000677恒天海龙2016年年度报告2017-02-24

1、 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文恒天海龙股份2016 年年度报告2017 年 02 月1 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 风险提示告，鉴于兴乐集团对合作协议的有效性存疑、存在可能引起实际控制人变 更的风险，相关违约风险

2、及法律风险，公司将严格按照相关规定继续高度 关注此事宜的进展并依法依规对后续进展情况及时、完整的进行信息披露，敬 请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王宁子 董事 工作原因 韩雪 李建新 独立董事 工作原因 王德建 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文目录重要提示、目录和释义2公司简介和主要财务指标5公司业务概要9经营情况讨论与分析11重要事项21股份变动及股东情况41优先股相关情况47董事、监事、高级管理人员和员工情况48公司治理55公司债券相关情况60第一节第二节第三节第

3、四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节 财务报告61第十二节 备查文件目录1393 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文释义4释义项 指 释义内容 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份 海龙 指 海龙化纤 博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团 国资委 指 国有资产监督管理委员会 公司法 指 人民公司法 证券法 指 人民证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份董事会 股东大会 指 恒

4、天海龙股份股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 兴乐集团 指 兴乐集团 信达证券 指 信达证券股份 西南证券 指 西南证券股份 大连尚龙 指 大连尚龙投资控股 新材料公司 指 恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司 物流公司 指 山东海龙物流有限责任公司 中弘卓业 指 中弘卓业集团 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息二、联系人和联系方式三、信息披露及备置地点四、注册变更情况5组织机构代码 16544080-5公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、首次注册的经营范围:许可证

5、范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国指定网站的网址 /公司年度报告备置地点 恒天海龙股份办公室 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 电话 0536-75300070536-7530007传真 0536-75306770536-7530677电子信箱 71607195871607195

6、8股票简称 恒天海龙 股票代码 000677股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份 公司的中文简称 恒天海龙 公司的法定代表人 孙健 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 注册地址的邮政编码 261100办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 办公地址的邮政编码 261100公司网址 /电子信箱 716071958 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾

7、问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 62016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 486,099,163.582,070,527,588.63-76.52%1,803,428,585.27归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,521,376.1154,765,164.61-91.74%-429,613,164.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -44,431.71-326,725,758.2299.99%-432,635,366.77经营活动产生的现金流量

8、净额 2,731,811.2771,871,550.79-96.20%43,455,632.78财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 信达证券股份 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 翟文兴 2015 年 12 月-2016 年 12 月 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室 签字会计师姓名 张居忠、周春阳 的开发、研究、服务、咨询、转让。2、2013 年第三次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空

9、心砖的生产、销售；备案进出口业务。 3、 2013 年第四次临时股东大会审议通过， 经营范围变更为：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务； 浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份重整计划应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%， 公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团。2、2

10、015 年 3 月， 公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕， 兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露

11、的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元7项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 218,741.05-1,103,017.59第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,471,713.89130,345,380.39125,03

12、6,520.15122,245,549.15归属于上市公司股东的净利润 2,073,090.14-1,207,531.68347,540.093,308,277.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,125,314.12-1,009,299.07379,496.66-1,539,943.42经营活动产生的现金流量净额 -4,611,361.67-1,451,549.7920,464,243.77-11,669,521.04（元） 基本每股收益（元/股） 0.00520.0634-91.80%-0.4973稀释每股收益（元/股） 0.00520.0634-91.80%-0.497

13、3加权平均净资产收益率 1.69%22.95%-21.26%-140.02%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 844,385,884.07827,559,147.662.03%3,012,838,280.73归属于上市公司股东的净资产 （元） 270,533,215.19266,011,839.081.70%211,246,674.47 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常

14、性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,352,379.0019,162,366.672,678,000.00债务重组损益 17,496.47除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 192,610.3422

15、8,783.95单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,925,855.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,490,310.51361,191,324.91-1,724,916.52少数股东权益影响额（税后） 276,881.69-725,879.86合计 4,565,807.82381,490,922.833,022,202.25- 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，现拥有总资

16、产8.9亿元，注册资本5.22亿元，员工800余人，占地面积35.3万平方米。 公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨， 高性能涤纶帘子布20000吨，高性能帆布12000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防

17、弹服、全国20多个省、市的160多家企业，出口六十多个国家和地区。 软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作， 畅销公司是高新技术企业，拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业共同创建的“中国橡胶工业纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 二、主要资

18、产重大变化情况1、主要资产重大变化情况2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。同时具有以下领先优势： （1）技术领先优势 加强同科研院所的沟通与合作，早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际先进水平。 9主要资产 重大变化说明 固定资产 本年由在建工程转入固定资产 9 台直捻机 在建工程 本年购入 9 台直捻机，年底达到预定可使用状态，预转入固定资产 恒天海龙股份 2016 年年度报告

19、全文产品的技术指标已经达到或超过国际同行业先进企业的产品指标。用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、东风等被评为中国十大名牌。2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国家标准”。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品，产品及技术均填补国内空白，代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。 （2） 销售领先优势 公司生产的高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如米其林集团、住友集团、固特异集团、锦湖集团、南港轮胎集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等，拥有

20、了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的13%，经中国橡胶（3） 品牌优势 统计，在国内市场的占有率为第三位。 博莱特公司一直注重于产品品牌建设，品牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施，并采取严格和完善的质保体系来进行维护和保证，1998年通过ISO9001质量体系认证，2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理OHS18001体系“三合一”认证，以及2009年取得的TS16949体系证书，于2016年取得通用汽车集团的QSB体系审核二级供应商资格。在品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构

21、成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号，“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受，成为企业制胜市场的关键。 10 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文第四节 经营情况讨论与分析一、概述今年以来，经济下行持续蔓延，受帆布市场等不利因素的影响，公司控股子公司博莱特公司坚持以销售为龙头，以经济效益为中心，调整品种结构，加强内部管理，推进技术创新，超额完成了各项任务目标。一、调整产品结构，实现最大效益 今年以来，帆布市场内需不旺、需求疲软，国内经济增速回落，煤炭、钢铁、电力、水泥等行业，受国家“去库存、

22、去产能”及环保节能等政策的影响，普遍不景气，导致输送带市场持续。 面对愈演愈烈的竞争形势，公司科学预测，正确分析市场形势，抓住轮胎行业回升向好的有利时机，及时进行产品结构调整，把帘子布销售作为主攻方向，合理压缩帆布订单，通过调整销售机构，完善和强化内部竞争机制，极大地调动了营销人员的积极性和创造性，自3月份开始，帘子布订单呈现出满负荷生产的良好局面，本年利润创历史最好水平。 二、加大开拓力度，市场占有率进一步提高。公司控股子公司本着新客户开发及老客户新品种开发并重的原则，不断调整产品及客户结构，加大市场开发力度，重点瞄准产品需求质量高、信誉好的大客户和优质客户进行重点攻关。在新产品市场方面，加

23、大了高附加值新产品的开发力度，112月份销售芳纶系列、180吨，取得了良好的经济效益。 三、多措并举，体系运行和生产管理进一步加强 油罐及其它特种布首先是加强体系建设，现场管理明显改进。今年以来，公司全面加强质量管理体系建设，顺利完成三合一体系和TS16949体系年度监督审核，青岛特瑞堡、倍耐力、三角轮胎以及南港轮胎新供方现场审核工作收效显著， 其中南港轮胎获得176分的审核成绩(满分180分)；青岛特瑞堡获得优秀供方资格；倍耐力轮胎获得“A”级92分的成绩，为倍耐力集团亚太地区2016年供方最高分；三角轮胎给予我公司评价分数为94分的国内最高等级3A的评价，为2016年度三角轮胎集团国内合格

24、供方的最高分。公司的质量管理和控制体系得到了客户的充分认可和肯定。 在QSB管理体系推行方面，完成了QSB内部审核及部分体系的培训工作，现已通过通用集团的二级供应商审核。公司坚持每天通过快速反应平台，对出现的问题及时追踪解决并加以整改，结合现场5S管理具体要求，加大排查和整改力度，严抓定置管理，深入查找存在的不足，并逐步形成常态化。通过运行实施，QSB体系日趋完善， 现场管理不断提升，产品质量和工作效率明显提高，为顺利通过一级供应商评估验收创造了有利条件。 其次是科学调度，生产管理进一步提升。自3月份开始，帘子布市场回升订单足，公司加强生产组织和人员调度，依据各车间现有设备生产能力对所接订单逐

25、一进行分解，工艺优化，减少捻织工艺的频繁调整，提高了生产效率和产品质量。 再次是加强能源管理。构建公司能源管理体系，签订直供电协议，每度电较以前降低0.05元，安装1.5MW 太阳能发电站、推广高效照明灯具等累计节约电费300万多元。 四、科学决策，基础建设稳步推进 帘子布捻线扩产项目顺利完成。根据市场形势，公司研究决定购进9台直捻机对高强型浸胶涤纶帘子布项目捻线产能进行提升扩产，直捻机设备于6月12日开始到货安装，年底已全部安装完毕并投入运转。投产后，捻线产能进一步提高，满足了帘子布生产需求。 11 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的

26、“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元12营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 帘帆布 477,279,907.95408,983,290.2314.31%12.40%7.30%4.07%分产品 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 486,099,163.58100%2,070,527,588.63100%-76.52%分

27、行业 帘帆布 477,279,907.9598.19%424,642,459.1820.51%12.40%其他 8,819,255.631.81%32,097,002.981.55%-72.52%粘胶行业 1,613,788,126.4777.94%-100.00%分产品 帘帆布 477,279,907.9598.19%424,642,459.1820.51%12.40%其他 8,819,255.631.81%32,097,002.981.55%-72.52%粘胶短丝 1,563,012,109.2575.49%-100.00%粘胶长丝 50,776,017.222.45%-100.00%分地

28、区 国内 250,773,575.4751.59%1,807,267,303.3287.29%-86.12%国外 235,325,588.1148.41%263,260,285.3112.71%-10.61% 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成行业和产品分类单位：元单位：元说明（6）报告

29、期内合并范围是否发生变动 是 否 13产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重帘帆布 销售额 408,983,290.2399.45%381,143,993.4118.81%7.30%其他 销售额 2,282,333.800.55%16,268,467.880.80%-85.97%行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重帘帆布 销售额 408,983,290.2399.45%381,143,993.4118.81%7.30%其他 销售额 2,282,333.800.55%16,268

30、,467.880.80%-85.97%行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 帘帆布 销售量 吨 25,62720,388.4425.69%生产量 吨 25,49920,143.6226.59%库存量 吨 1,7882,034.37-12.11%帘帆布 477,279,907.95408,983,290.2314.31%12.40%7.30%4.07%分地区 国内 241,954,319.84210,119,824.0513.16%-86.61%-88.17%11.46%国外 235,325,588.11198,863,466.1815.49%-10.61%-20.20%1

31、0.14% 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文公司2015年度非同一控制购买物流公司全部股权，并于2015年12月10日处置，本报告期不在合并物流公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 主要系2015年公司出售粘胶纤维业务资产后，公司主营产品为控股子公司博莱特生产的帘帆布。（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况公司前 5 大客户资料主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况公司前 5 名供应商资料14序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1中国石化仪征化纤有限责任公司 57,778,045.4414.32%

32、2骏马化纤股份 50,877,902.3412.61%3国网山东省电力公司安丘市供电公司 33,074,557.528.20%4神马实业股份 24,226,291.266.01%5中国石化上海石油化工股份 21,402,274.275.31%合计 -187,359,070.8446.45%前五名供应商合计采购金额（元） 187,359,070.84前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.45%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1SUMITOMO97,748,367.2620.11%2中策橡胶集团 40,16

33、9,108.338.26%3浙江双箭橡胶股份 28,514,386.715.87%4倍耐力轮胎 27,598,584.325.68%5青岛双星化工材料采购 23,613,733.504.86%合计 -217,644,180.1344.77%前五名客户合计销售金额（元） 217,644,180.13前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用单位：元4、研发投入 适用 不适用 加大研发投入力度，增强核心竞争力 把握市场前沿，加快新产品研发，推

34、动技术创新，已成为重中之重。为充分调动和激发技术人员的主观能动性和创造性， 公司对技术中心进行了优化调整，下设了帘子布研发部和帆布研发部。通过优化调整，责任更加明确，业务更加专一，目标更加清晰，在创新研发、节本降耗、提质提效、优质客户业务维护等方面做了大量工作，技术优势进一步显现。 帘子布研发方面，根据公司经营发展规划，本着可持续发展的创新思路及开发集团大客户、优质客户的原则，新产品开发实现新突破。全年完成了65项新产品开发生产及样品提供，N66原丝、涤纶原丝及各类化工原材料进行替代试验推广。 帆布研发方面，完成了EP、NE、EE系列共计80余项新产品新规格及差异化帆布的开发，新增销量500余

35、吨。对耐热EP 布完成了技术改善等4项。完成了国产间苯二酚和浙江金汇特、古纤道涤纶活化丝的开发试验。 技术进步方面，申报的“胶管用高强型浸胶聚酯帘子布研究开发”、“输送带用重型浸胶EP帆布研究开发”、“橡胶水坝用帆布的研究开发”、“输送带用防静电浸胶EE帆布的研究开发”四项山东省技术创新项目获得。自主研发的“一种耐热输送带用耐高温型浸胶帆布的生产方法”、“一种帘子布用高强低缩涤纶工业长丝的生产方法”申报国家发明专利，初审已获得通过。 “一种新型工业空调表冷器”、 “一种特殊橡胶骨架材料织造结构”、“一种输送带用三经平纹浸胶重型帆布”、“一种输送带用双经平纹浸胶重型帆布”、“一种带有变频控制器的

36、工业空调控制系统”、“一种轮胎帘子布喷气织机用不等密型钢筘” 等6项实用新型专利，顺利通过初步审查。 公司研发投入情况 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因152016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 513834.21%研发人员数量占比 6.09%0.70%5.39%研发投入金额（元） 19,866,000.0010,378,234.5091.42%研发投入占营业收入比例 4.09%0.50%3.59%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%2016 年 2015 年 同比增减 重大变动

37、说明 销售费用 19,443,972.5841,960,127.55-53.66%主要系 2015 年出售粘胶纤维业务资产所致 管理费用 35,863,604.39166,245,668.60-78.43%主要系 2015 年出售粘胶纤维业务资产所致 财务费用 -3,126,305.4794,240,606.44-103.32%主要系 2015 年出售粘胶纤维业务资产所致 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文 适用 不适用 报告期内，公司研发部门根据公司整体发展对部门进行优化，加大技术投入及新产品研发力度，不断改进优化工艺流程。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、

38、现金流单位：元相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 现金流相关数据发生较大变动，主要系2015年出售粘胶纤维业务资产所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元16金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 153,473.211.00%对安丘农商行投资分红 是 资产减值 6,407,752.8341.85%本报告期提取坏账损失及存货跌价损失形成 否 营业外收入 5,405,230.9535.30%本报告期取得项目递延收益摊销、项目奖金、政府贴息、预计负债转回等形

39、成 否 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,102,620,186.092,415,655,899.87-54.36%经营活动现金流出小计 1,099,888,374.822,343,784,349.08-53.07%经营活动产生的现金流量净额 2,731,811.2771,871,550.79-96.20%投资活动现金流入小计 153,473.211,711,689.82-91.03%投资活动现金流出小计 6,618,399.53252,711,907.38-97.38%投资活动产生的现金流量净额 -6,464,926.32-251,000,217.56-9

40、8.65%筹资活动现金流入小计 53,800,000.001,304,979,584.20-95.88%筹资活动现金流出小计 56,265,110.431,242,514,056.82-95.47%筹资活动产生的现金流量净额 -2,465,110.4362,465,527.38-103.95%现金及现金等价物净增加额 588,555.79-110,233,941.15-105.36% 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位：元2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末

41、的资产权利受限情况无。17项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 1,100,000.001,100,000.00上述合计 1,100,000.001,100,000.00金融负债 0.000.002016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 104,993,174.6012.43%93,117,474.4111.25%1.18%应收账款 103,228,743.1212.23%104,352,872.2012.61%-0.38

42、%存货 58,316,203.366.91%57,242,069.256.92%-0.01%固定资产 420,924,294.2049.85%456,875,128.1055.21%-5.36%在建工程 151,320.000.02%-0.02%短期借款 53,800,000.006.37%53,800,000.006.50%-0.13%营业外支出 562,541.443.67%本报告期法律及赔付形成 否 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文五、投资状况1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4

43、、金融资产投资（1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 18 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发

44、展的展望2017年，是公司实现创新驱动发展的关键一年，公司控股子公司博莱特将继续坚持稳中求进的工作思路，对照先进找差距， 立足实际求发展，充分发挥龙头作用，加大市场开拓力度，全面加强企业内部管理，重点推进项目建设、技术创新、市场营销、产品质量、人力资源管理，突出做好技术创新、成本管理和提高效率等工作。 1. 精心组织，科学调度，加快推进项目建设 完善涤纶帘子布捻织产能配套扩产项目。力争2017年6月份安装完毕并投入运转，进一步缓解帘子布交单压力。 2. 抓住关键，乘势出击，全力以赴搞好市场开发 1） 加快调整市场布局和战略定位。同时，要准确把握客户的经营状态，加强合同管理，加大货款回收力度，在

45、降低资金风险的同时，进一步减少应收账款压力。 2） 进一步调整产品结构，加大效益品种的销售比重，扩大效益品种的市场份额，向高附加值、高汇报率的品种要效益， 彻底淘汰非效益品种。 3） 调整策略，开拓国际市场。利用中韩、中澳自贸区以及国家“一带一路”政策和“互联互通”网络平台优势，加强客户沟通交流，以稳定的产品质量，进一步拓展国际市场空间。 4） 优化采购渠道，降低采购成本。扩大竞价招标采购的种类和范围，千方百计降低采购成本。 3.严抓管理，强化意识，切实解决产品质量瓶颈 1） 全面推行质量差异化管理。 2） 强化质量意识。 3） 以质量管理体系为标准，严格工艺标准。 4. 把握方向，重点突破，

46、切实解决新产品开发瓶颈 进一步理清思路，准确了解新技术、新材料、新产品和潜在的市场需求，充分发挥省级技术中心的平台优势，加强与青岛科技、北京化工等科研院校的技术合作与交流，加大高效益、高附加值产品的市场开发 5. 强化措施，防治结合，严抓安全生产 牢固树立“安全第一”的理念，全面强化职工的安全意识和自我防范能力，严禁各种违章操作，进一步查隐患、堵漏洞、抓整改，加大检查考核力度，切实做到“宁听骂声，不听哭声”。特别是联苯炉、高危高压电气、电梯、行车、燃气管道等特种设备和特殊部位更要重点巡查，发现问题及时整改，坚决把安全隐患消除在萌芽状态，确保安全生产实现“三无”。 二、企业面临风险分析及应对措施

47、 1战略风险分析 一是原材料涨价处于不可预见性，无法掌控。公司原材料受石油价格影响非常大，石油属于国家调控产品，价格受国际19公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 子公司 帘帆布生产与销售 522006065895,867,793.05719,102,900.91486,099,163.5832,510,593.1633,656,163.22 恒天海龙股份 2016 年年度报告全文国内众多因素影响，无法准确判断。二是产品销售价格涨价滞后于原材料涨价一个月，但降价受行业规则影响，原材料降价， 产品马上降价，公司无法合理

48、掌控。以上因素给公司造成的利润差异影响较大。 针对以上问题，下一步一要积极与同行业沟通，通过召开同行业会议的办法，共同维护原材料及产品价格的稳定。二要根据以往的市场经验，采取低价位储备，高价位压缩的办法，合理安排库存。 2财务风险分析 （1） 流动部分是填补。 风险；帘帆布行业产品应收帐款大部分是三个月的压款期，但原材料采购的应付帐款大或货到付款，这就是目前此行业存在的经济运行规则。一旦银行贷款到期，就必须有足额的资金（2） 出口市场大部分是OA方式运作，存在很大的资金风险。 针对以上问题，首先公司对出口业务的客户进行筛选，对存在风险的国家做好出口信用保险投保，确保资金安全。其次公司专门对销售的业务员加大了回款考核力度，尽量缩短客户回款期限。 3市场风险分析 帘子布市场分析：美国轮胎的“双反”政策等诸多不利因素的影响，对帘子布市场下步的竞争异常激烈，让利不让市场的局面愈演愈烈。 帆布市场分析：由于国内煤矿、钢铁、电力行业普遍不景气，造成输送带市场持续；发达国家和地区输送带企业因本土市场萎缩、生产成本不断升高，导致产品在国际市场丧失竞争力，因此不断收缩其本土生产业务，通过在国外建厂、收购及委工等方式，把生