如何高效变更续期账号.ppt

1、小小e服务、帮你解决大问题 续期账号变更方式介绍,保费部-崔雪来 2011.3,为客户办理续期转帐有什么好处？,收入,认可,时间,机会,真不错！,增加拜访机会，检视客户保险需求缺口， 带来新的展业机会；树立品牌，带来更 多加保、转介绍,节省客户宝贵时间，避免客户往返奔波,解除客户顾虑，有利于客户对公司的认可,满足客户的需求，增加长期服务奖,有哪些银行支持续期转帐交费呢?,同时新增了以下银行借记卡的转账交费：,深圳发展银行,民生银行,光大银行,兴业银行,中信银行,办理账号变更的途径,1. 移动保全 2. 4008889000业务员专线 3. 电话IVR自助服务 4. 平安一帐通 5. 柜面人工办

2、理,移动保全办理流程（仅限有移动保全资格的人员。）,客户沟通,E行销录入,公司向客户发送短信,回复短信,电话回访,收取批单,好消息，注意啦注意啦！,为了方便大家办理移动保全业务，客户系统中没有留存手机号也可以办理移动保全，公司会进行电话回访，只要回访成功即可！,注：必须是无疑似错误电话标识客户。,还在等什么，让我们一起来体验移动保全给我们带来的便捷服务吧！,济南分公司客服部,好消息！ 业务员专线移动保全IVR上线啦 赶快拨打4008889000吧！,如果不方便上网怎么办呢？,1.业务员拨打电话4008889000 2.输入业务员代码和密码进行身份认证 3.按4“保全变更” 4.按键选择具体保全

3、项目 5.保单信息录入及确认 6.批单及送达方式告知,移动保全IVR操作流程,业务员拨打4008889000,2.犹豫期退保,1.生存保险金转账领取授权,2.累积红利领取,1.复效,3.交费频次变更,3.生存金抵交保费,4.红利选择权变更,1.退保,1.自垫选择权变更,2.保单补发,2.续期交费方式变更,1.电话变更,2.保单挂失,3.退保/犹豫期退保,4.生存金/红利金领取,6.保单贷款与还款,7.自垫选择权变更、保单补发,5.复效/交费变更,业务员身份认证,1.保单贷款,2.保单还款,5.生存金累积生息,网络办理开通流程,步骤一、登陆，点击注册一账通。输入您的姓名、证件类型、性别、出生年月

4、和验证码，点击“继续”按钮。,步骤二、设置您的用户名和密码，输入手机号码和电子邮箱，点击“获取手机验证 码”，输入验证码后，点击“继续”按钮。,网络办理开通流程,步骤三、您已成功注册一账通，点击登陆一账通。,网络办理开通流程,登陆右侧一账通输入用户名及密码,网络办理办理流程,网络办理办理流程,点击“保险”在常用服务项中选取“续期交费方式变更”然后点选想变更的保单,网络办理办理流程,选择转账银行输入账号选择批单邮寄点击同意授权须知点击继续,网络办理办理流程,核对无误后点击“确定”完成操作,电话办理开通流程,通过语音自助完成,客户拨打95511按1寿险,1、查询缴 费情况,2、利率、价 格公告、账

5、户查询,3、密码自 助及保单变更服务,5、业务员认证,9、人工服务,3、申请寿险 客户服务密码,2、取消寿险 客户服务密码,1、修改寿 险服务密码,4、保单变 更服务,输入投保人身份证号语音核对按#号确认输入保单号数字语音核对按#号确认播报协议同意按#确输入8位数字密码两遍,注：目前不支持保单号码中含除“P”以外字母的保单,客户拨打95511按1寿险,1、查询缴 费情况,2、利率、价格公告、账户查询,3、密码自助及保单变更服务,5、业务员认证,9、人工服务,3、申请寿险客户服务密码,2、取消寿险客户服务密码,1、修改寿险服务密码,4、保单变 更服务,身份证+# 密码+#,1、电话变更,3、投连、万能 保单投资管理,2、保单挂失 及解除,4、生存金、 红利金领取,5、复效及交 费账号变更,6、保单贷 款及还款,7、 其他,1、复效,3、交费频 次变更,2、续期交费 账号变更,授权须知 +任意键,输入保单 号码后六位,选择银行并 输入银行账号,变 更 成 功,按键1：工行； 按键2：农行； 按键3：中行； 按键4：建行； 按键*5：邮储。,电话自助办理流程,以往需要亲自前往客服中心办理的业务，现在安坐家中就能轻松打理，猜猜可以节省多少时间？,答案是：77分钟！效率提高了20余倍！如此省时省心又省力的方式，您还要再等吗？,算一算省下多少时间？,温馨提醒： 公司目前已停止柜