顾问定期从中国信息化推进联盟获取行业与区域等IT应用市场方面的信息和数据 区域市场信息渠道 赛迪顾问区域调查研究覆盖了华北 华东 华中 东北 西北 西南等7个区域市场 60个以上的重点城市 赛迪顾问在上海 广州 深圳 成都 武汉 南京西安 沈阳等地设立了办事处 其专业分析员与调查人员定期与各地IT厂商 经销商以及IT用户保持着直接紧密的联系 并从当地获取第一手数据与资料 行业协会统计渠道 中国IT行业方面的相关行业协会包括中国信息产业商会 中国计算机行业协会 中国软件行业协会 中国计算机用户协

29、会等组织均常设于CCID 赛迪顾问定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息 厂商与经销商调研渠道 10余年的IT研究咨询服务 使赛迪顾问与IT厂商及经销商建立了广泛密切的业务联系 基于这种联系 赛迪顾问定期通过直接面访 电话采访 问卷调查等方式从厂商与经销商获取有关市场数据和信息 8 媒体调查渠道 CCID 拥有包括中国计算机报 中国计算机用户 中国电子报 赛迪网() 中国电脑教育报 中国高新技术产业通信产业报 软件世界等在内的强大媒体资源 依托上述媒体资源 赛迪顾问定期在媒体上刊登调查问卷获取有关用户与市场方面的数据和信息 CCID数据库信息渠道 通

30、过对中国IT市场10余年的追踪研究 赛迪顾问积累了大量有关产业 市场 厂商 渠道 用户等数据和信息 建立了丰富完整的数据库 历史数据库资源为赛迪顾问持续性市场研究提供了可靠基础 赛迪顾问二手调查 从第三方获得数据及资料 了解整个中国IT市场状况与发展趋势 追踪相关重点企业或厂商在产品技术 市场与竞争策略 销售与服务等方面的信息和资料 二手调查数据和资料来源为 新闻报道 行业媒介 企业年报 Internet Web站点以及其它有利于本调研报告的资料 (五) 研究方法(Research Approaches)直接调查 1 横向调查 由赛迪顾问对中国7大区域 31个中心城市的国内外主要IT厂商分销商

31、进行直接的或电话交流与深度访谈 获取相关产品市场中的原始数据与资料 2 纵向调查 由赛迪顾问及第三方合作伙伴分布在中国31个重点城市的调研网络完成对当地主要分销商 经销商以及相关渠道的数据采集与资料采集 特别包括对最终用户的调查 充分获取来自渠道以及用户的底层原始数据 间接调查 充分利用CCID的政府资源和协会资源以及赛迪顾问历史数据与二手资料 及时掌握关于中国IT市场的相关信息与动态数据 9 综合分析 通过直接和间接调查所获取的数据以及赛迪顾问第二手研究材料 由赛迪顾问各级市场分析员对相关数据资料进行评估 分析 最终获得可发布的赛迪顾问中国IT市场年度研究报告 (六) 一般定义(Genera

32、l Definition)整体市场 指相关IT产品或技术 服务在整个中国范围的市场 区域市场 指相关IT产品或技术在中国各个区域 省市范围的市场调查时间 2002年1月1日 2002年12月31日 单位 若非特别声明 本报告中所涉货币单位为人民币元 产品数量为台或套信息技术(IT)在本报告中除非特别说明 IT指包括半导体 计算机 网络通信产 品和数码产品 特别定义 见相关研究报告中的定义 (七) 市场定义(Market Definition of CCID)1 赛迪顾问中国IT应用市场定义 赛迪顾问将中国IT垂直市场划分为 中小型企业市场 大型企业市场 政府市场教育市场和家庭市场五种类型 其中

33、前面三种企业市场属商用市场 又可平行划分为电信 金融 邮政 能源 交通 制造 流通 建筑 媒体 卫生等行业应用市场(平行市场)后面三种(包括政府 教育 家庭市场)属于非商用市场 以下给出了赛迪顾问有关行业市场段的定义和描述 10 赛迪顾问行业应用市场的划分标准 行业 市场界定 市场类别 金融 银行 证券 保险 投资 信托 商用 制造 钢铁 机械 电子 化工 纺织 食品制造(包括航空航天 铁路 汽车等)商用 能源 电力 水力 煤炭 石油 核能 商用 交通 公路 铁路 航空 水运 管道 商用 电信 电信运营与服务性企业(包括ISP ICP 但不包括研究 生产 制造电信产品的企业)商用 邮政 中国邮

34、政总局及其分支机构 其它开办邮政服务的企业 商用 科研 从事各行业科学研究的机构(科研院所 设计院)或企业 商用 卫生 医院 医药 卫生 商用 媒体 电台 电视台 报刊杂志 与广告 商用 流通 零售业 百货店及其它所有商品流通渠道 包括IT渠道 商用 建筑 建筑安装 装饰装修以及房地产等企业 商用 政府 非商用 教育 初 中 高等各级院校 成人教育 电视大学以及相关培训机构 非商用 家庭 家庭与个人计算机用户 非商用 其它 不包括上述行业的其它行业或企业 2 赛迪顾问企业用户市场定义 在赛迪顾问的研究中 根据现有企业规模 产值 员工人数以及IT应用状况等复合因素 将企业划分为大型企业(Larg

35、e Business)与中小企业(SMB)不同的市场段 并针对不同市场段进行相关的研究 下表列出了赛迪顾问有关IT企业用户的定义和描述 11 赛迪顾问有关企业用户的定义与描述 企业市场段 定义与描述 大型企业 (Large Business)大型企业指资产规模或销售额5亿元到50亿元的大型企业和资产规模或销 售额50亿元以上的特大型企业 在中小企业(SMB)传统定义中 所谓中小企业是根据企业固定资产 年营 业额 上缴利税和企业员工规模划分的一类企业形态 中小企业包括资产 规模或销售额在5000万元到5亿元的中型企业和资产规模或销售额在5000 万元以下的小型企业 中小企业(SMB)在传统行业中

36、(主要包括制造 能源 交通 建筑 流通等行业)中小企业的计算机系统(主要包括PCs) 拥有量在500台套以下 一般人均拥有计算机(PC)比例为0-30% 年独立IT产品或技术采购量为1-299万人民币 传统的中小企业一般没有独立的信息技术部门 但目前越来越多的中小企业 特 别是中型企业开始建立自己的信息技术部门 3 赛迪顾问中国家庭用户市场定义 赛迪顾问将家庭用户市场定义为个人或家庭学习 办公 娱乐使用的IT产品市场 (八) 特别说明(Specification)针对信息技术产业与市场日新月异的变化 同时根据中国IT市场的发展特征 赛迪顾问在2002 2003年年度研究报告中对中国计算机市场及

37、相关细分技术市场进行了重新定义和划分 并且在重新定义的基础上对相关历史数据进行了相应的调整 在赛迪顾问2002 2003年年度研究报告中剔除了可能出现在硬件技术市场中有关显示器 零部件 耗材等产品销售额的重复计算 并且分离了可能存在于计算机系统市场中的软硬件产品交叉计算 同时对新兴信息服务市场进行了重新定义与划分 赛迪顾问上述调整将更加全面客观地反映中国信息技术市场的发展变化 有利于年度报告使用者更加真实地了解和把握中国计算机市场现状与未来发展趋势 有关赛迪顾问对中国计算机市场中不同细分技术市场的定义参见相关报告 12 (九) 研究对象(Research Object)2002 2003年中国

38、移动电话销售渠道研究年度报告 的研究对象为移动电话市场中各种形态和类型的销售商 对于移动电话市场的销售渠道 本报告从销售模式渠道规模与结构渠道竞争状况 渠道发展特征以及发展趋势进行了定量和定性的研究 本报告中的移动电话仅指数字蜂窝移动电话 不包括模拟蜂窝移动电话 其主要类型包括适用于由中国移动和中国联通提供的GSM/GPRS/CDMA网络环境下的移动电话 因此 本报告中的移动用户仅指中国移动和中国联通的GSM/GPRS/CDMA用户不包括无线市话业务的用户 13 一 2002年中国移动电话销售渠道发展环境概述 (一) 移动电话市场规模 近些年来 移动通信一直是全球电信业的主要收入来源 其发展状

39、况倍受瞩目目前全球的移动电话用户数量已超过11亿 在欧美一些国家移动电话拥有量已经超过了固定电话拥有量 移动通信将在未来的通信方式中占据越来越重要的位置 与高速增长的移动通信业务一样 中国移动电话市场从形成至今一直处于快速增长的成长期 2002年市场总销量达到6247.4万台 销售额达到1077.1亿元 销量同比增长35.8% 销售额同比增长19.4% 见表1 2000年到2002年期间 移动电话市场销量的复合增长率达到43.6% 销售额的复合增长率达到26.1%移动电话新增用户的持续增长和换机用户的增长 构成了2002年中国移动电话市场持续高速增长的主要动力 而更多的厂商进入市场 有效参与市

40、场竞争以及国外移动电话主力厂商 摩托罗拉 诺基亚等 加大竞争投入力度 都在一定程度上刺激了市场需求的增加 从而带动市场总量的持续增长 伴随着市场总量的增长 移动电话市场整体价格持续大幅度下降 2002年销售额的增长率远低于销量增长率 尽管如此 移动电话市场仍以其高增长速度成为中国消费类电子产品市场上倍受关注的热点 表12000 2002年中国移动电话市场总量及增长率 年份销量万台销量增长率销售额亿元销售额增长率2000 年3029.5 41.3% 676.9 43.5% 200 1 年4601.6 51.9% 901.9 33.2% 200 2 年6247.4 35.8% 1077.1 19.

41、4% 数据来源 CCID 2003 02 14 (二) 移动电话市场用户规模与结构 1 移动电话用户规模 2002年 中国移动通信市场继续保持高速增长 截止到2002年12月底 中国的移动电话用户总数达到2.066亿 与2001年同期相比增长42.7% 2002年新增用户达到6180 万户 同比增长3.8% 图4和图5所示数据表明 移动电话用户规模已经进入稳定增长的发展阶段 图11997 2002年中国移动电话用户数量及增长 25000 20000 15000 10000 5000 93.0% 1323 88.8% 2498 73.3% 4329 97.0%20661 14481 69.8%

42、8526 42.7% 120% 90% 60% 30% 0 0% 1997年 1998年 1999年 2000年2001年2002年 移动电话用户总数 万户增长率 数据来源 CCID 2003 02图21998 2002年新增移动电话用户数量及增长 8000 129.2% 150% 6000 84.3% 5955 6180 100% 55.8% 4197 4000 41.9%50% 2000 1175 1831 3.8% 0% 0 -50% 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 新增用户总数 万户 增长率 数据来源 CCID 2003 02 15 2 移动电话普及率 20

43、02年8月 我国固定电话用户突破2亿 与移动电话用户的合计总数达到3.8亿户跃居世界第一位 而进入2002年12月 移动电话用户数也突破2亿 且从发展势头来看移动电话用户数将会超过固定电话 目前全国电话普及率为每33.74部 其中移动电话为每16.19部 3 移动电话用户结构 在2002年移动电话用户规模增长之中 中国联通CDMA用户的增长成为亮点 从2002年下半年开始 联通在全国各地采取 预存话费送手机 等促销活动大力发展其CDMA用户规模 将市场策略的重点转向低端用户 并争取了相当一部分移动用户从中国移动的GSM网络转向联通CDMA网络 2002年8月15日用户数突破200万 9月25

44、日用户数突破300万 10月14日用户数突破400万 11月初用户数突破500万 12月25 日突破700万户 完成全年计划 而2003年联通计划再发展1300万CDMA用户 2002 年 联通CDMA用户数量变化情况如图3客户资源或销售渠道的第三方联合推广等 (三) 移动电话市场竞争状况 2002年移动电话市场的繁荣在很大程度上得益于用户规模的增加 但随着生产厂商产能的扩大 如果出口问题不能得到很好的解决 市场供需将严重失衡 在供需非均衡 特别是供给大于需求的中国移动电话市场上 市场竞争将日趋激烈 这种竞争将表现在技术 产品 价格 渠道 服务等各个方面 而2002年将成为 16 移动电话市场

45、洗牌的开始 市场竞争日趋激烈的必然结果将是 市场开始打响价格战 16 图32002年联通CDMA移动电话用户数量及增长 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月0172.493.656.8 70.244.843.9124.3200331.4237.5400475.8600583.4730.1万户800 数据来源 CCID 2003 02竞争优势将向生产 销售规模较大而成本较低的厂商倾斜 小规模厂商将很难在这场清洗中继续坚持自有品牌 1 品牌竞争 2002年中国移动电话市场上最值得关注的亮点 就是国内品牌销量市场占有率的迅速提升 正是由于国内移动电话生产厂商在产能上的提升 以

46、及适合其自身特点和中国现实国情的产品策略 推广策略和渠道策略 以波导 TCL为代表国内品牌异军突起并打乱了摩托罗拉 诺基亚等国外主力品牌的策略布局 18 表22002年中国移动电话品牌市场结构(GSM+CDMA)名次品牌销量万台销量市场占有率G S M 销量C D M A 销量1摩托罗拉1,599.63 25.61% 1376.60 223.03 2诺基亚1,097.24 17.56% 1097.24 0.00 3波导550.08 8.81% 529.64 20.44 4TCL505.89 8.10% 505.79 0.10 5三星341.35 5.46% 341.35 0.00 6西门子28

47、0.51 4.49% 280.51 0.00 7东信163.66 2.62% 131.37 32.29 8科健163.12 2.61% 163.12 0.00 9厦新153.31 2.45% 153.31 0.00 10飞利浦144.00 2.30% 144.00 0.00 其他1,248.60 19.99% 879.44 369.16 总计6,247.39 100% 5602.37 645.02 数据来源 CCID 2003 022 产品竞争 当移动电话逐步走向普及 它不再是身份的象征 在保证通话的基本功能之后移动电话在年轻人手中越来越成为装饰物和个性的代言人 2002年中国移动电话市场上产品竞争异常激烈 竞争集中表现在以下方面 轻薄之争 双屏之争 和弦之争 彩屏之争 3 价格竞争 由于国内移动电话主力竞争厂商采取了以高端产品切入市场的策略 获得了较为丰富的利润 在现有技术 产业价值链比较透明的情况下 为在市场占有更大份额降价是相对有效的手段 2002年国内品牌降价幅度较大 特别是当产量达到一定规模后 国内品牌有能力将成本控制在较低水平 而降价后仍有一定的利润空间 4 服务竞争 经过长期的酝酿和积累 移动电话 三包 服务政策 在2001年正式出炉 经过短暂的忧虑和喧嚣 三包 规范不仅没有阻碍中国移动电话市场的持续发展 反而规范了市场竞争 引导了大众消费 移动电话