宁夏充电项目财务分析报告

1、一、项目发展背景充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。在国家能源局发布的指导意见中，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。首先是由上而下的政策规划与扶持。2015年下半年，充电设施建设指导意见与充电设施建设指南的出台逐渐打开了

2、充电设备的市场，顶层政策给充电设备建设做出了整体的规划，各地方政策的配合跟进明确了每个地区充电设备的建设目标和发展战略。财政部出台的充电设施奖励标准将有效促进充电设备与新能源汽车共同发展，地方针对性的出台建设补贴以及对于充电设备建设的明确规划能够提升建桩的积极性。因此从政策层面来看，自2015年下半年起中央与地方的政策联合密集出台，充电设备的投资建设已经刻不容缓。其次从市场情况来看，网内与网外将共同推进。一是国网招标份额的快速扩张，2016年充电设备招标金额将由2015年的15亿元左右扩张到50亿元左右，实现200%以上的增长。二是随着新能源汽车保有量的提高，公交和出租充电市场需求快速扩张，各

3、地方政府与第三方平台对充电站的建设进度都在陆续推进，国网以外的充电设备市场同样值得期待。因此我们认为2016年充电设备投资量必然会出现跳跃式增长，最为看好充电设备制造企业的业绩出现爆发，收益确定性高。充电运营模式较为单一，商业模式与盈利能力有待提高。充电站现有的运营模式主要是电费+服务费的收取，在目前新能源汽车整体保有量有限，运营模式尚未成熟的情况下，充电站运营的空置率较高，盈利能力难以得到保证。因此我们认为从短期来看，充电运营的建设仍然将由国网和地方政府主导，通过较强的前期资本，保障充电站前期投入和有效运行，这样才能形成充电站与新能源汽车发展的互相促进。随着各地方政府陆续出台充电费与服务费的

4、标准，新能源车保有量的上升，充电运营的盈利性将逐步实现。与充电设备制造的短期爆发不同，充电运营的潜力和盈利模式有待释放。充电费+服务费的模式仅仅是充电运营的基础，未来充电运营能够形成新能源汽车线下与线上的联动，构建新能源汽车的生态圈，社会资本更多的是看中充电运营能够进行线上线下结合，提供更多增值服务，商业模式有进一步挖掘的潜力才纷纷进入充电运营市场进行前期布局，在充电运营逐渐成熟完善之时占据一定的市场份额。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6499.24(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1562.63万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分

5、析：项目总投资8061.87万元，其中：固定资产投资6499.24万元，占项目总投资的80.62%；流动资金1562.63万元，占项目总投资的19.38%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2587.96万元，占项目总投资的32.10%；设备购置费2788.45万元，占项目总投资的34.59%；其它投资1122.83万元，占项目总投资的13.93%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6499.24+1562.63=8061.87（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.

6、00%,计划收入6681.95万元，总成本5870.94万元，利润总额-8519.50万元，净利润-6389.63万元，增值税204.83万元，税金及附加123.91万元，所得税-2129.88万元；第二年负荷75.00%,计划收入9111.75万元，总成本7461.19万元，利润总额-10243.28万元，净利润-7682.46万元，增值税279.31万元，税金及附加132.85万元，所得税-2560.82万元；第三年生产负荷100%，计划收入12149.00万元，总成本9449.00万元，利润总额2700.00万元，净利润2025.00万元，增值税372.41万元，税金及附加144.02万

7、元，所得税675.00万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12149.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.41万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9449.00万元，其中：可变成本7951.25万元，固定成本1497.75万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加144.02万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综

8、合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2700.00（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2700.0025.00%=675.00（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2700.00（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2700.0025.00%=675.00（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2700.00万元，缴纳企业所得税675.00万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2700.00-675.00=2025.00（万元）。4、

9、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=33.49%。（2）达产年投资利税率=39.90%。（3）达产年投资回报率=25.12%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入12149.00万元，总成本费用9449.00万元，税金及附加144.02万元，利润总额2700.00万元，企业所得税675.00万元，税后净利润2025.00万元，年纳税总额1191.43万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.48年。本期工程项目全部投资回收期5.48年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投

10、资效益是显著的，达产年投资利润率33.49%，投资利税率39.90%，全部投资回报率25.12%，全部投资回收期5.48年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。七、市场预测分析当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。与此同时，新能源技术发展带来了汽车行业新一轮的变革浪潮，在车

11、端新能源三电技术不断迭代升级的基础上，场端充换电设施的生产与运营也将扮演愈发重要的角色。目前，充换电企业分为三类：充电桩生产企业、充电桩运营企业以及换电企业。罗兰贝格从行业竞争格局、产品技术方向与商业盈利模式等角度对上述企业进行了详细解读，并对充换电企业未来发展趋势进行预测研判。新能源汽车产业的发展既需要车端的技术突破和产品供给，也需要场端各类充换电设施的发展和升级。无论是车企、充换电企业或是生态内的其他玩家，在生态初建的时候更需要合作和共赢。行业格局：充电桩生产行业竞争不断加剧，部分中小型玩家或被淘汰，具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出，行业集中度有望进一步提升。竞争加剧：2015年至今

12、，进入充电桩生产行业的玩家数量不断增长，带来更激烈的竞争态势。产品同质：目前参与充电桩制造的上市公司大多均具有多年直流充电模块核心技术；除充电模块外，各玩家在充电桩的其它组成部分如箱体、配电设备、线缆、操作屏幕、支付模块等产品差异化较小。毛利下滑：一方面随着竞争加剧，生产企业受到来自下游客户的价格压力；另一方面设备价格不断下降致使产品毛利率呈逐年下滑态势，充电桩制造企业的盈利空间将受到持续压缩。技术趋势：用户端快速补能需求不断释放以及企业端对高回报率不断追求的共同作用下，大功率充电桩将成为未来主要发展趋势；对充电设备制造商的IGBT等核心元器件议价能力与电路结构优化技术能力均提出了更高要求。应

13、对之道：快充桩的成本管控为首要目标，可通过采购规模提升保障企业议价话语权，并收购或投资国内外IGBT企业/产线以降低购买成本；同时与技术研发能力较强的行业领先玩家开展合作也十分必要，以共同积累经验，提升产品性能。开发差异化产品：用户对产品的环境适应性和充电安全、负荷调度、智能充电功能需求不断提高，目前多数企业的产品虽能满足环境适应性、充电安全这两方面要求，但仅有少数玩家能在此基础上同时实现负荷调度、智能充电的功能，技术领先企业应抓住相关需求空白机遇。代工运营模式：在新基建带动下，充电桩制造业将迎来高峰期，对代工企业的需求也将大幅提升；代工模式能够帮助企业通过规模效应降低生产成本、缩短交货周期；

14、同时，产品技术趋于标准化、供应商稳定化为代工企业提供了技术准备和完整的供应链。海外市场开拓：中国在全球新能源汽车领域居于领先地位，充电桩设备成熟，出口认可度较高；海外部分发展中国家如印度、马来西亚等新能源汽车新兴市场的充电桩需求快速增长，且中国整车出口企业有当地充电桩需求，领先企业可以积极开拓、提前布局。公共运营的充电桩仍以交流慢充为主，用户体验相对较差，现有市场格局相对稳定，集中度较高，且商业模式同质化较强，盈利挑战大，未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。产品供给：目前中国公共充电桩中，慢充桩比例较高；未来交流慢充将不断提升智慧化程度，大功率直流快充、换电模式等产品

15、占比将不断提升。目前收入模式：由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。慢充桩仅需2,000-3,000元，远低于动辄7万元以上的快充桩，且无附带投资。慢充设备对电网功率与容积冲击小，无需额外的扩容申请。受限于车载动力电池技术的局限性，直流快充更易造成过热，带来安全风险。未来公共桩发展趋势：智慧充电系统加持下，有序充电能力提升，交流慢充将维持主流；同时随着成本下降，大功率直流快充占比有望增长；最后，更具便利性的换电模式将作为重要补充，未来增长空间显著。传统能源玩家：2018年壳牌建立亚洲首个充电站，未来将推广

16、集成加油+加气+加氢+充电业务的“四位一体”运营模式；房地产玩家：2019年恒大出资成立“恒大智慧充电科技有限公司”，主要业务包括汽车充电桩生产、安装、运营服务、电池设计销售等；移动出行玩家：2019年英国石油与滴滴出行成立合资公司，将在全国范围内建设新能源车充电站网络；汽车经销商：2019年广汇汽车与国网电动车成立合资公司，积极拓展新能源汽车充换电服务及其他新能源汽车后服务市场；金融服务商：2020年蚂蚁金服全资子公司入股简单充，成为其第二大股东，该公司主要聚焦于停车场景与充电运营；电池生产商：2020年宁德时代与百城新能源成立合资公司，主营新能源汽车充电桩业务。目前收入模式：由于充电桩利用

17、率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。未来盈利提升：新基建背景下，充电桩与通信、智能电网、车联网等技术有机融合，不仅利用大数据优化位置布局、提高利用率，而且围绕充电桩将出现更多的商业模式以及应用场景。车辆类型：当前网约车/出租车等运营车队为换电主力，以满足运营持续性要求；仅蔚来为私人车主大面积提供换电服务。政策鼓励下，未来几年换电模式将进一步渗透进私家车领域，支持换电的车型也将持续丰富。玩家类型：主机厂/配套商与三方平台公司为当前主要的换电运营商，未来随着充电桩生产/运营企业、电池生产/梯次利用企业、经销商、城市运营商

18、的切入，玩家与服务种类丰富度有望进一步提升，从而推动产业进步。商业模式：ToB业务在高频次运营换电与补贴支持下盈利性尚可，主要挑战在于ToC业务的盈利性，未来可通过换电技术升级、梯次利用价值挖掘等创新模式的应用，持续挖掘换电业务盈利性空间。八、行业发展趋势车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。顶层规划与补贴政策力助建设推进。20

19、15年下半年，国家出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设。各地方政府在4月底前将陆续出台充电设施规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，促进投资加速。国网招标扩容，行业将迎爆发。从充电桩整体市场来看，国网占据了主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%。2016年国网充电设备招标将大幅增长，金额预计达到50亿元，同比增长200%以上。除了国网招标的扩容，在政策驱动下网外市场也

20、有望快速推进，根据能源局的规划，2016年充电设施总投资预计达300亿元，充电桩建设将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。国内新能源汽车在2015年进入爆发周期，根据中国汽车工业协会的数据，2015年国内新能源汽车产销分别达到34万辆和33万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。自2011年至今国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆，基本达到节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4

21、.9万个，车桩比大约为9:1，按照新能源汽车与充电桩1:1的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大。与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建设已经迫在眉睫。充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小区停车场内。充电桩的输入端

22、与交流电网直接连接，通过与电动汽车连接进行充电。充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式，在集中式充电站中直流快充是核心组成部分，交流慢充主要应用于居民小区自用停车位。直流充电桩是目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品，也是国网在城际充电网和城市充电桩建设中采用的主要产品。自2015年下半年起，国家明确了对充电设施的规划和建设指南，出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，并对达到新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励，促进车和桩的共同发展。2015年10月，

23、国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年），制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，我们认为该规划将开启充电设施建设高速成长的大门，充电网络的布局将全面铺开并不断完善。国家能源局发布的2016年能源工作指导意见中提到，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。到2020年国内充换电站数量达1.2万个，充电桩达450万个。从能源工作指导意见的规划来看，预计未来5年的充电设施建设规模分布将较为平均，每年新增2000座充电站和100万个分散式充电桩左右

24、，未来5年充电设施的总投资将在千亿以上。相较于2015年的建设规模，2016年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。2016年1月，财政部等五部委联合颁布关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，对于新能源汽车推广量达到标准的地区给予不同程度的补贴，新能源汽车推广量越大则可以享受更高的补贴。根据我们测算，2016-2020年间中央财政补贴的金额总数在百亿元以上。目前新能源汽车整体保有量还比较低，尚未与充电桩形成良好的应用环境。出台的补贴政策采取新能源汽车推广与充电设施补贴联动的方式，以新能

25、源车的推广来促进充电设施的建设，能够形成两者的良好互动，进一步加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，促进新能源汽车与充电设施的共同发展。2016年财政部出台的充电基础设施奖补标准可以核算为平均每辆新能源汽车的推广对应补贴充电桩建设3000元，之后年份的补贴逐年下降。财政部的补贴与地方政府出台的补贴政策相结合，可以大大缓解充电桩的建设投入，对于投资企业而言建桩的资金压力减小，能够加快充电桩运营的回收周期，激发投资热情。财政部的充电设施补贴政策要求各地方于2016年4月底前出台新能源汽车推广和充电基础设施建设政策并报财政部、科技部、工信部、发改委和能源局备案，之后方可享

26、受中央财政对充电基础设施建设运营的补贴。并且政策还提出奖补资金不得用于平衡地方财力，不得用于新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补贴。纳入奖补范围的充电设施应符合相应国家和行业相关标准。财政部要求地方配套政策出台方可享受财政补贴，有效推动了各地政府在近期出台地方的新能源汽车和充电设施的推广方案，目前已有近20个省市出台地方性的充电设施建设规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，地方的充电设施建设将迎来快速的发展。国内的充电网络之前面临的问题还包括充电接口不统一，各家企业在充电桩建设中各自跑马圈地，采用的充电设施接口标准不同，充电设备的兼容性存在一定的问题，不同车厂的充电桩只能适配自

27、己的汽车，一定程度上限制了充电桩的发展，对于充电运营商而言也会降低设备的利用率。2015年12月，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门在北京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准于2016年1月1日起实施。五项标准分别为电动汽车传导充电系统第1部分：一般要求、电动汽车传导充电用连接装置1部分：通用要求、电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口、电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口、电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议。新标准的实施解决了各家企业各自为战，车和桩不能良好匹配的情况，为充电设施在全国范围内大规模推广构建扎

28、实的基础，降低因不兼容而造成的社会资源浪费，能够有效提升充电设备的利用率。同时充电设施新标准对安全性和兼容性提出更高的要求，这也是对充电设备制造企业提出更高的要求，行业集中度将有所提升，拥有较强技术实力的企业能够迎来更广阔的发展空间。对于充电运营企业来说，充电标准的统一扫清了新能源汽车与充电接口不匹配的问题，减少了充电资源的闲置情况，也有利于运营市场的打开。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2450.013266.683033.352916.6811666.722主营业务收入2170.822894.422687.682584.3110337.23

29、2.1充换电设备(A)716.37955.16886.93852.823411.292.2充换电设备(B)499.29665.72618.17594.392377.562.3充换电设备(C)369.04492.05456.91439.331757.332.4充换电设备(D)260.50347.33322.52310.121240.472.5充换电设备(E)173.67231.55215.01206.74826.982.6充换电设备(F)108.54144.72134.38129.22516.862.7充换电设备(.)43.4257.8953.7551.69206.743其他业务收入279.19

30、372.26345.67332.371329.49上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11666.72完成主营业务收入万元10337.23主营业务收入占比88.60%营业收入增长率（同比）31.01%营业收入增长量（同比）万元2761.61利润总额万元2816.12利润总额增长率16.92%利润总额增长量万元407.59净利润万元2112.09净利润增长率15.71%净利润增长量万元286.77投资利润率36.84%投资回报率27.63%财务内部收益率22.88%企业总资产万元14935.82流动资产总额占比万元39.11%流动资产总额万元5840.92资产负债率39.15%主要经济

31、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24832.4137.23亩1.1容积率1.271.2建筑系数76.06%1.3投资强度万元/亩174.571.4基底面积平方米18887.531.5总建筑面积平方米31537.161.6绿化面积平方米2061.08绿化率6.54%2总投资万元8061.872.1固定资产投资万元6499.242.1.1土建工程投资万元2587.962.1.1.1土建工程投资占比万元32.10%2.1.2设备投资万元2788.452.1.2.1设备投资占比34.59%2.1.3其它投资万元1122.832.1.3.1其它投资占比13.93%2.1.4固定资产投资占比

32、80.62%2.2流动资金万元1562.632.2.1流动资金占比19.38%3收入万元12149.004总成本万元9449.005利润总额万元2700.006净利润万元2025.007所得税万元1.278增值税万元372.419税金及附加万元144.0210纳税总额万元1191.4311利税总额万元3216.4312投资利润率33.49%13投资利税率39.90%14投资回报率25.12%15回收期年5.4816设备数量台（套）7217年用电量千瓦时609105.8818年用水量立方米10185.6219总能耗吨标准煤75.7320节能率21.99%21节能量吨标准煤28.0122员工数量人

33、205区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元100169.41同期产值万元87149.30同比增长14.94%从业企业数量家724规上企业家30从业人数人36200前十位企业产值万元41186.80去年同期36656.11万元。1、xxx投资公司（AAA）万元10090.772、xxx实业发展公司万元9061.103、xxx科技发展公司万元5354.284、xxx实业发展公司万元4530.555、xxx集团万元2883.086、xxx投资公司万元2677.147、xxx科技发展公司万元205.938、xxx实业发展公司万元1688.669、xxx集团万元1606.2910、xxx投资公

34、司万元1235.60区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元34356.961.1同期增加值万元29163.031.2增长率17.81%2行业净利润万元12707.812.12016年净利润万元11016.742.2增长率15.35%3行业纳税总额万元19584.793.12016纳税总额万元16517.493.2增长率18.57%42017完成投资万元25551.784.12016行业投资万元17.91%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值116538.19132429.76150488.362利润总额29657.9933702.26

35、38298.023净利润11529.8213102.0714888.724纳税总额7241.128228.559350.635工业增加值41721.4947410.7853875.896产业贡献率13.00%17.00%18.85%7企业数量86910601357土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13353.4813353.4824173.4624173.462182.061.1主要生产车间8012.098012.0914504.0814504.081352.881.2辅助生产车间4273.114273.117735.51773

36、5.51698.261.3其他生产车间1068.281068.281402.061402.06130.922仓储工程2833.132833.134786.414786.41314.222.1成品贮存708.28708.281196.601196.6078.562.2原料仓储1473.231473.232488.932488.93163.392.3辅助材料仓库651.62651.621100.871100.8772.273供配电工程151.10151.10151.10151.1011.163.1供配电室151.10151.10151.10151.1011.164给排水工程173.77173.77

37、173.77173.779.984.1给排水173.77173.77173.77173.779.985服务性工程1794.321794.321794.321794.32117.795.1办公用房812.97812.97812.97812.9755.195.2生活服务981.35981.35981.35981.3550.696消防及环保工程506.19506.19506.19506.1937.386.1消防环保工程506.19506.19506.19506.1937.387项目总图工程75.5575.5575.5575.55-163.607.1场地及道路硬化5174.29865.35865.35

38、7.2场区围墙865.355174.295174.297.3安全保卫室75.5575.5575.5575.558绿化工程2256.2778.97合计18887.5331537.1631537.162587.96节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤75.731.1年用电量千瓦时609105.881.2年用电量吨标准煤74.861.3年用水量立方米10185.621.4年用水量吨标准煤0.872年节能量吨标准煤28.013节能率21.99%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7644.181.1完成比例94.82%2完成固定资产投资万元5559.542.1完成比例72.

39、73%3完成流动资金投资万元2084.643.1完成比例27.27%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元806.842工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元207.463企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元50.254品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元84.375其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元80.496职工工资总额万元1229.

40、41固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2587.962788.45174.576499.241.1工程费用万元2587.962788.457616.371.1.1建筑工程费用万元2587.962587.9632.10%1.1.2设备购置及安装费万元2788.452788.4534.59%1.2工程建设其他费用万元1122.831122.8313.93%1.2.1无形资产万元644.04644.041.3预备费万元478.79478.791.3.1基本预备费万元256.01256.011.3.2涨价预备费万元222.78222.78

41、2建设期利息万元3固定资产投资现值万元6499.246499.24流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7616.374764.435754.467616.377616.377616.371.1应收账款万元2284.911256.701713.682284.912284.912284.911.2存货万元3427.371885.052570.523427.373427.373427.371.2.1原辅材料万元1028.21565.52771.161028.211028.211028.211.2.2燃料动力万元51.4128.2838.5651.415

42、1.4151.411.2.3在产品万元1576.59867.121182.441576.591576.591576.591.2.4产成品万元771.16424.14578.37771.16771.16771.161.3现金万元1904.091047.251428.071904.091904.091904.092流动负债万元6053.743329.564540.316053.746053.746053.742.1应付账款万元6053.743329.564540.316053.746053.746053.743流动资金万元1562.63859.451171.971562.631562.631562

43、.634铺底流动资金万元520.87286.48390.66520.87520.87520.87总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8061.87124.04%124.04%100.00%2项目建设投资万元6499.24100.00%100.00%80.62%2.1工程费用万元5376.4182.72%82.72%66.69%2.1.1建筑工程费万元2587.9639.82%39.82%32.10%2.1.2设备购置及安装费万元2788.4542.90%42.90%34.59%2.2工程建设其他费用万元644.049.91%9.91%7.99

44、%2.2.1无形资产万元644.049.91%9.91%7.99%2.3预备费万元478.797.37%7.37%5.94%2.3.1基本预备费万元256.013.94%3.94%3.18%2.3.2涨价预备费万元222.783.43%3.43%2.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6499.24100.00%100.00%80.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1562.6324.04%24.04%19.38%7铺底流动资金万元520.888.01%8.01%6.46%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6681.959111

45、.7512149.0012149.0012149.001.1万元6681.959111.7512149.0012149.0012149.002现价增加值万元2138.222915.763887.683887.683887.683增值税万元204.83279.31372.41372.41372.413.1销项税额万元1943.841943.841943.841943.841943.843.2进项税额万元864.291178.571571.431571.431571.434城市维护建设税万元14.3419.5526.0726.0726.075教育费附加万元6.148.3811.1711.1711.

46、176地方教育费附加万元4.105.597.457.457.459土地使用税万元99.3399.3399.3399.3399.3310税金及附加万元123.91132.85144.02144.02144.02折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2587.962587.96当期折旧额2070.37103.52103.52103.52103.52103.52净值517.592484.442380.922277.402173.892070.372机器设备原值2788.452788.45当期折旧额2230.76148.72148.72148.72148.7

47、2148.72净值2639.732491.022342.302193.582044.863建筑物及设备原值5376.41当期折旧额4301.13252.24252.24252.24252.24252.24建筑物及设备净值1075.285124.174871.934619.694367.454115.214无形资产原值644.04644.04当期摊销额644.0416.1016.1016.1016.1016.10净值627.94611.84595.74579.64563.535合计：折旧及摊销4945.17268.34268.34268.34268.34268.34总成本费用估算一览表序号项目单

48、位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6028.333315.584521.256028.336028.336028.332外购燃料动力费万元447.74246.26335.81447.74447.74447.743工资及福利费万元1229.411229.411229.411229.411229.411229.414修理费万元30.2716.6522.7030.2730.2730.275其它成本费用万元1444.91794.701083.681444.911444.911444.915.1其他制造费用万元464.15255.28348.11464.15464.15464.155.2其他管理费用万元377.89207.