中国上海临港综合经济开发区研究报告

1、中国上海临港综合经济开发区研究报告初始咨询报告会资料 年月5日初期报告范围及目次上海临港综合经济开发区之战略定位2上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性上海临港综合经济开发区的建设风险分析及对策建议216邻接国际机场、深水港之优势分析上海临港综合经济开发区建设的基本条件与关键环节 上海临港综合经济开发区投资规模与建设面积之初期判断上海临港综合经济开发区之开发方式与开发阶段目标国际上有关成功开发区的情形和参考资料23可能的国际初合期作报告伙范伴围以及潜在的国际投资者之推荐世界各地代表性开发区之比较上海临港综合经济开发区之战略定位pSupporting Industry（以下称：生产支持性产

2、业）促进上海市的产业提升为了推进上海市的产业的产业提升、提高既有产业（汽车、材料）及新兴产业（电 子机械产业）之附加价值，引进零部件相关产业引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约的功能推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业附加价值连锁之完成材 料 上海宝山上海石化加工上海汽车集团电子机械产品零件产业产业合理化2生产支持性装备产业（产业机械等）参考）依赖进口之上海市的产业p电子零件、汽车零件、产业用机械、材料之进口比重居 高不下上海目前依赖进口之零部件及材料之获利率比加工要来的高目前依赖进口的产品如果可以在上海市内生产的话，将可

3、带动附加价 值的提升单位：万美元出处）上海统计年鉴（2002年）3编号编目进口金额8542集成电路（）381,8238517有线电话用通信机器191,9968471电脑125,4498529通信机器，电视用的零件和付属品117,7948473O A 机器的零件和付属品112,8648479其他产业机械111,5637403精制铜或铜合金103,9648708汽车用零件和付属品83,1388541真空管、半导体类产品73,4178802飞机72,0858536电子开关62,6118534P C B62,2913901乙烯60,3339013液晶装置45,270上海临港综合经济开发区之战略定位p

4、4个预备引进之产业（初期假设） 为了推进上海市的产业构造之合理化、锁定提高附加价值连锁之产业为预备引进对象 产业零件产业汽车零件提供持续在大上海圈集约之汽车、电子机器产业之相关零件电子零件材料产业特殊钢提供汽车零部件、电子机器零部件所需素材当中高附加价值部分的产品高技能树脂 环境装备产业提供去除从工厂排出之有害物质的相关装置环境设备4 制造生产设备所需之机械装备、从事维修管理产业机械生产支持性产业参考）中国产业之发展模式p与传统发展模式相异之中国的产业发展根据传统的发展模式电子机械的难度最高，位居於最右侧由于电子机械产业的Open Module化、各种工程産業的各工序呈现独立化 EMS的登场电

5、子机械的巨大内需市场促使电子机械生产的扩大竞力争纤维钢铁机械汽车电子時間竞力争纤维钢铁电子汽车机械時間5中国的产业发展模式传统的产业发展模式上海临港综合经济开发区的必要性与战略之可行性分析产业机械（生产支持各工程生产设备的产业）（）p产业机械的发展将支援上海的工业生产日本的优势的泉源就在于拥有产业机械（工业母机）的竞争力材料 上海宝山上海石化组装产业零件等有企业延揽可能性的产业机械百万円年700000600000500000发货 400000总300000金额2000001000000半导体制造装置电气测量仪器化学机械工作机械重电产业用机器人搬运机械金属加工机械出处）机械受注统计（2001年）

6、6电机工业 化学工业 汽车工业 钢铁业生产支持各工程生产的产业（产业机械、环境设备等）电气测量仪器发信器（检出器、转换器）以及检出指示一体化的仪器接收信号仪器操作端过程监视控制装置仪表化基板、辅机类化学机械分离用机器热交换机混合機反应用机器干燥机器保安环境保全机器（大气污染防止装置、水质防止装置、净水装置）工作机械车床、铣床、磨床以及精加工机械机械元件金属加工机械制铁所等使用的轧制机器等连续铸造设备冲压机械等金属加工用的辊轧机等搬运机械起重机输送机升降机/自动扶梯搬运、升降、货物处理装置以及有关装置参考）产业机械到中国投资/设厂的情况p工作母机、搬运机械企业今后有到中国投资设厂的可 能性进入地

7、区代表企业工作母机中国亚洲美洲欧洲牧野铣床制作所新加坡（87：制造、销售）（95：销售）美国（81：制造、销售）德国（78：制造）YAMAZAKIMAZAKU新加坡（88：制造、销售、售后服务）美国（68：制造、销售）墨西哥（81：销售） 巴西（97：售后服务）英国（81：制造、销售） 比利时（75：销售）德国（81：销售）冈本工作机械制作所新加坡（75：制造、销售）泰国（88：制造、销售）美国（72；销售）德国（92销售、售后服务）森精机（96：销售、售后服 新加坡（88：小说、售后 美国（83：销售、售西班牙（销售、售后服务） 德国（82；销售、售后服务） 英国（85：销售、售后服务） 法

8、国（90：销售、售后服务）意大利（90：销售、售后服务）务）服务）后服务）（91：销售、售后服 巴西（96：销售、售务）后服务）泰国（95：销售、售后服 墨西哥（98：销售、务）售后服务）进入地区代表企业搬运机械中国亚洲美洲欧洲三菱电机上海（升降机的制造、销 新加坡（72：升降机的销 美国（97：升降机的法国（77：升降机的销售、维修、施工）荷兰（96：升降机的饿制造、销售、维修、施工）售、维修、施工）售、维修、施工）销售）（87：升降机的销售、维修、施工）尼西亚（96：升降机的制造、销售、维修、施工）韩国（01：升降机的小数、维修、施工）泰国（01：生产）KITO江苏省（95：制造销售维 菲

9、律宾（96：制造、销加拿大（93：制造、销售、维修）美国（9001：制造、销售、维修）修）售、维修）泰国（97：销售维修）椿本CHAIN（70：制造、销售、 加拿大（79：制造、荷兰（72：销售、维修）英国（90：制造、销售、维修）维修）销售、维修）韩国（77：制造、销售、 美国（7183：制维修）新加坡（81：销售、维修）造、小数、维修）DAIFUKU新加坡（86：销售、维修）加拿大（85：销售维修）英国（89：販保）韩国（9587：制造、销 美国（8385：制售、维修）泰国（91：销售、维修） 马来西亚（94：销售、维修）尼西亚（95：销售、维修）（95：销售、维修）造、销售、维修）7汽车

10、零件产业（）p上海市、中国的汽车生产的很大部分上海GM、上海VW占轿车生产的4成 十五计划中轿车生产目标为330万台汽车零部件需求必将持续扩大出处）亚洲汽车产业（Fourin),野村综合研究所制作8中国、家用汽车市场占有率前10名厂商（2001年）2.60%1.70%3.10%上海V W4.30%上海G M6.10%32.70%一汽V W神龙汽车7.30%广州本田天津汽车7.30%长安铃木上汽奇瑞汽车第一汽車7.60%8.30%風神汽車19.00%其他汽车零件产业（）p汽车产业主要为垂直统合型产业、将整车厂商放置於顶点的构造是有 其必要性 由一次之三次零件厂商所组成之多层构造零件部分在汽车生产

11、的成本中占6成，主要是靠进口为主p汽车产业的附加价值主要是由零件产业所以衍生为了推进上海汽车产业的合理化，零件产业的引进及培养是必要的汽车厂家 成品、零件外协订货一次零件厂家驱动、传导以及操纵装置零件发动机 电装悬架、制动装置零件车体部 用品零件零件件加工订货出处）工业统计，野村综合研究所制作二次零件厂家（中坚企业）加工订货加三工次、零件厂、家切（削中加小工企、业鋳）鍛造等冲压、电镀、切削加工、铸造锻造9组装汽车产业的架构汽车产业所占之附加价值（日本）汽车出货金额中大约7成主要23兆日元由外部企业来调配2.2兆日元15兆日元7.3兆日元汽车产业汽车零件用品车体引擎汽车厂商加工1.2兆日元2.3

12、兆日元汽车零件产业（）上海市十五计划主要亭地区 临港综合经济开发区与安亭地区之间的互动关系并不强 与安亭地区之间的调整对该开发区而言，适合引进提供加工相关的工作母机、材料 等产业p在於将汽车产业集约在嘉定区安p临港综合经济开发区应积极引进之产业如下：10电子零件产业（）p依赖进口的电子零件进口居前位的品种为集体电路、PCB、液晶显示器等电子零件 中国虽然拥有强大的加工组装的生产力、然而零件供给的部分仍追赶 不及单位：万美元出处）上海统计年鉴（2002年）11编号编目进口金额8542集成电路（）381,8238517有线电话用通信机器191,9968471电脑125,4498529通信机器，电视

13、用的零件和付属品117,7948473O A 机器的零件和付属品112,8648479其他产业机械111,5637403精制铜或铜合金103,9648708汽车用零件和付属品83,1388541真空管、半导体类产品73,4178802飞机72,0858536电子开关62,6118534P C B62,2913901乙烯60,3339013液晶装置45,270上海进口居前位的品种 电子零件产业（）p大上海圈已有EMS等加工厂的集约，零件的需求也越来越多笔记本电脑预计今后的生产量大约占世界的50%左右 手提电脑的组装工厂已多数存在笔记本电脑、手提电话的共同点在于、LCD、半导体（MPU、Memor

14、y、信号处理电路）、PCB为基干零件笔记本电脑中央处理/机壳硬盘主机板键盘器CD -光盘/DVD记忆体LCD电池输出输入其他信号处理RF记忆保存信号处理12被动零件主机板外壳二次电池通信Moduel记忆体信号处理电路LCD震动马达SpeakerTouch Panel麦克风相机手提电话电子零件产业（）p今后、半导体前段工程与LCD前段工程进驻大上海圈的可能性高电子零件从低附加价值产品，渐渐朝高附加价值产品转移现在的大上海圈主要是半导体、LCD后段工程、组装工程等、虽然是高科技产业然而仍 然是以劳动密集诉求为主的零件产业集约为主时间半导体现在的上海记忆体LCD後工程组装工程1 年半导体前段工程LC

15、D前段工程LCD零件年12 年13电子零件产品的海外移转模式电子零件产业（）p 由于电子机械产业的Open Module化，促进国际分工的进行 组装工程转移至劳动力丰富的国家、中国也开始巨大生产线方面的相关整备 零件的化Open Module导致日、中、韩分工体制的形成价值链部品生産检查设计开发组合服务所属国家Passive零件 连接零件 集成电路（IC)液晶产品M P U（Intel)欧美企业D ELLD ELL产品委托EM S企业Foundry产品产品D R A M（三星）韩国企业中国企业私营企业LEG EN D垂直統合(综合电机）日本企业电子零件产业（有大競争力的企业）出处）根据各种资料

16、野村总合研究所制作14以PC为例之国际分工体制电子零件产业（）pLCD前段工程、半导体前段工程引进临港地区、构筑一贯生产 体制LCD前段工程、半導体前段工程、尚未进入大上海圈伴随着组装厂进驻大上海圈、今后招揽LCD、半导体前段工程进驻的可能性 大LCD、半导体前段为主要目标15大上海地区北京天津华南（深圳、广州、蛇口）事业内容LCD前期工程LCD后期工序EPSON：苏州96 SHARP：无锡SAMSUNG电子：苏州2002SII.EPSON：中小LCD基板的制造销售.SHARP：STN液晶以及电子零部件的制造销售.SII：LCD以及COG模块的制造销售微型处理器电池SONY：无锡2001松下电

17、池工业：无锡2001 HITACHIMAXELL：无锡97三洋电机 深圳95.三洋电机：加德尼加电池、特爱塞尔电池等的制造销售.SONY：锂离子聚合2次电池的制造.松下电池工业：小型2次电池的制造销售HITACHIMAXELL：生产碱性干电池， 今后也生产锂离子电池存储前期工序GSMC、SMIC（上海）.接受供应手提电话用的存储装置、逻辑半导体等加工订单。存储后期工序日立制作所：苏州96SUMSUNG电子：苏州AMD：99苏州INFINION TECHNOLOGY无锡日立制作所：半导体存储装置的组装SAMSUNG电子：半导体存储的后工序AMD：通信器材用的快速存储装置的组装、试验、划线、包装的

18、后工序INFINION TECHNOLOGY：进行组装、试验IC前期工序NEC：北京94年以后NEC：微型电脑，液晶驱动IC（北京）IC后期工序NEC：上海99 东芝：上海94 富士通：南通97松下：上海94、苏州2002NEC：北京94三菱电机：北京96三洋電機 蛇口85NEC：微型电脑、液径驱动IC（北京）、智能IC（上海）东芝：双极型集成电路（IC）、微型电脑的制造（组装、试验）富士通：IC、电子零件的制造、销售、向当地半导体厂家提供技术、委托前期工序的生产三洋电器：半导体的制造三菱电机：半导体的组装、试验松下：半导体、集成电路的制造销售半导体制造装置ADVANTEST：苏州97.半导体

19、电路检验器以及电子测量仪器的保养维修硬盘西格特：无锡96.HDD的制造其他零件村天制作所：苏州2001 京瓷：上海95村田制作所：北京94松下电子零部件：北京94 ROHM：天津93松下发动机：珠海2000.村田制作所：电容器的制造销售.京瓷：电子仪器的制造销售.ROHM：电子零部件的制造.松下电子零件：VCO、扬声器的制造销售.松下发动机：小型振动发动机的生产电子零件产业（）p半导体制造设备的招揽短期内有一定的困难性前段工程的制造设备、因为需要Know-how及专业技术者，因此尚无从日本外移。虽然后段工程的设备也和前段工程一样留在日本、 修服务的企业也已经产生前段工程与后段工程到中国设立生产

20、据点的可能性很低、一部分在中国进行维16北米中国备注ADVANTEST加利福尼亚829499苏州97.加利福尼亚82半导体检查装置的进口、销售、制造、保养维修（所谓制造，指的不是检查装置本身，而是检查时使用的基斑等I/F仪器）.加利福尼亚94半导体检查装置用的软件开发.加利福尼亚99试验技术领域的个别用户的个性服务软件的开发制造，半导体后期工序方面的关联产品的开发制造销售东京ELECTRON德克萨斯72 俄勒冈95 亚利桑那98加利福尼亚98.德克萨斯72半导体装置的服务和自动支持.俄勒冈95氧化、扩散LP-CVD装置的工程技术服务.亚利桑那98PVD装置的开发制造.加利福尼亚98软件的开发、

21、新一代洗涤技术的研究NIKON加利福尼亚96.加利福尼亚96半导体关联机器的研究开发佳能.尚未进军和中国 半导体的制造装备尚未进军中国 对技术的熟练水平和知识有较高的要求、较难引进技术人才特殊钢（）p 在该开发区内引进制造汽车及电子机械所需之特殊钢材制造业依赖从日本进口之特殊钢材材料之一的铣铁可以从宝山钢铁调配图表 从日本进口的钢材总量図表中国的钢材进口量20000180001600014000120001000080006000400020000图表 从日本进口的各类钢材的比例97年98年99年00年01年特种钢20%25%冷轧薄板类消费量粗钢生产量进口量镀锌钢板5%8%热轧薄板类23%普通

22、钢块、半成品19%其他出处）日本铁钢连盟资料，野村综合研究所制作17生産量从日本进口的数量最多作为汽车和家电的原料（万）1999年2000年与上年的百分比（）特种钢8010835冷轧薄板类779624镀锌钢板587938热轧薄板类203471普通钢块、半成品182015其他698319合计32141931特殊钢（）p该开发区符合引进特殊钢制造业之所需条件可以供给铣铁可调配到稀少金属最大需求厂商在上海附近存在丰富的电力调配特殊钢的主要用途p 临港综合经济开发区的状况可透过宝山钢铁取得铣铁靠近港湾、NickelChrome等材料的调配较容易特殊钢之最大需求厂商在上海聚集（汽车产业）如果与发电设备并

23、设的话则有发展可能性出处）铁钢年鉴（2001 年）18高机能树脂p对汽车、电子机械而言，高机能树脂是必备的材料。因此可以考虑 在该开发区生产来提供给上海市及大上海圈电子材料领域中国的竞争力较低，需要透过引进日本企业或技术来整备供给体系出处）野村证卷金融研究所备注）：4強、：普通、：弱AmmoniaSoda该开发区Plant的设置概念PhenolBisPhenol- ABisPhenol- AEpoxy树脂BenzenePoly CurbonateAromatic sStyrene Acrylonitrile Copolymer(SAN)Ethylen eStyrene MonomerABS R

24、ESIN (ABS)上海化学工业区临港经济综合开发区19化学产品中国日本美国韩国石油化学 电子材料环境设备（）p目前可以考虑的是大气污染防治设备、水质污染防治设备等公害 防治/对应设备透过规定的诱导达到更高新的技术水平大气污染防治设备：集尘设备、脱硫设备、脱氮设备等水質汚濁防止设备：分离设备、生物处理设备、脱水处理设备等抑制Dioxin、PCB等处理困难之化学物质技术导入的必要性也可能增大日本环境设备生产值的推动处理装置的生产从90年始扩大染水質汚染防止设备的生产都稳定地扩大20（10亿日圆）1800噪音振动防止装置(十亿日圆)1600废物处理装置(十亿日圆)防污水处理装置(十亿日圆)1400

25、大气污染防治装置(十亿日圆) 废物的12001000800 空气污6004002000上海临港综合开发区建设险于对策p在大上海圈已拥有诸多的开发区临港综合经济开发区有陷入企业招揽之不成功的可能性江都经济开发区如东经济开发区南通崇川经济开发区常熟经济开发区嘉定工业区上海国际汽车城 规划宝山城市工業 園区江苏省张江高科技工业区外高桥保税区金橋輸出加工区上海市临港综合经济开发区无锡新区速轴新上海市 奉浦工业区上海化学工业区金山嘴工业区嘉善经济开发区嘉兴经济开发区杭州国家高新技术产业开浙江省乍浦开发区宁波保税区发区松江工業区宁波经济技术开发区辛庄工业区大上海的工业开发区的分布状况镇海经济开发区閔行経済

26、技術開発区21漕河涇新興技術開発区安徽省区朔州工业区 昆山经济技术开发区发区镇江经济开发区丁卯 片区镇江经济开发区大港 片区南京高新技术产业开发区南京江宁经济技术开南通经济技术开发区提高上海市对可能发生的风险而能作出的应变速度p最理想的是能够避开在上海市内的企业招揽过程中不必要竞争p另一方面，从以下可发挥其他开发区的优势给临港综合经济开发区竞争力的优惠 法律制度的稳定化 提供国民待遇有效率的企业招揽保证能供给熟练的劳动者和人才营运资金的稳定化降低收帐的风险中国国内客户的介绍22p 介绍日本3案例、美国2案例、欧洲1案例Las ColinasSophia AntipolisResearch Tr

27、iangle Park筑波研究学园地区上总研究学园神户医疗产业都市位于美国东部北卡罗来位于日本千叶县的上总美国德州 DFW 机场东侧位在法国东南端，蔚蓝海 纳州（NC），由杜克大学地区，近东京湾。由东京 日本兵库县神户市（距离机场 15 分钟），位 岸区域内。距离机场 30位在东京的东北60 公里，地点北卡州立大学及北卡以铁路方式需时 60 分钟至木更津车站在往内陆10 公里。Port Island 第二期开发地区于达拉私与沃尔斯堡中间。大学所形成的三角形内。 距离成田机场 40 公里。公里。离机场数分钟。开发历程1973 年1969 年1959 年1968 年1994 年2000 年建设以电

28、子材料及生技等先端技术产业等民希望能兴建一处具备就创造一个新型态的知识希望能结合附近丰富的藉由设立 W HO 神户中充实日本科学技术及高开发构想业与居住机能的市镇（造 城市。兼具人性观点的未 学术研究资源进行园区心，振兴高龄社会大有发等教育资源（造镇计画） 间研究所为中心，具备国 展机会的健康福祉产业镇计画）来城市（造镇计画）。的开发。际水准的园区12,000 英亩（约 4,865 公顷）2,700 公顷（整个都市28,400 公顷）面积2,400 公顷2,800 公顷1,000 公顷180 公顷（预定）第一期 278 公顷。上总学术研究中心（6.5办公机能（14.8）旅馆（0.3）产业/物流/研究用地（12.3）商业及餐饮（2.3）住宅（26.2）开放空间（44.2）目前仅开发 10 公顷先端医疗中心办公设施（28.3）居住及服务设施区（6.5）绿地（65.2）教育及研究机能厂商进驻及办公机能研发用机能育成设备支持服务机能研究教育设施（54.3）公共用地（16.7）住宅区（24.7）公共用设施（4.7）官方实验机构（14.4）医疗事业支持中心引进机能民间切用地（53.6）其它设施（