明天上午11点半交中国燃气发电行业市场调研及企业发展前景预测报告2015-2020年

1/219客户企业要求12家，页数要求200页（15倍行距）中国燃气发电行业市场调研及企业发展前景预测报告20152020年报告目录第一章燃气发电行业发展概述第一节燃气发电定义及分类一、燃气发电行业的定义燃气发电是最稳定的分布式供能方式之一，优秀的冷热电三联供发电系统能够把燃气发电的有效率提高到95以上。从世界发达国家和一些东南亚国家发展经验来看，发展分布式燃气发电系统是实现节能减排和能源供应可持续发展的必由之路，具有节能、减排、提高供能安全性、电力与燃气供应削峰填谷、及促进循环经济发展等众多的优势，是现代能源领域发展的不可逆转的潮流。二、燃气发电行业的种类天然气发电机组是以天然气为燃料的发电机组。天然气的主要可燃成份为甲烷CH4甲烷浓度一般为7097天然气主要产自天然气井或石油伴生气经过轻烃回收后的工艺尾气。天然气发电机组主要用于有天然气资源的气田、轻烃回收企业及天然气管线沿途可获得天然气使用权的企业。燃气发电机组按燃烧气体的种类来分，可以分为天然气发电机组，瓦斯发电机组，煤层气发电机组，沼气发电机组，焦炉尾气发电机组，页岩气发电机组，垃圾填埋气发电机组，油田伴生气发电机，生物气发电机组，但他们燃烧的化学成份主要是甲烷。三、燃气发电行业的特性近年来，有利于天然气消费的因素在不断增强，而从经济和环境的因素考虑，天然气发电已成为天然气利用的第一选择。1970至2012年间，全世界天然气发电量的年均增长2/219率在5以上。天然气发电在总发电量中所占份额从1973年的121增加到了目前20以上。从发达国家的情况来看，天然气已成为美国最重要的电力供应来源，自美国引导页岩气革命以来，其天然气发电量不断上涨，20002012年美国天然气发电量增长了96。此外，日本70的天然气用于发电，占其国内发电总量的28欧洲天然气发电比例也超过20。国际天然气发电趋势对未来天然气发电的基本判断是，在发电能源结构中，天然气发电会继续增加，到2030年，世界天然气消费将增加到49万亿立方米，发电用气在天然气消费增加量中将占到59。但是增加的速度会减缓，发电用气的年均增长率约23。同时，天然气发电投资者将面临的风险较大。二、中国天然气发电行业发展现状一天然气发电规模我国早期的天然气发电主要是油气田附近自备电厂的燃气发电，到1999年，天然气发电装机容量为72GW，分布在80多家小型的燃气电厂，占全国总装机容量的2。自2000年起，随着电力负荷特性的变化以及两个主导项目配套工程的实施，天然气发电迅速发展。近年来，我国天然气发电装机不断增加。根据前瞻产业研究院发布的20152020年中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告显示，截至2011年底，我国天然气发电装机容量达到3265万千瓦，占全国总装机的309，发电量1048亿千瓦时，占全国总发电量的222，发电用气占全国天然气消费量的15左右。截至2012年底，我国天然气发电装机容量约4500万千瓦，同比增长约38，约占中国总装机容量的4。截至2013年底，我国天然气发装机容量已达4668万千瓦，发电量1143亿千瓦时。二集中式天然气发电行业发展分析集中式天然气发电装机容量天然气发电在我国的应用越来越广泛，我国集中式天然气发电装机不断增加，截至2012年底，全国共有集中式天然气发电机组167台套，装机容量38826万千瓦，占全国燃气发电总装机容量的964，2013年装机容量超过4000万千瓦。我国集中式天然气发电装机主要分布在京津塘、长江三角洲和珠江三角洲地区。按照不同的建设时期，这些燃气电厂主要可分为四种情况一是为配合中澳广东LNG项目一期工程而新建的燃气电厂项3/219目二是配合“西气东输“项目，落实“西气东输“市场而新建的9F机组大型燃气电厂三是以“陕京线“天然气为气源的燃气电厂四是以海上天然气为气源的燃气电厂。集中式天然气发电量规模天然气发电在我国的应用越来越广泛，我国集中式天然气发电量也不断增加，2012年达到1053亿千瓦时左右，是2008年的3倍多，同比增长20以上。到2013年我国集中式天然气发电量约为1102亿千瓦时。集中式天然气发电前景预测在集中式天然气发电方面，未来随着天然气勘探开发和海外引进步伐的加快，天然气在我国一次能源消费结构中的比例将逐步提高。作为天然气消费的重要组成部分，在我国适时适度加大发展天然气发电的力度，有利于优化电源结构，实现能源的清洁高效利用。据第三轮全国油气资源评价结果，我国常规天然气远景资源量为56万亿立方米，可采资源量为22万亿立方米。发电是未来天然气利用的重要领域。在西部和北部地区，应充分利用燃气电站良好的调峰能力，促进风电等清洁能源开发消纳，优化系统运行在东中部地区，应充分利用燃气电站排放低、占地少、运行灵活的优势，建设一定规模燃气电站作为受端支撑电源，促进电力系统的安全、清洁发展。同时，鼓励发展高等级高效率联合循环机组，兼顾系统调峰，鼓励热电联产、热电冷联产，严禁发展单循环及低等级联合循环机组。预计2015年，集中式天然气发电装机超过4000万千瓦，占电源总装机的比重约27，“十二五“新增装机超过1300万千瓦2020年，集中式天然气发电装机超过6000万千瓦，占电源总装机的比重约26，“十三五“新增装机超过2000万千瓦。三分布式天然气发电行业发展分析分布式天然气发电装机容量我国分布式能源起步较晚，仅北京、上海、广东、四川等地发展相对较快。十几年来，我国已建了约40多个天然气分布式能源项目。约半数在运行，半数因电力并网、效益或技术等问题处于停顿状态。目前已建成投运的、影响力较大的项目主要有北京奥运媒体村、中关村软件园、上海浦东国际机场、环球国际金融中心、北京燃气集团大楼、上海理工大学、广州大学城、四川大陆希望集团深蓝绿色能源中心、湖南长沙机场。分布式天然气发电行业前景预测分布式天然气发电实现了能源清洁、高效、梯级利用，优先发展有利于电力工业绿色和谐发展。结合能源需求的多元化供电、供热、供冷等要求，合理选择建设规模。而根4/219据相关规划，至2020年将在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，分布式天然气发电规模达到4000万KW。第二节燃气发电产业链分析一、燃气发电行业经济特性对未来天然气发电的基本判断是，在发电能源结构中，天然气发电会继续增加，到2030年，世界天然气消费将增加到49万亿立方米，发电用气在天然气消费增加量中将占到59。但是增加的速度会减缓，发电用气的年均增长率约23。同时，天然气发电投资者将面临的风险较大。二、燃气发电主要细分行业燃气发电机组按燃烧气体的种类来分，可以分为天然气发电机组，瓦斯发电机组，煤层气发电机组，沼气发电机组，焦炉尾气发电机组，页岩气发电机组，垃圾填埋气发电机组，油田伴生气发电机，生物气发电机组，但他们燃烧的化学成份主要是甲烷。三、燃气发电产业链结构分析图表燃气发电行业产业链5/219燃气发电厂上游商业用电各种天燃气下游工业用电居民用电资料来源极数据咨询需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ676694258极数据咨询TONY整理、行业相关协会6/219第三节燃气发电行业地位分析一、燃气发电行业对经济增长的影响天然气发电对环境保护贡献突出，且发电效率高，运行灵活，启停方便，有利于用作调峰电源。此外，天然气发电有利于优化我国能源结构，对我国天然气市场发展初期有重要的支撑作用，对改善我国电力供应结构和提高电网的安全性具有重要意义。（1）天然气发电对环境保护贡献突出燃气电厂占地面积小，一般为燃煤电厂的54；耗水量小，仅为燃煤电厂的13；燃气电厂不需要为环保追加新的投资；不会引发水电建设造成的施工废水、弃渣排放、料厂占地、森林植被受淹及移民等诸多问题。此外，燃气电厂污染物的排放量较低，以500燃气电厂为例，其二氧化硫排放几乎为零；与同容量的燃煤电厂相比，氮氧化物排放量为后者的19；二氧化碳为42；可吸入颗粒物仅为5。由于燃气电厂在占地面积、用水量、环保等方面均比其他电厂小得多，这就使得在负荷中心建设电厂，实现就地供电成为可能。由此可以减轻电网输电和电网建设的压力，提高电网运行的稳定性。（2）天然气发电机组可用作调峰电源天然气发电机组运行灵活，启动快且启停方便，适合用作调峰电源。适宜在负荷中心附近建厂，可以有效地解决经济发达地区供电峰谷差大的问题。此外，燃气电厂发电效率较高，我国燃煤发电机组发电效率约为40左右，而大容量燃气轮机联合循环效率可达58。（3）天然气发电有利于优化和调整电源结构发展天然气发电可以实现发电能源多元化，有利于改善我国的电力布局和能源结构。目前我国一次能源发电中，煤电约占70，水电约占23，而燃气发电仅占21，与全球燃气发电占一次能源发电的比例有很大差距。根据国际能源机构（IEA）的预测，到2015年世界天然气发电的比例将提高到2324。发展天然气发电还有利于我国提高天然气管道投产初期的输量，缩短投资回收期；有利于天然气管网季节调峰；有利于安全供气，因为事故状态下燃气电站为可中断用户。随着我国城市天然气管线、管网的完善，分布式天然气热电联产更具发展潜力，是当前建立节约型社会和实现循环经济的适宜选择。7/219天然气发电对改善中国电力供应结构和提高电网安全性的重要作用目前中国用于发电的一次能源主要依赖煤炭，水力发电占有一定比例，核能发电尚处于起步阶段，风能、太阳能等可再生能源大规模应用尚不具备实施条件。适量发展天然气发电，有利于优化和调整电源结构，逐步实现发电能源供应多元化。随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，各电网呈现出峰谷差增大、负荷率降低的发展趋势。从提高系统的安全、稳定运行和满足调峰需要来看，电网需要建设一批运行灵活、调峰性能好的电站。燃气机组启动迅速、运行灵活，是电网调峰的较好选择。然而，燃气电厂的建设要因地制宜，避免一味地上联合循环。即使选择上联合循环的地方，也要在设计上避免一刀切地规定同一运行时段，采用同一年运行小时数。从优化角度看，在目前的天然气价格水平下，在不同的电网中单循环燃气机组都有相应规模的市场空间，在系统中的运行位置为尖峰位置，年利用小时数大约为几百小时。联合循环燃气电站与燃煤电站相比缺乏竞争力，受所在电网的电源结构、负荷特性以及电力供需形势等因素影响，联合循环燃气电站的运行位置具有不确定性。以火电为主的电网，系统需要调节性能好的电源用于调峰。燃气电厂调节性能优于煤电，但发电成本高于煤电，适宜带尖峰位置。若电网虽以煤电为主，但电网还有相当比例的水电或具备从网外接纳大量水电的能力，在丰水期水电运行在基荷位置，燃气电厂将主要为系统调峰，运行在尖峰位置；在枯水期燃气电厂的运行位置可向下移动，承担腰荷和峰荷位置。在水电较多的电网中，燃气电厂运行位置分析比较复杂。一般而言，丰水期水电运行在基荷位置，燃气电厂可替代燃煤电厂，提高电网的调峰能力，减少弃水电量；枯水期燃煤电厂带基荷，水电调峰，燃气电厂承担系统备用或运行在腰荷位置。不同的电力供需形势对燃气电站的运行位置也会产生很大的影响。在电力供应宽裕情况下，由于天然气价格偏高，燃气电站的竞争力相对较弱，按经济调度原则，燃气电站在电网中可能会处于备用状态或者利用小时数很低。在电力紧张的形势下，天然气电厂由于其具有运行灵活的技术优势，可为电网提供调峰能力，也可运行在腰荷位置。燃气机组运行灵活，可用率高，是提高电网运行质量的有力手段之一。此外，由于环保及城市用地等方面条件的制约，在中心城市及其周边建设新的常规电源项目受到了限制，燃气电站对厂址外部条件的要求相对宽松，在占地面积、用水量、环境污染等方面均比其他类型电站小得多，可以在负荷中心建设电厂，实现就近供电。这样可减轻电网输电和电网建设的压力，提高电网运行的稳定性。8/219另外，天然气发电还可以直接或间接地带动中国的燃气轮机技术、船舶制造业技术、清洁煤技术的应用和发展。其中，天然气发电如果规模化，则有利于加快中国燃气轮机技术的自主研发和本地化生产；而随着进口LNG的不断增加，也会在一定程度上带动LNG船舶制造的本地化；而且间接地也会推动清洁煤技术的发展。二、燃气发电行业对人民生活的影响天然气发电，具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，且从经济效益看，天然气发电的单位装机容量所需投资少，建设工期短，上网电价较低，具有较强的竞争力。三、发展天然气发电的重要意义提高天然气利用效率从世界范围来看，天然气大多用于发电。日本70的天然气用于发电，占其国内发电总量的28；美国天然气发电比例超过了20；欧洲的天然气发电占比也在30以上。而目前，我国的天然气则主要用作居民生活用气和发展天然气化工，二者在我国天然气消费中所占比例超过了50。但是，这种消费方式大大降低了天然气的利用率，造成了天然气资源的浪费，并且对环境的改善无法达到预期效果。因此，利用天然气发电，将能够改变我国天然气以及能源利用结构，提高天然气利用效率。最低的环境污染排放在燃烧天然气时，可以大大地减少二氧化碳的排放量。如果以燃料燃烧释放的单位能量比较，并以燃油排放的二氧化碳量为L，则煤和天然气燃烧排放的二氧化碳大致为122和067。由于海南的天然气不含硫，相比燃煤电厂，天然气发电没有二氧化硫的排放。可减轻电网输电和电网建设的压力由于燃气电站对厂址外部条件的要求相对宽松，在占地面积、用水量、环保等方面均比其他电站小得多，这就使得在负荷中心建设电厂，实现就近供电成为可能。这样可减轻电网输电和电网建设的压力，提高电网运行的稳定性。9/219第二章20112014年中国燃气发电行业总体发展状况第一节中国燃气发电行业规模情况分析一、燃气发电行业单位规模情况分析据不完全统计，我国目前然气发电装机企业数量为109（家）图表20102015年1月我国然气发电装机企业数量家年份20102015年1月我国天然气发电设备企业数量家增长率2010年872011年92482012年97592013年103612014年109592015年1月10931879297103109109024680501001502010年2011年2012年2013年2014年2015年1月20102015年1月我国天然气发电设备企业数量家增长率资料来源国家信息中心、行业相关协会二、燃气发电行业人员规模状况分析据不完全统计，我国目前然气发电装机从业人员数量为5505（万人）10/219图表20102015年1月我国然气发电装机从业人员数量万人年份20102015年1月我国天然气发电设备从业人员数量万人增长率2010年43502011年4563492012年4846622013年5151632014年5450582015年1月5505584350456348465151545055050246800002000400060002010年2011年2012年2013年2014年2015年1月20102015年1月我国天然气发电设备从业人员数量万人增长率资料来源国家信息中心、行业相关协会三、燃气发电行业资产规模状况分析据统计，我国然气发电装机资产规模2015年1月达到6828（亿元）图表20102015年1月我国然气发电装机总资产亿元年份20102015年我国天然气发电设备总资产亿元增长率2010年558692011年600847542012年643207052013年699548762014年752527572015年1月682888311/21955869600846432069954752526828000200400600800100000010000200003000040000500006000070000800002010年2011年2012年2013年2014年2015年1月20102015年我国天然气发电设备总资产亿元增长率资料来源国家信息中心、行业相关协会四、燃气发电行业市场规模状况分析据统计，2010年，我国然气发电装机市场规模113656（亿元）；2015年1月，我国然气发电装机市场规模13665（亿元），同比增长809。图表20102015年1月我国然气发电装机市场规模年份20102015年我国天然气发电设备市场规模亿元增长率2010年1136562011年1223887682012年1310947112013年1410747612014年1523207972015年1月1366580912/21911365612238813109414107415232013665650700750800850000500001000001500002000002010年2011年2012年2013年2014年2015年1月20102015年我国天然气发电设备市场规模亿元增长率资料来源国家信息中心、行业相关协会第二节中国燃气发电行业产销情况分析一、燃气发电行业生产情况分析据统计，2010年，我国然气发电装机产量282576万千瓦；2015年1月，我国然气发电装机产量36130万千瓦，同比增长948。图表20102015年1月我国然气发电装机产量年份20102015年我国天然气发电设备产量万千瓦增长率2010年2825762011年3067038542012年3333158682013年3643809322014年3970448962015年1月3613094813/2192825763067033333153643803970443613080085090095010000001000002000003000004000005000002010年2011年2012年2013年2014年2015年1月20102015年我国天然气发电设备产量万千瓦增长率资料来源国家统计局二、燃气发电行业销售情况分析据观测，我国然气发电装机销量呈逐年增高趋势。2010年，我国然气发电装机销量240429万千瓦；2015年1月，我国然气发电装机销量30803万千瓦。图表20102015年1月我国然气发电装机销量年份20102015年我国天然气发电设备销量万千瓦增长率2010年2404292011年2614808762012年2833188352013年3097239322014年3374878962015年1月308039592404292614802833183097233374873080375080085090095010000001000002000003000004000002010年2011年2012年2013年2014年2015年1月20102015年我国天然气发电设备销量万千瓦增长率14/219资料来源国家信息中心、行业相关协会三、燃气发电行业产销情况分析截至2015年一月为止，我国燃气发电行业产销情况健康，比率约为085。第三节中国燃气发电行业财务能力分析一、行业盈利能力分析与预测图表20152020年我国燃气发电行业盈利能力预测年度2015年2016年2017年2018年2019年2020年毛利率112511361158118911471142销售利润率（）197119821944193219251915总资产利润率（302305306308312311净资产利润率415415428469489487产值利税率856869847899889885数据整理极数据咨询需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ676694258极数据咨询TONY二、行业偿债能力分析与预测图表20152020年我国燃气发电行业偿债能力预测15/219年度2015年2016年2017年2018年2019年2020年资产负债率7297347417557597666速动比率109145158166179181流动比率124166179184196196利息保障倍数225922842361239924512434数据整理极数据咨询需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ676694258极数据咨询TONY三、行业营运能力分析与预测图表20152020年我国燃气发电行业营运能力预测年度2015年2016年2017年2018年2019年2020年总资产周转率（）1211141081161191200净资产周转率（）1151181191241271273存货周转率（）8238548618748798764数据整理极数据咨询需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ676694258极数据咨询TONY四、行业发展能力分析与预测图表20152020年我国燃气发电行业发展能力预测16/219年度2015年2016年2017年2018年2019年2020年销售收入增长率（）2022092042062112102总资产增长率（）11010810210198970固定资产增长率106101949187862净资产增长率102100949185847利润增长率2112182162142112131数据整理极数据咨询需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ676694258极数据咨询TONY第三章中国燃气发电行业政策技术环境分析第一节燃气发电行业政策法规环境分析一、行业“十二五“规划解读近日出台的“十二五”能源规划中明确提出，“十二五时期，在天然气来源可靠的东部经济发达地区，合理建设燃气蒸汽联合循环调峰电站。在电价承受能力强、热负荷需求大的中心城市，优先发展大型燃气蒸汽联合循环热电联产项目。积极推广天然气热电冷联供，支持利用煤层气发电。十二五时期，全国新增燃气电站3000万千瓦”。相比煤电，天然气发电普遍被认为更清洁、高效，硫化物、氮氧化物排放更少。在近日多个城市因为PM25超标，拉响雾霾预警时，呼吁建设更多天然气发电项目替代燃煤发电的声音不断。17/219与燃煤电厂相比，燃机电厂天然气发电在二氧化碳的排放量上要低得多。有关数据显示，煤电机组的每千瓦时电量的二氧化碳排放大致为570克，而天然气联合循环电厂的排放为330克左右。此外，在发电效率上，采用高效的燃气发电机组的发电效率要高出燃煤电厂10个百分点以上。更为关键的是，由于天然气相对清洁，如果气源采用LNG液化天然气，即使不采用脱硫、脱硝技术，其燃烧产生的二氧化硫和氮氧化物排放量，也要低于国家规定的环保标准，这是煤电所无法比拟的。作为上海申能临港燃机发电有限公司总经理，陈伟庆对于天然气发电的优势有着深刻的体会，尤其是燃机电厂的响应速度很快，让其在承担为电网调峰的任务时，显得尤其重要。“天然气联合循环电厂启动只需要7分钟，达到最大运行负荷也只需要30分钟，如果电网中有大机组发生故障，趴下了，需要有其他机组顶上来，那么燃机电厂能够在半个小时之内就把基本负荷带上来。燃煤电厂如果功率从零开始，到高负荷，需要一天的时间，肯定来不及。”据了解，上海申能临港燃机发电厂正是作为上海重要的调峰、调气电厂，从2009年6月正式开工建设，工程动态总投资约465亿元，建设4台由上海电气引进西门子技术制造的SCC54000F型燃气轮机机组。该项目于2012年3月完全投产，2012年作为调峰电厂，启停506次,2013年计划启停700800次。有理由相信，天然气联合循环电厂凭借操作准确性和灵活性，将在未来的能源结构中发挥作用。根据经济学人的报道，全球燃气发电机市场现在每年采购额为150亿美元，在未来数年内将继续增加。外资蠢蠢欲动看到了这份诱人的市场蛋糕，燃气轮机市场的外资巨头们已经开始蠢蠢欲动。“目前中国的天然气发电占中国114亿千瓦装机容量的约4，到2030年，预计中国的发电总装机将达到2657亿千瓦，其中天然气发电的比重将上升到9左右。”西门子中国火力发电集团发电产品销售总经理支爽在接受机电商报采访时表示。按照上述数字测算，中国到2030年的燃气发电装机将较目前增逾400。为此，他表示，西门子将全速进军该市场。目前，西门子已经为中国市场提供了19台E型燃气轮机，其中9台已经开始进行商业化运行33台F级燃气轮机，其中有16台进入商业运行。自2003年国内重型燃机第一次打捆招标到现在，上海电气和西门子携手实现国内重型燃机E型和F型市场占有率第一。18/219实际上，作为行业的技术领先者，多年以来西门子能源业务领域在联合循环电厂效率方面设定了世界标准。其最新一项具有里程碑意义的产品是世界上最大且最强劲的燃气轮机SGT58000H。自2007年下半年以来，该设备一直在巴伐利亚的IRSCHING发电厂进行测试运行。以联合循环的方式运行效率超过60，创造了世界记录。机组已于2011年投入商业运行。与此同时，作为全球四大燃气轮机制造商的日本三菱公司近期宣布，其参与了日本的国家级研究项目1700燃机项目的开发计划，计划2014年推出J级燃机。理顺气价气源问题当设备制造商都期待着大量涌来的新订单时，如何理顺天然气价格和上网电价之间的关系，也是天然气发电增加后，给中国提出的新课题。目前上海申能临港燃机发电厂气价是232元/立方米，上网电价是0454元/千瓦时，由于是调峰电站，因此还有022元/千瓦时的容量电价，加起来是0674元/千瓦时。成本跟售价相比，基本持平。陈伟庆坦言，“天然气价格的变动对成本的影响比较大，此外，电厂的固定成本主要是企业管理的费用。气价不涨，基本盈亏平衡。但是气价如果涨了，那么就需要理顺电价、气价机制，否则就会亏损。”目前，中国采用的是两部制电价，分别是容量电价和电量电价。容量电价是指，即使用户不用电，供电方也应作好供电的准备，从而产生相应的成本，这部分成本只与供电方的容量有关。对调峰电厂而言，容量电价所占比重比一般电厂更大。对于陈伟庆所提到的理顺电价气价机制，“十二五”能源规划提出，未来将重点推动能源体制改革，积极推进价格改革，逐步形成发电和售电价格由市场决定、输电和配电价由政府制定的电力价格形成机制，深入推进天然气价格改革，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系完善电力、天然气等终端销售价格结构，推进结构化、差别化能源价格政策。这一利好消息无疑让像陈伟庆一样的燃气发电厂看到了希望。此外，对于常规天然气资源并不丰富的中国而言，发展天然气发电的关键在于增加气源的供给。对此，“十二五”能源规划提出，未来将根据资源前景和发展基础，重点加大煤层气和页岩气勘探开发力度。加快全国页岩气资源调查与评价，在保护生态环境和合理利用水资源的前提下，优选一批页岩气远景区和有利目标区。突破勘探开发关键技术，重点加快四川、重庆、云南、贵州、湖北、陕西、山西等省页岩气勘探开发，初步实现规模化商业生产，为页岩气快速发展奠定坚实基础。19/219到2015年，煤层气、页岩气探明地质储量分别增加1万亿和6000亿立方米，商品量分别达到200亿和65亿立方米，非常规天然气成为天然气供应的重要增长极。二、行业相关标准概述目前，我国利用天然气、沼气、瓦斯、煤层气、秸秆气、炼化尾气等燃气发电，已进入国家标准制定阶段。中国石油装备制造分公司党委书记、全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会主任委员张晗亮近日表示，我国当前须认真做好燃气发电设备的标准化工作，以助推燃气发电设备产业快速发展，迅速提升产业竞争力。目前，我国工业化燃气资源十分丰富。一是随着钢铁、焦化、酿酒、养殖等产业的发展，产生的大量可燃气体，主要包括焦炉煤气、高炉煤气、煤矿瓦斯、沼气等；二是深埋在煤层中的煤层气资源，总量达多万亿立方米；三是每年产生焦炉煤气多亿立方米，冶炼尾气每年白白浪费万吨；四是数量巨大的沼气。但目前大量的可燃排空气体被白白浪费掉。燃气发电是近十年出现的一项燃气综合利用新技术。国外各大燃气发电设备制造商，凭借雄厚的技术实力踊跃参与国际标准化组织活动，主导国际标准的制定和修订，借此将自己的产品打入国际市场，形成强大国际竞争力。这给国内燃气设备制造业带来巨大冲击和压力。三、行业税收政策分析国家发展改革委印发关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作实施意见的通知发改能源2007721号各省（区、市）发展改革委，国家电网公司、南方电网公司、神华集团公司、中煤能源集团公司为贯彻落实国务院办公厅关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见（国办发200647号），大力推进煤层气（煤矿瓦斯）综合利用工作，变害为宝，保障煤矿安全，节约利用能源，保护生态环境，我委研究制定了关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作的实施意见。现印发给你们，请各地区、各部门结合实际贯彻落实。附件国家发展和改革委员会关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作的实施意见中华人民共和国国家发展和改革委员会20/219二七年四月二日附件国家发展和改革委员会关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作的实施意见根据国务院办公厅关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见（国办发200647号），为做好煤层气（煤矿瓦斯）综合利用工作，变害为宝，保障煤矿安全，节约利用能源，保护生态环境，特制定本意见一、国家鼓励各类企业利用各种方式开发利用煤层气（煤矿瓦斯）。二、各级政府部门应当督促煤矿企业结合本矿区实际情况制定煤层气（煤矿瓦斯）综合利用规划，并组织审查批准，引导企业合理利用能源资源。发电可以作为煤层气（煤矿瓦斯）综合利用规划的一项内容。三、全部燃用煤层气（煤矿瓦斯）发电并网项目由省级人民政府投资主管部门核准；煤矿企业全部燃用自采煤层气（煤矿瓦斯）发电项目，报地方人民政府投资主管部门备案。省级人民政府投资主管部门要将核准和备案情况及时报送国务院投资主管部门。四、电力产业政策鼓励煤矿坑口煤层气（煤矿瓦斯）发电项目建设。鼓励采用单机容量500千瓦及以上煤层气（煤矿瓦斯）发电机组，开发单机容量1000千瓦及以上的内燃机组，以及大功率、高参数和高效率的煤层气燃气轮机（煤矿瓦斯）发电机组。五、鼓励煤层气（煤矿瓦斯）发电企业通过技术进步和加强与国内外瓦斯发电机组制造企业合作，提高能源利用效率和电厂的安全稳定运行水平。六、煤层气（煤矿瓦斯）电厂应执行国家的有关法律法规、行业标准和规程，接受电网企业的专业管理和技术指导，具备并网技术条件，服从电力调度指令。七、煤层气（煤矿瓦斯）电厂所发电量原则上应优先在本矿区内自发自用，需要上网的富裕电量，电网企业应当予以收购，并按照有关规定及时结算电费。八、煤层气（煤矿瓦斯）电厂不参与市场竞价，不承担电网调峰任务。九、电网企业应当为煤层气（煤矿瓦斯）电厂接入系统，提供各种便利条件。原则上，由电网企业负责投资建设电网至公共联结点的工程，由发电企业负责投资建设电厂至公共联结点的接入系统工程。十、电网企业要按照国家标准、行业标准和规程规定验收电厂投资建设的接入系统工程，并及时签订并网调度协议，确保电网的稳定和电厂的正常运行。十一、煤层气（煤矿瓦斯）电厂上网电价，比照国家发展改革委制定的可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法（发改价格20067号）中生物质发电项目上网电价21/219（执行当地2005年脱硫燃煤机组标杆上网电价加补贴电价）。高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额部分，通过提高煤层气（煤矿瓦斯）电厂所在省级电网销售电价解决。十二、有关政府部门应当制定鼓励煤层气（煤矿瓦斯）发电的配套政策和措施，为煤层气（煤矿瓦斯）综合利用工作创造有利条件。电力、价格等监管机构应当加强煤层气（煤矿瓦斯）发电项目上网交易电量、价格执行情况的监管和检查工作。十三、煤层气（煤矿瓦斯）发电企业如果弄虚作假，一经查实，有关政府部门和监管机构要责令其纠正错误，电网企业可以暂停收购其上网电量，并追回价格差。十四、本实施意见由国家发展和改革委员会负责解释。四、行业环保政策分析作为洁净环保的优质能源，积极开发和利用天然气资源已成为全世界能源工业的潮流。我国具有“少油气多煤炭”的资源国情，合理利用和高效配置资源成为必然之选。目前，我国天然气的应用仍远远落后于发达国家，因此，加快天然气工业的发展，提高天然气发电比例将成为我国能源下一步重要指向。近年来，为促进能源高效利用，分布式燃气项目以环保、灵活的运行方式逐渐受到电力行业重视，“冷热电”三联供项目在全国相继展开。由国家发展改革委获悉，“十二五”期间，我国将继续提高天然气在一次能源消费中所占的比重，而开展“分布式能源”利用项目将成为未来五年天然气市场发展的重点之一；冷热电三联供能够通过能源转换技术，实现能源利用效能的最大化，从而获得了国家的重点鼓励。关于发展天然气分布式能源的指导意见2011年10月9日，本着“为提高能源利用效率，促进结构调整和节能减排，推动天然气分布式能源有序发展”的目的，国家发改委联合财政部、住建部以及国家能源局正式发布关于发展天然气分布式能源的指导意见（以下简称“意见”）。根据意见，我国发展天然气分布式能源的主要任务是“十二五”初期启动一批天然气分布式能源示范项目，“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。未来510年内在分布式能源装备核心能力和产品研制应用方面取得实质性突破。初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。22/219我国发展天然气分布式能源的目标是2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制。通过示范工程应用，当装机规模达到500万千瓦，解决分布式能源系统集成，装备自主化率达到60；当装机规模达到1000万千瓦，基本解决中小型、微型燃气轮机等核心装备自主制造，装备自主化率达到90。到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机规模达到5000万千瓦，初步实现分布式能源装备产业化。图表关于发展天然气分布式能源的指导意见主要政策措施23/219资料来源极数据咨询需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ676694258极数据咨询TONY整理、行业相关协会PM25标准写入政府工作报告PM25标准的引入源于我国区域性雾霾天气日趋严重的现状。包括北京、上海、广州等经济发达地区近年来空气污染日益严重，而环保部此前发布的空气污染指数却相对乐观，主要原因是PM25等对空气质量影响更大的重要指标未能纳入评价体系。在PM25标准严格执行的情况下，火电势必将会在经济发达地区受到抑制，而清洁的天然气发电则将拥有更大的市场空间。五、行业政策走势及其影响要从国家整体能源战略的高度，从全球市场竞争的角度来重视天然气/LNG产业的发展和与之相关的燃气发电问题。在本报告分析的基础上，我们建议政府采取如下政策措施1要加快天然气市场的开发。这包括加大国内天然气资源的勘探、开发和利用力度，加快从俄罗斯和哈萨克斯坦进口管道天然气，推进广东和福建LNG项目的建设和供应合24/219同的落实，并在条件成熟的其它沿海省市，适当建设一些规模与价格承受能力相适应的LNG项目。2加快开发天然气市场并不等于要大力发展燃气发电。将中国有限的天然气供应用于替代各行各业燃用石油和煤炭，具有比发电在环境保护、经济性、安全稳定等方面更大的战略意义。但考虑到大型燃气项目在起步阶段需要一定规模的燃气电厂来支撑，而电力系统也确实需要并能接纳一定规模的燃气电厂，因此，中国应该适度发展燃气发电。燃气发电的规模，电厂的布局，运行位置，建设时期等要按照项目所在地天然气资源和地方电网的特点，由天然气供应部门和电力部门共同研究提出方案。3明确上网电价和发电气价形成机制1按照“天然气电厂发电上网必须完全服从所在地区电力市场的运营规则，按要求参与竞争上网”的原则，在市场竞争情况下，明确燃气电站的上网电价应通过竞争，由市场确定；在电力市场竞争规则完善之前，天然气电厂的上网电价可执行当地电网的加权平均上网电价，或根据当时当地峰谷上网电价水平，执行对应时段的峰谷电价。电厂运行方式、年发电利用小时数、发电上网的相关运行安排，以及需要与上游“照付不议”合同条款要求相衔接的其它技术要求和商务安排等问题，由合约双方通过商务谈判解决，并在购售电合同中加以明确。2天然气电厂与天然气供应方之间的购售气合约，由双方通过商务谈判确定，包括供气方式、到厂气价和合同期限等。3以天然气电厂的上网电价反推的天然气价格（即发电气价）与合同确定的到厂气价的价差解决方案由省级地方政府主管部门、天然气发电方和供气方三方根据上年度平均上网电价水平来确定当年的发电气价；当年合同气价与发电气价的差价部分由当地政府根据与供气方商定的补贴方式，向供气方提供补贴；地方政府补贴差额资金来源经国家主管部门批准后，对本省电网企业的直接销售电量（不含发、用双边直接交易的合同电量）实行加价，收取差价补贴资金；有支付能力的地区可从地方财政支出部分差价补贴。4降低发电用天然气气价，提高天然气发电的竞争力1对天然气开发利用实行更加优惠的税收政策对天然气勘探开采企业，允许勘探投资以大于规定投资额的一定比例，在计算应税所得额时抵扣；25/219对天然气管道运输企业，从管道投入运营到全部投资回收、还清贷款之前，免征所得税和营业税；投资回收后，减半征收营业税；对进口LNG项目减免进口关税、进口增值税即征即退；对天然气发电企业增值税即征即退，免征所得税。2实行合理的分类气价制定合理的分类气价，对不同类型用户、不同规模用户和不同时段（高峰、低谷）采取差别价格，建立有利于公平负担、体现用户和负荷特性的定价机制，引导天然气消费，优化用气结构。民用和商业用气市场开拓慢且峰谷差大，对供气安全性要求高，应该承受较高的气价。在工业用户中，用气规模越大，气价越低，用气越稳定均衡，气价越低，可中断用户气价最低。按照季节变化灵活调节气价，用气高峰时价格上浮，低峰时价格下调。3合理确定管输费要坚持“保本微利”的原则，通过降低项目收益率（内部收益率控制在10）、延长管道折旧年限（从现行1015年延长到3040年）等措施，合理确定并严格监管管输费（包括长输管道和城市管网），降低天然气用户（特别是天然气发电用户）的价格压力。4综合优化利用天然气资源天然气以甲烷为主，甲烷含量占95以上，称为“干气”，含有10（MOL）左右的C2和C3以及极少量的C4，称为“湿气”。据分析，利用LNG（湿气）的冷能，将C2高效率、低成本分离出来，用作裂解原料替代石脑油生产乙烯，投资可节省30，能耗降低3040，综合成本降低10。由此可使天然气成本降低03元/立方米左右，提高41LNG的竞争力。5引入竞争和技术创新在燃气电厂建设阶段，通过招标竞争来减少投资成本，降低电价。鼓励采用多种燃气发电技术，避免所有燃气电厂采用同一型号的大型联合循环燃气机组。鼓励采用双燃料、调峰性能好、价格应对能力强的单循环机组和总体能源利用效率高的中小规模分布式热电联产和热，电，冷多联产的燃气电厂。加快燃气发电设备研发和制造的本地化进程，以降低燃气电厂的设备投资成本。5天然气发电上网电价应计入环保折价为了体现天然气发电的环保价值，天然气发电的上网电价应将环保成本（效益）货币化计入。近期可先计入SO2的环保折价。6明确燃气电厂参与电力市场的方式26/219燃气电厂应参与电力市场竞争，服从电力市场运营规则。在电力市场化机制完全建立起来之前，作为过渡，燃气电厂上网电价以当地电网的加权平均上网电价为基准。随着天然气市场的不断成熟、区域电力市场竞争机制的不断完善以及电力市场交易品种的丰富，在电力市场化机制完全建立起来之后，应全面参与市场竞争。燃气电厂可以参与电力市场中的合约市场和现货市场，可以与购电商签订适合各自特点的长期购售电合约；可以通过金融合同等电力交易品种规避风险。同时，燃气电厂具有启停迅速、运行灵活的特点，可以参与辅助服务市场获得收益，从而提高竞争力。427提高供气灵活性和燃气电站的运行灵活性近年来，国际天然气贸易合同的变化趋势是合同条款逐渐放宽，商务模式更为灵活，具体表现为合同期限由2025年缩短为810年，现货市场交易增加，照付不议量减少，不同时段的天然气提取量更为灵活等。为了解决供气方式与燃气机组运行的矛盾，供气公司应向上游争取更为灵活的供气合同，例如签订包括长期、中期、短期和现货的成套合同，供气公司和电厂之间应相互协调，使供气合同尽量适应电厂用气量的变化，以发挥燃气电站运行灵活的优势，满足电力系统调峰需要。燃气电站也可以采用双燃料方式，提高运行灵活性，增强在电力市场上的获利能力。8鼓励石油天然气企业控股投资建设燃气电厂石油天然气企业作为发电用天然气的供应商和电力消费大户，要把天然气生产、运输和销售业务渗透到发电领域，将天然气和LNG供应商与发电企业形成一体化经营模式，避免了“发电”与“供气”之间存在的分割局面。可以有效降低其中的交易成本，从而提高燃气发电的竞争力，并可以使天然气发电整个链条上的商务谈判简化。第二节燃气发电行业技术环境分析一、来自天然气、页岩气及沼气发电的增长全球燃气发电机组在十年前就已经进入成熟阶段，未来市场的增长率预计将会放缓，但考虑到一些地区的政策的松动和未来技术的革新，这一市场前景依然比较乐观。根据弗若斯特沙利文的估计，全球燃气发电机组市场收入相对2012年增长了约20，同时预计将在2019年达到约86亿美元的规模，期间将保持14左右的年均复合增长率。大部分300KW1MW的燃气发电机组被工业和热电联合应用方面的主电源。弗若斯特27/219沙利文报告显示，从件数来看，低于60KW的燃气发动机组主导者整个市场，约占整个市场件数的三分之二左右，300KW1MW约占不到15。然而从收入贡献来看，300KW1MW功率的燃气发动机组变得越来越重要，如下图所示，其在整个市场收入的贡献预计在2019年达到35左右。二、市场驱动因素分析首先，全球能源的供给和需求结构失衡，导致了燃气发电机组的需求增加。全球对现场发电技术都有较大的需求，较低的电气化率和电网安装的铺开，是两个主要驱动因素。电气化率的问题在中东、中亚和拉丁美洲地区显得更为突出，因为这些地区没有相应的政府和机构来解决这些不断增加的人口的需求。其次，对能源效率的要求给燃气发电机组提供了增长的机会。降低二氧化碳的排放越来越得到人们的共识，在一些发达国家和地区，如北美和欧盟，为了满足排放标准而设定的国家政策已经被很好的制定。而降低二氧化碳排放的最重要的方法之一，是通过高效清洁方式产生的电，然后终端消费者直接使用这些电。这将会促进燃气发电机组的销售。最后，燃气发电机组的一些特定应用领域，也将面临着增长。一些特殊的气体，如沼气和垃圾填埋气等虽然现在只占燃气发电机组的很少的部分，但这些领域正在稳步增长，并为市场参入者提供新的机会，尤其是在欧洲等成熟市场。三、市场限制因素分析首先，较高的营运和维修成本限制了市场的增长。阻碍燃气发电机组发展的一个主要因素是技术发展仍不足够快，导致了燃气发电机组的平均成本依然较高。虽然预计燃气发电机组相对柴油机的竞争格局会在预测期内得到改善，但燃气发电机组依然比它们的竞争对手柴油机要贵50。尽管如此，值得一提的是燃气发电机组终端使用者已经开始意识到他们能够从在维修上节省一些成本，并开始关注设备使用寿命期限内的整体成本。其次，基础设施不足限制了燃气发电机组的发展。燃气发电机组的市场规模，其实本质上和当地有多少燃气可供使用密切相关。绝大多数地区，特别是新兴经济体，并没有足够的能力去开发这些燃气，同时也缺乏必然基础设施将将其他地区的燃气运输到本地，以供使用例如在印度，燃气基础设施水平较差，开始运输管道的建设却能够显著降低该国的大范围能源危机。弗若斯特沙利文预计该因素的在短期内将会比较大的影响整个市场的增28/219长。最后，来自燃气轮机和其他可再生能源的竞争，也会限制燃气发电机组的采用率。限制燃气发电机组的一个主要因素是它们可以被燃气轮机所替代。而且有时候终端消费者可能会选择燃气轮机而不是燃气发电机组，因为燃气轮机更好满足终端消费者