附件3 重大经济科技活动知识产权评议试点项目汇报0702

1、大涵道比航空发动机部件与系统项目知识产权评议试点项目汇报二零一三年六月1项目背景及评议需求2知识产权调查分析3知识产权评议结论4知识产权评议建议5知识产权评议效果一、项目背景及评议需求大涵道比航空发动机部件与系统项目知识产权评议与分析项目承担单位项目组织单位业务承担单位北京国之专利预警咨询中心中航商用航空发动机有限责任公司上海市知识产权局自主研发创新、打破国外垄断知识产权评议与分析提供信息支撑和法律保护明晰知识产权环境辅助企业研发创新降低企业侵权风险二、知识产权分析调查研究对象涵盖了航空发动机全部八大部件及系统二、知识产权分析调查报告框架二、知识产权分析调查检索及数据先进的中外专利检索库16名

2、相关专业检索及分析人员人工分类数据：风扇增压级：977/3105 高压压气机：664/2436 低排放燃烧室：1130/3210 低压涡轮：1403/3930高压涡轮：1426/5263 机械系统：549/2453空气系统与传热：1121/4200控制系统：552/2538筛选基础数据：近15万条人工筛选后数据： 近2万条知识产权分析调查明晰知识产权环境申请趋势全球：近10年年平均增长率超过12% 在华：2005-2010平均年增幅为41.4%生命周期12001600专利总体布局申 800请人1200 800 数量40040000050010001500申请数量1970198019902000

3、2010国家分布美国最大的原创和目标国，美英法注重全球布局技术构成高压涡轮、空气系统与传热、低压涡轮最高高压涡轮45%高压统原创国占比目标国占比30%机械系统低压涡轮15%发动/增全球在华0%燃烧室美国 中国 日本 法国 英国 德国 欧洲全球申请量 在华申请量 压气5000机4000300020001000空气系与传热0机控制风扇压级成熟期2008发展期200320022001201020072005起步期20001996申请人排名及技术分布通用电气、联合技术、斯奈克玛全球排名前四；在华排名和普惠落后，北航和中航靠前普惠通用电气三菱斯奈克玛专利总体布局全球西门子西门子在华斯奈克玛联合技术北航联

4、合技术中航工业通用电气阿尔斯通0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 高压涡轮空气系统与传热低压涡轮风扇/增压级燃烧室高压压气机发动机控制机械系统400200 150主要申请人联合技术300150 100全球申请趋势200100 通用电气、斯奈克玛近 10050 50几年增速最快00019701990201019701990201019701990201020015075100150 7510050100 50502550 250000197019902010197019902010197019902010197019902010普惠 三菱 西门子斯奈克玛 通用电气八大

5、技术专题专利布局风扇增压级申请人排名中航工业通用电气三菱全球在华斯奈克玛IHI株式中航工业西门子西门子联合技术联合技术斯奈克玛空客北航通用电气西屋电气0150300450600发明人排名D A M B R IN E , B R U N O24M cM ilan, A lison Jane23N O R R IS , Jam es W .21S uciu, G abriel L.21P O R T E , A LA IN19M O N IZ , T H O M A S O R Y19X ie, M ing18N O R D E E N , C raig A .18国家分布40%原创国占比 目标国

6、占比20%0%美国 日本 中国 法国 英国 德国 欧洲技术构成气动设计试验测试在华全球风扇材料风扇结构加工工艺0 400 800 1200申请趋势300200100019701980199020002010全球在华 竞争对手专利布局研发实力42138715371556通用电气3822联合技术申请总量发明人数量453214401651斯奈克玛普惠18281949在专利产出和研发团队上，通用电气遥遥领先，普惠产出和研发规模最小，其余三者实力相当保护地域及技术分布美国高压涡轮英国欧洲高压压气机空气传热 通用电气联合技术法国日本 机械系统低压涡轮 斯奈克玛普惠加拿大中国发动机控制风扇增压级德国燃烧室五

7、大竞争对手非常重视欧美市场，通用电气和斯奈克玛更为重视中国市场；通用电气在各分支均处于领先地位，联合技术更侧重于高压涡轮，更侧重于风扇增压级，斯奈克玛各分支发展较为均衡二、知识产权分析调查 联合申请竞争对手共同专利23/9 2 1 1 5/4 4/3 4/2 7/6 5/2 14/2 23/8 3/2 1 2 19/5 竞争对手研究热点、核心专利及异议情况竞争对手技术分布热点研究方向核心专利技术欧洲异议专利加工工艺风扇结构风扇材料 叶片气动 试验测试通用电气1601591352944复合材料榫头榫槽连接结构CN1988101230A，CN1044777A，CN1057507A， CN10035

8、3030C，CN100478104C，US4790133A， US4860537A，CN1309944C，US6328533B1， US5056738A，US6290466B1，US6439838B1， US3890060A，US4453890A无联合技术91134542120复合材料叶片加工工艺US4566700A，CN1027388C，CN1283149A， CN1180918C，CN1200785C，CN101405478A， US4111606A，US4621979A，EP1652953B1， EP1894658B1，EP1217173B2，EP32915B1EP1652953B1，E

9、P1894658B1， EP1217173B2，EP32915B1144189692326空心叶片内部结构复合材料叶片加工工艺US6071077A，EP1607573B2，EP2110193B1，EP1466695B2EP801230B2，EP1607573B2， EP2110193B1，EP1466695B2斯奈克玛127135491217榫头榫槽连接结构复合材料叶片加工工艺US5636440A，US5826332A，US6905312B2， CN101153612B，US5672417A，EP42780B1EP42780B1普惠1222216榫头榫槽连接结构包容机匣加工工艺US665222

10、2B1无竞争对手技术路线知识产权分析调查降低企业侵权风险全面预警知识产权风险重点领域专利壁垒研发方案侵权风险美国专利调查1.、欧三个主要市场的专利壁垒1. 全球范围内的侵权检索2. 相关专利侵权分析和评定1.情况2. 专利壁垒的主要申请人情况3. 需要重点关注的专利壁垒2.特点分析3. 重点专利详解3.侵权专利的专利性评估和规避设计建议风扇/增压级领域的专利壁垒研发方案的侵权比对分析研发方案的侵权专利分布侵权风险应对策略示例US5127602A风扇结构US6449529B1风扇加工工艺USRE40479E1发动机电子控制器OLEKSY（个人）MAIN HASTINGSGE & ALINFEDE

11、XHARRISTELEDYNE美国专利双方和解过期专利标识双方和解未结US7539597B2发动机健康管理US4013395A低排放燃烧室XIAO, XU（个人）VICTORGOSSSMARTSIGNAL双方和解双方和解US4808785A、US4762464A高压涡轮叶片冷却US3928026A机械系统密封US4125417A风扇加工工艺HEICO ET AL双方和解CHROMALLOYCABOT CORP.双方和解一审CHROMALLOY败诉；二审维持原判US4008844A、US4073639A、US3928026A、US4585481A、USRE32121E、US4321311A、US

12、4405659A、US4405660A、US4005989A、USRE33876E均涉及高压涡轮调查US5642985A再颁发专利USRE38040E1风扇叶片气动设计联合技术一审部分诉争和解、部分诉争CHROMALLOY败诉中间上诉撤销原裁定二审维持原判地方的和解ITC调查终止US6071077A风扇叶片气动设计US5597167A机械系统密封PERKINELMER& EATON专利侵权双方和解双方和解US6071077A US5642985A再颁发申请09/874,931两者均涉及风扇叶片气动设计US6035626A先进控制技术隶属关系HONEYWELLHAMILTON对BPAI抵触决定不

13、服双方和解一审胜诉二审维持原判双方和解美国专利特点 1. 主要分布领域高压涡轮、风扇/增压级、发动机控制、燃烧室、机械系统绝大多数是专利侵权 3. 主要抗辩手段不侵权抗辩、不视为侵权抗辩、专利权不可实施抗辩 4. 主要涉诉企业联合技术公司大部分在前和解5.结果2. 主要类型重点专 利详解知识产权分析调查辅助企业研发创新风扇/增压级高压压气机低排放燃烧室空气系统与传热主要申请人低压涡轮高压涡轮机械系统控制系统通用电气5204249358701081443310903中航创新联合技术319221201352583374189466417248161265401336133315斯奈克玛319276

14、265321273235206215普惠5242741021031034581中航商发14305417中航5938442641544844北航295675316273168哈尔滨汽轮机厂3340820004现状中科院金属研究北工大1713565138南航6775641212江苏大学13701510260004500300015000全球中国研发方案现有技术研发方案102106的创新性106b106a104 106106b100研发方案与现有技术区别不明显，挖掘不够了解专利技术发展脉络了解专利技术发展脉络技术分支 研究方向 主要研究方向 热点技术 风扇叶片气动设计 转子

15、整体造型、叶尖设计、静子造型、叶面设计、吹吸气设计、辅助叶片、空气动力学套件、对转风扇、叶片排列 转子整体造型吹吸气设计 复合弯掠设计 空气进气位置的设置 空心叶片内部结构 加工工艺、加强筋结构、减振结构、其它加强结构 加强筋结构 加强筋辅助结构 无芯结构 金属泡沫填充结构 榫头榫槽连接 轴向限位、槽底调节垫、压力面保护层、相邻叶片支撑定位、榫 头榫槽结构、榫头榫槽尺寸外形 径向和周向定位 轴向限位 槽底调节垫 压力面保护层 端面法兰锁定 具有减振和定位功能的调节垫 新型材料保护涂层 保护套的安装和固定 钛合金叶片加工工艺 叶片成型工艺、阻焊材料处理工艺、预制件处理工艺、叶片表面处理工艺 叶片

16、成型工艺 阻焊材料处理工艺 新工艺和新型空心叶片的研究 阻焊材料布置位置 风扇钛合金材料 微观结构、成分调整、热处理、制造工艺 成分调整 钛铝基合金 关注核心专利技术目标保护地技术来源地中国欧洲英国日本欧洲2% 2%南非70德国2%4%前苏联挪威荷兰捷克美国日本加拿大中国英国法国6050403020100法国12%引证次数德国12%比利时巴 西 澳大利亚新加坡俄罗以斯色列PCT西班牙韩国意大利瑞典墨西哥美国66%与企业技术相关度同族数及涉及国别数挑选原则技术分布专利拥有人西屋电气, 435联合碳化物,1MTU公司, 3普惠, 230, 4空客, 125 西门子, 2卡博特, 1其他, 9霍尼韦

17、尔, 1通用电气, 14亨利克奥利克斯（个人）, 1斯奈克玛, 620肖特兄弟, 1荏原制作所,1波音, 1AVCO公司, 115联合技术, 12重要专利权人10焦点50风扇结构风扇材料加工工艺叶片气动试验测试文献量12130106文献量关注核心专利技术编号基本信息同族信息技术简介核心附图1专利权人联合技术BE897337A; GB2125119A; DE3326535A1;FR25314 91A; NL198302477A; SE198303868A; ES198405910A; US4566700A; GB2125119B; SE453848B; DE3326535C1;CA1246 11

18、1A1;IT1164320B; IL69236A; NL190170B主要应用于燃气轮机压缩机段的叶片尖端的密封涂层以及其制造方法；该涂层至少包括位于内层的研磨层41和位于外层的磨损层43；防止钛合金部件间的接触；其紧贴静止部件的部分是研磨物质41(abrasive material，在与钛合金部件刮蹭的时候，该物质会使得钛合金部件严重磨损而本身不会有大的损耗，例如80%的磨损发生在未设置涂层部件上，20%发生在磨损物质上)，磨损物质43(abradable material, 当相互磨损发生时，总的物质损耗的60%在涂层的磨损物质上，40%发生在未设置涂层的部件上)；密封涂层通过粒子 喷射沉

19、积方法形成(plasma spray deposition process)；在正常操作中，钛合金部件与外部的磨损层交互作用，减少钛合金部件的损耗；在非正常情况下，钛合金部件与研磨层作用，保护静止部件。引证次数3异议无最早优先权年1982编号基本信息同族信息技术简介核心附图21991199419951996199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012探寻创新潜在入口叶片整体造形叶片整体造形吹吸气设计吹吸气设计静子造型静子造型对转风扇对转风扇叶面设计叶片排列叶面设计安装辅助叶片叶片排列叶片前缘设计安装辅助叶片设置叶冠叶尖

20、设计叶片前缘设计加装空气动力学套件设置叶冠分段叶片叶尖设计转子与静子数量匹配加装空气动力学套件分段叶片转子与静子数量匹配降噪抑制分离提高做功能力减少激波损失抑制振动提高裕度减少压力损失减少叶尖泄露损失调节内外涵流量比减小阻力19711973197619791982198419851986198719881989探寻创新潜在入口利用公知专利技术2062在中国可自由使用的外国专利可自由使用的中国专利即将届满专利27316三、知识产权评议结论知识产权国内外环境专利申请快速增长，行业垄断不断强化，竞争压力增大； 美欧日中法英德是主要的专利申请和技术产出地；高压涡轮、空气系统与传热、低压涡轮、风扇/增压

21、级和燃烧室是专利布局的重点。总体状况八大技术专题的专利申请均呈现出蓬勃发展势头；美欧日是主要的专利申请和技术产出地；风扇/增压级的加工工艺、风扇结构和材料；高压压气机叶片气动造型技术、叶尖间隙控制和中介机匣等是各领域的研究热点。技术专题通用电气的研发实力最强，均重视在欧美的专利保护；常合作开发产品，但研发独立性很强，专利联合申请不多；竞争对手通用电气和联合技术、普惠侧重于高压涡轮，和斯奈克玛侧重于风扇/增压级。在重点领域风扇/增压级，研究热点主要包括复合材料叶片和榫头榫槽连接结构等技术。三、知识产权评议结论知识产权风险情况在风扇/增压级领域，美、欧、中欧洲的专利壁垒最多中国较少。并且在欧美专利壁垒主要分布在钛合金叶片加工工艺和榫头榫槽连接技术；在中国专利壁垒主要分布在钛合金叶片加工工艺。专利壁垒侵权专利：（1）CN1657757B；