中国互联网家庭健康管理白皮书2018_W

1、中国互联网家庭健康管理白皮书2018易观&医护到家联合发布本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws分析定义与分析方法分析定义分析方法数据说明数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真

2、实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法， 升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析内容中的资料和数据来源于对行业公开 本分析内容主要研究对象是互联网家庭健康管理服务，互联网家庭健康管理是互联网健康管理的 创新场景。通过使用移

3、动通信技术，针对家庭中成 员的不同需求，以提高健康为目的，提供健康检测、信息的分析、对业内资深和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价分析内容中运用Analysys易观的产业分析模 型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究， 能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状健康监控、健康干预、健康等服务。 本分析内容主要研究中国互联网家庭健康管理服务发展背景，家庭健康管理服务市场发展概况， 互联网家庭健康管理市场模式及案例以及发展趋势等内容。2018/3/52数据分析驱动业务升级目录CONTENTS01020304互联网家庭健康管理市场发展背景互联网家庭健康

4、管理市场发展分析互联网家庭健康管理市场模式与案例分析互联网家庭健康管理发展趋势2018/3/53数据分析驱动业务升级PART 1互联网家庭健康管理市场发展背景 Analysys 易观2018/3/54数据分析驱动业务升级在现阶段中国条件下，健康管理将成为公共卫生建设重要抓手 随着经济转型和人口老龄化加速，2012年-2016年卫生总支出增长近1倍，年均增幅达13.75%，超过GDP的年平均增速-8.74%。医保基金支出呈刚性增长态势，虽然增速放缓，但医保压力仍在加大。在GDP增速放缓的情况下，卫生总费用如果继续维持前几年的高速增长，则将导致医疗卫生制度不可持续。中

5、国在较短的时间内织起了全世界最大的全民基本医保网，但是也同步迈进了老龄化社会。目前，中国部分地区的医保基金开始出现赤字，医保制度的可持续性受到考验。Analysys易观分析认为，在现有经济环境下，加大预防投入，通过健康管理使关口前移，将成为实现医疗控费、缓解社保压力的有力抓手。2018/3/55数据分析驱动业务升级2012-2016年卫生总费用及增长率卫生总费用（亿元）医保支出（亿元）卫生费用年增长率（%）医保支出年增长率（%）5000046344.8845.00%4500042.41%40.00%40974.644000035312.4035.00%3500031668.9530.00%30

6、00028119.0024345.9125.00%2500022.670%19.603%20.00%200002%1%150000%14.4815.63%15.00%107671000068018134931210.00%3 92.9355445.00%500000.00%201120122013201420152016 Analysys 易观 国家卫计委 国家人社局中国60岁以上人口及占比5老年人口（亿）所占比例（%）20.00%14.30%14.80%15.50%16.10%16.70%17.30% 1.942.0100.00%20122

7、0132014201520162017预防投入与后期医疗费用比例1-8.5-100 Analysys 易观 世界卫生组织15.12.%11.%16.13.%2.41预防治疗预防是对健康最好的投资抢救政策持续推进健康中国建设，倡导从医院、社区到家庭的健康管理模式 覆盖全人群：提供预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，突出解决好妇女儿童、老年人等重点人群的健康问题。 覆盖生命全周期：针对生命不同阶段的主要健康问题，强化干预，实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障。全民健康“健康中国2030”规划纲要 以普及健康生活、优化健康服务、发展健康产业为重点。 全方位、全

8、周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平。健康中国、整合资源，推动由疾病治疗向健康管理转变 个人：强化个人健康责任，提高全民健康素养，形成健康生活方式，有效控制影响健康的生活行为因素。 行业：推动健康服务供给侧结构性改革，优化要素配 置和服务供给，补齐发展短板，推动健康产业转型升级。 社会：要促进全社会广泛参与，形成多层次、多元化 的社会共治格局。2018/3/52017年5月关于支持社会力量提供多层次多样化医疗共享共建优服务的意见：提供远程会诊、专人导医陪护、家庭病房等个性化就医服务。积极探索诊疗、护理、康复、心理关怀等连续整合的服务。化服务2017年5月关于做实做好2017年家庭医生签约服

9、务工作:设计针对不同人群多层次、多类型的个性化签约服务包，以及儿童、老年人、孕产妇等重点人群的健康管理服务。6数据分析驱动业务升级深入社区和居民家庭，针对重点人群强化干预 2017年1月中国防治慢 中长期规划（20172025年）： 建立健康管理长效工作机制。深入养老机构、社区和居民家庭，强化慢 早期筛查和早期发现，维护和促进老年人功能健康。 2017年6月国民营养计划（20172030年）:在家庭保健服务中纳入营养工作内容，实施妇幼人群营养干预计划。建立从医院 社区到家庭的营养相关慢 患者长期营养管理模式。以家庭为对象，普及健康的生活方式和行为 2016年11月关于加强健康促进与教育的指导意

10、见：依托社区开展“健康家庭行动”，以家庭整体为对象，为家庭成员提供有促对性的健康指导服务。 2017年4月全民健康生活方式行动方案(2017-2025年):开展”健康生活方式指导员进家庭”等”五进活动”,实施“三减三健”、适量运动、控烟限酒、心理健康等专项行动。健康素养提升，以家庭为单位的健康管理成为医疗商业创新方向 家庭健康管理意识提升我国城乡居民健康素养水平稳步提升11.58%10.25%应以家庭为单位进行健康管理9.89%9.48%93%8.80%20122013201420152016积极的健康管理方案更为重要 93% Analysys 易观 国家卫计委家

11、庭成员的健康情况与家庭环境息息相关明确表达健康管理服务需求82%行 为 和生活习惯相似的饮食结构：我国80%的家庭人均食盐和食用油摄入量。 数据说明：中国家庭健康大数据报告（2017）相似的生活方式：家中一人患病， Analysys 易观家人的患病几率上升到47%。相似的生活环境：由于装修、家具等造成的室内环境污染引起的超额死亡数可达11.1万人。世界卫生组织( 1976)将家庭看做“健康促进和优质生活的基本单元 ”。家庭与健康的研究表明家庭对于健康行为有重要的影响, 以家庭为基础是最有效的疾病预防和健康促进的途径。Analysys易观分析认为，以家庭为单位的健康

12、管理在国外已经比较成熟，虽然在我国目前尚处于起步的阶段，但未来发展空间巨大，是健康管理发展的必然趋势。医疗因素环境和社会因素健康影响因素血缘关系：约百分之十至十五的癌症是遗传造成的。如有两位近亲患乳腺癌，则患病率将增加7倍。遗传因素数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 世界卫生组织2018/3/57预防和控制疾病是家庭健康管理两大重要使命 以家庭为单位开展健康管理效果明显慢干预效果明显18.00%21.416.210.85%8.24%老人4.35%饮食和运动调整后四高人群数量变化管理前四高异常人群管理后四高异常人群住院例次急诊例次年均费用（千元）159数据

13、说明：以家庭为基础的老年高血压病人健康管理效果观察2015年1月疾病治愈率提高119908642.22%53.33%44.44%35.56%22.22%儿童2.22%26242423治愈有效无效数据说明：以家庭为中心的护理模式用于社区儿童肺炎中的防治效果 2017年1月有效提高母婴健康水平高血压高血糖高血脂高尿酸 数据说明：饮食与运动相结合的健康管理计划对四高人群的影响研究2017年8月31.80%产妇4.80% 1% Analysys 易观20.40%19.00%12.10%10.70%8.30% 美国哈佛公共卫生学院疾病预防中心的研究证实，实施健康管理能使脑卒

14、中（中风）的发病降低75%;高血压降低55%;减少1/2糖尿病；1/3的肿瘤，增加人均寿命1年。节约8%的医疗费用。 Analysys易观分析认为，每个家庭都应对其成员的健康负责。通过对饮食结构、生活方式、生活环境等影响因素的管理、调整、改善，可达到保持家庭成员的健康或促进康复、防治疾病的目的。子宫复旧不良痔疮肛裂急性乳腺炎婴儿12.80%产后便秘37.2%18.0%孕婴20.2%19.2%14.8%12.6%脐带延期脱落腹泻黄疸红臀 数据说明：以家庭为中心的护理模式用于社区儿童肺炎中的防治效果 2017年1月 Analysys 易观数据分析驱动业务升级2018/

15、3/585.80%互联网成为现代家庭健康管理的有力抓手现代家庭健康管理需求互联网家庭健康管理优势能够对不同家庭成员的健康状况进行分别记录管理53.5%快捷便利01将血压、血糖、体检结果等数据同步给子女等家庭成员52.7%远程智能02有专属的家庭医生提供线上医疗健康服务43.9%数据存储03可以连接线下医疗机构提供挂号、就诊等医疗服务38.9%可以实现子女支付购买， 父母获得健康服务22.3%健康检测健康监控健康干预健康数据来源：中国家庭报2017家庭健康认知与行动调研2018/3/59数据分析驱动业务升级PART 2互联网家庭健康管理市场发展分析 Analysys

16、 易观2018/3/510数据分析驱动业务升级互联网家庭健康管理处于启动期应快速渗透至家庭场景中，培养用户使用习惯 根据互联网家庭健康管理市场AMC模型，家庭健康管理服务正处于启动期，预计未来2年，通过在家庭场景下的商业模式创新进入快速发展阶段。 随着消费升级、以及健康意识的发展，家庭健康管理服务所面向的人群消费能力正在不断上升。与此同时，随着可穿戴设备及健康监测设备技术突破， 大数据技术的发展及应用，拥有数据积累的厂商在用户历史健康数据中不断深度挖掘，逐渐形成科学化、系统化、个性化的健康管理模型，逐步降低了因依赖人力进行管理而产生的高额成本。这一趋势将促进更多家庭获得健康管理服务。数据分析驱

17、动业务升级2018/3/511中国互联网家庭健康管理市场AMC模型市 探索期市场启动期高速发展期应用成熟期场认(2001-2014)(2015-2020)(2021-)可度II：智能手机逐渐普及，大众开始习惯通III ： 体检市场竞争IV：国家大力推广家庭医生，VIG过互联网及移动端接受健康管理服务；资激烈， 互联网企业倡导以家庭为单位开展健康F本市场投资数量与金额不断攀升，进一步的加入使价格透明， 管理；可穿戴及智能监测设推动了互联网健康管理行业发展。参与者利润微薄。然而检备结合大数据平台实现家庭众多，集中争抢以体检为主的健康管理入后服务缺失， 致难场景化应用。大众健康意识VVI：盈利模式清

18、晰，用户群体口，运动监测、移动医疗等企业以可穿戴以形成长期稳定的提升，付费意愿增强。各厂稳定，政策大力支持，家庭成设备或智能监测设备为突破，纷纷加入战商业模式。头部厂商纷纷响应，从监测、干预、为开展健康管理、医疗服务的场，市场格局不明朗。商逐渐整合资源，治疗康复等核心环节切入。第一场景，是成为医疗健康服I：互联网技术逐渐成开拓检后服务市场， 头部厂商市场定位逐渐清晰，V：各核心环节优势突出企业，务的重要组成部分。熟，人民群众的健康需C通过互联网/移动互商业模式不断创新，家庭场资本关注度提升，出现大额求不断增加，门户网站联网， 尝试提供个景成为重要的发展方向之一。融资。通过资源整合扩大服的健康频

19、道和健康类网 II性化健康管理服务。务能力，以及在家庭场景应站成为健康管理资讯的主要渠道。III用中模式创新，成为家庭健BE康管理领域的领先者。市场IIV家庭健康管理竞争格局形成。D发展阶段AAnalysys 易观时间互联网健康管理核心环节呈现闭环家庭健康管理促进厂商从单一化服务向多样化综合服务转变家庭健康管理早筛查早知晓早预防、早治疗循环反复综亚健康管理服务疾病预防服务孕婴健康管理服务老年健康管理服务上门服务合不健康人群预防与维护同互生活方式管理人联群需求网健随线智时上生活方式管理健康管理饮食管理运动管理康实 能时 硬确 定重 点跟 踪项目亚健康人群调理与促进满

20、线管足下收 件健互理集 跟由社区深入家庭 社区健康管理康通数 踪核需互据 监控求联 心环基节于位置社区医院智能化管理平台智能小屋服务站定点数据及时更新，随时调取2018/3/512数据分析驱动业务升级健康云平台疾病控务 生活方式管理 疾病管理 康复护理疾病人群治疗与康复健康干预服务健康监控服务健康检测服务家庭中坚力量承担起家庭健康管理责任2018年1月健康领域人群性别分布年龄分布消费能力分布女男0%20%40%60%80%数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观万像基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃

21、用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观万像基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观万象41.27%41岁以上用户为主24-30岁人群有上升趋势46.22%以中高档消费为主消费能力又不断提高的趋势 Analysys 易观 易观万象www.anal

22、60%性别分布较为平均，女性较多 Analysys易观分析认为，健康领域的用户以家庭中坚力量为主，主导家庭健康管理。41岁以上的用户超过4成，多为女性。而女性多为家庭中的“健康管理者”，掌控着家中饮食和生活方式，所以更关注健康。同时，消费及收入水平高也决定了是否有能力承担健康管理。北上广作为超一线城市，人群地域覆盖均在前列。值得注意的是，24-30岁人群占27.99%，属于第二大人群。作为刚刚踏入中年门槛的人群，健康但依然时刻关注健康，预防亚健康状态。意识高涨。虽然在经济能力上稍弱，2018/3/513数据分析驱动业务升级2018年互联网健康管理产业规模预计达到954.16亿市场

23、将在2020年后进入高速发展期受益人群服务项目需求程度体 检健 康 管 理 基因检测等家庭中坚力量疾病预防中医理疗康复陪诊居家护理慢病管理老 人 疾病控制孕前筛查产 后 护 理新生儿护理家 庭母婴呵护 根据易观统计监测，2018年互联网健康管理（包括基于互联网的健康管理、慢病管理、O2O平台、物联网穿戴设备等）产业规模预计954.16亿，比上年增长42.7%。预计2020年后市场将进入高速发展阶段，服务家庭的综合平台和以家庭为单位的社区服务平台将迅速发展。2018/3/514数据分析驱动业务升级2015-2020年互联网健康管理平台交易规模交易规模（亿元）增长率1200.0070.82%80.

24、00%70.00%1000.0057.25%57.00%60.00%800.0042.70%42.40%50.00%600.0040.00%400.0030.00%20.00%200.0010.00%111.34175.09274.88392.26558.57954.160.000.00%2015201620172018F2019F2020F Analysys 易观PART 3互联网家庭健康管理市场模式与案例分析 Analysys 易观2018/3/515数据分析驱动业务升级互联网家庭健康管理市场图谱多样化参与者完善家庭健康管理市场资

25、源提供方家庭健康管理健康系统信息系统综合服务型社区服务型行业专业资源互联网健康管理服务提供方健身教练营养咨询师健康咨询师医师护士运动健康体检机构健康检测健康机构亚健康管理健身机构体检机构智能检测健康干预养生保健可穿戴慢病管理基因检测健康监控健康管理健康监测疾病控制孕婴健康疾病监测2018/3/516数据分析驱动业务升级疾病预防家庭健康管理综合各核心环节服务，产生基于需求的综合服务型和基于位置的社区服务型家庭健康管理综合服务型：基于家庭中的不同需求社区服务型：基于位置定点社区式服务依托社区资源，打造线下诊所+实时监测+线上指导，由社区向家庭内部延伸服务的闭环。平台式服务健康管理平台聚集资源及专业

26、厂商， 通过专业筛选和平台背书提高用户体验，满足家庭成员的不同健康需求。自营式服务整合大量优质医疗资源，建立专属健康管家团队，随时响应用户的多元化健康需求。健康管理平台社区健康服务中心建立体检机构基因公司自健建康服档务案队统养生保健康复护理孕婴健康医院体检中心监测设备 全科医生 营养师 健康管理师信息系统平台数据同步健康管理平台对接各大医疗机构的数据，长期持续跟踪用户的健康数据和健康状况， 并进行精准分析和指导。整合线上线下优质资源扩大服务能力、实现数据互通互联可穿戴设备/智能硬件健康检测健康监控健康干预健康健康检测健康监控健康干预健康健康检测健康监控健康干预健康代表厂商：代表厂商：代表厂商：

27、2018/3/517数据分析驱动业务升级医护到家：发挥平台优势，筛选各环节优质资源打造一站式互联网家庭健康管理平台自营核心医疗资源，确保服务质量严选合作伙伴，满足家中成员不同需求一站式平台专业资源优选合作伙伴家庭基本健康管理家庭健康生态平台日常护理风险监控在线问诊健康体检母婴护理中医理疗护工到家电子国内首个三甲护士集团覆盖广东、北京、上海等全国各大三甲医院的执业护士慢病管理陪诊服务康复复健送药到家打造线下“健康小屋”，提供全科护理，扩大老年人群使用场景资质审核严格 政府支持保险背书护士资质审核标准拥有护士执业证书5年以上临床护理经验国内首个三甲中医集团携手自有平台上600多名三级医院中医执业医

28、师共同发起成立医责险综合意外险第三方护理责任险互联网医养服务试点单位中医资质审核标准拥有医生执业证书非三甲5年以上中医从业经验北京居家养老服务平台2018/3/518数据分析驱动业务升级合作导流到家服务建立医用级别数据系统，自建家庭健康管家服务团队， 打造专业的第三方健康服务平台，实现个性化家庭健康管理家庭健康管理平台个性化体检健康p 健康调查p 健康体检p 检测记录p 诊疗记录健康预警p 异常数据报警p 日常检测提醒p 健康习惯提醒p 疾病风险评估健康干预p 营养方案p 运动方案p 健康资讯p 周期性评估就诊通道p 疾病咨询p 科学分诊p 就医指导p 个性化管理方案优化调和服务补充诊前/检前

29、环节加强诊后/检后服务长期跟踪指导家庭需求就医陪诊就医需求体检管家健康管理师体重管理师营养管理师心理咨询师就医管家全科医生主任专家健康管家自建家庭健康管家服务团队 愿景在信息极度不对称的医疗行业为用户打造透明、精准的消费模式，全方位响应用户的个性化需求，让每一个中国家庭都可以拥有自己的健康管家。2018/3/519数据分析驱动业务升级p 慢病管理p 康复疗养p 饮食合理p 适量运动老人需求 p 危险预警p p 预防因过劳而p 预防衰老造成的亚健p 身材标准康、猝死、早p 肌肤紧致衰、慢早p 生理正常男士需求发等症状女士需求p 睡眠正常p p p 预防龋齿p 预防流感p 合理膳食p 预防生长发育

30、、儿童需求智力发育迟缓p 依托绿城集团和东软的客户资源和医疗信息系统优势， 打造以家庭健康管理为核心的社区健康管理社区健康服务 健康小屋系统健康管理平台家庭健康管理系统智能硬件GPRS物联网技术检测数据无需wifi 自动云端实时上传全面收集健康数据p 基本信息p 生活习惯用户医用检测设备p 高科技设备深度检测p 项目丰富，按需选择开中医理疗馆放p 既往病史、史对接数据上传数据上传平台大数据智能分析p 历年数据对比p 健康情况评估p 健康风险预警便捷检测流程p 扫码登记，全程自助p 灵活机动，随到随检p 检测结果同步上传，远 问运动生活馆打云平台家庭成员间数据共享开放端口，直接对接医院及体检中心

31、数据程 安提 功醒 能信息调取信息调取包“蓝熙模式”健康管理中心一对一专业指导p 专业健康咨询师p 深度解读报告p 个性化健康指导实监控时及时预警p 生理指标异常p 检测时间异常p 检测频率异常 家人医疗p 对接优质医疗资源p 就医绿色通道升级服务升级服务全科诊所12万累 计 服 务超过12万客户1000万年收入数千万毛利润千万元74.1%7成以上的慢病患者病情得到了控制和改善依托绿城集团的地产资源p 前期规划，后期入驻p 少租金、少成本依托东软的医疗IT技术p 先进的医疗设备和平台社区医疗服务网络 p 联通数据，打通闭环物业配套健康服务2018/3/520数据分析驱动业务升级企业健康管理机构

32、高档社区PART 4互联网家庭健康管理发展趋势 Analysys 易观2018/3/521数据分析驱动业务升级商业模式创新，家庭健康服务向多元化、个性化、简单化发展互联网企业向下延伸增加消费频率拉动需求互联网企业在服务中实体性偏弱。通过建立线下服务站点，或与区域内开展商业合作，增加服务覆盖密度，触发场景化连接，解决终端用户的使用需求，从而带动线上流量转化。传统的体检中心或健康管理机构，在移动互联网和大数据等新型技术支持下，逐渐向基于云端的日常化健康管理服务转型，成为家庭健康管理的常年顾问。Analysys易观分析认为，随着我国老龄化社会步 伐的加快，健康意识的提升

33、，家庭健康服务向多元化、个性化、简单化发展。多种健康服务方式进入中国家庭，进入人们生活的各种场景，通过便捷的服务使健康管理实现真正落地，以满足中国家庭追求高品质健康生活的需求。推动需求带动线上流量转化传统企业线上转移2018/3/522数据分析驱动业务升级健康管理体检医疗美容街道家庭社区医院智能硬件及云平台收集用户数据及行为习惯深耕区域市场触发场景化连接转型日常化健康管理服务增强客户粘性建 立 线 下医护服务站点打通数据孤岛，家庭健康管理走向大数据时代保险产品家庭健康管理大数据应用保险产品迎来创新，根据云端数据及电子病历进行费率动态调整。随着中国大规模进入老年人社会，以及2020年之后“新银发族”的出现，作为一种持续的、事前的、可预