中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告2015年下半年

1、中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告2015H22016年1月本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws研究说明2016/2/1大数据大价值2本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： 第一个来源，通过易观千帆监测用户在移动端的行为获得相关指标数据。第二个来源，易观采用深度访谈的方式和研究企业的管理层进行了深入的交流。 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等。 易观在报告

2、中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。 易观提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、厂商历史数据以及厂商业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律等。 易观相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。 通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的公开数据。研究定义及数据说明2016/2/1大数据大价值3数据说明研究定义 本报告主要运用定性和定量的方法，以桌面研究的方式研究中

3、国互联网餐饮外卖市场并得出相关结论。 本报告中数据来源主要包括：Analysys易观千帆数据监测、外卖厂商运营数据访谈等。数据时间截止2015年12月底。 校园外卖市场：指以发生在校园区域内的外卖点餐，其中主要满足学生以及少量教师人群的就餐需求。 白领商务外卖市场：指以发生在商务办公区域内的外卖点餐，其中主要满足白领人群的就餐需求。 生活社区外卖市场：指以发生在生活社区内的外卖点餐，其中主要满足家庭用餐为目的的外卖点餐需求。目录2015下半年餐饮外卖行业分析122015下半年餐饮外卖市场分析32015下半年餐饮外卖用户分析4重点互联网餐饮外卖厂商发展特点2016/2/1大数据大价值42015下

4、半年餐饮外卖市场热点百度外卖宣布完成了2.5亿美元融资盘点2015年7月完成融资一号外卖获3000 万天使投资百度外卖完成融资并扩展业务2015年8月205年8月获得融资2015年8月生活半径获口碑得了新一轮3亿元的融资饿了么完成融资百度外卖牵手叮当快药 发力医药O2O饿了么宣布完成6.3亿美元F轮系列融资2015年8月外卖+物流“风先生”获1300万美金A+轮融资主打一小时送药服务的快方送药与饿了么正式达成全国合作饿了么正式发布了食材供应链采购平台“有菜饿了么扩展服务业务点我吧获2015年9月2015年10月美团外卖宣布进行全面品牌升级，Logo变成袋鼠2015年11月美团外卖品牌升级201

5、5年10月2015年10月点我吧获阿里口碑C轮融资，获创新工场追加投资饿了么发布“有菜”平台2016年2016/2/1大数据大价值52015年互联网餐饮外卖市场保持稳定增长态势根据Analysys易观数据监测显示，2015年第4季度中国互联网餐饮外卖市场规模达到190.8亿元人民币，环比增长33.1%。2015年中国互联网餐饮外卖市场规模达到457.8亿元人民币。从2015年全年来看，餐饮外卖市场保持稳定增长态势，并且目前而言餐饮外卖的互联网渗透率仍然较低，随着送餐物流的不断完善、技术进步、城市扩展等因素驱动，预计互联网餐饮外卖市场在未来5年内仍将维持高速增长的态势。2016/2/1大数据大价

6、值62014Q1-2015Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模交易规模（亿元 人民币）环比增长率250100%89.7%76.9%80%20056.0%60%15040%45.4%22.9%10020%0%50-29.1%-20%0-40%2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 Analysys 易观31.438.642.760.281.0143.333.1%190.821.6白领市场仍占据着餐饮外卖市场的绝大多数份额细分市场交易份额占比来看，2015年第4季度学生校园市场份额达26.6%，但与市

7、场份额高达67.7%的白领商务市场相比仍有着较大的差距。此外，2015年第4季度饿了么以整体市场交易份额占比33.7%保持领先优势。2016/2/1大数据大价值72015Q4中国互联网餐饮外卖整体市场交易份额其他 14.2%饿了么 33.7%饿了么 33.7%美团外卖 33.1%百度外卖 19%百度外卖 19%美团外卖其他 14.2%33.1% Analysys 易观2015Q4中国互联网餐饮外卖各细分市场交易份额生活社区市场5.7%学生校园市场学生校园市场 26.6%26.6%白领商务市场 67.7%白领商务市场67.7%生活社区市场 5.7% Analysys

8、 易观行业前三份额占比超八成，行业集中度进一步加剧2015年第4季度白领商务区市场饿了么以34.8%的交易份额占比仍然在这一市场持续保持着领先优势。从学生校园细分市场的厂商份额来看，美团外卖份额占比达到43.4%。饿了么目前已经将竞争的主要精力放到了白领商务市场，所以在校园市场与美团的争夺已经不再像之前那样激烈。2016/2/1大数据大价值82015Q4中国互联网餐饮外卖学生校园细分市场交易份额其他 13.2%美团外卖 43.4%百度外卖7.2%美团外卖饿了么 36.2%43.4%百度外卖 7.2%饿了么 36.2%其 他 13.2% Analysys 易观www

9、.2015Q4中国互联网餐饮外卖白领商务区细分市场交易份额其他 10.3%饿了么 34.8%百度外卖饿了么 34.8%美团外卖 31.2%23.7%百度外卖 23.7%美团外卖31.2%其 他 10.3% Analysys 易观目录2015下半年餐饮外卖行业分析122015下半年餐饮外卖市场分析32015下半年餐饮外卖用户分析4重点互联网餐饮外卖厂商发展特点2016/2/1大数据大价值9外卖订餐随用餐时间出现峰值，订单延续至凌晨一点不同时间段用户使用外卖APP订单量占比情况根据全天不同时间段用户外卖订餐订单量显示，外卖订餐随用餐时间出现峰值，

10、在中午11点出现最高值。对比各大城市，深圳市民最常使用外卖APP进行点单，并且也最爱夜宵。此外，订单数据显示从早上八点开始， 外卖订单一直延续至凌晨一点，全国成都深圳广州上海北京30%25%20%15%10%Analysys易观分析认为，由于外卖订单的持续延续，丰富外卖品类， 如下午茶以及夜宵等，将有助于提高订单量。5%0% Analysys 易观2016/2/1大数据大价值101:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:

11、0022:0023:000:00杭州人用餐最孤独，却最乐于分享领取外卖红包根据截止2015年11月底的餐饮外卖订单情况统计，全国重点城市中杭州人民更常独自一人孤独用餐，占比高达60.7%。福州、武汉位居二三位。另外，关于外卖订餐后分享领取红包数的情况统计看，杭州又位居第一，人均分享并领取4.24个红包。2016/2/1大数据大价值11全国重点城市餐饮外卖人均分享领取红包数情况杭州4.24南京3.34厦门3.27深圳3.02北京3.00广州2.87福州2.80上海2.66成都2.16（单位：个）武汉1.960123456数据说明：人均领取红包数=当地被领取的红包数/当地下单用户数 Analysy

12、s 易观全国重点城市餐饮外卖孤独一人订单占比分布情况杭州60.7%福州42.2%武汉40.8%广州36.1%成都35.1%深圳29.3%厦门24.6%南京23.3%上海23.2%北京15.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%数据说明：孤独一人用餐比例=当地只点一个菜品的订单/当地总订单 Analysys 易观全国各大城市30元内的外卖订单占比五成以上根据数据显示，全国以及各大重点城市外卖订单价格在30元以内的均超过五成以上占比，其中，杭州市民30元以内订单占比最高，达72.27%，吃得最经济实惠。此外，深圳市民在51元

13、以上占比最高，达25.83%，吃得最贵；武汉市民20元以内订单占比达45.02%，吃得相对最便宜。2016/2/1大数据大价值12全国及重点城市餐饮外卖订单客单价分布占比9.82% 1%14.24%51元至以上23.81%20.71%17.47%25.83% 5.64%19.73%217.58%19.12%76.90%8.81% 9.54% 8.70%11.78%7.12% 9% 8.03% 9.23% 13.74%41-50元113.85%14.56%11.86%12.76%18.11%20.00%120.92%31-40元20.85%14.30%41.12%16.27%21.89%26.9

14、5%4220.77%21-30元39.44%34.56%28.80%39.79%32.50%36.36%30.76%11-20元31.15%226.04%9.65% 13.30%16.11%210元至以下0.18% 1.90% 6.63% 0.39% 0.50% 1.36% 5.23% 2.15% 3.38% 3.91% 7.41%北京上海广州深圳杭州南京武汉厦门成都福州全国 Analysys 易观0.09%.658.73%6.45%2.93%1.93.59%7.80%0.22%1.10%盖浇饭受到全国人民喜爱，各地餐饮类型差异小来源：易观20162016/2/1

15、大数据大价值13全国重点城市喜好餐饮类型排名城市第一名第二名第三名第四名第五名北京盖浇饭中式炒菜品牌快餐米饭面馆地方小吃上海盖浇饭品牌快餐中式炒菜饮品米粉面馆广州中式炒菜粤菜盖浇饭饮品地方小吃深圳中式炒菜盖浇饭品牌快餐川湘菜粤菜武汉盖浇饭中式炒菜品牌快餐川湘菜饮品成都品牌快餐盖浇饭中式炒菜米粉面馆地方小吃厦门盖浇饭品牌快餐中式炒菜米粉面馆地方小吃全国盖浇饭中式炒菜品牌快餐米粉面馆地方小吃下雨天带动外卖订单数量增长，以上海为例根据上海2015年10月到11月期间出现餐饮外卖订单高于月平均值比例分布情况显示，10月29日上海外卖订单比例达该期间最高值，超出月平均值的38.6%，当天天气情况为雨天。

16、而该期间出现最低占比的两天均为天气晴或良好。Analysys易观分析认为，下雨天会带动外卖订单数量增长，当天气情况不方便于外出就餐，相对就会拉动外卖订单的增长。2016/2/1大数据大价值14上海餐饮外卖订单量2015年10月-11月高于月平均值 比例分布情况40%高于当月平均值比例38.6%30%28.7%20%10%10.0% 14.6%12.7%9.3%4.1%12.3%6.3%7.1%0%2.4%2.3% Analysys 易观 目录2015下半年餐饮外卖行业分析122015下半年餐饮外卖市场分析32015下半年餐饮外卖用户分析4重点互联网餐饮外卖厂商发

17、展特点2016/2/1大数据大价值15互联网餐饮外卖移动领域渗透率增长稳定根据Analysys易观易观千帆监测数据显示，中国互联网餐饮外卖在中国移动互联网用户领域中的渗透率， 从7月的2.0%上升至12月的3.6%，虽然渗透率增长缓慢，但整体增长态势稳定。Analysys易观分析认为，餐饮外卖满足用户的日常外卖用餐需求，整合多方信息，移动餐饮外卖客户端发展迅速，餐饮外卖厂商以此为入口聚集用户，为下一步的平台化、综合化发展奠定基础。2016/2/1大数据大价值162015下半年互联网餐饮外卖APP移动领域月度渗透率情况5.0%40%移动领域月度渗透率环比增长率4.0%30.4%30%3.0%20

18、%2.0%.0%1.0%.0%10%0.0%0%2015年7月2015年8月2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月数据说明：用户渗透率反映目标群体在特定样本范围内的覆盖占有情况，具体计算公式为： 用户渗透率=目标应用用户活跃数量/特定范围内的用户数量*100%。 Analysys 易观12.3%13.3%2.0%3.0%6.3.5%2.9%3.6%互联网餐饮外卖月度活跃用户整体成呈走高态势根据Analysys易观监测数据显示，2015年12月互联网餐饮外卖领域整体APP活跃用户达2275.35万户，整个下半年呈现出走高的良好发展态势。

19、此外，截止2015年12月互联网餐饮外卖APP的安装数量达7381.58万个，使用数量达三成以上。2016/2/1大数据大价值172015年12月互联网餐饮外卖领域APP安装与使用数量情况8,000.00（单位：万）6,000.004,000.002,000.007,381.582,275.350.00APP安装数量APP使用数量数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行产生的 用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户 的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机

20、上的行为轨迹。 Analysys 易观2015下半年互联网餐饮外卖APP月度活跃用户数量3000活跃帐户（万户）25002,098.812,221.97 2,275.3520001,846.1615001,265.311,3998月9月10月11月12月数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行产生的 用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户 的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Ana

21、lysys 易观 互联网餐饮外卖APP上午10至晚上10点均破千万次启动根据Analysys易观易观千帆数据监测，用户在使用餐饮外卖APP 时具有一定的时段性，并在中午12 点的午餐高峰达到最高值，启动次数达6977万次，并且高于晚高峰18 点的4184万次。此外，从监测数据显示可以看出，餐饮外卖APP启动情况从上午十点到晚上十点均可突破上千万次启动。2016/2/1大数据大价值182015年12月互联网餐饮外卖APP分时段启动次数8,000（单位：万次）6,9776,0005,0594,3294,1844,0003,7412,4922,4612,6271,472

22、1,7111,6652,0001,6841,149863347 190 10739641571 6148 123 26801点3点5点7点9点11点13点15点17点19点21点23点数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观互联网餐饮外卖领域用户使用情况相对稳定根据Analysys易观监测数据显示，201

23、5下半年互联网餐饮外卖领域整体APP人均单日启动次数保持在3次左右，人均单日访问时长平均7分钟以上，外卖领域整体用户使用情况稳定。2016/2/1大数据大价值192015下半年互联网餐饮外卖APP月度人均单日启动次数5人均单日启动次数（次）43.333.122.993.063.173.0932107月8月9月10月11月12月数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行产生的 用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行

24、为轨迹。 Analysys 易观2015下半年互联网餐饮外卖APP月度人均单日访问时长10人均单日访问时长（分钟）8.067.877.467.3187.086.9364207月8月9月10月11月12月数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行产生的 用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户 的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 饿了么活跃用户数占外卖领域整

25、体活跃用户近一半根据Analysys易观易观千帆数据监测，2015年12月互联网餐饮外卖领域整体APP活跃用户数量为2275.35万户，其中，饿了么活跃用户达1070.06万户，美团外卖活跃用户达973.350万户。行业用户集中度进一步加剧。这样的行业格局对于其他厂商来说，已经逐步失去成为综合外卖平台的机会，而要想在如此竞争激烈的行业中保持竞争力，则需要在产品和服务上挖掘亮点，与巨头之间形成差异化的竞争。2016/2/1大数据大价值202015年12月互联网餐饮外卖重点厂商3000APP活跃用户数量25002,275.35200015001,070.06973.351000500254.161

26、97.560外卖领域整体饿了么美团外卖百度外卖口碑外卖数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。 截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观饿了么外卖用户的使用粘性相对更强根据Analysys易观易观千帆监测数据显示，2015年12月饿了么人均单日访问时长7.83分钟，高于外卖领域整体APP人均单日访问时长的7.09分钟。在人均单日启动次数方面，饿

27、了么以3.60次位居第一，美团外卖以2.90次位居第二。2016/2/1大数据大价值212015年12月互联网餐饮外卖重点厂商APP人均单日启动次数领域整体3.09饿了么3.60美团外卖2.90百度外卖2.55口碑外卖2.00（单位：次）0246810数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行产生的 用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 2015年1

28、2月互联网餐饮外卖重点厂商APP人均单日访问时长领域整体7.09饿了么7.83美团外卖5.89百度外卖5.53口碑外卖3.04（单位：分钟）0246810数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行产生的 用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 目录2015下半年餐饮外卖行业分析122015下半年餐饮外卖市场分析32015下半年餐饮外卖用户分析4重点互联网餐饮外卖厂商发展特点2016/2/1大数据大价值22餐饮外卖拓展品类横向延伸，发力产业链纵深发展饿了么上线“有菜” 平台，为这个市场里的卖方和买方提供交易平台。美团外卖上线“美团菜市场”，包括生鲜水果 禽蛋类饮料等。产业链纵向延伸上，厂商则把目光聚焦在了产业链的上游